Filtrar sus datos

Objetivos de la lección

 Después de completar esta unidad, podrá:  

• Aplicar filtros a los datos.
• Cambiar las opciones de filtros para interactuar con los datos.
• Filtrar datos con campos de fecha.

¿Qué es el filtrado de datos?

Antes de continuar con este módulo, asegúrese de completar Data Connection with Tableau Desktop (Conexión de datos en Tableau Desktop) y Data Analysis with Tableau Desktop (Análisis de datos en Tableau Desktop). El trabajo que realice aquí se basa en los conceptos que se aprenden en esos módulos.

En el módulo Data Analysis with Tableau Desktop (Análisis de datos en Tableau Desktop), ha creado una vista de ventas de productos desglosada por categorías y subcategorías. Ese es un buen comienzo, pero son muchos datos que analizar. Debe encontrar los puntos de datos más interesantes y centrarse en la información que proporcionan. Tableau Desktop puede ayudarle con eso.

Los filtros permiten reducir los datos y centrarse en los detalles que realmente le interesan. Después de agregar filtros a los datos, puede comenzar a utilizar otras funciones de Tableau Desktop para interactuar con los datos. 

Puede utilizar filtros para cualquier dimensión o medida de los datos. Una dimensión en Tableau es un campo que contiene información cualitativa y categórica, como texto y fechas. Las medidas son campos que contienen números, las cuales pueden agregarse. 

También puede crear archivos personalizados en dimensiones o medidas. Después de crear un filtro, todos los campos filtrados se muestran en el estante Filters (Filtros) del libro de trabajo.

Vamos a ver los filtros y cómo funcionan.  Si lo prefiere, puede seguir utilizando la fuente de datos de Supertienda que encontrará en la prueba gratuita de Tableau Desktop. No le haremos una prueba sobre esto, pero puede ayudar a mostrar la experiencia de la que hemos hablado antes. Tenga en cuenta que la prueba gratuita puede tardar unos minutos en descargarse y solo estará disponible durante un número determinado de días.

Filtros en una dimensión

Tableau le permite crear filtros de dimensión para visualizar valores de datos para un conjunto de miembros de dimensión más pequeño. Por ejemplo, supongamos que está visualizando los datos de ventas referentes a clientes individuales, pero quiere disminuir la cantidad de datos y centrarse en clientes seleccionados. Decide eliminar los clientes cuyos nombres comienzan por D y S. Este tipo de filtro es un ejemplo de un filtro de dimensión.  

Para crear un filtro de dimensión, arrastre la dimensión al estante Filters (Filtros) y se abrirá el cuadro de diálogo Filter (Filtros). El cuadro de diálogo Filter (Filtros) para dimensiones tiene varias pestañas de opciones de filtros.

Esta es una vista con un filtro de dimensión, Category (Categoría).

Estos filtros son acumulativos, por lo que la configuración que elija para cada pestaña afecta a las otras que también apliquen la lógica "AND". Por ejemplo, si filtra la dimensión Region (Región) para incluir solo West (Oeste) (en la pestaña General [General]) y, después, agrega condiciones al filtro Top 10 (10 principales) (en la pestaña Top [Principal]), solo verá los 10 datos principales de la zona oeste. 

Filtros en una medida

Utilice filtros de medida para mostrar solo los valores que cumplen sus criterios de filtro. Por ejemplo, podría aplicar un filtro para Sales (Ventas) que muestre solo los valores que aparecen por encima, por debajo o dentro de un rango en concreto, como las ventas que superen los 500 000 $, las ventas que estén por debajo de 500 000 $ o las ventas que tengan un valor entre 500 000 $ y 2 000 000 $.

Para crear un filtro de medida, arrastre una medida al estante Filters (Filtros), que abrirá el cuadro de diálogo Filters Field (Campo de filtros).

En el cuadro de diálogo Filter (Filtros), puede especificar los criterios de los filtros como se muestran en la siguiente imagen.

Vamos a ver el uso de los filtros en acción. Mire el vídeo que aparece a continuación para aprender a crear y utilizar filtros con nuestro ejemplo de Muestra - Supertienda.

Personalizar el aspecto de un filtro en la vista

Ya sabe que Tableau Desktop le permite utilizar filtros para reducir los datos con los que trabaja. Pero eso no es todo. Tableau permite personalizar estos filtros a fin de que sean más apropiados para el tipo de vista que desea crear. Por ejemplo, si quiere visualizar datos para un miembro de dimensión de uno en uno, las listas de valor único son una buena opción. Si necesita comparar o combinar diferentes miembros de una dimensión, una lista de valores múltiples le resultará útil.

Puede controlar el aspecto y la interacción de su tarjeta de filtros en la vista si selecciona un modo de tarjeta de filtros. En el filtro de la vista, puede modificar el aspecto y la función del filtro como se requiera. 

Las opciones disponibles dependerán de si el campo filtrado es una dimensión o una medida. También puede utilizar este menú contextual para modificar el título del filtro. Para obtener más información sobre los tipos de modos de filtro para los filtros de las dimensiones y medidas, consulte la sección Filter Modes (Modos de filtros). 

Puede modificar la funcionalidad del filtro con el menú Customize (Personalizar).

Ahora que sabe utilizar los filtros personalizados para disminuir los datos a fin de que se muestre solo lo que el gerente desea, está un paso más cerca de encontrar las respuestas que busca. Probémoslo. 

Filtrar los datos de su empresa

Ya sabe crear filtros de dimensión y medida, y también sabe utilizar estos filtros para limitar los datos que se muestran en una vista, de manera que pueda examinar o mostrar solo los datos que usted u otras personas desean ver. Ahora está listo para crear sus propios filtros en el simulador de Trailhead. 

Para conseguir una mejor experiencia, vea el simulador de Trailhead en un ordenador, no en un dispositivo móvil. Un recordatorio: el simulador de Trailhead es diferente a un Trailhead Playground. El simulador no almacena su progreso ni los datos que introduce. Si cierra el navegador, volverá a empezar desde el principio de la simulación. Puede utilizar los controles de navegación que aparecen en la parte inferior del simulador para volver a donde lo dejó. 

Además, observe que no se puede hacer clic en todos los elementos que aparecen en el simulador, solo en los pasos que se exponen. 

Si hace clic en el lugar incorrecto, se resalta dónde sebe hacer clic.

Ahora ya está listo para practicar lo que ha aprendido y filtrar los datos en la fuente de datos de su empresa.

Filtros en una dimensión

Su gerente quiere ver los datos de las ventas totales para regiones individuales. Usted ha creado una vista que muestra las ventas para todas las categorías de un producto en cada segmento de cliente, como se muestra aquí. 

Como su gerente quiere visualizar los datos para cada región, debe crear un filtro rápido para Region (Región), como una lista de valor único, y asignarle el título Select a Region (Seleccionar una región).

1. Inicie el simulador de Trailhead.
2. Haga clic en Filter on a Dimension (Filtrar en una dimensión).
3. Haga clic en Begin (Empezar).
4. En el panel Data (Datos), haga clic con el botón derecho en Region (Región) y, a continuación, en Show Filter (Mostrar filtro).
5. En el filtro rápido (filtro Region [Región] que aparece a la derecha), haga clic en la flecha del menú desplegable y seleccione Single Value (Lista) Valor único [lista]).
6. Vuelva a hacer clic en la flecha del menú desplegable en el menú del filtro rápido, seleccione Customize (Personalizar) y haga clic en Show “All” Value (Mostrar el valor de "Todo") para anular la selección de la casilla.
7. Vuelva a mostrar el menú del filtro rápido, haga clic en Edit Title (Modificar título) y cambie el título del filtro a Select a Region (Seleccionar una región).
8. Pulse Entrar o la tecla de retorno y haga clic en OK (Aceptar). Ya ha creado un filtro rápido para mostrar datos para cada región.
9. Haga clic en Next Exercise (Siguiente ejercicio) para continuar con el siguiente ejercicio.

Filtros en una medida

A su gerente le preocupan las ventas en las regiones centro y oeste, y desea saber qué productos tienen ventas con un valor inferior a 50 000. Decide que esto ayudará a agregar un filtro adicional en Sales (Ventas). Cree un filtro rápido para la suma de las ventas y póngale el nombre Adjust View by Sales (Ajustar vista por ventas). 

1. Asegúrese de que se encuentra en la simulación Filter on a Measure (Filtrar en una medida). Si no es así, inicie el simulador de Trailhead y haga clic en Filter on a Measure (Filtrar en una medida).
2. Haga clic en Begin (Empezar).
3. En el panel Data (Datos), arrastre Sales (Ventas) al estante Filters (Filtros).
4. En el cuadro de diálogo Filter Field (Campo de filtros), haga clic en Sum (Suma) y, después, en ;Next (Siguiente).
5. Haga clic en Aceptar.
6. Haga clic en la flecha del menú desplegable para el filtro SUM (Sales) (SUMA [Ventas]) en el estante Filters (Filtros) y seleccione Show Filter (Mostrar filtro).
7. Haga clic en la flecha del menú desplegable para el filtro rápido SUM (Sales) (SUMA [Ventas]) y, después, en Edit Title (Modificar título).
8. Asígnele al filtro rápido el nombre Adjust View by Sales (Ajustar vista por ventas) y pulse Entrar.
9. Haga clic en OK (Aceptar) para cerrar el cuadro de diálogo.
10. Puede utilizar el control deslizante para filtrar productos que tengan ventas con un valor superior a 50 000. Haga clic en el control deslizante.  Observe que Office Supplies (Suministros de oficina) no aparece en la vista del segmento Corporate (Empresa), lo cual indica que las ventas son inferiores a 50 000.
11. A continuación, compruebe la región West (Oeste). En el filtro rápido Region (Región), seleccione West (Oeste).  Observe que tanto Office Supplies (Suministros de oficina) como Furniture (Mobiliario) tienen ventas con un valor bajo en el segmento Home Office (Oficina en casa) de la región West (Oeste). 

Ha creado filtros en dimensiones y medidas. Pero, ¿y si quiere mostrar datos para fechas, años o meses específicos?

Filtros en fechas

Tableau también permite filtrar en fechas. Puede utilizar un filtro de fecha para filtrar un subconjunto de datos para criterios de fecha u hora específicos. También puede filtrar fechas para un rango de fechas específico o para una fecha u hora distintas.

Para agregar un filtro de fecha, arrastre el campo Date (Fecha) al estante Filters (Filtros) y se abrirá el cuadro de diálogo Filter Field (Campo de filtros). En el cuadro de diálogo Filter Field (Campo de filtros), puede especificar el tipo de filtro de fecha que quiere utilizar, como Relative Date (Fecha relativa), Range of Dates (Rango de fechas) y Start and End Date (Fecha de inicio y de fin).

Filtro Relative Date (Fecha relativa)

Utilice este filtro para actualizar los datos de forma dinámica con el tiempo. Por ejemplo, establezca el filtro para mostrar datos para los tres meses anteriores o posteriores a la fecha actual. Los datos que se muestran en su vista se actualizan diariamente.

Filtro Range of Dates (Rango de fechas)

Utilice este filtro para especificar un periodo de tiempo. También puede especificar una fecha inicial o final.

Filtros Starting Date (Fecha de inicio) y Ending Date (Fecha de fin)

Puede crear filtros de fecha que tengan fechas de inicio y fin específicas.

Ahora que ya está familiarizado con los tipos de filtros de fecha que puede crear en Tableau, vamos a crear uno.

Crear filtros de fecha para los datos de su empresa

Ya tiene las vistas y los filtros definidos según sus necesidades. Sin embargo, solo quiere ver los datos para los pedidos que se realizaron a partir de 2017. Cree un filtro Start Date (Fecha de inicio) para mostrar los pedidos realizados a partir de enero de 2017.

1. Inicie el simulador de Trailhead.
2. Haga clic en Filter on a Date (Filtrar en una fecha).
3. Haga clic en Begin (Empezar).
4. En el panel Data (Datos), arrastre Order Date (Fecha de pedido) al estante Filters (Filtros).
5. En el cuadro de diálogo Filter Field (Campo de filtros), se ha seleccionado la opción Range of Dates (Rango de fechas). Haga clic en Next (Siguiente).
6. Haga clic en el campo Start Date (Fecha de inicio).
7. En el calendario, seleccione 1/1/2017 y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar).
8. Haga clic en la flecha del menú desplegable en el campo Order Date (Fecha de pedido) del estante Filters (Filtros).
9. Haga clic en Show Filter (Mostrar filtros). Aparece el filtro Order Date (Fecha de pedido) a la derecha de la vista. Ahora, puede ajustar la vista para mostrar las ventas de las fechas que desee.
10. Haga clic en Home (Inicio)para volver a iniciar la actividad o en Exit (Salir) para continuar con la unidad. 
    

Enhorabuena. En esta unidad, ha creado filtros para mostrar datos de ventas para todo su inventario. Ha compartido las vistas con su gerente, pero sigue algunas teniendo preguntas:

• ¿Qué subcategoría de producto de un tipo de producto tiene las máximas ventas?
• ¿Qué estantería es la que más se vende?
• ¿Cuáles son los tres productos que más se venden?

Puede encontrar las respuestas a estas preguntas al ordenar los datos. Continúe con la siguiente unidad para aprender a ordenar los datos con Tableau Desktop.

Recursos

• Ayuda de Tableau: Filtering (Filtrado)
• Ayuda de Tableau: Explorar e inspeccionar datos en una vista
• Ayuda de Tableau: Filter modes (Modos de filtrado)