Utilizar perspectivas en Data Cloud

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Obtener una vista previa de las perspectivas en Data Explorer.
  
• Utilizar perspectivas calculadas en la segmentación.
  
• Crear una acción y un destino de datos.
  

Visualizar sus perspectivas

Una vez que haya creado y guardado su perspectiva, podrá encontrarla en la página de inicio de la ficha Calculated Insights (Perspectivas calculadas) Revise la columna de estado para determinar cuándo estará lista su perspectiva para utilizarla en la segmentación. La perspectiva estará lista para utilizarse cuando el estado cambie de Processing (Procesando) a Active (Activa).

Vamos a revisar los posibles estados y lo que significan.

Compruebe su trabajo

Una vez creadas sus perspectivas, la práctica recomendada es revisarlas en Data Explorer antes de utilizarlas en un segmento. Vamos a revisar Data Explorer para averiguar cómo inspeccionar su trabajo. Primero, vaya a la ficha Data Explorer en Data Cloud. Seleccione el espacio de datos apropiado y, después, en el menú desplegable Object (Objeto), seleccione Calculated Insights (Perspectivas calculadas).

En esta pantalla, debería ver el objeto y los campos de su expresión junto con sus medidas calculadas. En este ejemplo, puede ver todos los Id. de clientes y sus gastos totales. Incluso puede inspeccionar sus datos para ver si necesita realizar algún cambio de formato, como actualizar el número de decimales. 

Si hay algún error, puede volver y duplicar la perspectiva que ha creado y realizar actualizaciones. 

Utilizar sus perspectivas calculadas

Una vez que esté seguro de sus cálculos, puede comenzar a utilizar sus perspectivas. Puede utilizar perspectivas calculadas en su segmentación para reducir los resultados. También puede agregarlas a activaciones para permitir la toma de decisiones durante el recorrido y la personalización de mensajes en Marketing Cloud Engagement. Vamos a revisar los pasos para cada uno de los usos. 

Utilizarlas en la segmentación

Para mejorar y reducir los resultados de un segmento existente, vaya primero a la ficha Segments (Segmentos) en Data Cloud. A continuación, siga estos pasos. 

1. Localice el segmento existente que desea actualizar y haga clic en Edit Rules (Modificar reglas).
   
2. En Direct Attributes (Atributos directos), seleccione la perspectiva que desea agregar y, después, arrástrela al lienzo.
   
3. Después, podrá actualizar el operador (1) y agregar un valor (2)
   
4. También puede agregar más perspectivas detalladas mediante la adición de dimensiones al segmento haciendo clic en Add Dimension (Agregar dimensión).
   

Agregarlas a la activación

Para agregar atributos adicionales a una activación existente, como el recorrido de bienvenida de Marketing Cloud Engagement, vaya a la ficha Activation (Activación) en Data Cloud. A continuación, siga estos pasos. 

1. Localice la activación existente que desea actualizar y haga clic en Edit (Modificar).
   
2. Revise la primera pantalla y confirme que Segment (Segmento), Activation Target (Destino de activación) y Activation Membership (Pertenencia de activación) sigan siendo correctos. Una vez confirmado, haga clic en Continue (Continuar).
   
3. Revise el punto de contacto para la activación y, después, haga clic en Next (Siguiente).
   
4. En la página de atributos, haga clic en Add Attributes (Agregar Atributos).
   
5. En la sección Calculated Insights (Perspectivas calculadas), seleccione la perspectiva que desea agregar (1) y, después, arrástrela al lienzo (2).
   
6. Una vez seleccionada, haga clic en Save (Guardar).
   
7. Revise los atributos y haga clic en Next (Siguiente).
   
8. Actualice su nombre de activación, agregue una descripción y, después, haga clic en Save (Guardar).
   

¡Estupendo! Ahora que hemos revisado cómo utilizar perspectivas calculadas, vamos a ver las perspectivas de transmisión. 

Utilizar sus perspectivas de transmisión

Una vez que haya creado una perspectiva de transmisión, puede crear acciones de datos según ciertos casos de uso. Para comenzar a utilizar acciones de datos, primero debe crear un destino o una ubicación a la que enviar sus resultados. Hay tres destinos compatibles.

• Webhook: es un tipo de API de aplicaciones web que se basa en eventos o en solicitudes. Envíe acciones de datos a cualquier webhook de destino y proteja la integridad del mensaje con una clave secreta generada por Salesforce.
  
• Salesforce CRM: envíe acciones de datos al bus principal de eventos, permitiendo así que se creen aplicaciones de flujo basadas en perspectivas casi en tiempo real generadas en Data Cloud.
  
• Marketing Cloud Engagement: envíe acciones de datos a Marketing Cloud Engagement y utilice sus eventos de datos de transmisión para enviar objetos de correo electrónico y recorridos de usuarios.
  

Crear un destino de acción de datos

Vamos a revisar los pasos para crear un destino. 

1. Vaya a la ficha Data Action Target (Destino de acción de datos) en Data Cloud.
   
2. Haga clic en New (Nuevo) para crear un destino de acción de datos.
   
3. Introduzca un nombre para el destino de acción.
   
4. Seleccione un tipo de destino de acción.
   

1. Si ha seleccionado Seleccione CRM, seleccione la organización que desea conectar.
   
2. Si ha seleccionado Webhook, seleccione Generate Key (Generar clave).
   
3. Si ha seleccionado Marketing Cloud Engagement, seleccione Email (Correo electrónico) o Journey (Recorrido). 
   

1. Una vez seleccionado, se completa un menú por el que se puede desplazar que muestra todos los objetos de correo electrónico o recorridos de usuario válidos en función de su selección.
   

5. Haga clic en Save (Guardar).
   

¡Eso es todo! Ahora puede crear su acciones de datos. 

Crear una acción de datos

1. Vaya a la ficha Data Action (Acción de datos) en Data Cloud.
   
2. Haga clic en New (Nueva).
   
3. Seleccione el destino de acción de datos que ha creado y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).
   
4. Seleccione Streaming Insight (Perspectiva de transmisión) en el menú desplegable de tipos de objetos.
   
5. A continuación, busque el nombre del objeto de perspectiva de transmisión y haga clic en Next (Siguiente).
   

Ahora puede agregar condiciones opcionales denominadas reglas de acción a su acción. Por ejemplo, podría agregar una regla como esta: product_category is equal to camping (product_category es igual a acampada).

A continuación, puede agregar atributos de perfil. Una vez que haya terminado de agregar condiciones y atributos, siga los pasos restantes.

1. En Properties (Propiedades), agregue un nombre y una descripción opcional.
   
2. Por último, haga clic en Save and Publish (Guardar y publicar).
   

Ya puede visualizar sus acciones de datos en la ficha Data Actions (Acciones de datos). Una vez que se haya creado la nueva acción, el destino comenzará a recibir eventos en menos de 15 minutos. 

Mejorar los datos con perspectivas

Ya está listo para crear, comprobar y utilizar sus propias perspectivas. Considere las posibilidades y comience a crear perspectivas para mejorar sus datos en Data Cloud. 

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Calculated Insights in Segments (Perspectivas calculadas en segmentos)
• Ayuda de Salesforce: Data Actions (Acciones de datos)
• Ayuda de Salesforce: Streaming Insight and Data Actions Limitations and Behavior (Limitaciones y comportamiento de las perspectivas de transmisión y las acciones de datos)