Comprender la segmentación de Data Cloud

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Definir términos clave, como segmento, publicación y activación.
  
• Identificar un destino de activación.
  
• Navegar por la interfaz del lienzo de un segmento.
  

Segmentos de Data Cloud

Si es especialista en marketing, ¿está listo para crear segmentos con sentido en Data Cloud? Entonces este módulo es para usted. Prepárese para explorar Salesforce Data Cloud for Marketing y aprender los conceptos básicos sobre cómo configurar destinos de activación, navegar por la interfaz del lienzo de un segmento, crear y filtrar segmentos, y publicar y activar segmentos en un destino de activación. 

Antes de comenzar

Si es nuevo en Data Cloud, consulte primero el módulo Fundamentos de Data Cloud para especialistas en marketing. Y si es nuevo en Salesforce Lightning, considere la posibilidad de revisar el módulo Lightning Experience para usuarios de Salesforce Classic. Asegúrese de que el administrador de su cuenta haya configurado su cuenta de Data Cloud y le haya facilitado las credenciales de inicio de sesión. Por último, si aún no ha configurado el modelo de datos, no podrá crear segmentos. No se preocupe; puede seguir los pasos para prepararse y luego volver a repasarlos cuando la cuenta esté totalmente configurada.

Descripción general de Data Cloud

Ahora que ha cogido el ritmo, podemos enseñarle a usar sus datos para crear segmentos que potencien comunicaciones de marketing personalizadas y atractivas para los clientes. Empecemos por el principio: navegar por la página de inicio de Data Cloud. Data Cloud debería resultarles familiar a los usuarios de Salesforce Lightning, pero puede ser más extraña para los usuarios de Marketing Cloud Engagement. Vamos a echar un vistazo.

• En las fichas Data Streams (Transmisiones de datos), Data Lake Objects (Objetos de lagos de datos) y Data Model (Modelo de datos) (1) hay información sobre el modelo de datos seleccionado y las fuentes de datos conectadas que ha creado el usuario con el conjunto de permisos de especialista en datos.
  
• Data Explorer y Profile Explorer (2) son herramientas de visualización de datos que permiten ver los datos ingeridos y de perfiles unificados, respectivamente.
  
• Identity Resolutions (Resoluciones de identidad) (3) es el lugar donde su equipo crea reglas de coincidencia y conciliación para unificar registros individuales.
  
• Calculated Insights (Información calculada) (4) es un conjunto de mediciones calculadas y predefinidas que le ayudan a crear segmentos.  
  
• Como especialista en marketing, la ficha Segments (Segmentos) (5) es donde puede crear segmentos para una audiencia concreta.
  
• Las fichas Activation Targets (Destinos de activación) y Activations (Activaciones) (6) se usan para gestionar dónde se exportan los segmentos, por ejemplo, a Marketing Cloud Engagement.
  
• Por último, el icono de engranaje Setup (Configuración) (7) es donde los administradores gestionan la configuración de la cuenta.
  

Sugerencia: Puede personalizar el orden de estas fichas.

Obtenga más información sobre los conjuntos de permisos estándar de Data Cloud específicos en la página de ayuda.

Segmentos, publicaciones y activaciones

Como especialista en marketing, va a utilizar con frecuencia funciones de las fichas Segmentation (Segmentación) y Activation (Activación). Vamos a centrarnos en esas áreas y en los conceptos que definen la segmentación. Para conseguir un segmento de audiencia que se pueda usar a partir de datos sin procesar para una campaña de marketing, debe hacer lo siguiente: segmentar, publicar y activar.

Este es el flujo de trabajo típico para crear segmentos en Data Cloud, pero si la cuenta es nueva, hay una excepción. Los nuevos usuarios tienen que crear primero un destino de activación. ¿Por qué? Como afirma Stephen Covey, autor de 7 Habits of Highly Effective People: "Empezar teniendo en cuenta el final significa empezar con una idea clara del destino". 

Destinos de activación

Antes de publicar un segmento, debe identificar un destino de activación o la ubicación en la que quiere usar su segmento. Una vez creados, puede publicar los segmentos y atributos adicionales en los destinos de activación, como Marketing Cloud o la cuenta de una plataforma externa (Google Ads, Google DV360, LinkedIn, Meta o Amazon Ads).

La interfaz del lienzo de un segmento

Ahora que hemos leído la última página del libro, volvamos al principio. Teniendo en mente el destino, podemos crear segmentos en Data Cloud. En primer lugar, vamos a revisar los elementos clave de la interfaz del lienzo de un segmento. 

Biblioteca de atributos (1)

En la biblioteca de atributos se muestran los atributos asociados a un destino de segmento seleccionado que se hayan asignado en su modelo de datos y se hayan marcado para usarlos en la segmentación. Los atributos pueden proceder de fuentes de datos estándar, como datos de implicación de Marketing Cloud Engagement, un objeto de datos personalizado o un sistema de datos. Los atributos permiten reducir un segmento a sus audiencias de destino. Hay dos tipos. 

• Los atributos directos son atributos que tienen una relación individual y directas con el destino del segmento. Esto quiere decir que cada objeto segmentado contiene únicamente un punto de datos para un atributo del perfil. En el caso de los datos de clientes, solo tienen una entrada para el código postal o el nombre.
  
• Los atributos relacionados son atributos que pueden tener varios puntos de datos. En el caso de los datos de clientes, los atributos relacionados serían puntos de datos de los que una persona puede tener varios, como compras o aperturas de correo electrónico.
  

Los destinos de segmentos determinan los atributos que puede seleccionar, por lo que es importante comprender bien el modelo de datos. No se preocupe, hablaremos del concepto de Segment On (Ubicación del segmento) en la siguiente unidad.

Población (2)

La población representa la cantidad de registros del segmento actual. Se actualiza después de publicar o realizar un recuento a petición.

Contenedores (3)

Los atributos se pueden arrastrar hasta contenedores individuales para crear una lógica de relación AND/OR entre los atributos. Los contenedores representan un método para crear relaciones entre los atributos relacionados, y se utilizan para generar lógica de filtro. Cuando se colocan atributos en un contenedor, el motor de consultas busca atributos que se relacionen entre ellos de esta manera. Los atributos de contenedores distintos no están conectados. 

Los valores no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Ejemplos de contenedores

Vamos a ver un ejemplo. Northern Trail Outfitters (NTO), una empresa de ropa y accesorios para actividades en el exterior, quiere enviar un correo a los clientes que han comprado una bufanda amarilla. Este es el contenedor que van a usar. 

Contenedor 1=

• Atributos relacionados: 
  

• Product_Category es igual a "bufanda"
  
• Product_Description es igual a "amarilla" 
  

• Lógica: AND
  

Si el equipo de NTO ha creado dos contenedores distintos, el motor de consultas buscará clientes que hayan comprado una bufanda de cualquier color y que hayan comprado también un producto amarillo. 

• Contenedor 1= 
  

• Atributos relacionados: Product_Category es igual a "bufanda"
  

• Contenedor 2= 
  

• Atributo relacionado: Product_Description es igual a "amarilla" 
  

• Lógica: AND
  

Ambas opciones funcionan para campañas de marketing, pero lo mejor es saber qué vamos a buscar exactamente cuando se empieza una consulta. Para ello, veremos con más detalle el tema de los datos y la lógica de consultas en la siguiente unidad.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Segment Canvas Interface (Interfaz del lienzo de un segmento)
• Ayuda de Salesforce: Create a Marketing Cloud Activation Target (Crear un destino de activación de Marketing Cloud)
• Ayuda de Salesforce: Create an External Activation Target in Data Cloud (Crear un destino de activación externo en Data Cloud)
• Ayuda de Salesforce: Add Related Attributes to an Activation (Agregar atributos relacionados a una activación)