Crear perfiles unificados
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Describir cómo crear perfiles unificados.
- Describir cómo analizar los datos y prepararlos para los perfiles unificados.
Crear un perfil unificado
¿Cómo funciona? Resulta útil comprender los siguientes pasos y conceptos antes de empezar con el modelado y la asignación de datos. Vamos a revisar los pasos de implementación para pasar de datos sin formato a un perfil individual unificado.
Paso |
Descripción |
|---|---|
Ingiera datos sin formato de las fuentes de datos. |
Los datos se agregan tal cual desde paquetes, extensiones de datos, Amazon Simple Storage Service (S3) y otros sistemas. Después de que se agreguen los datos sin formato en Data Cloud como una transmisión de datos, los datos deben asignarse al modelo de datos. |
Asigne y modele datos. |
El modelo de datos de Customer 360 es la herramienta en segundo plano que permite que los datos de varias fuentes se estandaricen en un formato legible que se puede asignar fácilmente. Los datos de su transmisión de datos deben asignarse a objetos, como identificación de parte o individual, para que los conjuntos de reglas de resolución de identidad funcionen. |
Cree conjuntos de reglas de resolución de identidad. |
Después de completar los pasos de modelado y asignación, cree un conjunto de reglas de resolución de identidad. Las reglas de coincidencia y conciliación indican a la resolución de identidad qué tipos de datos deben coincidir y cómo se unifican los perfiles en las diferentes transmisiones de datos. |
Cree y utilice perfiles unificados. |
Cuando la resolución de identidad ejecuta un conjunto de reglas, se crean perfiles unificados que pueden utilizarse para la segmentación y en activaciones. Por ejemplo, agregue filtros de activación que filtren a miembros de la audiencia basados en los atributos unificados. |
Hablar sobre los datos
Ahora que ya comprende el concepto de perfiles unificados, ¿qué es lo siguiente? Para tener éxito, es importante dedicar tiempo al análisis de los datos que desea utilizar en Data Cloud. 
Reúna a su equipo, tenga a mano una pizarra y hable sobre las siguientes cuestiones.
- ¿Dónde se encuentran los datos?
- Enumere todas las ubicaciones, entre las que se incluyen hojas de cálculo, S3, Salesforce CRM, Marketing Cloud Engagement, etc.
- ¿Tiene creado un inventario de activos para cada fuente de datos?
- ¿Cómo identifica a las personas en cada una de las fuentes de datos?
- ¿Utiliza el correo electrónico, el nombre, la fecha de cumpleaños o un Id.?
- ¿Utiliza claves de contacto, Id. de candidatos o claves de suscriptor como identificador de sistema único?
- ¿Qué datos se comparten en los sistemas?
- ¿Utiliza nombres, apellidos o direcciones de correo electrónico de manera constante?
- ¿Qué aspecto tiene el recorrido de su cliente?
- ¿Ha asignado cada interacción con el cliente?
- ¿Qué datos necesita para cada una de las interacciones?
- ¿Qué datos necesita realmente para la segmentación de audiencia?
- ¿Cómo es la calidad de los datos en cada fuente?
- ¿Hay palabras mal escritas?
- ¿Qué datos suelen faltar (fechas de nacimiento, números de teléfono o algo más)?
¡No omita esta parte! Prometemos que merece la pena. Comprender los datos es fundamental para una implementación exitosa en Data Cloud. En la siguiente unidad, veremos consideraciones de asignación de datos importantes para crear conjuntos de reglas de resolución de identidad.
Recursos
- Ayuda de Salesforce: Resolución de identidad
- Trailhead: Estrategia de la plataforma de datos del cliente
- Ayuda de Salesforce: Agregar filtros a los puntos de contacto en la activación
- Ayuda de Salesforce: Agregar filtros a la pertenencia de activación