Trabajar con vistas de lista de contactos

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Describir la finalidad de una vista de lista de contactos.
• Filtrar los resultado de una vista de lista de contactos.
• Crear una nueva vista de lista.
• Enviar por correo electrónico la vista de lista de contactos actual.

¿Qué es un contacto? ¿Y una vista de lista?

En Salesforce existen muchas relaciones. Los contactos son partes integrantes de estas relaciones. Los contactos representan a las personas con las que hace negocios. Los contactos (personas) suelen asociarse a las cuentas (empresas). Para visualizar las listas de sus contactos, utilice una vista de lista (una vista que muestra todos los registros de contactos). Las vistas de lista son dinámicas, por lo que si un contacto se elimina, se mostrarán los cambios en la vista de lista automáticamente. Se pueden realizar numerosas acciones desde la vista de lista de contactos, como filtrar, crear y comunicar.

Filtrar resultados

1. En la mayoría de los casos, su vista de lista predeterminada es Recently Viewed (Visto recientemente). Para cambiar a una vista de lista diferente, haga clic en la flecha hacia abajo que aparece junto al nombre de la vista de lista y seleccione All Contacts (Todos los contactos).
2. Haga clic en el icono Filter (Filtrar).
   
3. Haga clic en Add Filter (Agregar filtro).
4. Seleccione Last Name (Apellido) de la lista de selección Field (Campo).
5. Seleccione starts with (comienza con) en la lista de selección Operator (Operador).
6. Introduzca una letra en el campo Value (Valor).
7. Haga clic en Done (Listo).
8. Haga clic en Save (Guardar) para aplicar el filtro a la vista de lista.
9. Para eliminar el filtro, haga clic en Remove All (Eliminar todos).
10. Haga clic en Save (Guardar).
11. Para cerrar el panel Filter (Filtros), haga clic en la X.

Los filtros funcionan mejor cuando hay varios registros. Pruebe a agregar uno o dos nuevos contactos con el botón New (Nuevo). Ajuste su nuevo filtro para ver la potencia de los filtros. Se pueden agregar filtros adicionales si necesita ajustar la lista aún más.

Crear una nueva vista de lista

1. Haga clic en el icono List View Controls (Controles de vista de lista).
2. Seleccione New (Nueva).
3. Introduzca un nombre en el campo List Name (Nombre de la lista).
4. El valor de List API Name (Nombre de API de lista) se genera automáticamente.
5. Seleccione a las personas que deberían poder ver esta lista.
6. Haga clic en Save (Guardar).

Elegir los campos que deben mostrarse

1. Haga clic en el icono List View Controls (Controles de vista de lista).
2. Haga clic en Select Fields to Display (Seleccionar los campos que se visualizarán).
3. Mueva uno o dos campos de Visible Fields (Campos visibles) a Available Fields (Campos disponibles).
4. Haga clic en Save (Guardar) y observe que los campos que ha eliminado ya no están visibles en la lista.

Enviar una lista por correo electrónico

1. Con la vista de lista abierta, haga clic en Send List Email (Enviar la lista por correo electrónico).
2. Introduzca un asunto.
3. Introduzca el contenido del correo electrónico.
4. Haga clic en la ficha Review (Revisar) para revisar los destinatarios del correo electrónico.
5. Haga clic en Send (Enviar) o en la flecha hacia abajo para seleccionar Send Later (Enviar más tarde) a fin de elegir el momento en el que quiere enviar el correo electrónico. Si no quiere probar esta función en este momento, haga clic en Cancel (Cancelar) y confirme la cancelación.

Como puede ver, la vista de lista de contactos es muy potente y flexible. Asegúrese de seguir explorando, ya que se pueden hacer muchas más cosas en la vistas de lista de contactos.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Manage Contacts (Gestionar contactos)
• Ayuda de Salesforce: List Email Limitations (Limitaciones a la hora de enviar una lista por correo electrónico)