Instalar y configurar en Salesforce CRM

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Instalar el paquete gestionado en su organización de Salesforce CRM.
Modificar los formatos de página para el correo electrónico.
Configurar el usuario de API de CRM.
Actualizar los permisos de administrador para utilizar Marketing Cloud Connect.

Antes de comenzar

Tal y como mencionamos al principio de este módulo, damos por hecho que usted es administrador de Marketing Cloud Engagement y de Salesforce CRM, y que dispone de los permisos necesarios para acceder a ambas cuentas y configurarlas. Si es administrador de solo una de ellas, asegúrese de trabajar con alguien que tenga los permisos necesarios para completar los pasos de instalación. Además, confirme que utiliza la interfaz de usuario de Salesforce Classic y que tiene activada la opción Eventos de plataforma personalizados en Salesforce CRM. Debe estar activada para el paquete gestionado para que la instalación se lleve a cabo correctamente.

Además de continuar con este módulo, puede ver todos los pasos de implementación a la vez (como si fuese un manual de instrucciones) en la Guía de implementación de Marketing Cloud Connect.

Siga el proceso con Trail Together

Obtenga más información sobre los siguientes pasos y procesos con el instructor de Trailhead Academy, Brian Richardson.

2: Instalar el paquete gestionado

Gráfico de progreso con el paso 2: Instalar paquete gestionado resaltado. Es el momento de instalar el paquete gestionado. Un paquete gestionado es una colección de componentes y aplicaciones que hacen que la conexión entre las cuentas de Salesforce CRM y Marketing Cloud Engagement funcione. Continúe con estos pasos para descargar la última versión del paquete gestionado.

Confirme que está utilizando la versión más reciente de un navegador web compatible y, a continuación, haga clic en una se estas URL.
- Organización de producción: https://sfdc.co/MCC
- Organización de sandbox: https://sfdc.co/MCCSandbox
Inicie sesión en su cuenta de Salesforce CRM utilizando sus credenciales de administrador y, a continuación, seleccione Instalar solo para administradores.
Haga clic en Instalar. (Si se le solicita, otorgue acceso a estos sitios web de terceros).
Haga clic en Continuar.

Asegúrese de esperar hasta que la instalación del paquete gestionado se haya completado antes de continuar con el siguiente paso.

3: Configurar los parámetros de CRM

Gráfico de progreso con el paso 3: Configurar los parámetros de CRM resaltado

Ahora que ya ha instalado el paquete gestionado, hay algunas actualizaciones de configuración inicial que se deben realizar en su cuenta de Salesforce CRM. Continúe e inicie sesión en su cuenta de Salesforce CRM con sus credenciales de administrador, si no lo ha hecho todavía.

Obtenga más información sobre los siguientes pasos y procesos con su instructor.

Modificar formatos de página

Para que los usuarios vean la actividad del correo electrónico desde una cuenta de Salesforce CRM, debemos realizar algunas modificaciones en los formatos de página.

En la organización de Salesforce CRM, haga clic en Configuración.
Escriba Usuarios en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Usuarios en Crear > Personalizar.
En Usuarios, haga clic en Formatos de página.
E Formato de página de usuario, haga clic en Modificar junto a Formatos de usuario.
Desplácese hacia abajo para ver la sección Información adicional del formato de página de usuario.
Arrastre Marketing Cloud Engagement for AppExchange Admin (Administrador de Marketing Cloud Engagement para AppExchange) desde la paleta hasta la sección Additional Information (Información adicional) del formato de página de usuario.
Arrastre Marketing Cloud Engagement for AppExchange User (Usuario de Marketing Cloud Engagement para AppExchange) (1) hasta la misma sección.
Haga clic en Guardar.

Modificar el formato de la página Candidato

Ahora, vamos a configurar la página de candidato para asegurarnos de que los usuarios de Marketing Cloud Connect pueden ver los campos relevantes de Marketing Cloud Connect.

Como no está preparado para que otros usuarios visualicen estos campos, por ahora, es mejor seleccionar un formato de página que solo puedan ver los administradores.

En Configuración de CRM, en Crear > Personalizar, haga clic en el icono de la flecha para expandir el menú Candidatos.
Haga clic en Formatos de página.
Identifique un formato de página con el que trabajar y haga clic en Modificar.
En el formato que ha seleccionado, en las opciones de la paleta de herramientas, seleccione Listas relacionadas.
Arrastre Envíos de correo electrónico desde la paleta hasta la parte inferior del formato de la página Candidato (1) para crear una nueva lista relacionada.
A continuación, arrastre Resultados de correo electrónico individuales desde la paleta en la parte inferior del formato de la página Candidato para crear una nueva lista relacionada.
Después, seleccione Páginas de Visualforce en las opciones de la paleta.
Arrastre LeadActions desde la paleta hasta la sección Información de descripción de la página Candidato (1).
Haga clic en Guardar.
Haga clic en Sí cuando aparezca la pregunta ¿Desea sobrescribir personalizaciones de listas relacionadas de usuarios?

Modificar el formato de la página Contacto

Ahora, llevaremos a cabo unos pasos similares para modificar el formato de contacto desde la pantalla Configuración.

En Configuración de CRM, en Crear > Personalizar, haga clic en el icono de la flecha para expandir el menú Contactos.
Haga clic en Formatos de página.
De nuevo, seleccione un formato para actualizar que solo vean los administradores. Una vez seleccionado, haga clic en Modificar junto al nombre.
En la paleta de herramientas, seleccione Listas relacionadas.
Arrastre Envíos de correo electrónico desde la paleta hasta la parte inferior del formato de la página Contacto para crear una nueva lista relacionada.
Arrastre Resultados de correo electrónico individuales desde la paleta en la parte inferior del formato de la página Contacto , correos electrónicos, para crear una nueva lista relacionada.
Haga clic en Páginas de Visualforce en la paleta.
Arrastre ContactActions desde la paleta hasta la sección Información adicional de la página Contacto.
Haga clic en Guardar.
Haga clic en Sí cuando aparezca la pregunta ¿Desea sobrescribir personalizaciones de listas relacionadas de usuarios?

Ahora ya puede visualizar los envíos de correo electrónico de los candidatos y contactos. ¡Excelente trabajo!

Es importante que tenga en cuenta que, una vez que haya completado todos los pasos de configuración y esté listo para implementar Marketing Cloud Connect para sus usuarios, deberá repetir los pasos para todos los formatos de las páginas Candidato y Contacto que están asignados a los usuarios que utilizarán Marketing Cloud Connect.

Otorgar acceso a su administrador de Marketing Cloud Connect

Pasemos a los permisos de usuario. Es el momento de conceder permisos a su administrador de Marketing Cloud Connect (puede ser usted mismo o cualquier otro usuario). Siga estos pasos para asignar los permisos a ese usuario desde el menú Configuración.

En Administrar en el menú Configuración, haga clic en el icono de la flecha para expandir el menú Administrar usuarios.
Haga clic en Usuarios.
Haga clic en Modificar junto al nombre del usuario administrador que ha identificado.
En Additional Information (Información Adicional), seleccione Marketing Cloud Engagement for AppExchange Admin (Administrador de Marketing Cloud Engagement para AppExchange) y Marketing Cloud Engagement for AppExchange User (Usuario de Marketing Cloud Engagement para AppExchange).
Haga clic en Guardar.

Perfecto. Ya ha concedido los permisos al administrador.

Configurar el usuario de API de CRM

A continuación, cree el usuario de API de CRM (también conocido como usuario del sistema de Salesforce), que conecta Marketing Cloud Engagement con su organización de CRM.

En Administrar en el menú Configuración, haga clic en el icono de la flecha para expandir el menú Administrar usuarios.
Haga clic en Usuarios.
Haga clic en Nuevo usuario. Cree un nuevo usuario con los siguientes parámetros:
- Nombre: MC
- Apellidos: Connect-CRM
- Correo electrónico: Utilice una dirección de correo electrónico a la que tenga acceso.
- Nombre de usuario: Debe ser exclusivo y tener el formato de una dirección de correo electrónico. Sugerimos la siguiente: mc-connect-crm@sucorreoelectrónico.com.
- Licencia de usuario: Salesforce
- Perfil: Administrador del sistema
- Función: <No se ha especificado ninguna>
En Información general, haga clic en la casilla de verificación Usuario de marketing.
En Additional Information (Información Adicional), seleccione las casillas de verificación Marketing Cloud Engagement for AppExchange Admin (Administrador de Marketing Cloud Engagement para AppExchange) y Marketing Cloud Engagement for AppExchange User (Usuario de Marketing Cloud Engagement para AppExchange).
Seleccione la casilla de verificación para Generar nueva contraseña y notificar al usuario inmediatamente.
Haga clic en Guardar.

Importante: Se enviará un correo electrónico a la dirección que haya especificado. Siga las instrucciones en el correo electrónico para verificar la identidad del registro del nuevo usuario y especificar la contraseña para esa nueva cuenta de usuario.

Crear conjuntos de permisos en Salesforce CRM

Para que los dos sistemas se comuniquen correctamente, debemos crear un conjunto de permisos genérico en Salesforce CRM y actualizar los parámetros de las aplicaciones conectadas de Marketing Cloud. Esto es necesario para conceder el acceso a los usuarios que se conecten a Salesforce CRM desde Marketing Cloud Engagement.

En Administrar en el menú Configuración, haga clic en el icono de la flecha para expandir Administrar usuarios.
Haga clic en Conjuntos de permisos y, después, en Nuevo.
Proporcione al conjunto de permisos una etiqueta que pueda recordar y una descripción. Sugerimos Marketing Cloud Connected App (Aplicación conectada de Marketing Cloud) y la descripción Gives access from CRM to Marketing Cloud Engagement (Otorga acceso desde CRM a Marketing Cloud Engagement).
Haga clic en Guardar.
Haga clic en Gestionar asignaciones y, a continuación, haga clic en Agregar asignaciones.
Seleccione la cuenta Usuario de API de CRM que ha creado en la sección anterior.
Haga clic en Asignar y, a continuación, en Listo.

¿Un conjunto de permisos sin permisos? No se preocupe, lo está haciendo bien. El objetivo de este conjunto de permisos es la conexión y la autenticación.

Todos los usuarios finales que tengan intención de utilizar Marketing Cloud Connect para enviar correos electrónicos deben tener asignado este conjunto de permisos en su registro de usuario en la organización de Salesforce CRM.

Actualizar la seguridad de nivel de campo

No recibir correos electrónicos es un campo estándar en los objetos Contacto y Candidato. Para que Marketing Cloud Connect funcione correctamente, debe asegurarse de que todos los usuarios de Marketing Cloud Connect tienen acceso de visualización a este campo.

En Crear en el menú Configuración, haga clic en para expandir Personalizar.
A continuación, expanda Candidatos.
Haga clic en Campos.
En la lista de campos estándar, haga clic en No recibir correos electrónicos.
Haga clic en Definir la seguridad a nivel de campo.
Seleccione la casilla de verificación Visible para todos los perfiles de usuario que necesiten acceso a Marketing Cloud Connect, incluyendo el perfil de administrador del sistema. Agregue restricciones de solo lectura según los requisitos de su negocio a los perfiles de usuarios que no puedan modificar este valor, como el de Usuarios de comunidad de socios.
Haga clic en Guardar.
De nuevo en el menú Configuración, en Crear > Personalizar, haga clic en para expandir Contactos.
Haga clic en Campos.
En la lista de campos estándar, haga clic en No recibir correos electrónicos.
Haga clic en Definir la seguridad a nivel de campo.
Seleccione la casilla de verificación Visible para todos los perfiles de usuario que necesiten acceso a Marketing Cloud Connect, incluyendo el perfil de administrador del sistema. Agregue restricciones de solo lectura según los requisitos de su negocio a los perfiles de usuarios que no puedan modificar este valor.
Haga clic en Guardar.

Ha realizado muy buen trabajo configurando los parámetros de CRM. Coja algo para picar y diríjase a la siguiente unidad para comenzar a configurar en Marketing Cloud Engagement y terminar el proceso de configuración.