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Automatizar la incorporación

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Describir cómo Sales Cloud PRM hace que resulte sencillo incorporar a nuevos socios.
  • Describir cómo formar y certificar a los nuevos socios.
  • Gestionar socios en Sales Cloud PRM.

Ahorrar tiempo en los procesos de captación e incorporación de socios

La captación e incorporación de socios es el primer paso para establecer una buena relación con los socios.

Página personalizada con personalización de marca con una web que lleva a un formulario de candidatos

Promover programas y capturar candidatos

Sales Cloud PRM puede integrarse en su sitio web existente y con Experience Builder. Una página personalizada en la que se describe que su programa para socios puede integrarse fácilmente con tan solo unos clics, sin código. Puede incluir una web que lleve a un formulario de candidatos y que capture la información de los socios interesados. Utilice cuestionarios para conseguir más información y ver si los posibles socios son adecuados para su empresa.

Optimizar revisiones internas y probaciones

Haga que el proceso interno de evaluación de socios sea más eficaz con funciones de creación de perfiles, firma electrónica y aprovisionamiento de socios disponibles en AppExchange. Busque también la aplicación Partner Recruitment en AppExchange. Esta aplicación proporciona formularios de contratación con preguntas o campos predefinidos, correos electrónicos personalizables que pueden enviarse a los posibles socios con vínculos al cuestionario y seguimiento de respuestas.

Capacitar y certificar a los socios con aplicaciones LMS

Las aplicaciones de solución de gestión de aprendizaje (LMS) están disponibles para arrastrarlas y soltarlas como un componente en Sales Cloud PRM. Puede encontrarlas en AppExchange. Salesforce tiene una relación estratégica con los socios, como Appinium y NetExam, que han creado aplicaciones que hacen que la capacitación sea sencilla.

Personalizar recorridos de aprendizaje

Cree recorridos de aprendizaje por función e incluso por socios específicos. Cuando un socio visita por primera vez su página de contrataciones, la experiencia puede personalizarse para que se centre en las tareas necesarias que deben incorporarse, lo que deja claro a los socios cuáles son los siguientes pasos. Con los socios de Salesforce, como Appinium y NetExam, puede proporcionar vídeos en línea para una formación continua y, una vez que los socios terminen la formación, se desencadenarán reglas que marcarán automáticamente a los socios como Certified (Certificado) o Onboarded (Incorporado). Una vez finalizado, el portal para socios puede configurarse para que cambie a la experiencia del socio principal.

Supervisar la formación e informar sobre ella 

Los informes y paneles preconfigurados permiten que los proveedores supervisen el progreso de los socios, o incluso que los gerentes de socios realicen un seguimiento del rendimiento de sus equipos.

Gestionar socios en una plataforma

Crear programas para socios estructurados

A medida que los socios superan puntos de comprobación en su recorrido de aprendizaje, se les puede animar con un mejor acceso y más recompensas. Oriente a los socios por los diferentes niveles, como Bronce (Bronce), Silver (Plata), Gold (Oro) y Platinum (Platino). Al incentivar a los socios con recompensas y niveles de socio más altos, los proveedores pueden impulsar a los socios para que trabajen mucho a fin de conseguir los objetivos que beneficien tanto a los proveedores como a los socios.

Establecer objetivos de rendimiento y KPI

Gracias a los planes de cuenta de canal, los proveedores pueden establecer objetivos para los socios y realizar un seguimiento de los mismos con informes y paneles. De esta manera, se proporciona un objetivo a los socios a la hora de planificar sus propios objetivos de ventas internos. Al realizar un seguimiento de estos datos en Salesforce, los proveedores pueden obtener una vista completa de los socios.

Mediante la creación de una tarjeta de puntos para los socios, los proveedores pueden mantener una estrategia de crecimiento de los socios coherente midiendo los KPI desde el plan de cuenta de canal.

Recursos

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