Implementar Lightning Experience para sus usuarios

• Preparar a sus usuarios para el traslado a Lightning Experience.
• Implementar las funciones de Lightning Experience que tienen el mayor valor para su empresa.
• Ajustar las funciones y personalizaciones existentes.
• Iniciar Lightning Experience.

Necesita un lugar donde pueda comunicar y colaborar con las partes interesadas y los usuarios afectados a medida que implante Lightning Experience. Recomendamos configurar un grupo de Chatter e invitar a todos los que estén implicados.

El Núcleo de gestión de cambios hace esto en un santiamén. Incluso proporciona una plantilla de “mensaje de bienvenida” para lanzar el grupo de Chatter con el tono adecuado.

Puede compartir la programación de la implementación, publicar actualizaciones y colaborar en contexto con el grupo de Chatter establecido.

Los campeones son empleados que comprenden el valor de su implementación, desean ayudarle a mejorar las funciones instaladas y les encanta ayudar a otros a adoptar Salesforce. Los campeones a menudo participan en su comunidad de empleados y tienen buenas perspectivas sobre qué funciones y procesos se utilizan y qué puntos débiles están impidiendo que se lleve a cabo la adopción. Incorpore a sus campeones al principio de su proyecto de transición de modo que puedan actuar como predicadores de Lightning Experience y ayudarle a responder las preguntas , así como a proporcionar asistencia.

Proporcione a sus campeones vistas rápidas de Lightning Experience. De hecho, lo mejor es incorporar su ayuda al comienzo de la fase Roll Out (Implementación) para validar las prioridades de su plan de implementación. Haga que prueben Lightning Experience. O mejor aún, solicíteles que hagan su trabajo en la nueva interfaz durante una semana. Luego, recopile sus comentarios para ver qué está funcionando y qué no. Estos comentarios podrían revelar que algunas cosas que pensaba que eran problemas en realidad no lo son. O bien, que no tuvo en cuenta funciones y procesos que necesitan sus usuarios.

Sugerencia: ¿Le gusta la idea? Recurrir a campeones para validar sus prioridades de implementación de Lightning Experience en la Ayuda de Salesforce le muestra los pasos para hacerlo.

Reconozca oficialmente el estado de superusuario de sus campeones a través de una designación especial, como un icono personalizado en su foto de perfil de Chatter, un botón, una camiseta o las tres cosas. Hágalos moderadores o gerentes de su grupo de Chatter Implementación de Lightning Experience. Todo esto ayuda a validar su función como líderes en su proyecto de transición y les proporciona el poder de ayudar a otros.

Una parte clave de preparar a los usuarios para Lightning Experience es asegurarse de que sepan de que viene, ¡por anticipado! Igual de importante es demostrar el valor de Lightning Experience y mostrar a los usuarios qué les ofrece. Puede clavar estos objetivos y crear expectación y entusiasmo empleando sencillas estrategias de marketing.

Esta es la parte de la implementación en la que puede aportar algo de diversión al proyecto. No importa su presupuesto, utilice su creatividad para promocionar su lanzamiento a producción. A continuación encontrará algunas ideas que le ayudarán a comenzar.

• Cree un tema en su grupo de Chatter para todas sus actualizaciones de comunicación. Empiece de manera temprana en el proyecto y realice publicaciones regularmente que impulsen la concienciación. A medida que se acerque su lanzamiento, céntrese en beneficios y funciones más específicos. Podría tener un segmento “función de la semana”.
• Ejecute una campaña de envío de mensajes que promueva Lightning Experience y muestre a los usuarios lo que les ofrece. El Núcleo de gestión de cambios (y la carpeta Roll Out Phase (Fase Implementar) del paquete de activación) incluye varias plantillas de campañas que destacan funciones clave de Lightning Experience. Puede personalizar los mensajes que reflejen su implementación. Puede incluso utilizar el Núcleo para publicar la campaña en Chatter, o utilizar otros canales de comunicación como el correo electrónico.
• Organizar un sorteo con premios, como tarjetas regalo, un día libre o un almuerzo con un ejecutivo.
• Organizar una fiesta de lanzamiento con dulces.
• Pedir regalos y material promocional para distribuir el día de su presentación.

Resulta útil tener un calendario de comunicación y eventos con eventos clave. Por ejemplo, asegúrese de que toda su compañía recibe una comunicación oficial del día de lanzamiento, como una publicación de Chatter o un correo electrónico de su patrocinador ejecutivo, vicepresidente de ventas o director ejecutivo.

A continuación, aparece una cronología de comunicación de ejemplo:

Capacite a los usuarios para realizar su trabajo en Lightning Experience de modo que estén cómodos y sean productivos desde el día uno de su lanzamiento.

Un buen punto inicial es la capacitación a su propio ritmo. Dirija a sus usuarios a Trailhead y al módulo Lightning Experience para usuarios de Salesforce Classic. Este módulo está diseñado para mostrar a usuarios de Salesforce Classic cómo cambiarse a Lightning Experience.

Dependiendo del grado de personalización de su interfaz o la complejidad de sus procesos, es posible que desee también celebrar algunas sesiones de capacitación presenciales. Proporcionamos una plataforma de capacitación personalizable en la carpeta Fase Implementar del paquete de activación que puede utilizar como punto inicial.

Para preparar las sesiones de capacitación, tenga en cuenta estas preguntas:

Para ampliar el alcance de su capacitación, considere utilizar un modelo de capacitación del instructor con la ayuda de sus campeones. En vez de capacitar a todos sus usuarios personalmente, puede capacitar a sus campeones. Luego ellos podrán celebrar las sesiones de capacitación de los usuarios. Sus campeones comprenden el valor de Lightning Experience y las necesidades de sus usuarios, por lo que son una autoridad perfecta para capacitar a otros.

Considere también la posibilidad de realizar sesiones de capacitación de seguimiento después de que lance Lightning Experience para ayudar a reforzar los comportamientos correctos y mantener a sus usuarios al día. Si cuenta con un equipo de asistencia, involúcrelos en la capacitación también, de modo que puedan estar preparados para las preguntas de los usuarios.

La mayoría de sus personalizaciones de Salesforce funcionan perfectamente en Lightning Experience. Pero podrían existir algunos aspectos de su implementación que requieran algo de atención para obtener mejores resultados en la nueva interfaz. Utilice el Informe de preparación de Lightning Experience, el Conversor de configuración de Lightning Experience y pruebas tradicionales de calidad para averiguar cómo debería funcionar todo.

Aproveche los datos de utilización de cada sección del Informe de preparación y el Conversor de configuración para determinar si se trata de un problema por el que vale la pena el esfuerzo. Por ejemplo, si tiene botones de JavaScript personalizados pero nadie los utiliza, ¿por qué tomarse las molestias de convertirlos a Lightning Experience?

Si hay trabajo por hacer, consulte las herramientas de transición a su disposición. Estas herramientas aligeran su carga de trabajo mediante la automatización de numerosos ajustes y la simplificación de los pasos restantes.

Para aprender más sobre estas herramientas, consulte Ajustar sus personalizaciones existentes en la Ayuda de Salesforce.

Llega un momento en cada proyecto de éxito en el que, después de planear cada paso y ejecutar todos esos planes, llega la fecha de lanzamiento. Si este fuera su musical de Broadway, esta sería la fecha de estreno, y administrador de Salesforce, ¡este es su momento para brillar!

Cuando llegue el momento del lanzamiento, configure el acceso a Lightning Experience para el grupo de usuarios pensado. Si está realizando una “gran” implementación, prepare a todos en su organización. Pero si está implantando a los usuarios gradualmente, prepare solo a los usuarios del primer grupo (y así sucesivamente). Echemos un vistazo más de cerca.

En enero de 2020, la actualización crítica Activar Lightning Experience activó automáticamente Lightning Experience para las organizaciones en las que no se había activado. ¡Así que eso es un paso menos del que ocuparse en la fase de implementación! Si desea confirmar que Lightning Experience está activada para su organización, utilice el Asistente de transición de Lightning Experience. Consulte Verificar que Lightning Experience está activado en la Ayuda de Salesforce para obtener más detalles.

Decidir quién puede utilizar Lightning Experience

Qué ocurre cuando los usuarios obtienen acceso a Lightning Experience

¡Bien hecho! Ha lanzado satisfactoriamente Lightning Experience y sus usuarios ya pueden sumergirse en la nueva interfaz. Antes de pasar a la siguiente fase de la transición, tómese un momento para celebrarlo. Organice una fiesta de lanzamiento. Agradezca a todos el arduo trabajo. Ponga una buena tarta.

A continuación, pase a la siguiente unidad donde trataremos cómo garantizar una conclusión satisfactoria de su transición asegurándonos de que todo el mundo recibe lo que necesita de Lightning Experience.

• Vídeo: Gestionar los cambios para una transición satisfactoria
• Vídeo: Herramientas de transición de Lightning Experience
• Ayuda: Primeros pasos con el Conversor de configuración de Lightning Experience
• Vídeo: Convertir sus botones JavaScript
• Vídeo: Preparar sus páginas de Visualforce
• AppExchange: Magic Mover para Notas y Archivos adjuntos
• Ayuda: Herramienta de migración de Lightning Knowledge
• Blogs: Serie Sugerencias profesionales de Lightning Experience
• Vídeo: Lightning Experience a su ritmo
• Ayuda: Configurar usuarios para Lightning Experience
• Ayuda: Cambiar usuarios a Lightning Experience