Visualizar sus datos con el generador de paneles de Lightning

Los empleados de Ursa Major Solar se basan en informes para tomar decisiones y pasar a la acción, por ejemplo, para decidir a quién llamar hoy. Sin embargo, en algunas ocasiones, necesitan tener una visión general de todo. Acceden al panel, con una capacidad inigualable de resumir y mostrar datos de Salesforce en formato de gráfico.

Los paneles de Salesforce presentan varios informes en paralelo usando widgets de panel en un formato de página de un único panel. Los widgets de panel se muestran en varios tipos de gráficos, tablas, mediciones e indicadores, y puede personalizar la forma en la que se agrupan los datos, se resumen y se muestran para cada widget. El generador de paneles es una interfaz intuitiva para la generación de paneles a partir de informes de origen que se crearon en Salesforce.

Además de los paneles, tiene también opciones para agregar gráficos a formatos de página de registro e informe. Siga leyendo para aprender cómo visualizar datos con gráficos de informes y widgets de panel.

Generador de paneles

El generador de paneles es una forma de visualizar sus datos de forma sencilla de un solo vistazo. Inicie el generador de paneles desde la ficha Dashboards (Paneles) haciendo clic en New Dashboard (Nuevo panel). Escriba un nombre para su panel y haga clic en Create (Crear).

Inserte un widget en su panel haciendo clic en + Widget, o agregue un filtro haciendo clic en + Filter (Filtro) [1]. Cuando se le solicite, seleccione el tipo de contenido para su nuevo widget, o un campo y un criterio para un filtro. Cada widget muestra texto enriquecido, una imagen o datos de un informe. Después de agregar un widget, haga clic en él para cambiarle el tamaño, eliminarlo o cambiar su informe de origen que suministra los datos () [2]. Coloque sus widget arrastrándolos [3]. Un formato de tabla con capacidad de respuesta admite widget de diferentes tamaños en diversos órdenes [4].

Cuando seleccione el tipo de widget, tenga en cuenta lo siguiente.

Tipo de widget	Cuándo se debe utilizar
	Utilice un gráfico cuando desee mostrar datos de manera gráfica. Puede elegir entre varios tipos de gráficos.
	Utilice un gráfico de indicador si tiene un único valor que desee mostrar en un rango de valores personalizados.
	Utilice una medición si tiene un valor clave para mostrar.
	Utilice una tabla para mostrar un conjunto de datos de informes en forma de columnas.

Por último, al seleccionar un informe de origen para usarlo en un widget de panel, recuerde que no puede seleccionar informes combinados ni informes de tendencias históricas.

Roberto mencionó a Maria en Chatter para pedirle una revisión exhaustiva de las oportunidades en curso de ventas de Ursa Major Solar. Vamos a ayudar a Maria a crear un panel para Roberto. En primer lugar, creará el informe de origen que utiliza en el panel. Vamos a crear un informe simple de Leads (Candidatos).

1. Haga clic en la ficha Reports (Informes), haga clic en New Report (Informe nuevo), y seleccione Leads (Candidatos) como el tipo de informe. Haga clic en Start Report (Iniciar informe).
2. Haga clic en Filters (Filtros) y modifique estos filtros estándar:
   1. Para el filtro estándar Show Me (Mostrarme), seleccione All Leads (Todos los candidatos). Haga clic en Apply (Aplicar).
   2. Para el filtro estándar Date Field (Campo de fecha), seleccione Create Date (Crear Fecha). Para Range (Intervalo), seleccione All Time (Siempre). Haga clic en Apply (Aplicar).
3. Haga clic en Outline (Detallar) y agrupe filas por Lead Source (Origen de candidatos). Desde la búsqueda Add group (Agregar grupo), seleccione Lead Source (Origen de candidatos).
4. Asegúrese de que estas columnas están incluidas en su informe: Lead Owner, First Name, Last Name, Title, Company/Account, Rating, Street, Email (Propietario de candidato, Nombre, Apellidos, Título, Compañía/cuenta, Intervalo, Calle, Correo electrónico).
5. Haga clic en Save (Guardar), asigne a su informe el nombre Leads by Lead Source (Candidatos por origen de candidatos) y acepte el nombre exclusivo generado automáticamente. Haga clic en Save (Guardar).
6. Haga clic en Run (Ejecutar). El informe debería tener un aspecto parecido a este: 

1. En la ficha Dashboard (Paneles), haga clic en New Dashboard (Panel nuevo).
2. Asigne a su panel el nombre Leads Dashboard (Panel de candidatos) y, de forma opcional, introduzca una descripción.
3. Haga clic en Create (Crear).
4. Para insertar un widget, haga clic en + Widget.
5. Seleccione Chart or Table (Gráfico o tabla).
6. Desde Select Report (Seleccionar informe), elija el informe Leads (Candidatos) que creó antes, Leads by Lead Source (Candidatos por origen de candidatos), y haga clic en Select (Seleccionar). En Add Component (Agregar componente), seleccione el gráfico circular.
7. Asegúrese de que su widget se titula Leads by Lead Source (Candidatos por origen de candidatos).
8. Si lo desea, otorgue a su widget un subtítulo y pie de página.
9. Haga clic en Add (Agregar). Su nuevo widget aparece en el panel.
10. Si lo desea, cambie el tamaño de su widget de panel; para ello, arrastre las esquinas y los laterales.
11. Haga clic en Save (Guardar) y, a continuación, en Done (Listo). Su panel debería tener un aspecto similar a este.

¡Excelente trabajo! Acaba de generar un informe y un panel sencillos para la visualización de candidatos por origen.

Con los paneles dinámicos, cada usuario visualiza los datos a los que tiene acceso sin necesidad de crear paneles independientes para cada usuario.

Esto significa que se puede utilizar un solo panel potente para múltiples usuarios en su compañía, porque el usuario que inició sesión y que está visualizando el panel visualiza los datos que debe ver, en función de la configuración de seguridad y colaboración.

Observemos un ejemplo con Ursa Major Solar. Imaginemos que el equipo de ventas está compuesto de un vicepresidente, cuatro gestores de ventas y 40 representantes de ventas, 10 representantes por gestor. Maria necesita crear paneles que mostrarán las siguientes estadísticas, restringidas según función y jerarquía:

Función	Total de reservas	Porcentajes de cierres por competidor	Número de actividades por tipo de reunión
Representante de ventas
Gerente de ventas
Vicepresidente de ventas

Los representantes de ventas solo deberían ver sus datos; los gestores solo deberían ver los datos de los representantes que gestionan y el vicepresidente debería ver los datos de todo el equipo. En este escenario, Maria normalmente tendría que crear 45 paneles diferentes, uno para cada persona. Además, debería crear varias carpetas para gestionar los derechos de acceso.

Con los paneles dinámicos, puede crear únicamente dos paneles y guardarlos en una única carpeta. Todo lo que necesita es:

• Un panel dinámico para los representantes de ventas con los siguientes widgets:
  • Un medidor de las reservas totales
  • Una tabla de actividades por tipo de reunión
• Un panel dinámico para los gerentes y el vicepresidente con los siguientes widgets:
  • Un medidor de las reservas totales
  • Un gráfico de columnas del porcentaje de cierres por competidor

Los usuarios solo pueden ver datos a los que puedan acceder. Los representantes de ventas verán sus propias reservas y actividades. Los gestores verán las reservas y porcentajes de datos de los representantes que gestionan. El vicepresidente verá las reservas y porcentajes de cierres de todo el equipo. Como los indicadores son los mismos para los gestores y el vicepresidente, puede utilizar el mismo tipo de panel dinámico para ambas funciones. La función de paneles dinámicos reduce el número de paneles necesarios de 45 a dos.

Los gestores con el permiso “View My Team's Dashboards” (“Ver los paneles de Mi equipo”) o “View All Data” (“Ver todos los datos”) pueden establecer una opción para obtener una vista previa del panel desde el punto de vista de los usuarios que están por debajo en la jerarquía de funciones.

Configurar un panel dinámico

1. Para almacenar el panel dinámico y los informes de origen correspondientes, cree una carpeta de panel y una carpeta de informe desde las fichas Dashboards (Paneles), Reports (Informes), o Analytics (Análisis). Comparta estas carpetas con la audiencia deseada.
2. En la ficha Analytics (Análisis) o Dashboards (Paneles), cree un panel o modifique uno existente.
3. Abra el menú Properties (Propiedades) haciendo clic en .
4. En View Dashboard As (Ver panel como), seleccione The dashboard viewer (El visor de panel).
5. Para permitir que los usuarios cambien el usuario en ejecución del panel, seleccione Let dashboard viewers choose whom they view the dashboard as (Permitir a visores de panel elegir como quién visualizan el panel).
6. Desde la ventana Properties (Propiedades), haga clic en Save (Guardar). A continuación, desde el Generador de paneles, haga clic en Save (Guardar) de nuevo.

Cuando las personas abren su panel, ven datos como la persona que ha especificado.

• Ayuda de Salesforce: Crear un panel de Lightning Experience
• Ayuda de Salesforce: Modificar y personalizar componentes de panel de Lightning Experience
• Paneles dinámicos: seleccionar qué personas ven un panel en Lightning Experience
• Trailhead: Incrustar paneles y gráficos de informe en páginas Lightning