Crear una historia
Objetivos de la lección
Después de completar esta unidad, podrá:
- Describir qué es una historia en Tableau.
- Describir las prácticas recomendadas para crear una historia.
- Crear una historia y darle formato.
Ha realizado análisis increíbles y ha incluido todas las vistas en un dashboard interactivo. Ahora, comparta sus hallazgos con todo el equipo. Juntos, podrán volver a evaluar la venta de máquinas en ciertos estados.
En lugar de tener que suponer la información importante en la que está interesado el equipo, e incluirla en una presentación, decide crear una historia en Tableau. De esta manera, podrá guiar a los observadores por su proceso de descubrimiento de datos y responder cualquier pregunta que pueda surgir durante la presentación.
Conocer la historia
En Tableau, una historia es una secuencia de visualizaciones que se usan en conjunto para transmitir información. Puede crear historias para contar una narración de datos, proporcionar contexto, mostrar de qué manera se relacionan las decisiones con los resultados o simplemente crear un caso de negocio interesante.
Una historia es un conjunto de hojas, por lo que se siguen usando los métodos que se utilizan para crear, nombrar y administrar hojas de trabajo y dashboards. Las hojas se organizan en una secuencia. Cada hoja de la historia se conoce como punto de la historia.
Procedimientos recomendados para contar una historia
El siguiente ejemplo es una historia que muestra las ventas de productos en varios segmentos del mercado y se realizan pronósticos de ventas de productos para el próximo año.
Una buena historia de datos da vida a los datos y los hechos. Siga los siguientes procedimientos recomendados a la hora de crear una historia.
- Conocer el objetivo de la historia.
Antes de empezar a crear la historia, dedique algo de tiempo a pensar en la finalidad de la misma y en cómo quiere que sea el recorrido de los usuarios. ¿Es una llamada a la acción, una mera narrativa o está presentando un caso?
Si va a presentar un caso, decida si quiere presentar puntos de datos que lleven a una conclusión al final o empezar con una conclusión y, después, mostrar los puntos de datos que la sustentan. El último enfoque funciona bien con audiencias ocupadas.
Por último, hacer un boceto de la historia en papel o en una pizarra puede ayudarle a identificar problemas de la secuencia con rapidez.
- Evite la complejidad
Un error bastante común es intentar incluir demasiadas vistas y dashboards en una sola historia. Como resultado, obtendrá demasiados puntos para los observadores. Es importante que cada uno de los puntos de la historia estén claros.
De un paso atrás y observe su historia desde la perspectiva de alguien que no la ha visto nunca antes. Cada elemento debería servir un propósito. Si los subtítulos, títulos, leyendas o cuadrículas no son necesarios, no los utilice.
- Usar "Ajustar a" en sus dashboards
Los dashboards son un ingrediente común de las historias de Tableau. Para los dashboards que piense incluir en su historia, puede usar la opción Fit to (Ajustar a) situada debajo de Size (Tamaño) en el panel Dashboard. Cambiará el tamaño del dashboard para que tenga el adecuado para la historia que está creando.
- Prepararse para acortar los tiempos de carga
La historia más maravillosa del mundo no tendrá mucho impacto si tarda demasiado en cargarse una vez publicada. A los usuarios les frustran las largas esperas. Algunas de las decisiones de rendimiento más importantes que tome como autor comenzarán incluso antes de crear la primera vista o historia, en la fase de preparación de los datos.
Crear una historia
Use historias para mostrar cómo se conectan los hechos y cómo se relacionan las decisiones con los resultados. Después, puede publicar la historia en la web o presentarla a una audiencia.
Cada punto de la historia se puede basar en una vista o dashboard diferente, o bien toda la historia se puede basar en la misma visualización, pero vista en diferentes fases.
Vamos a crear una historia para presentar sus dashboards al equipo.
Crear su primer punto de la historia
Para la presentación, comience con una descripción general.
- Inicie el simulador de Trailhead.
- Haga clic en Create Your First Story Point (Crear su primer punto de la historia).
- Haga clic en Begin (Empezar).
- Haga clic en el botón New story (Nueva historia)
. Aparecerá un espacio de trabajo en blanco en el que podrá leer Drag a sheet here (Arrastre una hoja aquí). Aquí es donde se crea el primer punto de la historia. Las historias en blanco se parecen mucho a los dashboards en blanco. Al igual que en los dashboards, puede arrastrar hojas de trabajo y dashboards para presentar la historia.
- En el panel de la historia que aparece a la izquierda, arrastre la hoja de trabajo Sales in the South (Ventas en el sur) a su vista.
- Agregue el subtítulo
Sales and profit by year
(Ventas y ganancias por año). - A continuación, pulse Entrar (PC) o la tecla de retorno (Mac).
- Haga clic en la barra de desplazamiento para ver la vista completa en la historia.
Este punto de la historia es una manera útil de presentar los datos a los demás. Sin embargo, quiere contar una historia sobre la venta de máquinas en Carolina del Norte, por lo que debe ponerse manos a la obra.
- Haga clic en Next Exercise (Siguiente ejercicio).
Agregar puntos adicionales a la historia
Para incorporar las máquinas a la historia, puede utilizar el filtro Sub-Category (Subcategoría) incluido en el gráfico de barras Sales in the South (Ventas en el sur).
- Asegúrese de que se encuentra en la simulación Add Additional Points to the Story (Agregar puntos adicionales a la historia). Si no es así, inicie el simulador de Trailhead y haga clic en Add Additional Points to the Story (Agregar puntos adicionales a la historia)
- Haga clic en Begin (Empezar).
- En el panel Story (Historia), haga clic en Duplicate (Duplicar) para duplicar el primer subtítulo. Continúe trabajando, pero debe saber que su primer punto de la historia será exactamente como lo dejó.
- Como está contando una historia sobre máquinas, en el filtro Sub-Category (Subcategoría) que aparece a la derecha del gráfico de barras, anule la selección de All (Todo).
- Verá una pantalla en blanco porque no se ha seleccionado ninguna subcategoría. Seleccione Machines (Máquinas). Ahora, las personas podrán identificar rápidamente las ventas y las ganancias de las máquinas por año.
- Agregue un subtítulo para enfatizar lo que puede verse, en este caso,
Machine sales and profit by year
(Ventas y ganancias de máquinas por año). - A continuación, pulse Entrar (PC) o la tecla de retorno (Mac).
- Haga clic en la barra de desplazamiento para ver la vista completa.
Ya ha cambiado el enfoque a las máquinas, pero se da cuenta de que hay algo raro: con esta vista, no se puede saber qué estado es el que contribuye a las pérdidas.
Abordaremos este problema en el siguiente punto de la historia, en el que introduciremos un mapa. - Haga clic en Next Exercise (Siguiente ejercicio) para continuar con el siguiente ejercicio.
Agregar los hallazgos a la historia
El resultado es que con la venta de máquinas en Carolina del Norte se pierde dinero. Esto lo ha descubierto en el dashboard que ha creado. Si miramos las ventas y las ganancias en general por año, no podremos saber esto, pero podemos demostrarlo con las ganancias por región.
- Asegúrese de se encuentra en la simulación Add Your Findings to the Story (Agregar los hallazgos a la historia). Si no es así, inicie el simulador de Trailhead y haga clic en Add Your Findings to the Story (Agregar los hallazgos a la historia)
- Haga clic en Begin (Empezar).
- En el panel Story (Historia), haga clic en Blank (Blanco).
- Arrastre su dashboard Regional Sales and Profit (Ventas y ganancias por región) al lienzo. De esta manera, tendremos una nueva perspectiva de los datos (las ganancias negativas llaman la atención).
- Agregue el subtítulo
Underperforming items in the South
(Elementos de bajo rendimiento en el sur). - A continuación, pulse Entrar (PC) o la tecla de retorno (Mac). Hasta ahora, su historia debería tener un aspecto similar a este.
Para reducir los resultados y que solo se presenten los de Carolina del Norte, ya que es la región menos rentable del mapa, comience con un punto de la historia duplicado.
- Seleccione Duplicate (Duplicar) para crear otro punto de la historia con su dashboard Regional Profit (Ganancias por región).
- Seleccione Carolina del Norte en el mapa.
- Vamos a mostrar las ganancias del año 2019. En la tarjeta de filtro Year of Order Date (Año de la fecha del pedido), seleccione 2019.
- Agregue el subtítulo
Profit in NC 2019
(Ganancias en Carolina del Norte en 2019). - A continuación, pulse Entrar (PC) o la tecla de retorno (Mac).
- Haga clic en Next Exercise (Siguiente ejercicio) para continuar con el siguiente ejercicio.
Aplicar formato y describir la historia
Quiere describir los hallazgos en este punto de la historia, que se centra en los datos de 2019. Para ello, necesita más que un subtítulo.
- Asegúrese de que se encuentra en la simulación Format and Describe Your Story (Aplicar formato y describir la historia). Si no es así, inicie el simulador de Trailhead y haga clic en Format and Describe Your Story (Aplicar formato y describir la historia)
- Haga clic en Begin (Empezar).
- En el panel que aparece a la izquierda, seleccione Drag to add text (Arrastrar para agregar texto) y llévelo hasta la vista.
- Introduzca la descripción
Introducing machines to the NC market in 2019 resulted in losing a significant amount of money
(La introducción de las máquinas en el mercado de Carolina del Norte tuvo como resultado una pérdida de dinero considerable) en su dashboard. - A continuación, pulse Entrar (PC) o la tecla de retorno (Mac).
- Haga clic en OK (Aceptar).
- En la última diapositiva, explique los detalles. En el panel Story (Historia), haga clic en Blank (Blanco).
- En el panel Story (Historia), arrastre el gráfico de barras Negative Profit (Ganancias negativas) a la vista.
- En la tarjeta del filtro Year of Order Date (Año de la fecha de pedido), ajuste la vista para que solo aparezca 2019. Primero, anule la selección de All (Todo).
- Después, seleccione 2019 para ver los resultados de ese año.
- Haga clic en la barra de desplazamiento para ir observando los detalles y verá que la pérdida de ganancias en cuanto a las máquinas se produjo únicamente en Burlington, Carolina del Norte.
- En la vista, haga clic con el botón derecho en la marca Burlington (la barra) y en Annotate (Anotar); a continuación, seleccione Mark (Marca).
- En el cuadro de diálogo Edit Annotation (Modificar anotación) que aparece, escriba
Machines in Burlington lost nearly $4,000 in 2019
(Con la venta de máquinas en Burlington se perdieron casi 4000 $ en 2019). - A continuación, pulse Entrar (PC) o la tecla de retorno (Mac).
- Haga clic en OK (Aceptar).
- En la vista, puede arrastrar la anotación y ajustar dónde quiere que aparezca. Haga clic en cualquier lugar para continuar.
- Haga clic en la barra de desplazamiento para ver el subtítulo.
- Agregue el siguiente subtítulo:
Where are we losing machine profits in NC?
(¿Dónde se están perdiendo ganancias en cuanto a las máquinas en Carolina del Norte?) - Asigne otro nombre a su historia. Haga doble clic en la pestaña Story 1 (Historia 1) en la barra de herramientas que aparece en la parte de abajo
.
- Introduzca
Improve Profits in the South
(Mejorar las ganancias en el sur) - A continuación, pulse Entrar (PC) o la tecla de retorno (Mac).
- Revise la historia seleccionando Window (Ventana) en el menú y, después haga clic en Presentation Mode (Modo de presentación).
- Haga clic en Home (Inicio)para volver iniciar la actividad o en Exit (Salir) para continuar.
Su presentación ha ido bastante bien. Su equipo está convencido de que hay trabajo por hacer para aumentar las ganancias en Burlington, Carolina del Norte. Además, sienten curiosidad por saber por qué la venta de las máquinas no ha ido bien. Ahora, su gerente le ha pedido que comparta sus hallazgos con el equipo. Este será el siguiente paso en su recorrido.