Comprender los conjuntos de reglas de resolución de identidad

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Definir conjuntos de reglas.
Crear reglas de coincidencia.
Utilizar reglas de conciliación.

Conjuntos de reglas de resolución de identidad

Ahora que ya ha revisado los datos y comprende la importancia de la asignación de datos, hablemos sobre cómo emparejar datos en los sistemas. Los conjuntos de reglas le permiten configurar reglas de coincidencia y reglas de conciliación sobre un objeto específico, como un perfil individual. El sistema sigue estas reglas para vincular varias fuentes de datos en un perfil unificado.

Propiedades del conjunto de reglas

Independientemente de los objetos que utilice en su cuenta, es recomendable revisar los requisitos de datos para asegurarse de que su fuente cumple los requisitos de asignación. Es más sencillo corregir una transmisión de datos antes de la ingesta que actualizarla después. Primero, vamos a revisar las opciones de la regla de coincidencia, de manera que pueda tomar una decisión fundamentada sobre lo que puede funcionar para su cuenta.

Reglas de coincidencia

Las reglas de coincidencia se pueden personalizar según las necesidades de su negocio.

Criterios de reglas de coincidencia: objeto, campo y método de emparejamiento destacados.

Para crear una regla de coincidencia, primero debe seleccionar uno de estos objetos (1): perfil individual, puntos de contacto (correo electrónico, aplicación, teléfono y dirección), dispositivo o identificación de parte. A continuación, seleccione su campo (2). Seleccione los atributos disponibles según el objeto seleccionado. Después, dependiendo del tipo de objeto y de campo seleccionado, tiene la opción de seleccionar métodos de emparejamiento (3). Veamos esas opciones de métodos de emparejamiento.

Exacta: emparejamiento basado en una coincidencia exacta. Sin errores ortográficos o formatos alternativos.
Parcial: emparejamiento basado en una coincidencia similar. Se aceptan errores ortográficos y pequeños cambios en las palabras. Esta opción solo está disponible para el nombre.
Estandarizada: emparejamiento basado en la misma información exacta, independientemente del formato. Esta opción está disponible para el correo electrónico, el teléfono y la dirección.

Una vez seleccionado el método, puede agregar criterios adicionales a su regla de coincidencia. Puede crear una combinación de reglas de coincidencia basada en atributos estándar y personalizados para cumplir las necesidades de su negocio. Asegúrese de proporcionar un nombre descriptivo para su regla de coincidencia, como Coincidencia parcial de nombre y Campo personalizado 2. Debe saber que cuantas más reglas configure, más requisitos de asignación deberá seguir.

Reglas de conciliación

Mientras que las reglas de coincidencia se utilizan para vincular datos en un perfil de cliente unificado, las reglas de conciliación determinan la lógica de la selección de datos. Por ejemplo, si la misma dirección de correo electrónico está disponible en dos fuentes de datos, una regla de conciliación ayuda a que el perfil unificado sepa cuál mostrar. Veamos las opciones de reglas de conciliación.

Regla

Descripción

Actualizada por última vez

Esta regla especifica que el valor actualizado más recientemente debe seleccionarse para incluirse en el perfil unificado. Conviene tener en cuenta qué datos se actualizan con más frecuencia; ¿serán los datos del servicio de atención al cliente o los datos de preferencia de Marketing Cloud Engagement?

Más frecuente

Esta regla especifica que el valor que se repita con más frecuencia debe seleccionarse para incluirse en el perfil unificado.

Secuencia de fuentes

Esta regla le permite ordenar las fuentes de datos, de menor a mayor preferencia, para incluirlas. Básicamente, le permite seleccionar basándose en su confianza en la fuente de datos. Como ejemplo, puede especificar que el sistema utilice los datos de Commerce Cloud antes que los de S3.

Es importante destacar que puede seleccionar reglas de conciliación en el nivel de objeto y en el nivel de campo.

Reglas de conciliación para cada campo en un objeto con las reglas predeterminadas y actualizadas destacadas.

En este ejemplo, el balance y el nivel de lealtad utilizan la regla Secuencia de fuentes (2) en lugar de la regla predeterminada Más frecuente (1).

¿Qué ocurre con los datos que no selecciona para el perfil unificado? Supongamos que tiene un perfil con dos direcciones de correo electrónico (como la información de Rachel en Commerce Cloud). Independientemente de la versión que seleccione para que se muestre, todos los correos electrónicos únicos se siguen almacenando para cada cliente. Por ello, no tiene que preocuparse por borrar datos importantes.

Lo próximo será lo siguiente: Un caso de uso

En la siguiente unidad, revisaremos un caso de uso y compartiremos las prácticas recomendadas para utilizar conjuntos de reglas de resolución de identidad.

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