Hacer que sus dashboards sean interactivos
Objetivos de la lección
Después de completar esta unidad, podrá:
- Describir qué hacen las acciones de un dashboard.
- Describir los tipos de acciones que puede agregar a un dashboard.
- Agregar una acción a un dashboard.
Utilizar acciones en Tableau
Puede agregar contexto e interactividad a los datos utilizando acciones. Esto hace que los dashboards y vistas sean más dinámicos y divertidos.
Las acciones de los dashboards son elementos interactivos impulsados desde hojas de trabajo. Tableau siempre está en la búsqueda de nuevas maneras de interactuar con los datos, por lo que la siguiente lista no está completa; sin embargo, estas son algunas de las diferentes acciones que puede utilizar en la actualidad.
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Acción |
Cómo utilizarla |
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Filter (Filtrar) |
Utilice los datos de una vista para filtrar datos en otra a fin de guiar el análisis. |
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Highlight (Resaltar) |
Resalte marcas de interés proporcionándoles un color y atenuando las demás. |
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URL |
Cree enlaces a recursos externos (por ejemplo, una página web, un archivo u otra hoja de trabajo de Tableau). |
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Sheet (Hoja) |
Simplifique la navegación a otras hojas de trabajo, dashboards o historias. |
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Parameter (Modificar parámetros) |
Permita que los usuarios cambien los valores del parámetro interactuando directamente con las marcas de una visualización. |
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Set (Modificar conjunto) |
Permita que los usuarios cambien los valores de un conjunto interactuando directamente con las marcas de una visualización. |
Puede agregar estas acciones a un dashboard en cualquier orden, tantas veces como desee.
Ejecutar una acción
Según la acción que haya creado, podrá ejecutarla utilizando uno de estos tres métodos.
- Coloque el puntero sobre una marca en la vista para ejecutar la acción. Esta opción es adecuada para acciones de resaltado y de filtro.
- Haga clic en una marca en la vista para ejecutar la acción. Esta opción es adecuada para todos los tipos de acciones.
- Haga clic con el botón derecho en una marca de la vista para acceder al menú de la descripción emergente. Esta opción es adecuada para acciones de filtro y de URL, en las que el usuario se conecta a recursos web.
Agregar interactividad a su dashboard
En la unidad anterior, aprendió a combinar vistas en un dashboard. Siga por donde lo dejó y agregue algunas acciones para que el dashboard sea aún más interactivo.
Agregar una acción de filtro a su dashboard
Primero, agregue una acción de filtro para que cuando seleccione un estado en el mapa, el gráfico de barras solo muestre los datos de ese estado.
- Inicie el simulador de Trailhead.
- Haga clic en Add a Filter Action to Your Dashboard (Agregar una acción de filtro a su dashboard).
- Haga clic en Begin (Empezar).
- Haga clic en el menú Dashboard que aparece en la parte superior y seleccione Actions (Acciones).
- En el cuadro de diálogo Actions (Acciones), haga clic en Add Action (Agregar acción) y, después, seleccione Filter (Filtro). Observe que el dashboard Regional Sales and Profit (Ventas y ganancias por región) se ha seleccionado en la lista desplegable Source Sheets (Hojas de origen).
- Anule la selección del gráfico de barras Sales in the South (Ventas del sur) para poder impulsar la acción utilizando el mapa.
- En Target Sheets (Hojas de destino), mantenga las dos hojas seleccionadas. De esta manera, se filtrarán las dos hojas si selecciona un estado en el mapa. Haga clic en cualquier lugar para continuar.
- Es importante decidir qué pasará al borrar la selección. Seleccione Show all values (Mostrar todos los valores). Este suele ser el comportamiento esperado del usuario final, lo cual hace que el dashboard vuelva a su presentación predeterminada de manera eficaz.
- En Run action on (Ejecutar acción en), elija Select (Seleccionar), de manera que cuando los usuarios hagan clic en un estado del mapa, se filtrará el gráfico de barras.
- Usted quiere ejecutar el filtro en todos los campos. Por ello, mantenga seleccionada la opción All Fields (Todos los campos) en la sección Target Filters (Filtros de destino).
- Haga clic en OK (Aceptar) para continuar.
- En el cuadro de diálogo Actions (Acciones), haga clic en OK (Aceptar).
- Es el momento de ver la acción en funcionamiento. Haga clic en Tennessee en el mapa.
Al seleccionar un estado en el mapa, el gráfico de barras que aparece en la parte inferior se actualiza automáticamente y muestra solo las ventas y ganancias de ese estado. - Haga clic en Next Exercise (Siguiente ejercicio) para continuar con el siguiente ejercicio.
Agregar una acción de URL a su dashboard
Las acciones de URL crean un enlace a una página web o archivo fuera de Tableau. Para que el enlace sea específico para sus datos, puede utilizar nombres de campos en forma de entradas dinámicas en la URL. En este ejemplo, hemos creado un enlace a Wikipedia para cada uno de los estados del mapa. Es el momento de agregar una acción de URL.
- Asegúrese de que se encuentra en la simulación Add a URL Action to Your Dashboard (Agregar una acción de URL a su dashboard). Si no es así, inicie el simulador de Trailhead y haga clic en Add a URL Action to Your Dashboard (Agregar un acción de URL a su Dashboard).
- Haga clic en Begin (Empezar).
- Haga clic en el menú Dashboard que aparece en la parte superior y seleccione Actions (Acciones).
- En el cuadro de diálogo Actions (Acciones), haga clic en Add Action (Agregar acción) y, después, seleccione Go to URL (Ir a la URL).
- Asígnele el nombre
Wikipedia for(Wikipedia para) a esta acción y pulse Entrar (PC) o la tecla de retorno (Mac) en el teclado. - A continuación, haga clic en la flecha hacia la derecha del campo Name (Nombre) para obtener una lista de campos disponibles.
- Seleccione State (Estado). Ahora se ha agregado la referencia de campo <State> (Estado).
- En cuanto a las hojas de origen, usted desea que la URL se ejecute desde el mapa, por lo que debe anular la selección del gráfico de barras Sales in the South (Ventas del sur). En Run action on (Ejecutar acción en), déjelo como Menu (Menú).
- La URL será la página de Wikipedia del estado seleccionado. Antes, hemos mejorado el formato del enlace. Copie el formato y péguelo en el campo URL:
en.wikipedia.org/wiki - A continuación, pulse Entrar (PC) o la tecla de retorno (Mac) en el teclado.
- Añada el campo State (Estado) como entrada dinámica en la URL, al igual que el nombre. Haga clic en la flecha hacia la derecha en el campo URL y seleccione State (Estado). Ahora, cuando haga clic en un estado del mapa, se incluirá el nombre como parte de la URL.
- Haga clic en OK (Aceptar) y, a continuación, vuelva a hacer clic en OK (Aceptar) para cerrar el cuadro de diálogo Actions (Acciones).
- Es el momento de probarlo. En el mapa, seleccione Florida. En la descripción emergente, puede ver un enlace a la página de Wikipedia de Florida. ¡Bien hecho!
- Haga clic en Home (Inicio)para volver iniciar la actividad o en Exit (Salir) para continuar.
Ya ha terminado su análisis. Es el momento de montar la presentación para compartir sus hallazgos.