Elevar la productividad diaria
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Iniciar acciones globales y trabajar con redactores anclados.
- Identificar nuevas funciones en la página de inicio.
- Utilizar accesos directos del teclado.
Prepararse para completar tareas
Si ganó la insignia Lightning Experience para usuarios de Salesforce Classic, ya ha comenzado a explorar la nueva interfaz de usuario de Salesforce. Ahora, ha llegado el momento de comprobar los potenciadores de productividad de Lightning Experience que hacen que las acciones comunes que realiza día a día sean más sencillas o se lleven a cabo más rápido (o ambas opciones).
¿Desea practicar con Lightning Experience?
Inicie su Trailhead Playground ahora para seguirnos y probar los pasos de este módulo. Para acceder a su Trailhead Playground, asegúrese primero de iniciar sesión en Trailhead. A continuación, haga clic en su avatar de usuario de la esquina superior derecha de esta página y seleccione Hands-on Orgs (Organizaciones de prácticas) desde el menú desplegable. Haga clic en Launch (Iniciar) junto a la organización que desea abrir. O, si quiere crear un nuevo Playground, haga clic en Create Playground (Crear Playground).
También utiliza el Playground cuando es el momento de completar los retos prácticos de la unidad 4.
Descubra las ventajas de hacer múltiples tareas a la vez
Con tanta actividad diaria (y semanal, y trimestral), debe ser capaz de hacer muchas cosas al mismo tiempo de forma eficaz. Lightning Experience lo prepara para que sea un experto en hacer varias cosas a la vez con dos nuevas opciones: el menú Acciones globales y la barra de utilidades. Ambas opciones están a tan solo un clic, así que puede actuar sin darse cuenta cuando se sienta inspirado, sin cambiar de otra tarea en la que esté trabajando. Echemos un vistazo más de cerca.
Actuar de forma global
El menú Acciones globales está disponible en todo momento desde el encabezado de Lightning Experience. ¿Tiene que enviar un correo electrónico a un contacto? ¿O debe empezar una nueva oportunidad? Haga clic en el icono 
. Eche un vistazo al menú predeterminado Acciones globales. Es posible que su administrador de Salesforce configure un conjunto de acciones diferente para su organización.
¿Tiene que escribir un correo electrónico y una oportunidad a la vez? Olvídese de hacer malabares con varias pestañas del navegador. Cada acción global que active abre una ventana de redactor dedicada en la parte inferior de la página. Si hay más ventanas de redactores de las que quepan en la pantalla, se apilan en un menú de desbordamiento.
¿Está listo para la parte más guay? Las ventanas de redactores se aplican en la parte inferior de la pantalla. Se quedan ahí si navega por otras páginas. Puede minimizar las ventanas que tiene abiertas. Si le gustan los accesos directos del teclado, le encantarán las opciones para navegar por varias ventanas abiertas. Consulte Keyboard Shortcuts for Lightning Experience Composer Windows en la Ayuda de Salesforce para obtener todos estos detalles.
¿A qué se debe su nombre?
Es posible que piense que el menú Acciones globales se llama de esa manera porque está disponible en cualquier parte. Pero, de hecho, su nombre se debe a que todas las opciones del menú son acciones globales que crean registros sin una relación automática con otros registros o la página actual. (Aunque puede asignar relaciones de manera sencilla si lo desea). Lo mejor del menú Acciones globales es que puede crear de forma instantánea lo que necesite sin necesidad de navegar a otro sitio primero.
Construir una barra de utilidades a prueba de bombas
El encabezado de Lightning Experience en la parte superior de la pantalla le proporciona herramientas útiles, como el menú Acciones globales. En la parte inferior de la pantalla podrá encontrar otro recurso increíble: la barra de utilidades.
La barra de utilidades es un pie de página fijo donde puede acceder rápidamente a utilidades prácticas y herramientas de productividad comunes, como Notas, Quip, un iniciador de flujo, funciones telefónicas... incluso opciones personalizadas que su administrador improvise.
Las utilidades se abren en paneles anclados, de manera similar a las ventanas de redactores de las que hemos hablado anteriormente. Tiene la misma flexibilidad para navegar mientras trabaja con las utilidades.
Las aplicaciones estándar y de la consola de su organización pueden tener sus propias barra de utilidades dedicadas, cada una con conjunto de utilidades exclusivo. Pero la barra de utilidades no se muestra en las aplicaciones de manera predeterminada. Si no ve la barra de utilidades en las aplicaciones que utiliza, pídale a su administrador que considere activarla.
Su base de operaciones
La página de inicio de confianza de Salesforce. La sólida base, el faro que le alumbra y el fiel labrador que probablemente le haya dado la bienvenida cada vez que ha iniciado sesión en Salesforce desde hace un tiempo. Este es el aspecto predeterminado de la página de inicio de Classic. Si su organización utiliza la página de inicio, es posible que tenga una apariencia diferente.
Hemos rediseñado la página de inicio de Lightning Experience para que sea su base de operaciones, con un montón de nuevas funciones que le ayudarán a gestionar su día y a centrarse en lo importante. Algunas funciones, como los registros vistos recientemente y las próximas tareas, están todavía en la página de inicio. Otras funciones, como Chatter y el calendario, aparecen en otro lugar.
Lo cierto es que su administrador de Salesforce puede diseñar la página de inicio de Lightning Experience para incluir lo que su organización necesite. Su administrador también puede crear páginas de inicio diferentes para distintos perfiles. Si no ve algunas de las nuevas opciones en su página de inicio (o si carece de algunas funciones en su página de inicio clásica), pídale a su administrador que la cambie si es posible.
Este es el aspecto predeterminado de la página de inicio de Lightning Experience.
El gráfico de desempeño (1) muestra datos basados en oportunidades que pertenecen a usted o a su equipo de ventas. Solo se muestran las oportunidades para las ventas del trimestre actual que están cerradas o abiertas con una probabilidad de más del 70 %.
El Asistente (2) muestra los asuntos que debe abordar, entre los que se incluyen los siguientes:
- Candidatos asignados a usted hoy
- Oportunidades con tareas pendientes
- Oportunidades sin actividad en los últimos 30 días
- Oportunidades sin actividad abierta
- Oportunidades pendientes
Con Noticias (3), puede obtener artículos de noticias puntuales sobre clientes, socios y competidores. También puede ver las siguientes cinco reuniones en su calendario (4) y hasta cinco tareas que vencen en el día (5).
La tarjeta Registros recientes (6) le proporciona acceso rápido a los registros vistos recientemente. Acuerdos principales (7) es una lista práctica de las oportunidades abiertas principales.
Agilizar el trabajo con accesos directos del teclado
Le ofrecemos accesos directos del teclado para acabar con lo tedioso y mundano de los días. Puede buscar, modificar, guardar y cerrar registros, todo ello sin tocar el ratón.
Estos son algunos accesos directos para agilizar las tareas más comunes.
Comando |
Descripción |
Acceso directo |
|---|---|---|
|
Global
| ||
Cerrar o anular selección |
Cerrar o anular selección de una ventana No se pueden cerrar algunas ventanas y cuadros de diálogo con este acceso directo. |
Esc |
Modificar |
Modificar un registro. Este acceso directo no funciona con artículos, informes, paneles, noticias en tiempo real, solicitudes de aprobación y correos electrónicos de Lightning Knowledge. |
e |
Insertar texto rápido |
Muestra el navegador de texto rápido. Utilice el navegador para encontrar, ver una vista previa e insertar texto rápido. |
Windows: Ctrl+. macOS: Cmd+. |
Abrir o cerrar Macros |
Abre o cierra la utilidad Macros. |
m |
Abrir o cerrar Notas |
Abre o cierra la utilidad Notas. Para utilizar este acceso directo, abra primero la utilidad. |
n |
Publicar en noticias en tiempo real |
Envía una publicación o un comentario. Puede enviar publicaciones, comentarios y preguntas con detalles. Este acceso directo no funciona en las acciones del publicador, como los correos electrónicos y los sondeos. |
Windows: Ctrl+Intro macOS: Cmd+Intro |
Guardar |
Guardar un registro. El centro debe estar en un campo. |
Windows: Ctrl+s macOS: Cmd+s |
Búsqueda |
Coloca el cursor en el cuadro de búsqueda. |
/ |
Mostrar menú contextual |
Muestra los accesos directos disponibles en una ventana modal. |
Windows: Ctrl+/ macOS: Cmd+/ |
|
Navegación
| ||
Centrar notificaciones |
Centra el panel de notificaciones. Vuelva a pulsar el acceso directo para centrar la siguiente notificación. |
c |
Centrar notificaciones (orden inverso) |
Centra el panel de notificaciones. Vuelva a pulsar el acceso directo para centrar la notificación anterior. |
Mayús+c |
Ir a la ventana de redactor |
Le lleva a la ventana del redactor anclado. |
g, luego d |
Ir a publicador |
Le lleva al publicador. Si su publicador tiene varias acciones, puede utilizar la tecla de tabulación y las teclas de flechas para navegar por el publicador. |
g, luego p |
Ir a solicitudes |
Va a la solicitud. |
Windows: Ctrl+F6 macOS: Cmd+F6 |
Ir a barra de utilidades |
Va a la barra de utilidades. |
g, luego u |
Cambiar centro de presentación |
Cuando la ventana de presentación se muestra sobre la aplicación, este acceso directo le permite cambiar el centro entre la presentación y la aplicación. |
F6 |
Cuando trabaje con accesos directos del teclado, tenga en cuenta lo siguiente:
- No puede personalizar accesos directos del teclado en Lightning Experience.
- Los accesos directos del teclado no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, Mayús+B es lo mismo que Mayús+b. Si Ctrl, Alt, o Mayús forman parte de un acceso directo, la secuencia de las teclas no importa. Por ejemplo, Ctrl+Alt+A es lo mismo que Alt+Ctrl+A.
- Para los accesos directos que especifican "luego", suelte la primera tecla, o conjunto de teclas, antes de pulsar la siguiente. La coma no forma parte del acceso directo.
- Los accesos directos del teclado no son compatibles con el teclado de Estados Unidos y el teclado de Reino Unido. Los accesos directos que incluyen / (barra oblicua) y . (punto) no son compatibles con teclados en otros idiomas.
- Los accesos directos del teclado de Lightning Experience no funcionan con las aplicaciones de Salesforce Classic vistas en Lightning Experience o con los componentes de Visualforce o iFramed.
Recursos
- Ayuda: Accesos directos del teclado
- Trailhead: Recorrido de usuario de Salesforce, consulte la unidad Bienvenida