Prepararse para la transición a Lightning Experience

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Utilizar el marco de trabajo de Lightning Experience para definir su plan de transición.
  
• Aprender sobre Lightning Experience, incluyendo funciones disponibles únicamente en la nueva interfaz.
  
• Evaluar los beneficios de Lightning Experience y la preparación de su organización para la nueva interfaz.
  
• Planificar su implementación de Lightning Experience.
  
• Alinear su plan de transición con las partes interesadas y recibir luz verde para proceder.
  

El momento de pasarse a Lightning Experience es ahora

¡Le damos la bienvenida! Si es cliente de Salesforce Classic seguro que escuchó rumores sobre Lightning. Pero si está contento con su implementación vigente de Salesforce, quizá se esté preguntando por qué debería importarle o qué podría aportarle. ¡Este es el lugar adecuado! Le mostraremos por qué debe subirse al tren Lightning ahora mismo. También le ayudaremos a planificar su transición, de inicio a fin.

Salesforce Lightning es la siguiente generación de Salesforce. Lightning incluye Lightning Experience (nuestra experiencia de usuario rediseñada), la potente Lightning Platform para el desarrollo rápido y sencillo de aplicaciones, así como el ecosistema AppExchange de soluciones listas para instalarse. La nueva interfaz de usuario está diseñada con una mentalidad centrada en las ventas y el servicio que ayuda a los equipos a trabajar de forma más natural y productiva. Cuando aprovecha el poder de Lightning, puede transformar su empresa y beneficiar a todos en su compañía, desde los ejecutivos y los usuarios empresariales hasta los administradores y desarrolladores.

La nueva página de inicio en Lightning Experience

Antes de continuar, juguemos una partida de Demoler los mitos. Muchos clientes asumen automáticamente que cuando dan la bienvenida a Lightning Experience, deben despedirse de Salesforce Classic. Pero adivine qué.

Usted y sus usuarios aún podrán utilizar Salesforce Classic como si nada hubiera pasado. Todo el mundo obtiene un vínculo de modo que pueda cambiar entre la interfaz nueva y la clásica según necesite. Es bueno tener opciones, ¿verdad?

De acuerdo, muy bien, Salesforce Classic no se va aún. Pero… todas las innovaciones de Salesforce están solo en Lightning Experience. Así que claramente la nueva interfaz es el sitio donde hay que estar. Se estará preguntando cómo llegar ahí.

No se preocupe, tenemos los recursos y las herramientas para mostrarle el modo de hacerlo. ¡Así que pongamos este show en marcha!

El paso a Lightning Experience empieza con usted

Como administrador de Salesforce, es más que un simple generador de informes, un creador de campos o la persona que restablece contraseñas. Es, en realidad, el asesor de confianza de su compañía para Salesforce. Y cuando se trata de realizar el traslado a Lightning Experience, la transición de su compañía comienza con usted.

La implementación de un proyecto es como ofrecer un gran show. Usted es el director del show. Lo hizo increíble. Para el show que estamos organizando ahora mismo (“Lightning Experience: El Musical”, ¿alguien?), necesita tener en sintonía a la directiva y las partes interesadas con el valor de cambiar las cosas. Tiene que planificar sus estrategias de gestión de cambios e implementación. Es necesario que decida si empezar con una versión piloto para un pequeño grupo de usuarios (como una vista previa) o ir más lejos e implementar Lightning Experience para todos los usuarios a la vez (directamente a Broadway). Y luego lo pondrá todo en escena.

Necesita un equipo de transición

Se necesita un equipo para implementar cualquier proyecto de Salesforce. Para su transición a Lightning Experience, ponga ese equipo en marcha ahora. Forme un equipo de transición liderado por un patrocinador ejecutivo que haya invertido en Salesforce. Asegúrese también de incluir a las partes interesadas procedentes de todos los departamentos afectados de su compañía.

Este paso es vital porque necesita cobertura ejecutiva para aprobar el proyecto de transición. También tiene que estar seguro de que todo el mundo que utilice y dé cobertura a Salesforce vea cumplidas sus necesidades con Lightning Experience. Involucrar a las partes interesadas correctas de manera temprana y frecuente le ayuda a cubrir todas las bases necesarias.

Un marco de trabajo para su transición a Lightning Experience

Dependiendo del tamaño de su organización, puede trabajar con un departamento de gestión de cambios o tener un gestor de proyecto asignado a la transición. Quizá usted mismo es el encargado de organizar y ejecutar todo de principio a fin. No obstante, a medida que el trabajo se reparte, ¡el marco de trabajo de la transición a Lightning Experience le pone en la senda correcta!

Basándonos en nuestras experiencias y en aquellas de los miles de clientes que ya se pasaron a Lightning Experience, hemos definido un marco de trabajo que traza la estructura y las prácticas recomendadas que puede seguir para su propio recorrido. Para una capacidad de gestión más sencilla, recomendamos abordar su transición en tres fases. Las fases se descomponen en algunas etapas, cada una de ellas con un conjunto de actividades recomendadas.

Aprenderemos sobre estas actividades en el resto del módulo. Pero estará contento de saber que el marco de trabajo no es meramente conceptual. Cobra vida en el Asistente de transición de Lightning Experience, una herramienta que le guía por cada fase, etapa y actividad de su transición.

El Asistente de transición está disponible desde Setup (Configuración). Desde Salesforce Classic, eche un vistazo haciendo clic en Get Started (Empezar a trabajar) en el mosaico del Asistente de transición de Lightning Experience en la parte superior del menú.

No se preocupe, el paso a Lightning Experience no debe ser un esfuerzo masivo y prolongado. De hecho, muchos clientes comenzaron a trasladar usuarios pasados un mes o dos del inicio de sus transiciones. Recomendamos tomar un enfoque iterativo y ágil donde pueda dividir la implementación en varios grupos, comenzando con un programa piloto, de modo que no tenga que hacer todo a la vez y aprenda y ajuste sobre la marcha. Solo tendrá que emplear las partes del marco de trabajo que tengan sentido para su compañía.

Paquete de activación de Lightning Experience

Para ayudarle a acelerar su cambio a Lightning Experience, le ofrecemos un paquete de activación repleto de recursos de implementación y plantillas personalizables. Utilice el paquete para prepararse y completar una transición exitosa a Lightning Experience. Recomendaremos recursos específicos del paquete de activación a medida que vayamos avanzando. Para empezar, puede descargarlo ahora.

Fase Discover (Descubrir): iniciar su viaje a Lightning Experience

Inicie su transición a Lightning Experience con un periodo de descubrimiento. Evalúe la preparación de su organización de producción para la nueva interfaz. A continuación, planifique su implementación y sus estrategias de gestión de cambios y alinéese con las partes interesadas en sus objetivos de transición. Pero primero, tenga una idea de los beneficios y el retorno de la inversión que puede obtener su compañía pasándose a Lightning Experience.

Conocer Lightning Experience

Para maximizar los beneficios de trasladar sus operaciones empresariales a Lightning Experience, tómese algo de tiempo en descubrir las posibilidades. El poder de Lightning significa que puede crear una experiencia de usuario que mejore el flujo de trabajo y la productividad, hacer que los trabajos sean más sencillos e intuitivos e incluso transformar su negocio. Conociendo sus opciones, podrá diseñar una transición meditada que vuelva a evaluar personalizaciones existentes y elimine antiguos problemas.

Es fácil aprender sobre Lightning Experience con estos módulos de Trailhead:

• Funciones de Lightning Experience
  
• Personalización de aplicaciones simplificada
  

Ya tiene las insignias, pero ¿quiere un recordatorio rápido de las funciones que diferencian a Lightning Experience frente a Salesforce Classic? Utilice esta lista para responder a la pregunta: ¿qué hay para mí?

Evaluar las ventajas y la preparación de Lightning Experience

Para poder presentar “Lightning Experience: el musical”, necesitará obtener el respaldo de su patrocinador ejecutivo y las partes interesadas. Y eso significa responder a preguntas como:

• ¿Cómo beneficia el traslado a Lightning Experience a su empresa?
  
• ¿Qué aspecto tiene su implementación de Lightning Experience?
  
• ¿Qué trabajo es necesario para preparar su organización y usuarios para Lightning Experience?
  
• ¿Cuánto costará el proyecto de transición?
  

Esta es la etapa donde evalúa el retorno de la inversión esperado y la preparación de su organización para Lightning Experience de modo que pueda plantear el caso para la transición. Los datos que recopile le ayudarán a definir los requisitos técnicos y empresariales y el nivel del esfuerzo de implementar la nueva interfaz para sus usuarios.

Calcular el retorno de la inversión del paso a Lightning Experience

Cuando invierte en Lightning Experience, puede esperar los siguientes beneficios:

• Una interfaz de usuario eficiente que ayuda a sus usuarios a emplear menos tiempo en buscar información y más tiempo en vender o resolver problemas de los clientes.
  
• Funciones y características que resuelven problemas empresariales y mejoran los procesos.
  
• Herramientas declarativas que permiten a sus equipos de TI y de negocio crear rápidamente y lanzar aplicaciones y servicios con unos clics en vez de programando.
  
• La flexibilidad y la independencia de mantener las funciones y los procesos en sintonía con los cambios de su empresa.
  

El caso es incluso más atractivo si puede enlazar su transición a Lightning Experience con un impulsor empresarial clave como el lanzamiento de un nuevo programa de ventas o una iniciativa de transformación importante.

Para calcular el ahorro, las eficiencias y el crecimiento empresarial que su compañía puede alcanzar, eche un vistazo a estos recursos.

• Repercusión económica total de Salesforce Lightning de Forrester Consulting analiza el ahorro y las ventajas empresariales de pasarse a Lightning Experience y Lightning Platform.
  
• La Calculadora de evaluación de negocios calcula los beneficios previstos de pasar su organización a Lightning Experience.
  

Revisar sus procesos empresariales actuales

A medida que usted y sus partes interesadas exploren las funciones y los beneficios de Lightning Experience, es probable que surjan preguntas como: “Perfecto, ¿pero es posible hacer eso ahora mismo? “Y eso otro, ¿es posible llevarlo a cabo?”

Es natural pensar en cómo hacer que sus procesos empresariales existentes funcionen en la nueva experiencia de usuario. Pero el paso a Lightning Experience es una excelente oportunidad de hacer más que un “lavado de cara”. A medida que evalúe su implementación vigente, busque maneras de simplificar y consolidar procesos, hacer que los usuarios estén más contentos resolviendo escollos de adopción conocidos, y también dejar bien limpia la casa. Como asesor de confianza, puede ayudar a sus usuarios a ver que adoptar las nuevas funciones y paradigmas en Lightning Experience puede de hecho facilitar su trabajo.

Estas son algunas ideas que puede tener en cuenta:

• ¿Qué flujos de trabajo y procesos son clave para las operaciones diarias? Póngase en contacto con sus equipos para pedirles opinión.
  
• ¿Alguno de sus procesos es demasiado complicado? Busque formas de reducir los clics y eliminar pasos innecesarios.
  
• ¿Existen múltiples formas de lograr el mismo resultado? Seleccione el mejor enfoque y deje atrás los demás.
  
• ¿Cuáles son los puntos flacos en su organización? ¿Se solucionan con funciones de Lightning Experience? Priorice la configuración de las funciones que resuelven los problemas más importantes.
  

Comprobar la preparación de su organización para Lightning Experience

Uno de los pasos más importantes en la etapa de evaluación es evaluar cómo funciona la implementación vigente de su organización en Lightning Experience. Este análisis le indica qué ajustes tendrá que realizar.

Las buenas noticias son que la mayoría de sus funciones y personalizaciones existentes funcionarán perfectamente en Lightning Experience. Afortunadamente, tenemos la herramienta perfecta, la Comprobación de preparación de Lightning Experience, que le ayudará a determinar dónde se encuentra exactamente su organización. Comprobación de preparación genera un informe de preparación personalizado que le muestra cómo ajustar su implementación y qué usuarios se benefician de Lightning Experience justo como está. Puede que tenga la suerte de que no haya nada significativo que solucionar. Pero aunque haya trabajo por hacer, el informe es un recurso valioso para el desarrollo de su plan de implementación.

Acceda a la Comprobación de preparación desde la fase Discover (Descubrir) (2) del Asistente de transición de Lightning Experience (1). Amplíe la etapa Evaluate (Evaluar) (3), luego haga clic en Check Readiness (Comprobar preparación) junto al paso Check your Lightning Experience readiness (Comprobar su preparación para Lightning Experience) (4).

Para obtener más información acerca de Readiness Check (Comprobación de preparación) y Readiness Report (Informe de preparación), consulte Comprobar la preparación de su organización para Lightning Experience en la Ayuda de Salesforce.

Evaluar las repercusiones de la falta de funciones

Lightning Experience tiene buena paridad con las funciones de Sales Cloud en Salesforce Classic. Y se está poniendo rápidamente a la par con las funciones de Service Cloud, lo que reduce las diferencias con cada nueva versión. Parte de su evaluación es identificar cuán importantes son las futuras funciones para las necesidades de su empresa.

Además de su Informe de preparación de Lightning Experience, proporcionamos varios recursos para ayudarle a identificar dónde se encuentran las diferencias restantes.

• Comparar Lightning Experience y Salesforce Classic
  
• ¿Cuál es el destino de las personalizaciones existentes de Salesforce?
  
• Hoja de ruta de Lightning Experience
  
• Cuáles son las diferencias entre Lightning Experience y Salesforce Classic
  

Trabaje con los equipos y usuarios afectados para identificar las diferencias correspondientes de su organización y la gravedad de cada una de ellas. Puede utilizar varias metodologías al evaluar el impacto, incluyendo la asignación de un valor numérico a cada diferencia o trazando las diferencias en un gráfico sencillo.

Por ejemplo, debe utilizar una matriz de gravedad de riesgos para categorizar cualquier diferencia que encuentra en su análisis (existe un ejemplo en la carpeta Discover Phase (Fase Descubrir) del paquete de activación). Si no está utilizando los territorios de venta y tiene un uso limitado de las asignaciones, se pueden perfilar bajos. En cambio, si tiene muchos botones JavaScript y su organización utiliza intensivamente funciones de WDC, se perfilarían alto.

Practicar con Lightning Experience

Una de las mejores maneras de evaluar las cosas es ver exactamente cómo funcionan sus datos, procesos empresariales y personalizaciones reales en la nueva interfaz. Explorar su organización de producción en Lightning Experience es también una manera excelente de probar nuevas funciones y ver cómo benefician a sus equipos.

Si está asignado al perfil Administrador del sistema estándar, puede cambiar a Lightning Experience siempre que quiera. No obstante, si no tiene acceso aún a la nueva interfaz, eche un vistazo a la función Preview (Vista previa) en el Asistente de transición de Lightning Experience. Esta función le permite explorar cómo se comporta su organización de producción en la nueva interfaz sin salir de Salesforce Classic. Consulte Vista previa de su organización en Lightning Experience en la Ayuda de Salesforce para obtener más detalles.

Estas son algunas otras opciones para probar Lightning Experience.

• Si cuenta con un entorno de prueba, es la ubicación ideal para probar las configuraciones y personalizaciones en serio.
  
• ¿No dispone de un entorno de prueba? Pruebe Lightning Experience en un espacio seguro registrándose para obtener una Developer Edition o Admin Playground gratuitos.
  

Planificar su implementación de Lightning Experience

Con el trabajo de evaluación terminado, ponga su Informe de preparación y otras investigaciones juntos en un plan para implementar Lightning Experience. Cubrirá el ámbito del trabajo de implementación y la cronología del proyecto. También recomendamos definir estrategias para trasladar usuarios a la nueva interfaz y prepararlos para los cambios venideros. Analicemos estos puntos con mayor detalle.

Seleccionar una estrategia de implementación

Las estrategias de implementación más comunes son:

• El traslado de los usuarios gradualmente en grupos
  
• Ir a por todas y trasladar a todos al mismo tiempo
  
• Empezar de nuevo con una nueva organización
  

En la mayoría de los casos, recomendamos implementar Lightning Experience gradualmente, habilitando un piloto y luego grupos diferentes de usuarios a medida que avance. Este enfoque le permite dividir el esfuerzo a lo largo del tiempo, trasladar usuarios en la nueva interfaz rápidamente y ajustar más las fases futuras en base a las lecciones aprendidas.

No existe un método único para la implementación de Lightning Experience. La estrategia que tenga más sentido para su compañía depende de factores como la complejidad de su implementación de Salesforce, el tamaño de su base de usuarios y sus objetivos empresariales.

Para elegir la mejor estrategia de implementación para su organización, veamos las ventajas y consideraciones de cada enfoque.

Implementación gradual para grupos de usuarios

Con la estrategia de implementación en fases, lanza Lightning Experience poco a poco para grupos diferentes de usuarios. Para cada grupo, debe elegir usuarios o equipos cuyas necesidades empresariales estén cubiertas en el estado actual de Lightning Experience. Después de lanzar un grupo, recopile comentarios. A continuación, realice los ajustes necesarios e inicie el siguiente grupo.

Esta estrategia implica que puede empezar con usuarios que se benefician de Lightning Experience directamente, sin que tenga que realizar casi ningún trabajo por su parte. A continuación, pase a grupos que tengan necesidades más complejas. Este enfoque implica también que no tiene que invertir tanto tiempo en la planificación detallada y anticipada, ya que ajustará el ámbito y las prioridades a lo largo del camino, en base a comentarios de usuarios que trabajan en estos momentos en Lightning Experience.

Implementación estilo Big Bang

Con esta estrategia, implementa Lightning Experience para todos los usuarios de su organización al mismo tiempo. En la superficie, esta podría parecer la manera más eficiente de lanzar la nueva interfaz. Si la configuración de su organización es sencilla y no tiene muchos usuarios de Salesforce, probablemente lo es. No obstante, este enfoque requiere más trabajo por anticipado para garantizar que Lightning Experience admita a todos los usuarios desde el día uno, y que todos estén preparados para el cambio. Obviamente, toda esta preparación por anticipado significa que se tardará más en llegar al día del lanzamiento.

Iniciar una nueva organización de Lightning Experience

Este es el enfoque menos común que vemos. No obstante, empezar de cero con una nueva organización podría ser la estrategia correcta si su compañía está experimentando un cambio significativo, como el cambio de su modelo empresarial, la reconstrucción de sus procesos empresariales desde sus bases o pasando por una fusión o adquisición.

Seleccionar los usuarios y el ámbito de trabajo para cada grupo en su implementación

Si decide implementar Lightning Experience gradualmente, incluya los grupos que identificó en su plan de implementación. Para cada grupo, indique los perfiles de usuario afectados, el ámbito de trabajo y la programación estimada. Priorice nuevas funciones y el trabajo técnico según las necesidades de los usuarios en cada grupo. No se preocupe por perfeccionar la lista porque ajustará las prioridades tras obtener comentarios reales de usuarios en cada grupo que entre en acción.

Decidir “quién” es sencillo con su Informe de preparación. Consulte la sección “Which Users Are Ready” (Qué usuarios están listos) para saber cuáles son los perfiles de usuario más preparados para Lightning Experience. Si tiene un grupo piloto, seleccione un pequeño equipo que obtendrá beneficios inmediatos. Para grupos posteriores, seleccione el siguiente perfil más preparado, trabajando en los casos más complejos.

El Informe de preparación es también una excelente guía para definir el ámbito de trabajo para cada grupo. Pero primero, busque elementos en el informe que puede ignorar por completo. Si una función está siendo utilizada por alguien, o el impacto en usuarios es menor, ¡táchela de su lista! A continuación, busque funciones ya utilizadas de forma activa por los perfiles en su próximo grupo y priorice elementos que requieren atención.

Además de solucionar problemas de prioridad, configure al menos una función clave de Lightning Experience, como Path (Ruta), Kanban o Lead Conversion (Conversión de candidatos). Seleccione una función que acelere tareas comunes o redefina el modo en que trabajan los usuarios en el grupo.

Desarrollar un plan de gestión de cambios

La transición de las personas a la nueva interfaz puede suponer un reto. Una parte crítica de su plan de implementación de Lightning Experience es ayudar a los usuarios a adoptar nuevos comportamientos y formas diferentes de trabajar en la nueva interfaz. No preparar e interesar a los usuarios de forma adecuada con antelación pone en riesgo su proyecto de transición. Obtenga una idea de la preparación de su compañía para el cambio, luego utilice sus conclusiones para definir una estrategia de gestión de cambios que le ayude a anticiparse y prevenir la resistencia de los usuarios y los escollos de la adopción.

Comience con una evaluación del impacto del cambio para obtener información acerca de cómo se sienten los usuarios frente a su actual implementación de Salesforce y cuáles son sus impresiones acerca de Lightning Experience. Es también importante identificar los procesos y las actividades que cambian en la nueva interfaz, y trabajar con las partes interesadas y los usuarios afectados para evaluar las repercusiones.

No se preocupe, ¡no tiene que hacer todo este trabajo usted mismo! Consulte el Núcleo de gestión de cambios de Lightning Experience para obtener ayuda sobre el desarrollo y la implementación de un plan de gestión de cambios. El Núcleo le guía por todos los pasos recomendados y las prácticas recomendadas para la gestión de cambios a lo largo de la transición de su organización.

Puede acceder al Núcleo de gestión de cambios desde cada fase en el Asistente de transición de Lightning Experience. O bien acceda a él directamente en https://lightning-readiness-check.salesforce.com/change.

Sugerencia: El Núcleo es una herramienta de fácil comprensión que está diseñada para administradores ocupados que no tengan conocimientos previos sobre la gestión de los cambios en organizaciones. La herramienta utiliza términos sencillos para guiarle por los pasos recomendados y ayudarle a realizar acciones clave. Para consultar un debate más detallado sobre las prácticas recomendadas de la gestión de cambios y un marco de trabajo de la gestión de cambios más formal, descargue la guía y las plantillas de gestión de cambios en la carpeta Discover Phase (Fase Descubrir) del paquete de activación.

Definir medidas para alcanzar el éxito

Como parte de su plan de gestión de cambios, trabaje con su patrocinador ejecutivo, las partes interesadas y los usuarios afectados para decidir cómo medirá el éxito de la transición. Documente las mediciones específicas que supervisará a lo largo del proyecto.

¿Necesita ideas? Busque los puntos negativos actuales y las formas de medir las mejoras en estas áreas. Por ejemplo, puede buscar incrementos de la productividad, incrementos de la calidad de los datos u objetivos financieros como:

• 20 % de reducción de oportunidades sin tareas de seguimiento
  
• 15 % de aumento de las llamadas que se registran
  
• 5 % de aumento del índice de conversión de candidatos
  

También puede medir el éxito basándose en las opiniones de los empleados o los clientes. Considere la posibilidad de utilizar una aplicación de encuestas de AppExchange para recopilar comentarios, o realice sencillos sondeos de Chatter para encuestar rápidamente a los empleados.

Realice una encuesta de referencia o realice una instantánea analítica de modo que puede ver cómo cambiaron las cosas después de activar la nueva interfaz.

Seleccionar una fecha de lanzamiento

¡Elija su fecha de lanzamiento (o fechas de lanzamiento, si está implementando gradualmente) de forma sensata! Piense en alinear la fecha con un evento en el que participen los usuarios de su grupo de implementación. Por ejemplo, llevar a cabo el lanzamiento para su equipo de ventas durante la reunión de inicio de la temporada de ventas de su compañía puede generar exposición orgánica para el lanzamiento. Evite las vacaciones y confirme la disponibilidad de las partes interesadas con antelación.

Revise su hoja de ruta de Salesforce existente y evite cualquier proyecto que pudiera competir con su implementación. Trabaje con su equipo de liderazgo para eliminar escollos, como proyectos que no sean de Salesforce que se realicen al mismo tiempo y que puedan desviar la atención o los recursos.

Crear la programación de un proyecto

La implementación de Lightning Experience para todos sus usuarios puede llevarle un tiempo que abarca desde un par de semanas a un par de meses. Incluso si es un proyecto corto, necesitará un método para gestionar los eventos clave y las tareas de su plan. Es posible que ya tenga una herramienta favorita que le gusta utilizar o puede que encuentre una aplicación en AppExchange.

Como inspiración, aquí tiene la primera parte de la programación de un proyecto de ejemplo para una compañía con un número reducido de usuarios y una trayectoria de transición sencilla.

Puede descargar la programación completa del proyecto de ejemplo desde la carpeta Discover Phase (Fase Descubrir) del paquete de activación.

Ajustarse a su patrocinador ejecutivo y las partes interesadas

Concluya la fase Discover (Descubrir) alineándose con su patrocinador ejecutivo y las partes interesadas afectadas en el caso para Lightning Experience. Asegúrese de que existe un consenso en los objetivos empresariales, los requisitos técnicos y sus estrategias de gestión de cambios e implementación. Tener el respaldo de su directiva es clave para generar confianza entre los usuarios y ayudarles a comprender que pasarse a Lightning Experience es beneficioso y valioso.

Hacer que los ejecutivos y las partes interesadas aprueben Lightning Experience

Necesitará que su patrocinador ejecutivo y las partes interesadas den luz verde al proyecto de transición y asignen los recursos para el trabajo. Con sus planos a mano, es el momento de presentar sus recomendaciones al equipo de transición al completo. Esté preparado para recomendar la mejor fecha para empezar la implementación de Lightning Experience para los usuarios, así como el tiempo y los recursos requeridos para el proyecto.

Uno de los puntos más importantes que hay que fomentar es el retorno de la inversión que obtiene su compañía al pasarse a Lightning Experience. Asegúrese de exhibir las formas con las que Lightning Experience (y Lightning Platform) mejora la productividad para todos los tipos de usuarios. Para obtener ayudar, consiga la plataforma de presentación de la carpeta Discover Phase (Fase Descubrir) del paquete de activación. La plataforma destaca las funciones y ventajas clave. Puede utilizar la plataforma tal cual, o personalizarla para que refleje su implementación.

Además de compartir la presentación, considere la posibilidad de hacer una demostración.

Cómo realizar una demostración de Lightning Experience

¿Ha escuchado alguna vez el dicho “Menos hablar y más actuar”? Aplique esta regla de oro para implicar a sus partes interesadas. Realizar una demostración de Lightning Experience le permite dar vida a su visión del futuro de las ventas y el servicio. Las personas se irán con una comprensión mucho más profunda de los beneficios de Lightning Experience después de ver los tableros Ruta, Kanban, Lightning y otras atractivas funciones de Lightning Experience en acción.

Una demostración convincente lleva algo de preparación. Veamos algunas prácticas recomendadas.

Cuando se pone en marcha el show

Cuando tenga la aprobación para continuar, comience con la siguiente fase sobre la marcha. El éxito de su lanzamiento de Lightning Experience depende del grado de preparación de sus usuarios, así como el trabajo de implementación que realice. En la siguiente unidad hablaremos de ambas actividades para que tenga éxito a lo grande.

Recursos

• Blog: Su punto integral para su transición a Lightning Experience
• Vídeo: Probar Lightning Experience
• Vídeo: ¿Listo para Lightning Experience?
• Ayuda: Comprobar su preparación para Lightning Experience
• Vídeo: Planificar una implantación por fases
• Vídeo: Gestionar los cambios para una transición satisfactoria