Prepararse para la instalación

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Nombrar los requisitos del sistema para la implementación.
Describir el objetivo de los usuarios del sistema.
Identificar las funciones de los usuarios de Marketing Cloud Connect.

Antes de comenzar

En este módulo, trabajaremos en varias nubes de Salesforce, por lo que estas son algunas cosas que debería tener en cuenta.

En lugar de decir Sales Cloud o Service Cloud, diremos Salesforce CRM durante este módulo. Sepa que este término hace referencia a su cuenta de Sales Cloud o Service Cloud (cualquiera que sea la que elija para conectarse a Marketing Cloud Engagement).
Damos por hecho que usted es administrador de Marketing Cloud Engagement y Salesforce CRM. Si no lo es, no pasa nada. Sin embargo, no tendrá los permisos adecuados para acceder a sus cuentas y configurarlas.
Marketing Cloud Engagement no está disponible en Trailhead Playground. Puede utilizar su Trailhead Playground para consultar los pasos en Salesforce CRM, pero no intente seguirlos en Marketing Cloud Engagement.

Conectar Marketing Cloud Engagement con Salesforce CRM

Ya está listo para unir el poder de sus datos de marketing con los datos de CRM (y Marketing Cloud Connect está aquí para ayudarle). Marketing Cloud Connect hace que compartir datos en sus soluciones de nube sea posible.

¿Listo para lanzarse? Antes de empezar, le resultará útil saber qué vamos a hacer. Consultemos los pasos que debe seguir para completar la completar configuración.

Paso

Objetivo

1: Revisar los requisitos previos

Prepárese para conseguir el éxito planificando los requisitos de usuario y del sistema.

2: Instalar el paquete gestionado

Descargue el paquete gestionado a fin de conseguir las herramientas para que la conexión funcione.

3: Configurar los parámetros de CRM

Asegúrese de que los usuarios pueden ver los campos del correo electrónico para los contactos y candidatos. Después, configure los usuarios y los conjuntos de permisos adicionales en su cuenta de Salesforce CRM.

4: Configurar los parámetros en Marketing Cloud Engagement

Cree un nuevo usuario y configure la integración de Salesforce en Marketing Cloud Engagement.

5: Finalizar la configuración

Realice los últimos ajustes tanto en su cuenta de Marketing Cloud Engagement como en la de Salesforce CRM y, a continuación, finalice la conexión.

6: Probar la conexión

Confirme que todo funciona correctamente con un envío de prueba. Confirme que todos los usuarios se han establecido correctamente y, a continuación, comience a utilizar el conector.

Veremos cada uno de estos pasos y le mostraremos su progreso a lo largo de este módulo.

Siga el proceso con Trail Together

¿Quiere obtener más información sobre este tema por parte de un instructor de Trailhead Academy? ¡Estupendo! A medida que avanza en este módulo, hemos agregado fragmentos de vídeos para ayudarle a saber más sobre Marketing Cloud Connect. También puede encontrar un vínculo al vídeo completo en la sección Recursos.

Conozcamos a su instructor.

1: Revisar los requisitos previos

Gráfico de progreso con el paso 1: Revisar los requisitos previos resaltado. Es importante revisar los siguientes requisitos y trabajar con su equipo para tenerlos claros antes de proceder con la implementación.

Requisitos de la cuenta

Marketing Cloud Connect requiere una relación entre una única cuenta de Marketing Cloud Engagement y una organización de Salesforce CRM. Es posible conectar una cuenta de Marketing Cloud Engagement a varias organizaciones de Salesforce CRM, pero no trataremos ese tema en este módulo.
Para la mayoría de funcionalidades de Marketing Cloud Connect, los usuarios necesitan una licencia de Marketing Cloud Engagement y una licencia de Sales Cloud o Service Cloud (veremos más de esto en unos instantes).
Su organización de Salesforce CRM debe ser una de las siguientes versiones: Ediciones Salesforce Unlimited, Enterprise, o Performance, o un sandbox de Developer Edition. Para averiguar qué versión utiliza, consulte el artículo de la Ayuda de Salesforce Encontrar la edición de Salesforce y versión de API.
Su cuenta de Marketing Cloud Engagement debe ser una de las siguientes versiones: Marketing Cloud Engagement Core Edition, Advanced Edition, Agency Edition, Enterprise 1.0 Lock and Publish, Enterprise 2.0 Edition, Reseller Edition, o un sandbox de Marketing Cloud Engagement.
Las funciones de Marketing Cloud Connect están disponibles en la interfaz de usuario de Salesforce Classic. Si utiliza Lightning Experience, se le redirigirá automáticamente a Salesforce Classic cuando haga clic en cualquiera de las fichas de Marketing Cloud Connect.

Consideraciones de la clave de suscriptor

Marketing Cloud Connect solo reconoce a los suscriptores que utilizan el Id. de contacto/candidato como clave de suscriptor en Marketing Cloud Engagement. Es posible que necesite realizar una migración de la clave de suscriptor para alinear los contactos entre las dos nubes en el caso de que actualmente utilice una clave de suscriptor diferente.

Usuarios del sistema de Marketing Cloud Connect

Hablemos ahora sobre las cuentas de usuario del sistema necesarias para la implementación. Se deben crear dos usuarios del sistema para llevar a cabo una instalación correctamente. Le guiaremos por los pasos para crearlos en las unidades 2 y 3, pero primero queremos explicarle por qué estos usuarios son importantes. Veamos cada uno de ellos.

Usuario del sistema

Qué es

Función

Consideraciones

Usuario de API de Marketing Cloud Connect

El usuario de API de Marketing Cloud Connect completa la conexión a nivel de cuenta entre Marketing Cloud Engagement y Sales Cloud o Service Cloud.

Este usuario proporciona la autenticación inicial para los envíos de correos electrónicos, los envíos desencadenados, el seguimiento de las solicitudes de suscripción y los eventos de entrada de Journey Builder.

Para tener acceso a diferentes unidades comerciales de Marketing Cloud Engagement en Salesforce CRM, un usuario de API de Marketing Cloud Connect debe tener acceso a esas unidades comerciales en Marketing Cloud Engagement.

Usuario de API de CRM

(también conocido como usuario del sistema de Salesforce)

De manera similar, el usuario de API de CRM creado en Salesforce CRM debe completar la conexión entre la cuenta de CRM y Marketing Cloud Engagement.

Este usuario proporciona la autenticación inicial que permite que la aplicación conectada (un marco de trabajo que permite que una aplicación externa se integre con Salesforce) funcione.

Este usuario hace que los datos de seguimiento, las extensiones de datos sincronizados y las actividades de Journey Builder estén disponibles en CRM. También se utiliza para realizar envíos a las audiencias de CRM desde Marketing Cloud Engagement en cuentas sin ámbito por usuario (cuentas con acceso abierto para todos los usuarios integrados).

Para una seguridad y rendimiento óptimos, utilice un usuario del sistema dedicado como usuario de API de CR, que utiliza una licencia de usuario.

Puede parecer difícil, pero recuerde que el objetivo de estas cuentas de usuario es simplemente crear una conexión (como un apretón de manos) entre Salesforce CRM y Marketing Cloud Engagement.

Gráfico de relación que muestra al usuario de API de Marketing Cloud Connect y al usuario de API de CRM realizando la conexión entre Salesforce y Salesforce Marketing Cloud Engagement.

Obtenga más información sobre los Id. del sistema en este clip de vídeo.

Usuarios de Marketing Cloud Connect

Además de los usuarios del sistema, hay otros tipos de usuarios que determinan el acceso a la funcionalidad de Marketing Cloud Connect. Veamos uno de ellos.

Tipo de usuario	Descripción	Información y consideraciones adicionales
Administrador de Marketing Cloud Connect	La persona que gestiona el uso diario y la configuración de Marketing Cloud Connect en Sales Cloud o Service Cloud.	Al menos un usuario en la organización de Salesforce CRM debe tener acceso a la configuración de Marketing Cloud Connect dentro del entorno de CRM. Puede ser usted o cualquier otra persona.
Usuarios integrados (usuarios de Marketing Cloud Connect)	Un usuario integrado tiene un inicio de sesión de usuario establecido (licencia) tanto en Marketing Cloud Engagement como en CRM y sus cuentas están vinculadas en Marketing Cloud Engagement.	Estos usuarios pueden utilizar todas las funciones de Marketing Cloud Connect, entre las que se incluyen la capacidad de enviar a Salesforce informes y campañas de Marketing Cloud Engagement y el acceso completo al formato de página del correo electrónico en CRM.
Usuario de CRM	Un usuario de Salesforce CRM que no tiene una cuenta de Marketing Cloud Engagement.	Puede ver la lista relacionada del correo electrónico en el formato de página del contacto y el candidato si el administrador lo ha agregado al formato. No puede enviar correos electrónicos utilizando MC Connect.
Usuarios de Marketing Cloud Engagement	Un usuario de Marketing Cloud Engagement que no tiene una cuenta de CRM.	Puede ver y enviar correos electrónicos utilizando extensiones de datos de Salesforce en Marketing Cloud Engagement (si lo tiene configurado). No puede enviar a Salesforce un informe o campaña.

Ejemplo

Ahora, es el momento de considerar qué personas de su empresa necesitan utilizar Marketing Cloud Connect. Para ayudarle a tomar esa decisión, veamos un ejemplo de cómo una empresa, Northern Trail Outfitters (NTO), seleccionó las funciones para los miembros de su equipo.

Nombre y función	Información de usuario	Motivo de la selección
Pia, arquitecta de nube en NTO	Administradora de Salesforce CRM, administradora de Marketing Cloud Engagement Usuario integrado	Pia es administradora en ambos sistemas y ayudó a diseñar la estructura de datos general en Sales Cloud y en Marketing Cloud Engagement.
Isabelle, experta en marketing digital	Administradora de Marketing Cloud Engagement Usuario integrado	Isabelle gestiona el equipo de marketing y supervisa todo el marketing digital. Trabaja mano a mano con Teri, la gerente de ventas, para coordinar campañas.
Paulo, especialista en correo electrónico	Usuario integrado	Paulo gestiona el correo electrónico diariamente, crea recorridos, envía correos electrónicos y quiere tener opciones de envío con Journey Builder y las campañas de Salesforce.
Michele, experta en marketing técnico y diseñadora de correos electrónicos	Usuario general de Marketing Cloud Engagement	Michele diseña y crea correos electrónicos, pero no necesita enviarlos.
Teri, gerente de ventas	Usuario integrado	Teri crea campañas e informes de Salesforce y quiere tener la opción de enviar correos electrónicos desde Sales Cloud.
Jessa, representante de ventas	Usuario de CRM general agregado al formato de página del correo electrónico.	Jessa ve lo que se ha enviado a los clientes en el formato de página del correo electrónico, pero no necesita enviar correos.

Hable sobre las posibilidades con su equipo y asegúrese de tener un plan diseñado antes de continuar a la siguiente unidad, donde instalaremos el paquete gestionado y configuraremos los parámetros de CRM.

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