Crear publicaciones, sondeos y preguntas

• Publicar en su perfil de noticias en tiempo real y otros perfiles.
• Obtener respuestas a sus preguntas.
• Crear y responder sondeos de Chatter.

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? En esta insignia, las validaciones de los retos prácticos de Trailhead funcionan en inglés. Las traducciones se incluyen entre paréntesis a modo de referencia. En su Trailhead Playground, asegúrese de (1) cambiar la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambiar el idioma a inglés y (3) copiar y pegar únicamente los valores en inglés. Siga las instrucciones descritas aquí.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para saber cómo disfrutar de la experiencia traducida de Trailhead.

Probablemente, la función más útil de Chatter sea el publicador. Puede usarlo para agregar contenido a cualquier tipo de noticias en tiempo real de Chatter.

Los tipos de acciones que puede realizar en el publicador de Chatter dependen de cómo haya configurado Chatter el administrador/a de Salesforce. Normalmente, puede publicar contenido, cargar archivos, crear sondeos y hacer preguntas. Utilice el publicador de Chatter en la ficha Chatter, en un perfil, en un registro de Salesforce y en los grupos. Hablaremos más de los grupos en la Unidad 4.

Importante

Mientras trabaja en el contenido y los retos prácticos en este módulo, asegúrese de que ha iniciado sesión en su Trailhead Playground. El uso de su Playground garantiza que no está cambiando datos en su organización de producción o publicando en las noticias en tiempo real de Chatter de su compañía.

En la pestaña Post (Publicar), haga clic en el campo Share un update... (Compartir una actualización...). Antes de escribir nada, vamos a ver las opciones del publicador de Chatter.

Con los controles del editor de texto enriquecido (1), puede agregar estilos, listas, imágenes, vínculos, fragmentos de código, emojis y menciones a la publicación. Con la función de vínculos a registros (2), puede vincular un registro, como una cuenta, oportunidad, caso e incluso otro usuario tan fácil como agregar una mención. Utilice el icono de clip (3) para adjuntar hasta 10 archivos en una publicación o pregunta.

Continúe e introduzca lo siguiente: ¡Hoy es un día estupendo para aprender algo sobre Chatter! Si quiere, agregue algo de estilo.

Para que sea más fácil encontrar la publicación más tare, agregue un tema. Los temas son términos que se pueden buscar y que agrega a una publicación con un hashtag (#). Escriba #TakeItToChatter y pulse Intro. Una vez compartida la publicación, podrá encontrarla al buscar TakeItToChatter. Los resultados de la búsqueda incluyen todos los elementos de noticias en tiempo real a los que tiene acceso y que tienen la etiqueta #TakeItToChatter. Los temas son superútiles para encontrar contenido de una materia que le interesa.

Haga clic en Share (Compartir).

Cuando publica en las noticias en tiempo real de su perfil, cualquier persona con acceso al perfil puede ver la publicación. Además, cualquier persona que le sigue recibe una notificación de su actividad.

Sugerencia

Utilice el teclado para compartir la publicación, comentar o hacer una pregunta. Para Windows, introduzca el contenido y pulse Ctrl+Intro; para macOS, pulse Control+Intro o Command+Intro.

Consulte las noticias en tiempo real de su perfil para ver las publicaciones en las que se le ha @mencionado, lo que han publicado sus compañeros en su perfil y sus propias publicaciones. Filtre un perfil con el filtro Posts by This User (Publicaciones de este usuario) para ver solo las publicaciones de ese usuario. Cuando filtra las notificaciones en tiempo real de un perfil con esta opción, no se muestran las publicaciones en las que el usuario ha comentado o ha sido @mencionado.

Puede filtrar las noticias en tiempo real de su perfil de esta manera para encontrar algo que acaba de publicar y ha perdido (hablamos desde la experiencia). Cambie el filtro de las noticias en tiempo real de un perfil a All Updates (Todas las actualizaciones) para ver las publicaciones de ese usuario y el resto de personas que han publicado en ese perfil.

Sugerencia

Si publica en el perfil de alguien y la publicación desaparece, recuerde que puede usar la opción All Updates (Todas las actualizaciones). Si está seleccionado el filtro Posts by This User (Publicaciones de este usuario), se filtra una publicación suya. Solo tiene que cambiar el filtro a All Updates (Todas las actualizaciones) y todo volverá a la normalidad.

Puede ver una publicación en las noticias en tiempo real o en su vista detallada. En la vista detallada, lo único que ve es esa publicación, pregunta o sondeo con todos los comentarios o respuestas relacionados. Las vista detallada es útil para reducir el contenido que vemos en las noticias en tiempo real. También puede usar la vista detallada para usar una URL que le lleve justo a ese sondeo, pregunta o publicación. Para obtener la vista detallada de una publicación, haga clic en su marca de fecha y hora.

1. Para abrir la página de Chatter, haga clic en la ficha Chatter. Si la ficha Chatter no está visible, en App Launcher (Iniciador de aplicación, ), busque y seleccione Chatter.
2. En el publicador, haga clic en la ficha Poll (Sondeo).
   
3. En el campo Question (Pregunta), escriba: Vamos a repartir sudaderas para todo el mundo en la empresa. ¿De qué color la preferís?
4. Introduzca las siguientes opciones de respuesta en el campo Choice (Opción). Después de escribir Azul marino, haga clic en Add new choice (Agregar otra opción) para cada una de las dos últimas opciones:
   • Negro
   • Azul marino
   • Rojo oscuro
   • Gris
5. Para publicar el sondeo, haga clic en Ask (Preguntar).

Para realizar el sondeo, elija una opción y haga clic en Vote (Votar). Después de votar, se muestran los resultados actuales. En cualquier sondeo, podrá hacer clic en View results (Ver resultados) para ver cómo va la votación.

1. En el publicador, haga clic en la ficha Question (Pregunta).
2. Introduzca la siguiente pregunta: ¿Podríais publicar sugerencias para reactivar una cuenta inactiva?
3. Introduzca los siguientes detalles: Me gusta la iniciativa, pero necesito ideas para empezar. ¡Se acepta cualquier tipo de sugerencia!
4. Haga clic en Ask (Preguntar).

Su pregunta ya está lista para que la pueda responder cualquier persona con acceso a las noticias en tiempo real en las que la haya publicado.

Sugerencia

En Lightning Experience, cuando agrega detalles en la sección Details (Detalles), puede usar el teclado para publicar la pregunta. Introduzca la pregunta y los detalles, y luego pulse Ctrl+Intro (Windows y macOS) o Command+Intro (solo macOS).

Al igual que ocurre con los sondeos, sus seguidores tienen acceso para responder las preguntas que publique en la página de su perfil o la página de Chatter. Los miembros de grupos privados pueden responder las preguntas publicadas en grupos privados. Cualquier persona de la organización puede responder una pregunta publicada en un grupo público.

Cuando empiecen a llegar las respuestas, puede seleccionar una como la mejor respuesta para que los demás la vean. La mejor respuesta se marca y se copia en la parte superior de todas las respuestas, para que se pueda encontrar con facilidad.

Sugerencia

También puede eliminar una respuesta marcada como mejor respuesta con la opción Remove as Best (Quitar de mejor respuesta).

En el publicador de Chatter, haga clic en la ficha Post (Publicación) o Question (Pregunta), haga clic en el campo de texto y busque el icono de adjuntar archivos . Adjunte hasta 10 archivos en una publicación o pregunta.

Vamos a adjuntar un par de archivos para ver cómo se hace.

Aunque puede adjuntar varios archivos a publicaciones y preguntas, solo puede adjuntar un archivo a un comentario.

1. En el publicador de Chatter, haga clic en la ficha Question (Pregunta) y luego en .
2. Tiene varias formas de seleccionar un máximo de 10 archivos:
   • Cargue un archivo desde su equipo (1).
   • Seleccione un archivo de entre los archivos ya cargados en Salesforce. Elija una categoría (2), como Owned by Me (Míos), y seleccione un archivo de los resultados que aparecen a la derecha.
   • Seleccione archivos que estén conectados a Salesforce mediante una fuente conectada (3), como Quip, Google Drive™ y SharePoint™.
3.   Sugerencia: Para acceder a los archivos guardados en una biblioteca, búsquelos (4) o haga clic en Libraries (Bibliotecas) y, a continuación, en para expandir la carpeta de una biblioteca. En todas las opciones, puede usar la combinación Ctrl+clic para seleccionar archivos que no estén juntos (en macOS, es Command+clic). También puede usar Mayús+clic para seleccionar un conjunto de archivos. En la ventana aparece el número de archivos que ha seleccionado (5), y el botón Add (Agregar) también muestra un recuento (6).
4. Haga clic en Add (Agregar).
5. Introduzca la pregunta: ¿Esta es la última hoja de cálculo de clientes? Puede agregar más información en la sección Details (Detalles) para aclarar la pregunta: Es la que he estado usando para los anuncios de eventos comerciales. Quiero asegurarme de que llego a todo el mundo. ¡Gracias de antemano!
6. Haga clic en Ask (Preguntar).

Las vistas previas de los archivos adjuntos aparecen debajo de la pregunta o publicación. Haga clic en un archivo para abrirlo.

Puede abrir una vista previa de hasta tres archivos. En la tercera vista previa, aparece el recuento de archivos adjuntos restantes. Haga clic en el tercer archivo para ver las vistas previas completas del resto de archivos.

Ahora conoce muchas formas de unirse a la conversación. A continuación, pondremos a prueba sus habilidades y profundizaremos en los conocimientos de Chatter.