Trabajar con un registro de candidato

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Describir la finalidad del registro de candidatos.
• Modificar detalles de un candidato.
• Revisar interacciones anteriores asociadas con el candidato.
• Actualizar el estado de registro del candidato.

¿Qué es un registro de candidato?

Un candidato es una persona o una organización que ha mostrado interés en su producto o servicio (piense en ello como una posible negociación). Todos los candidatos tienen un registro individual que contiene los detalles sobre el candidato. Desde el registro del candidato, puede completar numerosas acciones, como modificar detalles, actualizar el estado del candidato y revisar la actividad pasada. 

Modificar detalles

1. Con un registro de candidato abierto, encuentre los detalles sobre el registro de candidato.
2. Haga clic en el icono de lápiz que aparece a la derecha del campo Description (Descripción).
   
3. Introduzca una nueva descripción para el candidato.
4. Haga clic en Save (Guardar).
5. Haga clic en el botón Edit (Modificar) en la parte superior del registro de candidato.
6. Ajuste los campos.
7. Haga clic en Save (Guardar).

Hay varias maneras de modificar el registro de candidato. Mantener los detalles del candidato lo más precisos y actualizados posible es fundamental, ya que estos detalles ayudan a convertir a los candidatos en futuras ventas.

Revisar la actividad pasada

1. En la sección Actividad, haga clic en Nueva tarea. (Es posible que también tenga que hacer clic en Create a task… (Crear una tarea...)).
2. Seleccione un asunto e introduzca una fecha de vencimiento.
3. Haga clic en Save (Guardar).
4. Encontrará la cronología de actividad de este candidato en la parte inferior de la sección Activity (Actividad). La tarea que acaba de crear aparece ahora en la cronología. Todas las comunicaciones y tareas registradas asociadas a este candidato aparecen aquí.

Hacer que el candidato avance en el proceso

Es posible que haya observado que hay una barra de progreso en la parte superior del registro de candidato. Esta es una indicación visual de dónde se encuentra el candidato en el proceso de conversión de oportunidad.  

1. Para que el candidato avance al siguiente paso, seleccione un estado y haga clic en Mark as Current Status (Marcar como estado actual).
   
2. Para convertir al candidato, haga clic en Converted (Convertido) en la barra de progreso. Después, haga clic en Select Converted Status (Seleccionar estado Convertido).
3. Cada uno de los candidatos convertidos debe asociarse a una cuenta. En la pantalla Covert Lead (Convertir candidato), cree una nueva cuenta o asocie el candidato convertido a una cuenta existente.
4. También se crearán un nuevo contacto y una oportunidad (a no ser que el administrador haya configurado los parámetros de su organización para que no sea así).
5. Seleccione el propietario del registro (Record Owner) y el estado Converted (Convertido). Haga clic en Convert (Convertir).
6. Se mostrará un resumen de la información asociada del candidato convertido; haga clic en Go to Leads (Ir a candidatos) para ir a la vista de lista Leads (Candidatos).
   Nota: Como el candidato se ha convertido, ya no aparecerá en la vista de lista de candidatos que ha abierto. Sin embargo, se puede buscar el nuevo registro de cuenta, contacto u oportunidad que se ha creado desde el candidato convertido.

Como puede ver, el registro de candidato es increíblemente importante para gestionar las posibles negociaciones. Asegúrese de seguir explorando, ya que se pueden hacer muchas más cosas en el registro de candidato.

Recursos 

• Ayuda de Salesforce: Candidatos