Comprender la segmentación de Data Cloud
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Definir un segmento.
- Describir casos de uso de segmentación.
- Navegar por la interfaz del lienzo de un segmento.
Segmentos de Data Cloud
¿Listo para crear segmentos con sentido gracias a Data Cloud? Entonces este módulo es para usted. Prepárese para explorar Salesforce Data Cloud y aprenda lo básico sobre navegar por la interfaz de lienzo de segmentos y crear segmentos de filtrado.
Antes de comenzar
Antes de empezar este módulo, considere completar este contenido recomendado.
Descripción general de Data Cloud
Ahora que está preparado, podemos enseñarle a usar sus datos para crear segmentos que generen comunicaciones personalizadas y atractivas para los clientes. Empecemos por el principio: navegar por la página de inicio de Data Cloud. Data Cloud debería resultarles familiar a los usuarios de Salesforce Lightning, pero puede ser más extraña para los usuarios de Marketing Cloud Engagement. Vamos a echar un vistazo.
- Las pestañas Data Streams (Transmisiones de datos), Data Lake Objects (Objetos de lagos de datos) y Data Model (Modelo de datos) (1) ofrecen información sobre el modelo de datos seleccionado y las fuentes de datos conectadas que crea el usuario con el conjunto de permisos de arquitecto de Data Cloud.
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Data Explorer y Profile Explorer (2) son herramientas de visualización de datos que permiten ver los datos ingeridos y de perfiles unificados, respectivamente.
-
Identity Resolutions (Resoluciones de identidad) (3) es el lugar donde su equipo crea reglas de coincidencia y conciliación para unificar registros individuales.
-
Calculated Insights (Información calculada) (4) es un conjunto de mediciones calculadas y predefinidas que le ayudan a crear segmentos.
- Como especialista en marketing, la ficha Segments (Segmentos) (5) es donde puede crear segmentos para una audiencia concreta.
- Las fichas Activation Targets (Destinos de activación) y Activations (Activaciones) (6) se usan para gestionar dónde se exportan los segmentos, por ejemplo, a Marketing Cloud Engagement.
- Por último, el icono de engranaje Setup (Configuración) (7) es donde los administradores gestionan la configuración de la cuenta.
Sugerencia: Puede personalizar el orden de estas fichas.
Obtenga más información sobre los conjuntos de permisos estándar específicos de Data Cloud en Ayuda de Salesforce.
Introducción a los segmentos
Filtre los datos para crear segmentos útiles con el fin de entender a sus clientes, categorizarlos y analizarlos.
La interfaz del lienzo de un segmento
Ahora que tenemos algunos casos de uso en mente, podemos crear segmentos en Data Cloud. En primer lugar, vamos a revisar los elementos clave de la interfaz del lienzo de un segmento. 
Biblioteca de atributos (1)
En la biblioteca de atributos se muestran los atributos asociados a un destino de segmento seleccionado que se hayan asignado en su modelo de datos y se hayan marcado para usarlos en la segmentación. Los atributos pueden proceder de fuentes de datos estándar, como datos de implicación de Marketing Cloud Engagement, un objeto de datos personalizado o un sistema de datos. Los atributos permiten reducir un segmento a sus audiencias de destino. Hay dos tipos.
- Los atributos directos son atributos que tienen una relación individual y directas con el destino del segmento. Esto quiere decir que cada objeto segmentado contiene únicamente un punto de datos para un atributo del perfil. En el caso de los datos de clientes, solo tienen una entrada para el código postal o el nombre.
- Los atributos relacionados son atributos que pueden tener varios puntos de datos. En el caso de los datos de clientes, los atributos relacionados serían puntos de datos de los que una persona puede tener varios, como compras o aperturas de correo electrónico.
Los destinos de segmentos determinan los atributos que puede seleccionar, por lo que es importante comprender bien el modelo de datos. No se preocupe, hablaremos del concepto de Segment On (Ubicación del segmento) en la siguiente unidad.
Población (2)
La población representa la cantidad de registros del segmento actual. Se actualiza después de publicar o realizar un recuento a petición.
Contenedores (3)
Los atributos se pueden arrastrar hasta contenedores individuales para crear una lógica de relación AND/OR entre los atributos. Los contenedores representan un método para crear relaciones entre los atributos relacionados, y se utilizan para generar lógica de filtro. Cuando se colocan atributos en un contenedor, el motor de consultas busca atributos que se relacionen entre ellos de esta manera. Los atributos de contenedores distintos no están conectados.
Los valores no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
Ejemplos de contenedores
Vamos a ver un ejemplo. Northern Trail Outfitters (NTO), una empresa de ropa y accesorios para actividades en el exterior, quiere enviar un correo a los clientes que han comprado una bufanda amarilla. Este es el contenedor que van a usar.
Contenedor 1=
- Atributos relacionados:
- Product_Category es igual a "bufanda"
- Product_Description es igual a "amarilla"
- Lógica: AND
Si el equipo de NTO ha creado dos contenedores distintos, el motor de consultas buscará clientes que hayan comprado una bufanda de cualquier color y que hayan comprado también un producto amarillo.
- Contenedor 1=
- Atributos relacionados: Product_Category es igual a "bufanda"
- Contenedor 2=
- Atributo relacionado: Product_Description es igual a "amarilla"
- Lógica: AND
Ambas opciones funcionan para campañas de marketing, pero lo mejor es saber qué vamos a buscar exactamente cuando se empieza una consulta. Para ello, veremos con más detalle el tema de los datos y la lógica de consultas en la siguiente unidad.
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