Introducción a Revenue Intelligence
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Enumerar los componentes de la solución de Revenue Intelligence.
- Describir por qué se incluyen las funciones y cómo se adaptan las unas a las otras.
- Explicar un flujo de trabajo tÃpico de un equipo de ventas con Revenue Intelligence.
¿Qué es Revenue Intelligence?
Realizar un seguimiento de los ingresos, los pronósticos, las oportunidades en curso y las ventas no es una tarea pequeña. Con Revenue Intelligence, puede realizar pronósticos de los ingresos de manera precisa, mantener las oportunidades en curso y obtener información sobre el rendimiento para ayudar a que las ventas se mantengan por el buen camino.
¿Qué significa todo esto? Vamos a verlo. Usted es administrador de Salesforce y su empresa tiene un problema. Aunque el negocio está prosperando y Salesforce le ayuda a crear buenas relaciones con los clientes, formar a los equipos de ventas para que consigan las cuotas, gestionar las oportunidades en curso y realizar pronósticos de ventas es un gran reto.
Los equipos de ventas realizan un seguimiento de los pronósticos en hojas de cálculo desorganizadas. Es difÃcil saber si los representantes están haciendo un seguimiento de las negociaciones que puedan suponer un cambio drástico en el trimestre. Sin datos, resulta casi imposible identificar en qué negociaciones deben centrarse y qué equipos o representantes necesitan orientación.
¿Cómo funciona Revenue Intelligence?
Revenue Intelligence no es solo una manera fantástica de realizar un seguimiento de los pronósticos y gestionar las oportunidades en curso en Salesforce, sino también de conseguir información sobre qué negociaciones necesitan intervención. Esto se consigue gracias a un conjunto de análisis y capacidades predictivas para responder preguntas importantes. ¿Conseguirá los objetivos de ingresos? ¿Dónde están los riesgos en las oportunidades en curso? ¿Qué puede hacer para acabar con la falta de pronósticos?
Revenue Intelligence permite que su empresa haga lo siguiente:
- Realice pronósticos de ventas con precisión.
- Detecte las tendencias e identifique los problemas en el ciclo de ventas.
- Sepa dónde debe centrarse y se comunique de manera eficaz con el equipo sobre lo que se debe hacer para triunfar.
- Aumente los ingresos y cierre las negociaciones de manera más rápida.
¿Cuáles son los componentes de Revenue Intelligence?
¿Cuáles son las herramientas de Revenue Intelligence que hacen que sea tan potente? ¿Cómo funcionan para ayudarle a crear las bases para vender según los datos?
Componente de Revenue Intelligence |
Función |
Objetivo |
|---|---|---|
Revenue Insights |
Proporciona paneles a los equipos de ventas para obtener información sobre el rendimiento a fin de crear oportunidades en curso más sólidas, mejorar la precisión de los pronósticos y generar más ingresos. |
Conocer el estado de las ventas, determinar dónde debe invertir sus esfuerzo e identificar las mejores oportunidades. |
Inspección de oportunidades en curso |
Proporciona a los vendedores una vista consolidada de las mediciones de las oportunidades y las oportunidades en curso a la vez que realiza un seguimiento de los cambios en las oportunidades con el tiempo. |
Generar información sobre el estado de las negociaciones abiertas e identificar en qué negociaciones se necesita más ayuda para poder cerrarlas. |
Salesforce Forecasting (Realizar pronósticos en Salesforce) |
Permite que los equipos de ventas realicen pronósticos precisos sobre los ingresos, y que se ajusten los pronósticos y las cuotas y se haga un seguimiento de ellos. |
Colaborar con el equipo en las expectativas de ventas de manera que los gerentes y los representantes de ventas puedan realizar ajustes y trabajar juntos en los resultados. Los gerentes y representantes pueden ajustar los pronósticos según sea necesario. |
Las herramientas están muy bien, pero solo son eficaces cuando se utilizan. Al igual que las herramientas que se utilizan para crear un mueble o construir un edificio, las funciones de Revenue Intelligence le ayudan a triunfar en las ventas con información y datos de calidad.
Función de Revenue Intelligence |
Función |
Objetivo |
|---|---|---|
CRM Analytics |
Una capa de análisis nativos en Salesforce que utiliza datos externos y los datos de Salesforce para hacer recomendaciones y guiar en el proceso de toma de decisiones. |
CRM Analytics (CRMA) crea la información que visualiza en Revenue Insights. Active CRM Analytics para ejecutar las recetas que producen los conjuntos de datos consumidos en los paneles de Revenue Insights. |
Captura de actividad de Einstein |
Una herramientas para aumentar la productividad que le ayuda a mantener los datos actualizados entre Salesforce y sus aplicaciones de correo electrónico y calendario. |
Captura de actividad de Einstein proporciona los datos de calidad de la actividad y de correo electrónico que se muestran en Pipeline Inspection (Inspección de oportunidades en curso). La información que se consigue con estos datos hace que los equipos de ventas conozcan el impacto de las actividades en el estado de una negociación. |
Einstein Deal Insights |
Un modelo que muestra información y predicciones sobre el estado de las negociaciones. Incluye acciones recomendadas para hacer que las negociaciones avancen. |
Deal Insights proporciona una gran cantidad de información y predicciones relacionadas con la IA que indican el estado de las negociaciones a fin de dirigir a los representantes de ventas por los siguientes pasos de las negociaciones principales. |
Einstein Discovery |
Una solución sin código para crear modelos personalizados a fin de predecir cosas como el riesgo de abandono o la tendencia a comprar de los clientes. |
Einstein Discovery aumenta la inteligencia de su empresa con modelos estáticos y aprendizaje automático supervisado a fin de identificar, extraer y visualizar información sobre los datos de su negocio. Einstein Discovery utiliza sus propios datos (de Salesforce o en general) para crear modelos predictivos personalizados de una manera visual. Identifica las tendencias de los datos y le proporciona todo lo que necesita para publicar los resultados de los modelos y recomendaciones a los usuarios de Salesforce. |
Pronósticos de Einstein |
Una función que realiza pronósticos para cada capa de su negocio. |
Pronósticos de Einstein utiliza tecnologÃa de IA para generar pronósticos con más certeza y proporcionar visibilidad a su equipo. Mejora la precisión de los pronósticos y realiza un seguimiento del progreso del equipo de ventas. |
Puntuación de oportunidades de Einstein |
Una función que muestra puntuaciones inteligentes para identificar el riesgo en las oportunidades en curso. |
La puntuación de oportunidades utilizan IA para que los equipos de ventas se centren en las oportunidades adecuadas a fin de cerrar más negociaciones. Se proporciona una puntuación a cada oportunidad entre 1 y 99 que estará disponible en los registros de la oportunidad y en las vistas de lista. En Pipeline Inspection (Inspección de oportunidades en curso), la puntuación de la oportunidad se muestra como intervalos en lugar de como puntuación numérica. |