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Implementar de forma rápida y personalizar la experiencia

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Implementar Sales Cloud PRM desde una plantilla.
  • Conectar Sales Cloud PRM a su CMS.
  • Personalizar la marca de su portal para socios.

Implementar rápido con soluciones de Lightning Bolt

En Salesforce, uno de nuestros principales objetivos es que nuestros productos sean lo más fácil posible de ejecutar. Por eso, hemos creado Lightning Bolt, que son plantillas para el portal de socios específica de las soluciones. Cada plantilla es una configuración básica de módulos que le permite visualizar, modificar y crear los datos que necesita para su sector. Contamos con más de 50 soluciones de Lightning Bolt para sanidad, servicios financieros, fabricación, comercio minorista, etc.

Plantillas personalizadas de Lightning Bolt

Elija una experiencia empaquetada y personalícela

Lightning Bolt contiene un paquete de componentes, aplicaciones, procesos y plantillas, todo ello diseñado para funcionar en conjunto. Una vez seleccionado, podrá agregar aplicaciones, modificar el diseño y conectarlo a sistemas de terceros. Y con tan solo unos clic, sin necesidad de código.

Acelerar las implementaciones con la configuración guiada

La configuración guiada le ayuda a configurar la visibilidad de los socios, procesos, flujos de trabajo, tipos de registros, formatos y reglas de asignación en su nuevo portal. Estos pasos le ayudan a acelerar las implementaciones y a reducir el coste total de propiedad. Estas instrucciones paso a paso están diseñadas para que los administradores que sean principiantes puedan configurar Sales Cloud PRM.

Configuración guiada en Salesforce para crear un proceso de candidatos

Personalizar la experiencia de los socios y añadir referencias a su marca

Lightning Bolt presenta componentes preconfigurados que pueden moverse o modificarse. Para personalizar más la experiencia, Branding Editor (Editor de marca) permite que los proveedores cambien la apariencia de la página.

Optimizar para su sitio web

Diseñe y codifique una experiencia de píxeles perfectos con temas. Utilice una URL personalizada e integre la optimización del motor de búsqueda en su página a fin de redirigir el tráfico y que se adapte al resto de sus páginas web.

Llegar a la audiencia

Elija presentar la experiencia digital completa a su audiencia, incluidos los componentes mostrados y el contenido proporcionado. Los criterios utilizados para presentar la experiencia adecuada pueden basarse en lo siguiente:

  1. Ubicación de los socios
  2. Programa o nivel de socio
  3. Dirección de la web

Además, puede dirigir la página web completa o solo algún tipo de contenido a una audiencia específica.

Integraciones de audiencia

Integre con Marketing Cloud Engagement, Audience Studio y proveedores de personalización externos.

Planificar una estrategia para la audiencia en Salesforce

Mostrar contenido dinámico a los socios

Presente sus componentes, CSS, JSON, HTML y JavaScript de forma dinámica en páginas del portal con CMS Connect, a fin de conseguir una personalización de marca coherente, autenticación y facilidad de mantenimiento.

CSM Connect le permite crear contenido con el CSM que elija, incluidos Adobe Experience Manager, WordPress, Sitecore, Drupal, SDL Tridion.

Unificar archivos en Salesforce

Files Connect proporciona un punto de acceso único a todos los repositorios de archivos, de manera que pueda acceder de forma rápida y sencilla a cualquier archivo que necesite directamente desde Salesforce. 

Files Connect le permite sincronizar archivos con Google Drive, SharePoint, Quip, OneDrive y Box.

Optimizar el ciclo de vida de los socios con Salesforce.

Enhorabuena. Ya ha aprendido mucho desde que empezó este módulo. Ha aprendido cómo Sales Cloud PRM, impulsado por Salesforce Platform, le permite ampliar la potencia de su sistema de CRM para los socios. Ya ha visto cómo puede gestionar el ciclo de vida completo de los socios, desde la captación hasta la incorporación de nuevos socios, para proporcionar herramientas de autoservicio y análisis a los socios más avanzados. Durante el camino, ha visto cómo puede comercializar con los socios y mediante ellos a fin de ampliar su mensaje. Y, lo más importante, sus socios d canal pueden cerrar más negociaciones de manera más rápida con Sales Cloud PRM. Independientemente de si solo tiene varios socios o muchos de ellos, Salesforce escala con su negocio.

Etapas del ciclo de vida de los socios: Captación, formación, gestión, comercialización, venta, presupuestación, servicio, análisis

Recursos

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