Información acerca de la configuración regional

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Describir cómo afecta la configuración de los parámetros de su empresa a los usuarios finales.
• Trasladar los requisitos empresariales de la empresa en la configuración de la empresa.
• Implementar cambios en la información de su empresa y en el año fiscal.
• Actualizar los parámetros personales de la configuración regional.

¿Qué son los parámetros de la empresa?

¿Alguna vez ha querido asumir una identidad alternativa? Es complicado saber si sus intenciones son buenas, malas o algo turbias (nosotros no juzgamos), por ejemplo, proteger un pasaporte falso, una cirugía de reconstrucción facial u otros antecedentes. Cambiar los parámetros de su empresa en Salesforce es mucho más sencillo.

Los parámetros de su empresa son una colección de información sobre su organización. Esta colección se captura principalmente cuando compra un producto de Salesforce, pero puede actualizar los parámetros si su empresa traslada sus operaciones o se expande de forma global. Se trata básicamente de una instantánea de la identidad de su empresa. Para darle un toque de intriga internacional al tema, vamos a ayudar a Mom & Pop’s Spy Shop a conocer los entresijos de su empresa y cómo cambiar los distintos ajustes a medida que cambia la situación.

Pero primero, vamos a desglosar los parámetros de la empresa para saber en qué consisten:

		Detalles clave	Por ejemplo
Información de la compañía	Nombre y dirección	Se usa para la facturación y la asistencia	Mom & Pop’s Spy Shop 7 Wink Nudge Drive Frisco, CA 94101
	Contacto principal	También se usa para la facturación y la asistencia	Intriga principal
	Configuración regional predeterminada	Al actualizar este parámetro se determina la manera en la que la información se muestra en Salesforce (veremos esto más adelante)	English (United States) (Inglés de Estados Unidos)
	Divisa predeterminada	Divisa aplicada a los registros	USD de Estados Unidos
	Divisas	Lista de todas las divisas utilizadas en la organización	Solo USD
	Almacenamiento utilizado	Esas fotos de gatitos se amontonan rápido.	27,3 GB (11 %)
	Licencias disponibles	Incluye las licencias de función y las de Salesforce	Salesforce Platform: 14 o 15 utilizado
Información de año fiscal	Año fiscal	Se usa en informes y previsiones	Estándar, empezando en enero
Información de apoyo	Horario de oficina	Se usa cuando escalan las reglas de distribución	De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
	Vacaciones	Días en que no hay distribución de casos	27 de junio (Día Internacional del Misterio)

Vale, pero ¿qué son los parámetros de la configuración regional?

Mostrar información a los usuarios de una manera que les resulte familiar mejora la experiencia de Salesforce de los mismos y consigue que sean agentes secretos más eficaces. Los parámetros de la configuración regional de Salesforce determinan los formatos de visualización de la fecha y la hora, los nombres de usuario, las direcciones y las comas y los puntos en los números. Como administrador, usted establece la configuración regional, pero los usuarios pueden establecer parámetros personales si se encuentran en una ubicación diferente. Veremos estos parámetros más adelante; primero, veamos qué aspectos se ven afectados al actualizar la configuración regional o los parámetros personales.

Entre los parámetros de la configuración regional se incluyen		Por ejemplo
Configuración regional	Formato de fecha y hora	mm/dd/aaaa o dd/mm/aaaa
	Formato de número	1000 1.000 para mil
	Orden del nombre	Apellido, nombre o nombre apellido
	Formato de dirección	País, código postal, estado, calle
	Formato de número de teléfono	(123) 456-7890 o +12 2345 67-0
Idioma	Todo el texto	Fichas y campos estándar
	Ayuda en línea	Lenguaje de ayuda en la Ayuda
Zona horaria	Hora de inicio y de finalización del evento	Entradas de calendario y eventos
	Campos de fecha o de hora

Siga el proceso con Trail Together

¿Desea seguir el proceso con un experto a medida que realiza este paso? Eche un vistazo a este vídeo, que forma parte de la serie Trail Together.

Actualizar la información de su empresa

¡Buenas noticias! Después de varios años de trabajo , Mom & Pop’s Spy Shop fue adquirida por una de las mayores firmas y una de las mejores sustentadas, Nacho Secrets Agency. Veamos cómo se actualizan los parámetros de su empresa después de trasladarse y combinar sistemas financieros.

1. Inicie su Trailhead Playground.
2. Haga clic en el icono de engranaje y seleccione Setup (Configuración).
3. En el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), introduzca Company Information (Información de la empresa) y seleccione Company Information (Información de la empresa). Esta página muestra la dirección, la configuración regional, la zona horaria y la divisa de su empresa; además, le permite visualizar el almacenamiento utilizado y las licencias.
4. Haga clic en Edit (Modificar).
5. Actualice la información relacionada con su nueva ubicación:
   • Dirección:
     • Calle: 007 Cipher Cl
     • Ciudad: Londres
     • Código postal: EC2N 2DB
     • País: Reino Unido
   • Parámetros de la configuración regional:
     • Configuración regional predeterminada: English (United Kingdom) (Inglés de Reino Unido)
     • Zona horaria predeterminada: Hora del meridiano de Greenwich (GMT + 00:00)
6. Haga clic en Save (Guardar).

¿Ha observado que otros parámetros han cambiado? Veremos la configuración de divisa en la siguiente unidad. A continuación, veamos cómo actualizar el año fiscal:

1. En Setup (Configuración), en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), escriba Fiscal Year (Año fiscal) y, a continuación, seleccione Fiscal Year (Año fiscal).
2. Cambie el mes de inicio del año fiscal a July (julio).
   Nota: También puede cambiar si el año fiscal se basa en el mes de fin o de inicio, o configurar un año fiscal completamente diferente.
3. Mantenga el resto de parámetros y haga clic en Save (Guardar); a continuación, haga clic en OK (Aceptar).

Actualizar los parámetros personales

Tal y como ya sabe, la página de información de la empresa incluye la configuración regional predeterminada de la empresa, el idioma y la zona horaria. Sin embargo, los empleados que estén fuera de la sede central de la empresa pueden elegir sus propios parámetros de configuración regional para que coincidan con su situación. Y esto no hace referencia solo a la ubicación; imagínese a un usuario que hable portugués, que viva en el estado de Oregón pero que trabaje con clientes de Brasil. Veamos cómo se actualiza la configuración personal, de manera que se adapte a las necesidades del usuario, incluso si son diferentes a los parámetros de la configuración regional de la empresa.

1. En el encabezado, haga clic en el icono de su perfil y seleccione Settings (Configuración).
2. En el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), introduzca Language (Idioma) y, a continuación, seleccione Language & Time Zone (Idioma y zona horaria).
3. En esta área, el usuario selecciona la zona horaria, la configuración regional y el idioma que coincidan con su situación. Para nuestro ejemplo, seleccionaremos Pacific time zone (Hora del Pacífico), English (United States) (inglés de Estados Unidos) como configuración regional y Portuguese (portugués) como idioma.
   Nota: No haga esto ahora o toda la interfaz de usuario de su organización de Salesforce se mostrará en portugués. (A no ser que hable portugués; entonces, puede hacerlo).
4. Si hay varias divisas habilitadas y configuradas (le mostraremos cómo hacerlo en la siguiente unidad), también puede configurar la divisa personal aquí (en este caso el real brasileño).
5. Haga clic en Save (Guardar).

Cambiar la hora puede generar un cambio de identidad menor o grave. Por suerte, la información de su empresa y los parámetros regionales personales se pueden actualizar rápidamente sin importar adónde le lleve una misión. A continuación, aprenderemos a controlar y a actualizar divisas para llevar a cabo operaciones globales.

Recursos

• Seleccionar su idioma, su configuración regional y su divisa
• Configuración regional compatible
• Definir su año fiscal