Colaborar en noticias en tiempo real y en grupos
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Describir las noticias en tiempo real en Lightning Experience.
- Agregar una imagen en línea y un hipervínculo a una publicación.
- Crear y gestionar sus transmisiones personales de Chatter.
- Describir la diferencia entre la colaboración en Salesforce Classic y Lightning Experience.
- Agregar una pancarta a un grupo.
Nota
¿Su idioma de aprendizaje es español? Comience el reto en un Trailhead Playground en español y utilice las traducciones proporcionadas entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglés. Si no aprueba el reto en su organización en español, le recomendamos que (1) cambie la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés, siga las instrucciones descritas aquí y, a continuación, (3) vuelva a hacer clic en el botón Check Challenge (Comprobar el reto).
Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.
Salude a su nueva mejor versión
¿Ha probado ya la versión Lightning Experience de Chatter? Si no lo ha hecho, tiene que saber que le espera todo un mundo por descubrir, donde disfrutará de la mejor experiencia de colaboración que ha tenido nunca.
Probablemente, Salesforce Classic es el viejo amigo que le ha dado la bienvenida a Chatter. Le animamos a descubrir todo lo que Lightning Experience puede hacer por su futuro de colaboración empresarial.
Comparación de Chatter
Veamos cada versión del publicador de Chatter para que empiece a familiarizarse con la solución.
Aquí tenemos el publicador de Chatter de Salesforce Classic. Proporciona controles para agregar estilos y listas a una publicación.
El publicador de Chatter de Salesforce Classic incluye controles en la parte superior para publicar el vínculo de un archivo y agregar un evento. Además de otras acciones, como realizar una pregunta o ejecutar un sondeo.
Aquí tenemos el publicador de Chatter en Lightning Experience. Proporciona todos los controles de estilo que tiene a su disposición en Salesforce Classic, pero, además...
También tiene controles para agregar una imagen en línea y agregar vínculos de una publicación. Puede insertar miniprogramas de código, seleccionar un emoji y mencionar a una persona o un grupo. La sugerencia sobre vínculos a registros del final del publicador describe cómo vincular registros en su publicación. El botón del clip le permite adjuntar hasta 10 archivos en la publicación. Para realizar una pregunta o ejecutar un sondeo, tiene las fichas de la parte superior, que siempre están activas y se puede acceder a ellas con facilidad. En Lightning Experience, se guarda automáticamente un borrador de la publicación cada siete segundos. Puede ver sus borradores en la sección Mis borradores, disponible en la página de Chatter.
En definitiva, el publicador de Chatter en Lightning Experience tiene muchas más opciones a las que es más fácil acceder.
¿Cuál es la diferencia?
Aunque Salesforce Classic sigue siendo maravilloso, la colaboración es mejor en Lightning Experience, porque puede trabajar de una manera más rápida y completa.
Además de ofrecerle las funciones a las que ya se ha acostumbrado en Salesforce Classic, Chatter en Lightning Experience le proporciona otros avances importantes. Por ejemplo, las noticias en tiempo real, las transmisiones, la vinculación de registros, los hipervínculos en publicaciones y comentarios, las publicaciones de borrador que se guardan automáticamente y el uso compartido de elementos duplicados. ¿Qué es todo esto y qué nos ofrece? No deje de leer.
Todo en línea
Tanto en Salesforce Classic como en Lightning Experience, puede adjuntar una imagen a una publicación. Lightning Experience va un poco más allá y además le permite agregue una imagen en línea, en la propia publicación. De esa manera, su audiencia disfrutará de una experiencia visual más directa.
La imagen se puede agregar en cualquier lugar de la publicación. Cuando esté listo, haga clic en el icono de imagen en el publicador de Chatter, seleccione una imagen, haga clic en Abrir y ¡listo!
La adición de hipervínculos en línea es otra de las acciones en línea que solo están disponibles en Lightning. En publicaciones y comentarios, resalte el texto al que quiere agregar un vínculo, haga clic en el icono Vínculo, introduzca la URL y guarde.
¡Noticias en tiempo real! ¡En directo!
Chatter en Lightning Experience le ofrece noticias en tiempo real en los grupos y comentarios en tiempo real en el resto de ubicaciones. Ya no tendrá que actualizar las páginas para saber qué pasa cada minuto. A medida que lleguen nuevos comentarios y publicaciones, parpadearán en amarillo. Si no tiene abiertas las noticias en tiempo real, aparece una notificación en la parte superior de las noticias que le avisa de que hay contenido nuevo.
Los comentarios en tiempo real están disponibles en todos lados, y no solo en los grupos. Cuando alguien introduce un comentario, aparece una animación que le avisa de que hay actividad en la publicación y le informa de quién está agregando el comentario. Una vez guardado el comentario, parpadea en amarillo en la sección de noticias, y aparece la notificación emergente que le avisa de que hay nuevo contenido.
Si prefiere quedarse más tranquilo actualizando, hay otra mejora en ese sentido. Ya no dependerá de actualizaciones de página lentas y completas. Cada sección de noticias tiene su propio icono de actualización con el que se actualiza solo esa sección y no el resto de elementos de la página. Esta modesta mejora le permite ahorrar tiempo, porque no podemos olvidar que cada segundo cuenta.
Las ventajas de las transmisiones
¿Ha oído hablar de las transmisiones? Lightning Experience es el único lugar en el que puede combinar varias secciones de noticias en tiempo real de distintos objetos en una única vista llamada transmisión.
Supongamos que quiere leer todo lo que se ha publicado sobre un proyecto en el que está trabajando. Con las transmisiones, puede combinar secciones de noticias de los grupos que trabajan en ese proyecto, los temas en los que se habla de ello y las personas asignadas. También puede agregar otro tipo de noticias en tiempo real relacionadas con el proyecto. De repente, en lugar de tener que visitar distintas noticias en tiempo real para hacerse una idea general, cuenta con esta única transmisión que puede consultar para enterarse de todo.
Crear una transmisión es rápido y sencillo. Vaya a la página de Chatter y haga clic en el icono Nueva transmisión junto al encabezado Transmisiones.
En el cuadro de diálogo Nueva transmisión, introduzca un nombre y seleccione una preferencia de notificación. Puede agregar los registros de los que quiere hacer un seguimiento en su transmisión ahora o más tarde.
Nota
Para el ajuste de las notificaciones, si agrega muchas noticias en tiempo real a esta transmisión, considere cuál es su tolerancia para recibir mensajes con frecuencia. Si no le importa recibir muchos correos, seleccione Todas las publicaciones. Si prefiere menos actividad en su bandeja de entrada, seleccione Nunca. Podrá cambiar el ajuste en cualquier momento.
Después de hacer clic en Guardar, la nueva transmisión aparece en la página de Chatter, bajo el encabezado Transmisiones. Aparecen un máximo de cinco transmisiones, aunque puede tener hasta 100 transmisiones. Para ver todas las transmisiones, haga clic en el encabezado Transmisiones para abrir la página de inicio.
Puede agregar un máximo de 25 secciones de noticias en tiempo real a una transmisión. Agregar noticias en tiempo real a una transmisión es muy sencillo. Desde la página de inicio de las transmisiones, seleccione la acción Modificar en la fila de la transmisión. También puede hacer clic en el nombre de la transmisión para abrirla y luego hacer clic en el botón Modificar.
En la página Modificar transmisión, vaya a Registros a los que seguir y seleccione el tipo de sección de noticias en tiempo real que desea agregar. En el mismo campo, busque la sección en cuestión y haga clic en un resultado para agregarlo a la transmisión. Siga seleccionando tipos de noticias en tiempo real y agregando secciones de noticias hasta que esté satisfecho con su trabajo. Por último, haga clic en Guardar.
Después de crear una transmisión, puede agregar noticias en tiempo real desde la acción Seguir de una sección de noticias en tiempo real. Vaya hasta las noticias en tiempo real que desea agregar, haga clic en Seguir y seleccione la transmisión a la que quiere agregar las noticias. Puede continuar usando el botón Seguir para seguir objetos y personas en su sección Elementos que sigo.
Si quiere cambiar la opción de notificación de una transmisión, abra la transmisión y haga clic en el botón Notificaciones.
Si una transmisión ha dejado de ser útil, puede eliminarla con una sencilla acción. Vaya hasta la transmisión y haga clic en el botón Eliminar. También puede ir a la página de inicio de las transmisiones y seleccionar Eliminar en el menú de acciones de una fila de transmisión. No se preocupe por perder las noticias en tiempo real que contenía la transmisión. Al eliminar la transmisión, no se eliminar las noticias que contenía.
Uso compartido: de la copia al duplicado
Hay una diferencia muy interesante entre la colaboración en Salesforce Classic y Lightning Experience. En Salesforce Classic, una publicación compartida es básicamente una copia de la original. En Lightning Experience, una publicación compartida se parece más a una ventana dentro de la original. Si la publicación original se modifica, la versión compartida también muestra ese cambio. ¿A que mola? (¡Ya lo sabemos!)
Por otro lado, el proceso de trasladar el vínculo a una publicación también es más eficiente. Desde el menú Compartir de una publicación, seleccione Copiar vínculo y luego haga clic en Copiar vínculo. El vínculo se guarda en el portapapeles, para que pueda pegarlo donde quiera.
Nota
En nuestro ejemplo, no mostramos un vínculo en el campo Copiar vínculo. Normalmente, aquí aparece un vínculo a la publicación. Lo hemos eliminado de la imagen por cuestiones de privacidad.
No importa el lugar en el que pegue el vínculo, solo las personas con acceso a las noticias en tiempo real de la publicación podrán navegar hasta la publicación compartida.
Todas las primicias en los grupos
Los grupos de Lightning Experience ofrecen un conjunto de funciones exclusivas y prácticas que los distinguen de los grupos de Salesforce Classic.
Ya hemos hablado de las noticias en tiempo real. Otro ejemplo es la capacidad para ver cuántas personas han visto un elemento en grupos privados y sin registrar. Cuando esta función está activada, aparece junto a cada publicación un recuento de personas que la han visto. Puede hacer clic en el recuento para ver quién ha visto la publicación. Es una buena forma de descubrir si una persona que quería que viera una publicación la ha visto.
Esta función solo es una pequeña parte de por qué Lightning Experience es genial para los grupos.
Pensemos, por ejemplo, en el anclaje de publicaciones. Si es administrador o propietario de un grupo, puede anclar hasta tres publicaciones en la parte superior del grupo y las noticias en tiempo real de los distintos temas. Las publicaciones ancladas permanecen en la parte superior de las noticias en tiempo real hasta que alguien las desancla. El anclaje de publicaciones garantiza que la información crítica tenga la exposición necesaria en el grupo y las noticias en tiempo real de temas.
Sugerencia
Los administradores pueden asignar permisos de anclaje de publicaciones a usuarios seleccionados.
Comparación de grupos
Veamos cada versión de los grupos de Chatter.
Este es el aspecto que tiene un grupo de Chatter en Salesforce Classic.
Tiene una bonita imagen de grupo para reforzar su identidad. Tiene también un marcador en la esquina que indica que el grupo permite participar a los clientes (1). Aquí vemos una larga lista completa de acciones que se pueden realizar en grupo (2). Todo esto está genial.
Ahora vamos a ver el mismo grupo en Lightning Experience.
Esta es la imagen para promover la identidad del grupo y una pancarta para que la página sea más atractiva desde el punto de vista visual. Una declaración sobre el tipo de grupo, "Privado con clientes", sustituye la esquina con color de la imagen (1). También hay muchas acciones que realizar en el grupo (2). En Lightning Experience, estas acciones quedan más expuestas y, por tanto, son más fáciles de encontrar. A la derecha de la vista están las acciones adicionales para sondeos, preguntas y anuncios (3). Hay incluso un campo para buscar únicamente en esta sección de noticias en tiempo real (4). ¡Es superpráctico!
Una experiencia visual completa
Los grupos de Lightning Experience ofrecen una experiencia visual completa, desde la configuración del aspecto de los grupos hasta la visualización de útiles estadísticas de los grupos.
Además, tiene opciones divertidas, como reforzar la identidad de marca del grupo agregando una imagen de pancarta a la página del grupo. El uso de pancartas le permite pasar de una simpática foto de grupo a una simpática foto de grupo en un fondo de colores. Incluso mejor, su pancarta de grupo puede convertirse en una imagen con significado.
Todo a las pancartas
Empleemos un minuto en ver el proceso de adición de una pancarta a una página de grupo.
Puede agregar una pancarta al crear un grupo, o puede hacerlo más tarde. Para obtener un mejor resultado, recomendamos usar una imagen panorámica que tenga como mínimo 1280 x 300 píxeles. Si es el administrador o propietario del grupo, puede agregar o cambiar la pancarta de grupo. Crear un grupo es muy sencillo, y el creador del grupo es el que lo dirige, así que téngalo en cuenta.
Vaya a la página del grupo y haga clic en 
, la pancarta predeterminada.
En el cuadro de diálogo Actualizar fotografía de pancarta, haga clic en Seleccionar una imagen. A continuación, busque y seleccione la imagen que desea usar como pancarta de grupo. Haga clic en Abrir y luego en Guardar. ¡Rápido y sencillo!
Recursos
- Trailhead: Chatter para Lightning Experience
- Ayuda: Encontrar lo que se busca en Chatter en Lightning Experience
- Ayuda: Transmisiones de Chatter
- Ayuda: Información de visualización por parte de usuarios de grupos privados y sin registrar
- Ayuda: Noticias en tiempo real
- Ayuda: Crear un vínculo a un registro en una publicación o un comentario
- Ayuda: Asignar permiso Anclar publicación
- Ayuda: Publicaciones de borrador
- Ayuda: Descripción general de las publicaciones
- Ayuda: Características de recuento de Chatter
Importante
Mientras trabaja en el reto práctico, asegúrese de que ha iniciado sesión en su Trailhead Playground. El uso de su Playground garantiza que no publique en las noticias en tiempo real de Chatter de su compañía. Para abrir su Playground, haga clic en Iniciar en la sección Reto práctico.