Skip to main content
ƚnase a nosotros en TDX, en San Francisco, o en Salesforce+ los dƭas 5 y 6 de marzo en la conferencia para desarrolladores sobre la era de agentes de IA. Registrarse ahora.

Conocer los beneficios de la integraciĆ³n de Salesforce con Gmail y Google Calendar

Objetivos de aprendizaje

DespuƩs de completar esta unidad, podrƔ:

  • Describir la manera en la que los representantes confĆ­an en Gmail, Google Calendar y en Salesforce para gestionar sus clientes potenciales y sus negociaciones.
  • Identificar la redundancia que sus representantes experimentan al introducir datos de ventas en varias aplicaciones.
  • Describir cĆ³mo la integraciĆ³n de Salesforce con Gmail y Google Calendar ayuda a los representantes a ser mĆ”s productivos.

Aumentar la productividad de los representantes de ventas

Sus representantes de ventas utilizan Gmail y Google Calendar. Y tambiĆ©n utilizan Salesforce. ĀæNo cree que es el momento de que utilicen esas aplicaciones en conjunto? SegĆŗn McKinsey & Company, los representantes de ventas pasan el 28 % del dĆ­a en el correo electrĆ³nico y el calendario. Es el caso de los representantes de ventas Erin Donaghue y Lance Park, que trabajan en Ursa Major Solar, una empresa emergente de energĆ­a solar. En su caso, es importante que los datos de Salesforce estĆ©n en el lugar en el que pasan la mayorĆ­a del tiempo.

Cuando integra Gmail y Google Calendar con Salesforce, ayuda a los representantes a que pasen menos tiempo introduciendo datos y cambiando de una aplicaciĆ³n a otra. AdemĆ”s, ayuda a los equipos de ventas a realizar un seguimiento de conversaciones por correo electrĆ³nico importantes relacionadas con los registros de Salesforce. Las siguientes ventajas ayudan a sus representantes:

  • Eliminar el tiempo que le dedican a introducir datos redundantes en diferentes aplicaciones.
  • Acceder a mensajes de correo electrĆ³nico importantes, a reuniones programas y a registros de Salesforce relevantes en un Ćŗnico lugar, haciendo que resulte mĆ”s sencillo elaborar comunicaciones de correo electrĆ³nico significativas y personalizadas para clientes potenciales y clientes.
  • Centrarse mĆ”s en lo mĆ”s importante: las ventas.

Erin y Lance utilizan Gmail, Google Calendar y Salesforce. Vamos a ver cĆ³mo utilizan estas aplicaciones.

ĀæPor quĆ© los representantes de ventas utilizan Gmail y Google Calendar?

Los representantes de ventas pasan tiempo en aplicaciones de Google. Esto es lo que hacen.

QuƩ hacen los representantes

ĀæPor quĆ©?

Enviar mensajes por correo electrĆ³nico

El correo electrĆ³nico es una manera sencilla y eficaz de interactuar con clientes potenciales y hacer que las relacionas fluyan.

Mantener contactos

Los contactos de Google en Gmail sirven de archivo de tarjeta virtual Rolodex para sus representantes.

Programar reuniones y citas

Los representantes confĆ­an plenamente en los calendarios para planificar los dĆ­as y programar eventos importantes.

Motivos por los que los representantes utilizan Salesforce

Ursa Major adquiriĆ³ Salesforce porque es una potente herramienta de ventas. Los representantes utilizan Salesforce para realizar un seguimiento de la informaciĆ³n sobre sus clientes potenciales y negociaciones. Vamos a ver un poco mĆ”s de cerca los motivos por los que los equipos de ventas utilizan Salesforce.

QuƩ hacen los representantes

ĀæPor quĆ©?

Mantener candidatos y contactos

Los representantes relacionan candidatos y contactos con otros registros importantes de Salesforce, como cuentas y oportunidades.

Programar reuniones y citas

Los representantes de ventas y sus responsables confĆ­an en el calendario de Salesforce para registrar las reuniones y las citas relacionadas con las ventas.

Los representantes tambiƩn relacionan dichos eventos con otros registros importantes de Salesforce.

Realizar un seguimiento de las negociaciones en las oportunidades en curso

El personal de ventas realiza un seguimiento de las negociaciones utilizando las oportunidades de Salesforce, que los equipos de ventas relacionan (sĆ­, lo ha adivinado) con otros registros importantes de Salesforce.

Saber mƔs sobre los casos pendientes

No todo lo referente a las ventas se desarrolla sin problemas. Los representantes se benefician del hecho de conocer los problemas que los clientes registran en la empresa. Esto es especialmente importante antes de que los representantes intenten vender el producto que sea.

Motivos por los que la redundancia supone un problema

ĀæPor quĆ© es importante conocer este hecho? Porque algunas de las acciones que los representantes de ventas llevan a cabo en aplicaciones de Google tambiĆ©n las llevan a cabo en Salesforce. Los representantes de ventas de Ursa Major, Erin y Lance, utilizan a menudo ambas aplicaciones para realizar un seguimiento de los contactos y las tareas, y para programar reuniones y citas.

Redundancia entre aplicaciones de Google y el diagrama de Venn de Salesforce

Veamos algunos de los problemas que causa la redundancia, tanto a usted como a sus representantes de ventas.

  • Se pierde tiempo debido al cambio de contexto y al mantenimiento de los datos en dos lugares. El cambio de contexto hace que los representantes salgan del modo de venta y se pongan en modo de gestiĆ³n de herramientas.
  • Con esto, existe mayor probabilidad de cometer errores a la hora de introducir datos. Cuando los representantes introducen datos en aplicaciones de Google y en Salesforce, aumenta la probabilidad de que algo salga mal. Podemos ver que Erin comete un error sin darse cuenta al introducir un contacto en contactos de Google y, posteriormente, en Salesforce. Eso no estĆ” bien.

    Nombre mal escrito en contactos de Google y Salesforce

Los errores, como el que ha cometido Erin, comprometen la calidad de los datos, e incluso la reputaciĆ³n de su empresa. Lo mĆ”s importante es que los esfuerzos de ventas de Erin no tienen que competir con el hecho de mantener actualizados los datos de ventas de contactos de Google y Salesforce.

CĆ³mo ayuda la integraciĆ³n de Gmail y Google Calendar a los representantes de ventas

Con la integraciĆ³n de Gmail, los representantes de ventas pueden beneficiarse mĆ”s de Gmail y Google Calendar. AdemĆ”s, al agregar Captura de actividad de Einstein, los representantes evitan las tareas mĆ”s pesadas y pueden centrarse en la ventas. AquĆ­ tiene un resumen de lo que ofrecen estos a sus representantes de ventas.

FunciĆ³n IntegraciĆ³n con Gmail

Por quĆ© resulta Ćŗtil

Vea y relacione contenido relevante de Salesforce en Gmail y Google Calendar

Los representantes obtienen contexto sobre lo que estƔ ocurriendo con las personas a las que les venden. Y lo mƔs importante:

  • los representantes agregan correos electrĆ³nicos y eventos relevantes para el ciclo de ventas, de manera que sus compaƱeros de Salesforce sepan lo que estĆ” pasando.
  • Usted tiene un papel muy importante: aumentar la adopciĆ³n de Salesforce entre el equipo de ventas.

Acceder a las funciones de Salesforce en Gmail y Google Calendar

No hay necesidad de abandonar Gmail ni Google Calendar cuando los representantes hacen lo siguiente:

  • Crear registros de Salesforce, como candidatos, oportunidades, cuentas, contactos e incluso registros basados en objetos personalizados.
  • Relacionar mensajes de correo electrĆ³nico y eventos del calendario no recurrentes con varios contactos de Salesforce y con cualquier otro registro de Salesforce que acepte tareas o mensajes de correo electrĆ³nico.
  • Buscar registros de Salesforce, entre los que se incluyen registros basados en objetos personalizados.

FunciĆ³n Captura de actividad de Einstein

Por quĆ© resulta Ćŗtil

Sincronizar contactos y eventos

Los representantes de ventas tienen acceso a datos de contactos y de programaciĆ³n actualizados en el lugar en el que mĆ”s los necesitan. Al reducir la introducciĆ³n de datos, tambiĆ©n se reduce la probabilidad de errores.

Ver correos electrĆ³nicos y eventos en registros de Salesforce relacionados

Cuando los representantes envĆ­an y reciben correos electrĆ³nicos, Captura de actividad de Einstein los agrega de manera automĆ”tica a la cronologĆ­a de actividad de la cuenta, los contactos, el contrato, el candidato, la oportunidad y los registros de presupuestos relacionados. La configuraciĆ³n de colaboraciĆ³n le permite decidir quiĆ©n puede ver los correos electrĆ³nicos y los eventos relacionados, por lo que los equipos trabajan mejor en conjunto.

Obtener contexto de ventas vital junto con mensajes de correo electrĆ³nico relevantes

Einstein Email Insights proporciona datos inteligentes a los representantes que les ayudan a enviar la respuesta correcta en el momento oportuno. Por ejemplo, los representantes ven cuĆ”ndo un correo electrĆ³nico de un cliente menciona a un competidor. El representante puede hacer un seguimiento del cliente de manera inmediata.

Estas funciones ofrecen un aumento de productividad para los equipos de ventas. En la siguiente unidad, aprenderĆ” cĆ³mo la integraciĆ³n con Gmail y Google Calendar ayuda a los equipos de ventas a reducir el tiempo que dedican a los temas administrativos. De esta manera, los equipo de ventas pueden centrarse en aumentar las ventas. Cuando las ventas de la empresa van bien, todo el mundo se beneficia de ello, no es cierto?

A continuaciĆ³n, vamos a ver cĆ³mo configurar la integraciĆ³n de Gmail y Captura de actividad de Einstein.

Recursos

Comparta sus comentarios sobre Trailhead en la Ayuda de Salesforce.

Nos encantarĆ­a conocer su experiencia con Trailhead. Ahora puede acceder al nuevo formulario de comentarios cuando quiera desde el sitio de la Ayuda de Salesforce.

MĆ”s informaciĆ³n Continuar para compartir comentarios