Comprender la gestión de usuarios
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Describir por qué los hábitos de gestión de usuarios son importantes.
- Crear hábitos de gestión de usuarios para ayudarle a convertirse en un administrador de Salesforce exitoso.
- Crear un calendario de sus hábitos de gestión de usuarios que pueda ayudarle a convertirse en un administrador de Salesforce exitoso.
Conocer los hábitos de gestión de usuarios
La prueba al final de esta unidad hace preguntas relacionadas con el contenido de este vídeo. Asegúrese de ver el vídeo a fin de conseguir la información que necesita para responder las preguntas basadas en este escenario.
Marcas de tiempo principales:
- 0:50 - introducción a la gestión de usuarios
- 01:44 - hábito: observar a los usuarios
- 04:47 - hábito: revisar e informar sobre la adopción
- 07:23 - hábito: comunicarse con las partes interesadas
- 08:52 - hábito: crear y mantener una guía de usuario
- 10:42 - creación de su calendario de hábitos de gestión de usuarios
Recursos
- Ayuda de Salesforce: Administración de la gestión de usuarios
- Siga explorando si... necesita ayuda con las funciones de gestión de usuarios disponibles en la configuración de Salesforce.
- Ayuda de Salesforce: Prácticas recomendadas de gestión de usuarios
- Siga explorando si... necesita un recordatorio de acceso de usuario y la visibilidad.
- Trailhead: Crear su estrategia de implementación
- Siga explorando si... quiere mejorar la observación del usuario, encontrar más casos de uso durante las entrevistas y dar prioridad a los casos de uso que ha identificado.
- Trailhead: Mejorar sus aptitudes de comunicación
- Siga explorando si... quiere mejorar la calidad de las interacciones con los usuarios.
- AppExchange: Paneles de adopción de Salesforce
- Siga explorando si... quiere ahorrar tiempo con análisis de adopción integrados o hacer referencia a estos como punto de partida para sus propios análisis personalizados.
Escenario
Hugh es el administrador de Salesforce en DreamHouse Realty. Ayer conoció a Sue, una usuaria de Salesforce que acaba de ser trasladada desde el departamento de ventas entrantes a un puesto en el departamento de marketing. Está emocionada. Durante la reunión, Sue expresó su frustración porque las pantallas de Cuenta y Contacto que ella ve en Salesforce no coinciden con las que tienen sus compañeros de marketing, lo cual le dificulta mucho su trabajo. Hugh invitó a Sue a un café y le prometió que estudiaría el caso.
En su escritorio, Hugh ejecuta Salesforce Optimizer mientras se pone al día con su correo electrónico; es entonces cuando se da cuenta de que no había visto un correo electrónico que le envió un usuario hace dos semanas para decirle que dejaba la empresa. En el informe de Optimizer, Hugh se da cuenta de que ese usuario todavía está activo y que el director de marketing no ha iniciado sesión en 3 meses. Hugh guarda el informe de Optimizer y se prepara para subir a la reunión con Kathy, la vicepresidenta ejecutiva superior de marketing.
