Impulsar la adopción de Lightning Experience

Después de completar esta unidad, podrá:

• Medir sus índices de adopción y parámetros de éxito.
• Utilizar herramientas dentro de la aplicación para motivar a los usuarios a adoptar Lightning Experience.
• Iterar en su plan de implementación para mejorarla e implementar la solución en más usuarios.
• Desactivar el acceso a Salesforce Classic y declarar su transición como un éxito.

Consulte con sus usuarios de Lightning Experience periódicamente para ver cómo van las cosas. Mida la satisfacción general, y conozca también puntos débiles específicos.

Estas son algunas ideas para recopilar comentarios.

¿No está seguro de qué preguntar cuando pida impresiones? Utilice esta lista para coger ideas. Hemos incluido preguntas que tienen varias posibilidades de respuesta y que son apropiadas para grupos de interés o foros parecidos, así como preguntas más apropiadas para una encuesta escrita.

Además de realizar encuestas, cultive un entorno donde puedan aflorar los comentarios. Escuchar a sus usuarios impulsa la adopción. Estas son algunas ideas de cómo animar a sus usuarios a proporcionar comentarios con frecuencia.

Cuando recopile comentarios, es importante que sus usuarios se sientan escuchados, aunque no pueda tratar todas las aportaciones. Considere la posibilidad de iniciar un programa “Usted pregunta, nosotros escuchamos” para procesar los comentarios de algunos empleados cada trimestre.

Sus campeones de Salesforce son una excelente fuente de comentarios. Considere fijar una reunión mensual o trimestral con todos sus campeones para hablar sobre la hoja de ruta, los comentarios y la adopción en general. Cree un grupo de Chatter privado con sus campeones para facilitar la conversación durante todo el año. Trabaje con sus campeones para dedicar una parte de su jornada a responder preguntas de los usuarios.

Aquí le mostramos una lista de algunas de las formas con las que estos increíbles miembros del equipo se convierten en campeones:

• Desempeñan la función de predicador de Salesforce en el lugar de trabajo
• Se lanzan en preguntas de usuarios, en persona y en Chatter
• Le ayudan a potenciar la adopción de Lightning Experience
• Proporcionan capacitación a los usuarios
• Comparten perspectivas valiosas desde el lugar de trabajo
• Informan de fallos y problemas
• Encuentran el equilibrio en su hoja de ruta de Salesforce
• Prueban nuevas funciones antes de pasar a producción
• Proporcionan comentarios en foros, reuniones y grupos de interés

Para estar al tanto de lo bien que los usuarios están adoptando Lightning Experience, aproveche la aplicación Uso de Lightning. Esta herramienta proporciona perspectivas sobre detalles como quiénes son sus usuarios activos de Lightning Experience, el número de usuarios que vuelven a Salesforce Classic y las páginas más visitadas en Lightning Experience.

La aplicación Uso de Lightning solo está disponible en Lightning Experience. Desde el Iniciador de aplicación () en el encabezado de Lightning Experience, encuentre y seleccione Lightning Usage (Uso de Lightning).

En la aplicación, haga clic en una ficha en las secciones ACTIVITY (ACTIVIDAD) o USAGE (USO) en el lado izquierdo de la página para ver los datos asociados. Entre las mediciones que puede supervisar se incluyen:

• Usuarios activos diarios y mensuales en Lightning Experience (y la aplicación móvil Salesforce)
• Cambios diarios y mensuales a Salesforce Classic (número total de cambios y número de usuarios únicos cambiados)
• Perfiles y usuarios que más cambiaron a Salesforce Classic
• Tipos de navegadores empleados para acceder a Lightning Experience (y a la aplicación móvil Salesforce)
• Páginas visitadas con más frecuencia en Lightning Experience
• Cantidad de licencias de usuarios activos, funciones y de conjunto de permisos

Cuando desarrolló su plan de gestión de cambios, trabajó con su patrocinador ejecutivo y las partes interesadas para determinar las mediciones del éxito para su proyecto de transición. Sus mediciones pueden basarse en la satisfacción o los objetivos de los usuarios, por ejemplo:

• 20 % de reducción de oportunidades sin tareas de seguimiento
• 15 % de aumento en llamadas registradas
• 5 % de aumento de conversión de candidatos

Para medir sus resultados, compare cómo están las cosas ahora frente al punto de referencia que tomó en la fase de descubrimiento.

Considere crear informes y paneles en Lightning Experience para realizar un seguimiento de sus mediciones. Por ejemplo, este componente de panel muestra negociaciones cerradas, mes tras mes.

Las instantáneas de creación de informes son una forma de analizar tendencias a lo largo del tiempo, justo en Salesforce. Para obtener más información, consulte Informar sobre datos históricos con instantáneas de creación de informes en la Ayuda de Salesforce.

Una de las ventajas del uso de informes y paneles es que están todos creados en Salesforce, lo que facilita la tarea de compartirlos con su patrocinador ejecutivo. Y hablando de ello...

Su patrocinador ejecutivo ha sido su aliado de la transición desde el comienzo. No olvide tener al tanto a su patrocinador sobre el estado general del proyecto y los resultados o logros específicos. Entregar un resumen ejecutivo es importante para exhibir el retorno de la inversión que ha obtenido su empresa con el paso a Lightning Experience.

Al preparar un resumen ejecutivo, emplee estas prácticas recomendadas:

• Procure que el resumen tenga de 1 a 2 páginas como máximo.
• Presente las mediciones y los resultados.
• Destaque cualquier anécdota de interés.
• Comparta las lecciones aprendidas.
• Anote cualquier paso siguiente que tiene planificado.

¿Busca un documento de resumen ejecutivo de muestra? Eche un ojo a la carpeta Fase Optimizar del paquete de activación)

Opciones	Cómo ayuda
Solicitud Probar Lightning Experience ahora	Esta solicitud aparece en Salesforce Classic para recordar a los usuarios que pueden trabajar de manera más rápida e inteligente en Lightning Experience.
Solicitudes Es mejor en Lightning	Cuando los usuarios con Lightning Experience activado trabajan con funciones específicas en Salesforce Classic, como Tareas y eventos, aparecerán solicitudes de aprendizaje que les animen a ver de primera mano cómo pueden hacer lo mismo en Lightning Experience de una forma más rápida e inteligente. Utilice estas solicitudes para acelerar la incorporación de los usuarios al mostrar las funciones en contexto, con el trabajo real que esté haciendo el usuario.
Alfombra de bienvenida de Lightning Experience	La alfombra de bienvenida se muestra cuando un usuario inicia sesión en Lightning Experience por primera vez. Otra alfombra de bienvenida aparece cada vez que un usuario cambia automáticamente a Lightning Experience a través del Conmutador programado. Personalice los recursos de la alfombra de bienvenida de modo que pueda incorporar a usuarios con contenido que sea específico para sus funciones empresariales y las de sus usuarios.
Solicitudes de directrices dentro de la aplicación personalizadas	Muestre sus propias solicitudes dentro de la aplicación para presentar funciones, destacar cambios de configuración e incorporar y capacitar a sus usuarios de modo que estén cómodos trabajando en Lightning Experience.
Contenido del menú de Ayuda personalizado	El icono Help (Ayuda) del encabezado permite abrir un menú de temas de ayuda contextual, módulos de Trailhead, vídeos y muchos más elementos que selecciona Salesforce. Instruya a sus usuarios sobre sus procesos empresariales y la implementación de Lightning Experience ampliando el menú Ayuda con sus propios recursos.
Conmutador programado	Impulse la adopción de la nueva interfaz cambiando automáticamente a los usuarios con Lightning Experience activado desde Salesforce Classic de forma programada. Puede elegir cambiar los usuarios a Lightning Experience de forma diaria o semanal.
Retirar el vínculo del Conmutador	Cuando esté listo para que algunos de sus usuarios se pasen a Lightning Experience, asígneles el permiso de usuario Hide Option to Switch to Salesforce Classic (Ocultar opción para cambiar a Salesforce Classic). Con este permiso activado, el usuario accederá a Lightning Experience la próxima vez que inicie sesión y se retirará el vínculo Switch to Salesforce Classic (Cambiar a Salesforce Classic) del menú del perfil del usuario.

Su proyecto de transición se parece algo a una mudanza. Esa silla tan cómoda que quedaba tan bien en su antiguo salón de estar puede que ya no quede bien en ninguna parte de la nueva casa. Y mientras desembala las cajas de la cocina, es posible que se dé cuenta que ya no necesita esos 50 recipientes para guardar comida. Lo mismo pasa cuando hace el cambio a Lightning Experience. Algunos aspectos de su implementación de Salesforce Classic podrían no ser necesarios o deseables en Lightning Experience. O quizá quería ordenar su organización y la transición a Lightning Experience es una buena oportunidad para hacer una limpieza de temporada.

Presentamos Salesforce Optimizer como asistente. Esta herramienta acaba con las conjeturas sobre la optimización de su organización para obtener un mejor rendimiento y una mejor experiencia de los usuarios. Ejecútela en entornos de prueba o producción para obtener un informe personalizado con recomendaciones para mejorar funciones, limpiar personalizaciones, reducir la complejidad e impulsar la adopción de funciones.

Algunas de las funciones que evalúa Optimizer son los desencadenadores de Apex, los campos, los perfiles, los tipos de registro y las reglas de validación. Para ver el conjunto completo, consulte Funciones evaluadas en Salesforce Optimizer en la Ayuda de Salesforce.

Estos son solo algunos ejemplos de cómo Optimizer puede ayudarle a mejorar su organización como parte de su proyecto de transición de Lightning Experience.

• Los formatos de página se muestran en Lightning Experience de un modo distinto en comparación con Salesforce Classic. Cuantos más formatos de página tenga que gestionar, más tendrá que trabajar para asegurarse de que todo se muestre correctamente en la nueva interfaz. Dado que el informe de Optimizer permite identificar los formatos de página que no se usan en su implementación, tendrá la ocasión de eliminarlos.
• Las páginas complejas con un gran número de campos personalizados pueden tardar más en mostrarse en Lightning Experience. Tampoco es divertido para los usuarios encontrar lo que necesitan cuando tienen que desplazarse por un gran número de campos. Optimizer identifica campos que no se utilizan, de modo que sabrá cuándo es seguro eliminarlos.
• Es probable que los vínculos físicos (no modificables) de su implementación no funcionen en Lightning Experience. En el informe de Optimizer se hace un seguimiento de las direcciones URL no modificables presentes en su organización y se señalan para que las tenga en cuenta. Sustitúyalas por vínculos de Mi dominio.
• Los navegadores web anteriores no son compatibles con Lightning Experience. En el informe de Optimizer se indican los usuarios que acceden a Salesforce desde navegadores no compatibles para que pueda ayudarlos con la actualización a una versión compatible.
• Lightning Experience incluye muchas funciones que aumentan la productividad, las cuales no están disponibles en Salesforce Classic. En el informe de Optimizer se recomiendan funciones exclusivas de Lightning Experience de las que sus usuarios se pueden beneficiar, como en el caso de las consolas Lightning para ventas o servicio.

Para ejecutar su informe de Optimizer, diríjase a Setup (Configuración). Escriba Optimizer en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Optimizer.

En función del tamaño de su implementación, el informe de Optimizer puede tardar unos minutos o varias horas en ejecutarse. Cuando esté listo, el informe se guardará como un archivo PDF en Salesforce Files.

¿Desea aprender más sobre esta útil herramienta? Tenemos una insignia para ello y se llama precisamente Salesforce Optimizer.