Analizar sus datos con informes y paneles

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Comprender la relación entre los informes y los paneles.
Crear y leer informes de Lightning.
Crear y ver paneles de Lightning.

Detectar informes y paneles

Los informes y los paneles responden preguntas sobre mediciones comerciales clave, de manera que pueda realizar un seguimiento de las oportunidades en curso y los casos, cerrar negociaciones y ver a dónde se dirige su negocio. Cree informes que revelen la información que está buscando; a continuación, agregue paneles que muestren los datos que ha revelado para contar una historia visual que resulte atractiva.

Crear un informe

Ahora que sabe cómo encontrar los mejores informes en Lightning Experience, vamos a crear uno nuevo. En la ficha de Analytics, seleccione Crear | Informe o bien, en la ficha Informes, haga clic en Nuevo informe. Elija un tipo de informe (Oportunidades, por ejemplo) y haga clic en Iniciar informe. El tipo de informe es importante porque determina los campos y objetos disponibles en el informe.

Ventana Crear informe que muestra el botón Iniciar informe

Se abre el generador de informes y ya puede empezar a agrupar, filtrar y representar datos en un gráfico. Aquí tiene un resumen visual rápido de cómo analizar los datos en el generador de informes de Lightning Experience.

Ejemplo del generador de informes con elementos resaltados con números

Filtre registros desde su informe hasta que consiga exactamente lo que quiere (1).
En la barra de menú, deshaga o vuelva a realizar acciones, muestre u oculte un gráfico, guarde el trabajo y ejecute el informe (2).
Cambie el nombre del informe (3).
Cree y personalice un gráfico de informe (4).
Agrupe filas y columnas (5). La agrupación es necesaria para las funciones importantes de los gráficos y de otros informes y paneles, por lo que es una buena idea agregar al menos un grupo a cada uno de los informes.
Agregue o elimine columnas de los informes (6).
Agregue una columna de depósito para agrupar los registros según las condiciones que defina o evalúe los datos del informe con un resumen o con fórmulas a nivel de filas (7).
Realice acciones en una columna seleccionada (8).
Muestre u oculte recuentos de fila, dilas de detalle, subtotales y la suma total.

Leer informes

Leer no es exactamente la palabra correcta. Puede leer un informe para aprender, por así decir, el valor de las oportunidades cerradas con el tiempo. Pero puede mucho más que solo leer.

Ejemplo de informe que muestra un gráfico de informe, una tabla de informe, opciones de activación/desactivación y selecciones de filtros.

Estas son algunas de las acciones que puede realizar al leer un informe en la página de ejecución de informes.

Revise registros individuales y ordénelos haciendo clic en el encabezado de cada columna (1).
Si el informe incluye un gráfico, obtenga más detalles pasando el ratón sobre el gráfico interactivo (2).
Personalice su espacio de trabajo con activaciones y desactivaciones (3). Muestre u oculte el gráfico o el panel de filtros . Actualice el informe para ver la información más actualizada .
Haga clic en Modificar para modificar el informe en el generador de informes (4). O bien, haga clic en el icono del menú de acciones desplegable para copiar, guardar, suscribir, exportar o eliminar el informe.
Filtre el informe de manera diferente (5). Haga clic en un filtro para modificarlo. Exceptuando los filtros estándar, también puede eliminar un filtro. Después de modificar un filtro, asegúrese de hacer clic en Aplicar.

No es necesario preocuparse por cambiar el informe constantemente y confundir a sus compañeros de trabajo. Los cambios que realice mientras lee un informe no se guardan hasta que haga clic en Más acciones y seleccione Guardar.

¿Y cómo se imprime? Existen dos maneras de imprimir un informe en Lightning Experience. Una forma es mediante la función de impresión del navegador. La otra consiste en exportar el informe con formato haciendo clic en el icono del menú de acciones desplegable y, a continuación, seleccionar Exportar | Informe con formato | Exportar. El informe se descarga como archivo .xlsx. Abra el archivo e imprímalo.

Crear paneles

Un panel es una presentación visual de tendencias y mediciones clave para registros en su organización.

Después de haber creado unos cuantos informes, colóquelos en un panel. Empiece en la ficha Analytics seleccionando Crear | Panel de Lightning, o en la ficha Paneles haciendo clic en Nuevo panel.

Después de nombrar y crear el panel, se abre el generador de paneles como un lienzo en blanco listo para su obra maestra de análisis.

Los paneles están formados por componentes; cada uno de ellos presenta datos desde un informe de origen como una tabla, un gráfico o una medición.

Para agregar un componente, haga clic en + Componente y elija un informe del menú Seleccionar informe.
En la ventana Agregar componente, seleccione un formato de visualización y configure las propiedades para el componente. Las opciones de visualización del gráfico y la medición están disponibles para los informes de origen que incluyen, al menos, una agrupación.
Después de agregar los componentes, cambie el tamaño y muévalos en el panel para maximizar el impacto visual y contar una historia atractiva.
Para filtrar los datos que se ven, haga clic en + Filtro y, a continuación, elija un campo y los valores de filtro.

En cuanto a las propiedades que se aplican a todo el panel, haga clic en Icono Propiedades .

Cambie el nombre y la descripción del panel.
Mueva el panel a una carpeta diferente y configure las opciones "ver como".
En Tamaño de tablas de panel, elija un formato de 12 columnas (predeterminado) o de 9.
En Temas y paletas del panel, elija el tema claro o el oscuro y la paleta de colores para todos los componentes del panel. Si quiere utilizar un tema diferente para algún componente específico, modifique las propiedades del componente.

Ventana Propiedades de panel que muestra la configuración de visualización, del tamaño de las tablas y del tema.

Visualizar paneles

Esto es lo que puede hacer mientras visualiza un panel.

Panel de ejemplo con elementos resultados con números.

Vea paneles como otras personas (1). Si el generador de paneles configuró el panel para que se mostrara como el visor del panel y permitió que los usuarios que lo ven (usted) cambien la persona con la que se va a visualizar, podrá hacerlo. Haga clic en Cambiar para ver el panel como otra persona.
Actualice, modifique y contribuya (2). Realice tareas comunes, como actualizar los datos del panel, desde la barra de herramientas.
Vea informes de origen (3). Para ver el informe de origen de un componente, haga clic en Ver informe. Los filtros aplicados al panel, incluyendo los filtros de gráficos, se aplican al informe de origen.
Interactúe con gráficos (4). Pase el ratón por los segmentos del gráfico para ver más detalles. Haga clic en un segmento del gráfico o en un punto de datos para abrir el informe de origen filtrado por su selección.
Expanda un componente (5). ¿Quiere obtener una imagen más grande? Haga clic en para expandir un componente. Esto viene bien para presentar los datos es las reuniones.

Mantener informado al equipo con noticias en tiempo real y suscripciones

Los informes y los paneles son ideales para contribuir en objetivos sobre los que realizamos mediciones, como cumplir una cuota o cerrar casos. Mantener informado a su equipo resulta sencillo con noticias en tiempo real y suscripciones.

Una vez que su administrador de Salesforce active el seguimiento de noticias en tiempo real para los informes y los paneles, cada informe y cada panel presentará sus propias noticias en tiempo real. Puede abrirlos haciendo clic en el botón de contribución Colaborar . En las noticias en tiempo real, puede mencionar a personas y grupos para asegurarse de que todo el mundo esté en sintonía.

Para llamar la atención o hacer una pregunta sobre un componente específico, también puede publicar una instantánea de componente en las noticias en tiempo real mientras visualiza el panel.

Para compartir un componentes del panel, expándalo primero haciendo clic en Ampliar . A continuación, haga clic en Colaborar , cree una publicación y haga clic en Compartir.

Las suscripciones le permiten actualizar los informes y paneles y, a continuación, enviarlos por correo electrónico en una programación que configure. ¿Tiene una reunión sobre operaciones de ventas el lunes por la mañana? ¿Necesita actualizar sobre las oportunidades en curso? Suscríbase a las oportunidades de ventas en curso y configúrelo para que se actualice el lunes a las 8:00. El panel está listo y se encuentra en la bandeja de entrada para cuando llegue a la oficina. ¿Quiere que su equipo le eche un vistazo antes de la reunión? Suscríbalos a ellos también.

Ventana Modificar suscripción.