Crear publicaciones, sondeos y preguntas

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Publicar en su perfil de noticias en tiempo real y otros perfiles.
  
• Obtener respuestas a sus preguntas.
  
• Crear y responder sondeos de Chatter.
  

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? Comience el reto en un Trailhead Playground en español y utilice las traducciones proporcionadas entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglés. Si no aprueba el reto en su organización en español, le recomendamos que (1) cambie la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés, siga las instrucciones descritas aquí y, a continuación, (3) vuelva a hacer clic en el botón Check Challenge (Comprobar el reto).

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Accesibilidad

Esta unidad requiere instrucciones adicionales para usuarios de lectores de pantalla. Para acceder a una versión detallada de esta unidad para lectores de pantalla, haga clic en el siguiente vínculo:

Open Trailhead screen reader instructions (en inglés).

Publique lo que quiera

En la unidad anterior, vimos de forma general cómo funcionaba Chatter. Ahora vamos a empezar a usarlo de verdad. Probablemente, la función más útil de Chatter sea el publicador. Puede usarlo para agregar contenido a cualquier tipo de noticias en tiempo real de Chatter.

Los tipos de acciones que puede realizar en el publicador de Chatter dependen de cómo haya configurado Chatter el administrador de Salesforce. Normalmente, puede publicar contenido, cargar archivos, crear sondeos y hacer preguntas. Utilice el publicador de Chatter en la ficha Chatter, en un perfil, en un registro de Salesforce y en los grupos. Hablaremos más de los grupos en la Unidad 4.

Mientras trabaja en el contenido y los retos prácticos en este módulo, asegúrese de que ha iniciado sesión en su Trailhead Playground. El uso de su Playground garantiza que no está cambiando datos en su organización de producción o publicando en las noticias en tiempo real de Chatter de su compañía.

Publicar algo en Chatter

Ahora que ha publicado la información de su perfil, vamos a publicar algo en Chatter. No es necesario ir a ningún otro lugar. La página de su perfil tiene una sección de noticias en tiempo real de Chatter.

En la ficha Post (Publicar), haga clic en el campo Share an update... (Compartir una actualización...). Antes de escribir nada, vamos a ver las opciones del publicador de Chatter.

Con los controles del editor de texto enriquecido (1), puede agregar estilos, listas, imágenes, vínculos, fragmentos de código, emojis y menciones a la publicación. Con la función de vínculos a registros (2), puede vincular un registro, como una cuenta, oportunidad, caso e incluso otro usuario, de manera tan sencilla como agregar una mención. Utilice el icono de clip (3) para adjuntar hasta 10 archivos en una publicación o pregunta.

En el publicador de Chatter, escriba Today is a great day to learn Chatter! (¡Hoy es un día estupendo para aprender algo sobre Chatter!). Si lo desea, puede cambiar el estilo del texto.

Para que sea más fácil encontrar la publicación más tare, agregue un tema. Los temas son términos que se pueden buscar y que agrega a una publicación con un hashtag (#). Escriba #TakeItToChatter y pulse Intro. Después de compartir la publicación, podrá encontrarla al buscar TakeItToChatter. Los resultados de la búsqueda incluyen todos los elementos de noticias en tiempo real a los que tiene acceso y que tienen la etiqueta #TakeItToChatter. Los temas son muy útiles para encontrar contenido de una materia que le interesa.

Ahora, haga clic en Share (Compartir).

Cuando publica en las noticias en tiempo real de su perfil, cualquier persona con acceso al perfil puede ver la publicación. Además, cualquier persona que le sigue recibe una notificación de su actividad.

Sugerencia: Utilice el teclado para compartir la publicación, comentar o hacer una pregunta. Para Windows, introduzca el contenido y pulse Ctrl+Intro; para macOS, pulse Control+Intro o Command+Intro.

Consulte las noticias en tiempo real de su perfil para ver sus propias publicaciones, las publicaciones en las que se le ha @mencionado y lo que han publicado sus compañeros en su perfil. Filtre las noticias en tiempo real de un perfil con el filtro Posts by This User (Publicaciones de este usuario) para ver solo las publicaciones de ese usuario. Cuando filtra las notificaciones en tiempo real de un perfil con esta opción, no se muestran las publicaciones en las que el usuario ha comentado o ha sido @mencionado.

Puede filtrar las noticias en tiempo real de su perfil de esta manera para encontrar algo que ha publicado con anterioridad. Cambie el filtro a All Updates (Todas las actualizaciones) para ver las publicaciones de ese usuario y el resto de personas que han publicado en ese perfil.

Sugerencia: Si publica en el perfil de alguien y la publicación desaparece, recuerde que puede usar la opción All Updates (Todas las actualizaciones). Si está seleccionado el filtro Posts by This User (Publicaciones de este usuario), se filtra una publicación suya. Cambie el filtro a All Updates (Todas las actualizaciones) y todo volverá a la normalidad.

Puede ver una publicación en las noticias en tiempo real o en su vista detallada. Para obtener la vista detallada de una publicación, haga clic en su marca de fecha y hora. En la vista detallada, lo único que ve es esa publicación, pregunta o sondeo con todos los comentarios o respuestas relacionados. Las vista detallada es útil para reducir el contenido que vemos en las noticias en tiempo real. También puede usar la vista detallada para usar una URL que le lleve justo a ese sondeo, pregunta o publicación.

Crear y realizar un sondeo

En el publicador de Chatter puede crear un sondeo de una pregunta para recopilar opiniones. Cuando crea un sondeo en la página de su perfil, cualquier persona con acceso al perfil puede ver el sondeo. En la página de Chatter, el sondeo estará disponible para las personas que le siguen. En un grupo privado, el sondeo estará disponible para los miembros del grupo. En un grupo público, todo el mundo puede realizar la encuesta.

1. Para abrir la página de Chatter, haga clic en la ficha Chatter.
   Si la ficha Chatter no está visible, en App Launcher (Iniciador de aplicación, ), busque y seleccione Salesforce Chatter.
   
2. En el publicador, haga clic en la ficha Poll (Sondeo).
   
   
3. En el campo Question (Pregunta), introduzca lo siguiente: We’ll be handing out hoodies at the company all-hands. What color? (Vamos a repartir sudaderas para todo el mundo en la empresa. ¿De qué color?).
4. Introduzca las siguientes opciones de respuesta en el campo Choice (Opción). Después de escribir Azul marino, haga clic en Add new choice (Agregar otra opción) para introducir las demás opciones.
   

• Black (Negro)
• Navy Blue (Azul marino)
• Dark Red (Rojo oscuro)
• Gray (Gris)

5. Para publicar el sondeo, haga clic en Ask (Preguntar).
   

Para realizar el sondeo y publicar el resultado, seleccione una opción y haga clic en Vote (Votar). Para ver los resultados del sondeo, haga clic en View results (Ver resultados). Si ya ha votado en el sondeo, haga clic en Change vote (Cambiar voto) para ver el vínculo View results (Ver resultados). No es necesario que cambie su voto para ver los resultados.

Hacer una pregunta

Publicar una pregunta para apelar al grupo de personas con mayor probabilidad de saber la respuesta. El publicador de preguntas mejora la visibilidad de la pregunta al aplicarle un formato distintivo, en negrita. Puede publicar solo la pregunta o agregar algunos detalles. Solo aparecerá en negrita la pregunta. Puede aplicar a los detalles el formato que quiera.

1. En el publicador, haga clic en la ficha Question (Pregunta).
   
2. Introduzca la siguiente pregunta: Can you post suggestions for rewarming a cold account? (¿Podríais publicar sugerencias para reactivar una cuenta inactiva?).
3. Introduzca la siguiente información: I'm pumped about this initiative, but I need ideas to get started. All suggestions welcome! (Me gusta la iniciativa, pero necesito ideas para empezar. ¡Se aceptan sugerencias!).

4. Haga clic en Ask (Preguntar).
   

Su pregunta ya está lista para que la pueda responder cualquier persona con acceso a las noticias en tiempo real en las que la haya publicado.

Sugerencia: En Lightning Experience, cuando agrega detalles en la sección Details (Detalles), puede usar el teclado para publicar la pregunta. Introduzca la pregunta y los detalles, y luego pulse Ctrl+Intro (Windows y macOS) o Command+Intro (solo macOS).

Al igual que ocurre con los sondeos, sus seguidores tienen acceso para responder las preguntas que publique en la página de su perfil o la página de Chatter. Los miembros de grupos privados pueden responder las preguntas publicadas en grupos privados. Cualquier persona de la organización puede responder una pregunta publicada en un grupo público.

Cuando empiecen a llegar las respuestas, puede aumentar la visibilidad de la mejor respuesta al seleccionarla como la mejor respuesta. La mejor respuesta se marca y se copia en la parte superior de todas las respuestas. Puede eliminar una respuesta marcada como mejor respuesta con la opción Remove as Best (Quitar de mejor respuesta).

Cargar archivos

Para adjuntar un archivo a una publicación o pregunta, en el publicador de Chatter, haga clic en la ficha Post (Publicación) o Question (Pregunta). Haga clic en el campo de texto y busque el icono Attach files (Adjuntar archivos) . Adjunte hasta 10 archivos en una publicación o pregunta. Este es un ejemplo de cómo se adjuntan archivos.

Puede adjuntar varios archivos a publicaciones y preguntas, pero solo puede adjuntar un archivo a un comentario.

1. En el publicador de Chatter, haga clic en la ficha Question (Pregunta) y comience una pregunta; después, haga clic en .
   
2. En la ventana Select Files (Seleccionar archivos), tiene varias maneras de agregar hasta 10 archivos.
   

• Cargue un archivo desde su equipo (1).
  
• Seleccione un archivo de entre los archivos ya cargados en Salesforce. Seleccione una categoría (2), como Owned by Me (Míos), y seleccione un archivo de los resultados que aparecen en la ventana.
  
• Seleccione archivos que estén conectados a Salesforce mediante una fuente conectada (3), como Google Drive o SharePoint.
  
  

Sugerencia: para acceder a los archivos guardados en una biblioteca, búsquelos (4) o haga clic en Libraries (Bibliotecas) y, a continuación, en para expandir la carpeta de una biblioteca. En todas las opciones, puede usar la combinación Ctrl+clic para seleccionar archivos que no estén juntos (en macOS, es Command+clic). Utilice Mayús+clic para seleccionar un conjunto de archivos. En la ventana aparece el número de archivos que ha seleccionado (5), y el botón Add (Agregar) también muestra un recuento (6).

3. Haga clic en Add (Agregar).
   
4. Introduzca la pregunta: Is this the latest client spreadsheet? (¿Esta es la última hoja de cálculo de clientes?).
   
5. Agregue más información en la sección Details (Detalles) para aclarar su pregunta: This is the one I’ve been using for trade show announcements. I want to be certain we’re getting everyone. Thanks in advance! (Es el que he estado usando para los anuncios de eventos comerciales. Quiero asegurarme de que llego a todo el mundo. ¡Gracias de antemano!).
6. Haga clic en Ask (Preguntar).
   

Las vistas previas de los archivos adjuntos aparecen debajo de la pregunta o publicación. Haga clic en un archivo para abrirlo.

Puede abrir una vista previa de hasta tres archivos. En la tercera vista previa, aparece el recuento de archivos adjuntos restantes. Haga clic en el tercer archivo para ver las vistas previas completas del resto de archivos.

Ahora conoce muchas formas de unirse a la conversación. A continuación, pondremos a prueba sus habilidades y profundizaremos en los conocimientos de Chatter.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Trabajar con noticias en tiempo real de Chatter
• Ayuda de Salesforce: Trabajar con publicaciones de Chatter
• Ayuda de Salesforce: Crear un sondeo
• Ayuda de Salesforce: Descripción general de las preguntas de Chatter
• Ayuda de Salesforce: Adjuntar un archivo en una publicación o un comentario en Chatter