Familiarizarse con los análisis prácticos
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Describir por qué los hábitos de análisis son importantes.
- Crear hábitos de análisis para ayudarle a convertirse en un administrador de Salesforce exitoso.
- Establecer un plan de comunicación según los análisis prácticos.
- Crear un calendario de sus hábitos de análisis prácticos que pueda ayudarle a convertirse en un administrador de Salesforce exitoso.
Conocer los hábitos de análisis prácticos
La prueba al final de esta unidad hace preguntas relacionadas con el contenido de este vídeo. Asegúrese de ver el vídeo a fin de conseguir la información que necesita para responder las preguntas basadas en este escenario.
Marcas de tiempo principales:
- 0:40 - introducción a los análisis prácticos
- 02:44 - hábito: llevar a cabo revisiones comerciales trimestrales
- 05:20 - hábito: confirmar y actualizar los KPI
- 06:56 - hábito: revisar y actualizar los informes y paneles clave
- 09:48 - creación de su calendario de hábitos de análisis prácticos
Recursos
- Sitio web para administradores: Recursos de análisis
- Siga explorando si... quiere visualizar sus datos y dirigir perspectivas utilizando herramientas como Einstein Analytics, informes y paneles, y Tableau.
- Trailhead: Empezar como analista de negocios de Salesforce
- Siga explorando si... se siente un poco intimidado por los debates sobre los KPI.
- Trailhead: Informes y paneles de Lightning Experience
- Siga explorando si... utiliza el generador de informes para realizar análisis y quiere mejorar sus habilidades.
- Trailhead: Crear informes y paneles para los gerentes de ventas y marketing
- Siga explorando si... utiliza el generador de informes para realizar análisis y quiere revisar lo que los especialistas de ventas y marketing necesitan.
- PDF: Create Your Own Habits Kit
- Siga explorando si... está preparado para crear su propio calendario personalizado de hábitos para administradores.
Escenario
Elliot acaba de terminar su revisión comercial trimestral con Moira, la vicepresidenta ejecutiva superior del departamento de experiencia del cliente en Get Cloudy Consulting. Durante la reunión, Moira le mostró a Elliot el esquema para un nuevo nivel de servicio de atención al cliente que sus representantes de ventas van a ofrecer a partir del año que viene.
Además del nuevo nivel de servicio, Moira también quiere introducir una directiva para que los representantes de ventas se centren en un panel de Salesforce y dijo que le preocupaba que los representantes vieran mediciones diferentes en los paneles.
Moira también debe informar a la junta sobre la manera en la que se utiliza Salesforce y está abierta a las sugerencias de Elliot sobre los datos que debe mostrar. Moira le pide a Elliot que piense en un plan de comunicación del primer trimestre para estos cambios, y le sugiere que publique todo en una página web de la intranet de la empresa.
