Definir reglas de colaboración
Objetivos de aprendizaje
Ampliar el acceso con las reglas de colaboración
- Usuarios individuales
- Funciones
- funciones y subordinados (puede elegir incluir usuarios de Experience Cloud y de portal o solo usuarios internos)
- Territorios
- Territorios y subordinados
- Otros grupos públicos
¿Debemos utilizar una regla de colaboración?
Veamos el conjunto de permisos necesarios que queremos implementar para seleccionar los que mejor funcionan con las reglas de colaboración.
Los contratadores necesitan acceso de lectura y actualización en cada registro de puesto, candidato, solicitud de empleo y revisión que existe en la aplicación.En resumen, a continuación se muestran las principales reglas de colaboración que se definirán para la aplicación de contratación.
Objeto | Etiqueta de regla | Propiedad de... | En colaboración con... | Nivel de acceso |
---|---|---|---|---|
Revisión | Modificar revisiones | Organización completa | Contratadores y gestores de contratación | Lectura/escritura |
Candidato | Modificar candidatos | Organización completa | La función y los subordinados del gestor de contratación | Lectura/escritura |
Posición | Modificar puestos | La función y los subordinados del gestor de contratación | La función y los subordinados del gestor de contratación | Lectura/escritura |
En el resto de esta unidad, obtendrá información acerca de cómo crear grupos públicos y reglas de colaboración para implementar estos permisos.
Definir un grupo público
- En Setup (Configuración), use el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) para buscar Public Groups (Grupos públicos) y seleccione Public Groups (Grupos públicos).
- Haga clic en New (Nuevo).
- Otorgue una etiqueta a su grupo. El cuadro de texto Group Name (Nombre del grupo) se rellena automáticamente al hacer clic sobre él. Se trata de un nombre exclusivo que usan la API y los paquetes gestionados.
- En la lista desplegable Search (Búsqueda), seleccione desde qué usuarios individuales, otros grupos o funciones seleccionará usuarios, y si sus subordinados están incluidos. Puede incluir una combinación de tipos de miembros en sus grupos públicos.
- En la lista Available Members (Miembros disponibles), seleccione usuarios y haga clic en Add (Agregar).
- Haga clic en Save (Guardar).
Una vez definido el grupo, podrá usarlo para definir reglas de colaboración.
Grupos públicos para la aplicación Contratación
En la búsqueda de los permisos obligatorios que deseamos implementar para nuestra aplicación Recruiting (Contratación), existen tan solo dos objetos que necesitan un grupo público para sus reglas de colaboración: Solicitud de empleo y Revisar. La buena noticia es que podemos tratar estos objetos en un grupo único porque el objeto Revisar está en el lado de detalle de la relación principal-detalle, por lo que hereda la configuración de colaboración que aplicamos al objeto Job Application (Solicitud de empleo).
Como los contratadores y los gestores de contratación necesitan leer y actualizar el acceso a solicitudes de empleo y revisiones, podemos definir un grupo público denominado Revisores que incluya tanto a contratadores como a gestores de contratación. En este grupo, agregamos las funciones Gestor de desarrollo de software, Director de gestión de productos y Director de control de calidad, y la función y los subordinados del Gestor de contratación.
Definir una regla de colaboración
- En Setup (Configuración), use el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) para buscar Sharing Settings (Configuración de colaboración) y seleccione Sharing Settings (Configuración de colaboración). Esta es la misma página que se usa para definir configuraciones predeterminadas para toda la organización.
- En la lista desplegable Manage sharing Settings for (Gestionar configuración de colaboración para), seleccione el objeto para el que crear la regla de colaboración. Al seleccionar un objeto en esta lista desplegable, puede centrarse en los valores predeterminados de toda la organización y en las reglas de colaboración de un único objeto en un momento puntual y, de este modo, evita tener que buscar estos valores en una página con multitud de valores. Esto le resultará especialmente útil si tiene una organización de gran tamaño con múltiples objetos personalizados.
- En el área Sharing Rules (Reglas de colaboración), haga clic en New (Nueva) y otorgue una etiqueta a su regla. El cuadro de texto Rule Name (Nombre de regla) se rellena automáticamente al hacer clic sobre él.
- Para el tipo de regla, puede elegir si la regla de colaboración está basada en el propietario o basada en criterios con los que los registros deben coincidir para ser incluidos. Para esta regla de colaboración, seleccione Based on record owner (Basada en propietario de registro).
- Para Select which records to be shared (Seleccione qué registros compartir), seleccione una categoría de la primera lista de selección, y un conjunto de usuarios de la segunda lista desplegable o campo de búsqueda.
- Para Select users to share with (Seleccionar usuarios con quien compartir), especifique los usuarios que obtienen acceso a los datos.
- Seleccione una configuración de acceso de colaboración.
- Haga clic en Save (Guardar).