Proporcionar herramientas a los representantes de ventas con funciones de Inbox
Objetivos de aprendizaje
- Resumir los beneficios de agregar funciones de Inbox a su integración con Microsoft® Outlook®.
- Agregar funciones de Inbox para sus representantes de ventas.
Cómo aumentan las funciones de Inbox la productividad de los equipos de ventas
Ursa Major ha dado el paso a la integración de Outlook basada en la nube y ha configurado la Captura de actividad de Einstein. Maria ya nota el aumento en la productividad de los representantes de ventas. Quiere proporcionarle a sus representantes incluso más formas de trabajar de una manera más inteligente a la hora de comunicarse con los clientes y clientes potenciales mediante el correo electrónico. Puede conseguirlo agregando Inbox a la integración de Outlook.
| Los representantes pueden hacer lo siguiente: |
Con las funciones de Inbox, los representantes pueden hacer lo siguiente: |
|---|---|
| Programar reuniones con los clientes y clientes potenciales, lo que a menudo conlleva contactar frecuentemente con el cliente para intentar concertar una fecha. |
Insertar huecos disponibles en los mensajes de correo electrónico directamente desde el calendario. Los destinatarios seleccionan el horario que mejor les venga y la integración programa la reunión. Las horas sugeridas que ven los destinatarios se actualizan como cambios de disponibilidad de los representantes, incluso después de haber recibido el correo electrónico. |
| Investigar si el correo electrónico que han enviado se ha abierto o preguntarse si aún es pronto para realizar un seguimiento. |
Ver cuándo los clientes abren el correo electrónico y si han hecho clic en los vínculos insertados en el mismo. Saber cuándo los clientes han interactuado con el contenido que ha enviado. |
| Escribir las mismas frases una y otra vez, ya que promocionan los productos y servicios de su empresa. |
Crear accesos directos del teclado para las frases que más utiliza y agregarlas fácilmente al cuerpo del mensaje de correo electrónico. Olvidarse de los vergonzosos errores ortográficos y ahorrar tiempo. |
| Interactuar con clientes y clientes potenciales en el mejor momento. |
Hacer un borrador de correo electrónico y enviarlo cuando es más probable que el cliente esté en línea. Como la elección del momento oportuno lo es todo, los representantes pueden programar el momento en el que los clientes reciben el correo electrónico, de manera que se consiga el mayor impacto para una venta potencial. |
Estas funciones pueden aumentar la eficiencia de los representantes de Ursa Major a la hora de comunicarse con los clientes y clientes potenciales. Hablemos sobre la manera en la que Maria aprovecha estas funciones.
Agregar funciones de Inbox a la integración de Outlook
Al agregar una licencia de Inbox, los representantes experimentan todos los beneficios de las funciones de Inbox. Maria habla sobre la activación de la licencia a sus representantes de ventas de Salesforce. A continuación, es el momento de activar Inbox en la integración de Outlook y seleccionar qué usuarios tienen acceso a las funciones.
Para acceder a las funciones de Inbox, necesita una organización con una licencia de Inbox. Si tiene una instancia de sandbox con Inbox, puede seguir estos pasos. Si no tiene un sandbox con una licencia de Inbox y es cliente o socio desarrollador, póngase en contacto con su gerente para solicitar uno.
- Haga clic en
y seleccione Configuración. - Introduzca
Outlooken el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Integración y sincronización de Outlook. - Para ver la configuración de la integración de Outlook, expanda Permitir a los usuarios acceder a registros de Salesforce desde Outlook.
- En Inbox, en la sección Integración de Outlook, seleccione Modificar configuración.
- En la página Salesforce Inbox, active Hacer que Inbox esté disponible para los usuarios.
Ha sido fácil. Maria ya puede seleccionar qué usuarios tienen acceso a las funciones de Inbox.
Seleccionar qué usuarios tienen acceso a las funciones de Inbox
- En la página Salesforce Inbox, seleccione Assign Permission Sets (Asignar conjuntos de permisos) en la sección Who Can Use Inbox (Quién puede utilizar Inbox).
Puede acceder a este mismo parámetro en la sección Select Who Can Use Inbox (Seleccionar quién puede utilizar Inbox) de la página de integración y sincronización de Outlook.
- Seleccione un conjunto de permisos estándar de Inbox, Captura de Inbox con Einstein Activity o Captura de Inbox sin Einstein Activity. Si configura Captura de actividad de Einstein, asigne el conjunto de permisos Captura de Inbox con Einstein Activity. Si sus representantes utilizan Sales Engagement, el conjunto de permisos de usuario de Sales Engagement también incluye los permisos de Inbox.
- Haga clic en Gestionar asignaciones y, a continuación, seleccione los usuarios que tengan acceso a las funciones de Inbox.
- Haga clic en Agregar asignación.
Asegurarse de que los representantes vean las funciones agregadas
Cuando Maria activa Inbox en la integración de Outlook, el panel de integración de Outlook estándar incluye todas las funciones de Inbox. Maria aún puede personalizar la manera en la que aparece el contenido de Salesforce en Outlook y a qué funciones de Inbox pueden acceder sus representantes.
Como Maria personalizó el panel de correo electrónico para sus representantes, todavía no pueden ver las funciones de Inbox. Maria puede volver a asignar el panel de correo electrónico estándar a sus representantes con las funciones de Inbox, o agregar las funciones al panel personalizado mediante el Generador de aplicaciones Lightning. De cualquier manera, los representantes verán los cambios la próxima vez que accedan a la integración en Outlook.
Puede personalizar varios paneles que incluyan funciones específicas para distintos grupos de representantes de ventas. Por ejemplo, si algunos representantes no realizan un seguimiento de los correos electrónicos, cree un panel que incluya todas las funciones de Inbox excepto la que realiza el seguimiento.
La integración de Outlook con Salesforce es una manera estupenda de mantener la productividad de sus representantes con las herramientas en las que más confían. Se reduce el cambio de contexto, de manera que los representantes pueden centrarse en lo más importante: los clientes y el cierre de negociaciones. La Captura de actividad de Einstein mantiene los contactos y los eventos de los representantes en sincronía, de manera que los representantes no se pierden nada. Agregue funciones de Inbox a la integración, y sus representantes conseguirán todas las herramientas para trabajar a la máxima velocidad.