Crear perfiles individuales unificados

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Explicar los beneficios de los perfiles unificados.
Describir cómo crear perfiles unificados.

Data Cloud

Data Cloud es una herramienta poderosa que puede ayudarle a unificar los datos en varios sistemas. Los perfiles unificados en Data Cloud combinan datos de las fuentes en un único perfil basado en reglas de resolución de identidad identificadas por el usuario en un conjunto de reglas. Sin embargo, para crear esos perfiles unificados, los datos deben asignarse correctamente. En este módulo, cubriremos los conceptos sobre los datos y la identidad, entre los que se incluyen los perfiles individuales unificados, el modelado de datos, el modelo de datos de Customer 360 y los requisitos de asignación de datos de resolución de identidad. Una vez que comprenda estos conceptos importantes sobre la unificación de datos, podrá sacar el máximo provecho de Data Cloud.

Datos e identidad

Primero, obtengamos una visión general de los datos y la identidad.

¿Quiere obtener más información sobre cómo crear la estrategia de datos de su empresa? Consulte el módulo de Trailhead Estrategia de la plataforma de datos del cliente.

Un perfil unificado

Esta es Rachel Rodriguez, cliente (y superfan) de Northern Trail Outfitters (NTO), una empresa de equipamiento y ropa de excursionismo. NTO tiene datos sobre Rachel en varios sistemas, como un perfil de cliente en Commerce Cloud y en Marketing Cloud Engagement, un historial de casos de asistencia al cliente en Service Cloud, etc. Sin embargo, cada sistema tiene información diferente sobre ella (como direcciones de correo electrónico diferentes). A estos datos únicos los llamamos puntos de contacto (número de teléfono, dirección de correo electrónico o dirección de correo postal).

Imagen de Rachel y la información que sabemos sobre ella obtenida de varias fuentes, como correos electrónicos, números de teléfono y nombres de usuario.

Los clientes, como Rachel, están representados por varios registros de contacto y perfiles específicos del sistema en varios sistemas, lo cual es necesario para que cada nube y producto funcione de forma independiente. Para un experto en marketing o un representante de servicio, el hecho de conectar los puntos a fin de enviar una campaña de marketing a Rachel o encontrar una única vista de su historial de asistencia puede ser complicado.

Ahí es donde la asignación de datos de Data Cloud y la resolución de identidad pueden ayudar. Un perfil unificado está compuesto por datos de varias fuentes vinculados entre sí utilizando reglas de conciliación y coincidencia de resolución de identidad. Si existen los mismos datos en varios lugares, los perfiles se vinculan entre sí según reglas establecidas.

Con las reglas de resolución de identidad, la vista de Rachel Rodriguez de NTO incluye un Id. unificado de varias fuentes.

Id. individual unificado para Rachel, con una única vista de toda su información y el historial de casos y pedidos.

Y todavía hay más: a medida que los nuevos perfiles se agregan o se actualizan los existentes, puede ver información individual unificada desde una herramienta llamada Profile Explorer. Esto garantiza que los datos que tiene sean la representación más precisa de Rachel.

Crear un perfil unificado

¿Cómo funciona? Independientemente de si usted u otro compañero está configurando los datos, resulta útil comprender los siguientes pasos y conceptos antes de empezar con el modelado y la asignación de datos. Vamos a revisar los pasos de implementación para pasar de datos sin formato a un perfil individual unificado.

Paso	Descripción
Ingiera datos sin formato de las fuentes de datos.	Los datos se agregan tal cual desde paquetes, extensiones de datos, Amazon Simple Storage Service (S3) y otros sistemas. Después de que se agreguen los datos sin formato en Data Cloud como una transmisión de datos, los datos deben asignarse al modelo de datos.
Asigne y modele datos.	El modelo de datos de Customer 360 es la herramienta en segundo plano que permite que los datos de varias fuentes se estandaricen en un formato legible que se puede asignar fácilmente. Los datos de su transmisión de datos deben asignarse a objetos, como identificación de parte o individual, para que los conjuntos de reglas de resolución de identidad funcionen.
Cree conjuntos de reglas de resolución de identidad.	Después de completar los pasos de modelado y asignación, cree conjuntos de reglas de resolución de identidad. Se agregan reglas de conciliación y coincidencia para ayudar a buscar y a unificar perfiles en varias transmisiones de datos.
Cree perfiles unificados.	Una vez configurados los conjuntos de reglas, el sistema crea perfiles unificados que pueden utilizarse para la segmentación y en activaciones.

Hablar sobre los datos

Ahora que ya comprende el concepto de perfiles unificados, ¿qué es lo siguiente? Para tener éxito, es importante dedicar tiempo al análisis de los datos que desea utilizar en Data Cloud. Un equipo reunido en una mesa y una pizarra para hablar sobre la asignación de datos.

Reúna a su equipo, tenga a mano una pizarra y hable sobre las siguientes cuestiones.

¿Dónde se encuentran los datos?

Enumere todas las ubicaciones, entre las que se incluyen hojas de cálculo, S3, Salesforce CRM, Marketing Cloud Engagement, etc.
¿Tiene creado un inventario de activos para cada fuente de datos?

¿Cómo identifica a las personas en cada una de las fuentes de datos?

¿Utiliza el correo electrónico, el nombre, la fecha de cumpleaños o un Id.?
¿Utiliza claves de contacto, Id. de candidatos o claves de suscriptor como identificador de sistema único?

¿Qué datos se comparten en los sistemas?

¿Utiliza nombres, apellidos o correos electrónicos de manera constante?

¿Qué aspecto tiene el recorrido de su cliente?

¿Ha asignado cada interacción con el cliente?
¿Qué datos necesita para cada una de las interacciones?
¿Qué datos necesita realmente para la segmentación de audiencia?

¿Cómo es la calidad de los datos en cada fuente?

¿Hay palabras mal escritas?
¿Qué datos suelen faltar (fechas de nacimiento, números de teléfono o algo más)?

¡No omita esta parte! Prometemos que merece la pena. Comprender los datos es fundamental para una implementación exitosa en Data Cloud. En la siguiente unidad, veremos consideraciones de asignación de datos importantes para crear conjuntos de reglas de resolución de identidad.

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