Analizar el rendimiento y proporcionar servicio
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Explicar cómo puede un proveedor proporcionar capacidades de autoservicio a los socios.
- Explicar qué herramientas de análisis están disponibles para utilizar en Sales Cloud PRM.
- Explicar qué herramientas de análisis avanzado están disponibles para los socios.
Potenciar el autoservicio de los socios
Ampliar una base de conocimientos impulsada por IA
Al integrar Knowledge en Sales Cloud PRM, los proveedores pueden proporcionar artÃculos de autoservicio a los socios, de manera que puedan obtener respuestas a las preguntas más comunes en cualquier momento. La inteligencia artificial sugiere artÃculos relacionados además de artÃculos que estén en tendencia.
Los socios pueden enviar y gestionar casos
Los socios quieren poder realizar preguntas especÃficas a los proveedores, ya sea porque necesitan ayuda con la incorporación, tienen problemas con un producto o por cualquier otro motivo. Con Case Management (Gestión de casos), los socios pueden enviar casos y los proveedores pueden gestionar dichos casos de manera organizada. Los casos se asignan automáticamente al personal de ayuda adecuado, de manera que las personas con mayor capacidad para resolverlos puedan gestionarlos.
Proporcionar asistencia por chat en tiempo real
Si los socios necesitan una asistencia más personalizada, los proveedores pueden hablar con ellos a través de un chat en la aplicación gracias a Live Agent. El proveedor puede establecer un horario de servicio especÃfico en el que los socios puedan ponerse en contacto con ellos mediante una ventana de chat y mantener una conversación con un agente de servicio real.
Proporcionar análisis preparados
Permitir que los socios creen informes fácilmente
Permita que los socios descompongan los datos de la manera que prefieran con Lightning Report Builder. Lo mejor de todo: Usted decide a qué datos tienen acceso los socios, al igual que cualquier otro usuario de Salesforce.
Controlar los datos que se muestran a los socios
Muestre los datos internos seleccionados en gráficos sin proporcionar acceso completo a los datos subyacentes al compartir paneles con los socios. De esta manera, los socios pueden realizar un seguimiento de su progreso en comparación con el de otros socios sin visualizar información confidencial.
Tomar decisiones fundamentales desde cualquier parte
Los informes y paneles móviles con capacidad de respuesta permiten que los proveedores y los socios tomen decisiones desde cualquier dispositivo.
Haga que la investigación de datos resulte sencilla con Tableau CRM for Sales
Permitir que los socios comprenda el negocio
Tableau CRM for Sales permite que los proveedores incorporen cualquier fuente de datos en Salesforce. Estos datos pueden proporcionar a los socios información valiosa sobre el rendimiento de las ventas. Los resúmenes de rendimiento y las referencias históricas son solo algunas de las funciones de Tableau CRM for Sales.
Gráficos dinámicos para realizar análisis de forma sencilla
Permita que los socios profundicen en los datos de una manera visualmente atractiva. A medida que los socios hacen clic en diferentes secciones, los gráficos se actualizan automáticamente para reflejar los filtros seleccionados, lo cual hace que resulte más sencillo encontrar oportunidades de ventas cruzadas y ventas adicionales. Esto es una investigación de los datos realmente de autoservicio en el canal.
Recursos
- Módulo de Trailhead: Tableau CRM for Sales App (Aplicación Tableau CRM for Sales)
- Sitio de Salesforce: Tableau CRM