Profundizar en la gestión de datos
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Describir por qué los hábitos de gestión de datos son importantes.
- Crear hábitos de gestión de datos para ayudarle a convertirse en un administrador de Salesforce exitoso.
- Crear un calendario de sus hábitos de gestión de datos que pueda ayudarle a convertirse en un administrador de Salesforce exitoso.
Conocer los hábitos de gestión de datos
La prueba al final de esta unidad hace preguntas relacionadas con el contenido de este vídeo. Asegúrese de ver el vídeo a fin de conseguir la información que necesita para responder las preguntas basadas en este escenario.
Marcas de tiempo principales:
- 00:47 - introducción a la gestión de datos
- 02:05 - revisión y copia de seguridad de mantenimiento
- 04:19 - limpieza de datos
- 07:43 - revisión y actualización de sandboxes
- 09:32 - mantenimiento y mejora de su organización
- 12:05 - mantenimiento y mejora de su diccionario de datos
- 14:31 - creación de su calendario de hábitos de gestión de datos
Recursos
Exportar datos
- Trailhead: Unidad Exportar datos
- Siga explorando si... necesita más información sobre cómo exportar datos desde Salesforce.
- Ayuda de Salesforce: Exportación de datos de copia de seguridad desde Salesforce
- Siga explorando si... quiere obtener instrucciones paso a paso para configurar su exportación semanal.
- Siga explorando si... quiere obtener instrucciones paso a paso para configurar su exportación semanal.
Gestionar datos duplicados
- Trailhead: Gestión de duplicados
- Siga explorando si... no está convencido de que los datos duplicados afectan a los usuarios o si no ha trabajado con funciones de gestión de duplicados en su organización.
- Ayuda de Salesforce: Personalizar la gestión de duplicados
- Siga explorando si... quiere obtener instrucciones paso a paso para configurar reglas de duplicados y reglas de coincidencia.
- Salesforce Admins: Build Powerful Reports with Custom Report Types
- Siga explorando si... necesita un recordatorio sobre dónde y cómo utilizar los tipos de informes personalizados.
- Siga explorando si... necesita un recordatorio sobre dónde y cómo utilizar los tipos de informes personalizados.
Optimización de datos
- Trailhead: Salesforce Optimizer
- Siga explorando si... piensa que la optimización le parece genial pero no sabe por dónde empezar.
- Ayuda de Salesforce: Rendimiento de páginas Lightning
- Siga explorando si... quiere obtener instrucciones paso a paso para supervisar el rendimiento de la página y los tiempos de carga o para reducir estos últimos.
- AppExchange: Herramientas para los administradores
- Siga explorando si... está buscando soluciones de gestión de datos para administradores.
Escenario
Karl, un nuevo administrador de Salesforce en Ursa Major Solar, está entusiasmado por el comienzo del proyecto de la próxima semana con un socio de Salesforce. Este proyecto integrará Salesforce, el sistema de datos de finanzas y un ERP externo. Pero, primero, Karl piensa que es buena idea revisar los datos en Salesforce y hacer una limpieza de datos. A medida que Karl está revisando un informe de cuentas, observa que hay 15 cuentas de AW Computing creadas, 14 de ellas con la misma dirección.
Sasha, una compañera que ayudó al anterior administrador de Salesforce a establecer Salesforce, aparece en el escritorio de Karl. Espera que él pueda sacarla de un apuro. Con sus privilegios de administradora, borró todas las tareas del equipo de ventas por accidente y espera que Karl pueda ayudarla a recuperarlas.