Personalizar su experiencia de Chatter

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Responder a una publicación.
  
• Mantenerse actualizado siguiendo a personas y registros.
  
• Captar la atención de la gente mediante las menciones.
  
• Comprender quién ve su contenido de Chatter.
  

Menos hablar y más actuar

Ya conoce los fundamentos de Chatter: ha configurado un perfil de usuario y ya puede publicar como un profesional. Veamos ahora cómo controlar las notificaciones, mantenerse al día con los temas que más le interesan y asegurarse de que su publicación llegue a las personas adecuadas.

Mientras trabaja en el contenido y los retos prácticos en este módulo, asegúrese de que ha iniciado sesión en su Trailhead Playground. El uso de su Playground garantiza que no está cambiando datos en su organización de producción o publicando en las noticias en tiempo real de Chatter de su compañía.

Acciones en una publicación

Cuando empieza a publicar, se introduce oficialmente en la red de Chatter de su compañía. Pero eso es solo el principio. Puede indicar que le gusta una publicación y ver quién más lo ha hecho. Puede añadir comentarios en una publicación y ver cuántas personas han visto su publicación.

En grupos privados y sin registrar, puede ver cuántas personas han visto una publicación y quiénes son estas personas.

Los usuarios con los permisos Modify All Data (Modificar todos los datos) y View All Data (Ver todos los datos) pueden ver la información de visualizaciones de todas las noticias en tiempo real. Hay un permiso de usuario, Hide the Seen By List (Ocultar la lista de visualizaciones) para desactivar esta función. Si este permiso está activado, nadie verá la información de visualizaciones.

Hay otras muchas acciones que puede realizar en una publicación. Puede:

• Compartir una publicación con un grupo o con las personas que le siguen.
  
• Obtener un vínculo a la vista de detalles de una publicación.
  
• Marcar una publicación para encontrar fácilmente más tarde.
  
• Silenciar una publicación para dejar de recibir notificaciones sobre ella.
  
• Modificar o eliminar sus publicaciones.
  
• Elaborar un borrador de una publicación y publicarla más tarde.
  

Compartir una publicación

Si ve una publicación y quiere compartirla, puede hacerlo desde ahí mismo.

1. Vaya a la publicación de Chatter que quiera compartir y haga clic en el icono de compartir: .
   

• Para compartir la publicación en un grupo, seleccione Share with Group (Compartir con grupo).
  
• Para compartir la publicación en su perfil para que la vean sus seguidores, seleccione Share with Followers (Compartir con seguidores).
  
• Para copiar un vínculo que lleve a la vista de detalles de una publicación, seleccione Copy Link (Copiar vínculo).
  

2. Solo para Share with Group (Compartir con grupo): En el campo Group Name (Nombre de grupo), introduzca el nombre del grupo con el que quiere compartir esta publicación y selecciónelo en los resultados.
   
3. Agregue los comentarios que quiera publicar junto con la publicación compartida.
   
4. Haga clic en Share (Compartir).
   

Si la comparte con sus seguidores, se publicarán la publicación original y los comentarios que ha agregado en su perfil. También aparecerán en la sección What I Follow (Contenido que sigo) de las personas que le sigan. Los usuarios con acceso a su perfil verán la publicación compartida en la página de su perfil, pero solo las personas que le sigan recibirán una notificación (más sobre las notificaciones en la Unidad 4). Si la comparte con un grupo, se publicarán la publicación original y los comentarios que ha agregado en el grupo especificado.

Las publicaciones compartidas incluyen un vínculo View Original Post (Ver publicación original) que lleva a los usuarios a la publicación original.

Aquí tiene algunas nota sobre las publicaciones compartidas en Lightning Experience.

Las publicaciones que comparte en Lightning Experience mantienen su conexión con la publicación original. Es decir, si alguien modifica la original, esos cambios aparecen en la versión compartida.

Editar, eliminar y marcar como favorita una publicación

En ocasiones, publicamos cosas sin revisarlas. ¡Vaya, una falta de ortografía! No se preocupe, no tiene que quedarse así. Para ver las opciones Edit (Modificar) y Delete (Eliminar) de una publicación, haga clic en su icono del menú de acciones .

¿Ve la opción Bookmark (Marcar como favorita)? Haga clic para agregar la publicación a su sección de noticias en tiempo real marcadas como favoritas de la página de Chatter. Cualquier publicación que marque como favorita aparecerá con una estrella en la esquina superior derecha de las noticias en tiempo real de las que procede.

Su administrador puede incluir otras opciones en este menú.

Silenciar una publicación

Cuanta más actividad haya en su red, más notificaciones obtendrá. Puede ser útil silenciar algunas publicaciones. Al silenciar, Chatter deja de enviar correos electrónicos para anunciar cuándo se realizan acciones en una publicación que le ha gustado, en la que ha comentado o que ha marcado como favorita.

Imagine que publica un mensaje de felicitación por su cumpleaños a su CEO. De repente, su cola de mensajes de correo electrónico se llena de notificaciones que le indican que todos sus compañeros han comentado en la publicación o les ha gustado. En cuestión de minutos, la cola de mensajes está saturada de notificaciones.

Si quiere silenciar una publicación:

1. Vaya a la vista de detalles de la publicación haciendo clic en el vínculo del correo electrónico de notificación. Si se encuentra en las noticias en tiempo real, también puede acceder a la vista de detalles haciendo clic en la marca de fecha y hora de la publicación.
   
2. Haga clic en el icono del menú de acciones de la publicación y seleccione Mute (Silenciar).
   

¡Hecho! Ya no le llegarán notificaciones de esa publicación. Si sigue los mismos pasos, podrá restaurar las notificaciones de una publicación silenciada. Por ahora, vamos a seleccionar Unmute (Desactivar silencio).

Sugerencia: Puede realizar muchas acciones desde una notificación por correo electrónico. Por ejemplo, puede silenciar una publicación desde el correo. Si necesita más información, vea los vínculos incluidos en la sección Recursos de esta unidad.

Guardar y publicar publicaciones de borrador

Si el administrador lo ha configurado, cualquier publicación que no haya publicado se guarda automáticamente como borrador después de siete segundos. Encontrará sus borradores en la página de inicio de Chatter, en My Drafts (Mis borradores). Desde My Drafts (Mis borradores), puede publicar o eliminar el borrador. Agregue archivos, vínculos, imágenes, menciones, hashtags y cualquier otro tipo de texto enriquecido a la publicación, porque se guarda todo. En el caso de las publicaciones de borrador con hashtags, el tema no se crea hasta que publica la publicación. Solo las publicaciones se guardan como borradores, y no las preguntas ni los sondeos.

Seguir a personas, grupos y registros

Seguir es la manera de empezar a moverse por la red. Puede seguir a personas, grupos e incluso registros (como elementos de trabajo, cuentas y oportunidades). Todas las personas y cosas que sigue tienen sus propias noticias en tiempo real, y en el caso de la mayoría de noticias, cuando las sigue, recibe notificaciones de su actividad.

Las notificaciones le llegan al correo electrónico y mediante notificaciones en la aplicación. (¿Se acuerda de la campana?). La actividad en sí, como una publicación o un comentario, aparece en la sección de noticias What I Follow (Contenido que sigo).

Puede seguir hasta a 500 personas y elementos. De forma predeterminada, Salesforce sigue algunos temas por usted para que tenga actividad en las noticias en tiempo real. Automáticamente, seguirá a su gerente y a su equipo, y puede que a otras personas, en función del tamaño de la organización. Puede mantener estas opciones predeterminadas o dejar de seguirlos. Para ello, vaya a sus páginas de perfil, haga clic en Following (Siguiendo) y desactive What I Follow (Contenido que sigo).

¿Cómo se sigue a una persona? Hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, cuando vea un nombre en una sección de noticias en tiempo real, puede deslizar el cursor por él para abrir una vista rápida del perfil de esa persona. Luego haga clic en Follow (Seguir).

También puede seguir a alguien desde la página de su perfil, o puede seguir un registro desde su página de inicio. Para seguir un registro, ábralo, haga clic en Follow (Seguir) y seleccione What I Follow (Contenido que sigo).

Cuando crea transmisiones, de lo que hablaremos en la siguiente unidad, aparecen más acciones en el menú Follow (Seguir). Por ejemplo, puede elegir seguir a alguien o algo, o puede agregar las noticias en tiempo real de esa persona o ese elemento a una transmisión.

Puede seguir a cualquier persona o registro al que tenga acceso.

Sugerencia: Únase a grupos (o haga que le agreguen a grupos) para seguirlos. ¿Qué son los grupos? Podrá descubrirlo en la siguiente unidad.

¿Quiere ver todas las últimas publicaciones de todos los registros, personas y grupos a los que sigue? Vaya a la ficha Chatter y haga clic en What I Follow (Contenido que sigo).

Mencionar para llamar la atención de alguien

Una forma segura de que una persona se fije en un contenido es comentar en él y mencionar a la persona en el comentario. La mención aparece en la sección To Me (Para mí) de la página de Chatter de la persona mencionada. En función de la configuración de notificaciones de la persona mencionada, las notificaciones aparecerán en la aplicación y por correo electrónico. Hablaremos más de las notificaciones en la Unidad 4.

Para mencionar a alguien, escriba el símbolo @ y empiece a escribir el nombre. Se abre una lista de coincidencias sugeridas y puede elegir un nombre.

Sugerencia: Si menciona a alguien en un grupo o un registro al que no tengan acceso, no recibirá ninguna notificación. Sin embargo, la mención se convierte en un vínculo activo a su perfil o, en el caso de un usuario externo, a su registro de usuario.

También puede mencionar a grupos. Las menciones de grupo aparecen en las noticias en tiempo real del mismo. Estas son una fantástica manera de compartir una publicación relevante de una sección de noticias en tiempo real a otra. En este caso, también se aplican reglas de acceso. Si algunos miembros del grupo no tienen acceso al grupo mencionado, no verán el contenido compartido en sus noticias en tiempo real. Si hace clic en una mención de grupo, irá a la página del grupo. Si no tiene acceso al grupo, solo verá su encabezado.

Puede vincular registros en las publicaciones con un mecanismo similar. En lugar de usar el símbolo @, escriba una barra (/) y empiece a escribir el nombre del registro. Aparece una selección de registros coincidentes.

Los registros de la lista son resultados de búsqueda, y las búsquedas solo devuelven registros vistos recientemente. Es decir, si nunca ha visto o interactuado con un registro concreto, no aparecerá en la lista de selección.

Haga clic en un resultado para agregar un vínculo al registro en su publicación.

Sugerencia: Puede vincular cualquier tipo de registro que esté activo para su organización, como registros de trabajo, cuentas, oportunidades, grupos, personas y casos. Vincule hasta 25 registros en una publicación o un comentario.

¿Quién ve qué?

Aquí tiene algunas pautas que le ayudarán a saber quién ve qué en Chatter. Vamos a emplear a nuestra experta en Chatter, Rachael, a modo de ejemplo. Imagine que sigue a Rachael. En función del lugar en el que publique, esto es lo que verá usted en las noticias en tiempo real del contenido que sigue.

¿Qué más puede mostrarle Rachael sobre Chatter? Es experta en mencionar a personas y grupos, y tiene las siguientes sugerencias:

• Colocar las menciones en los comentarios. Colocar las menciones en los comentarios impide que una persona o grupo mencionado reciba una notificación cada vez que se realice alguna acción en la publicación. Por ejemplo, cuando comparte una publicación, se comparte la publicación, pero no los comentarios. Es decir, las menciones en los comentarios no envían notificaciones no deseadas al compartir la publicación.
  
• Utilizar menciones cuidadosamente. Puede convertir cada nombre en una mención, pero es más importante cuando una mención desencadena una notificación es menos frecuente y más relevante.
  
• Haga que las menciones cuenten. La ubicación donde se encuentren sus publicaciones puede influir en si la persona o el grupo que menciona recibe una notificación o tiene acceso a la publicación. Aquí tiene algunos ejemplos.
  

A continuación, vamos a hablar de la creación de grupos para hablar de trabajo específico, de cómo combinar noticias en tiempo real relacionadas en un solo tablón que se pueda consultar fácilmente, lo que llamamos una transmisión y de cómo configurar las notificaciones.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Responder a las notificaciones por correo electrónico de Chatter
• Ayuda de Salesforce: Compartir una publicación de Chatter
• Ayuda de Salesforce: Silenciar una publicación
• Ayuda de Salesforce: @Mencionar a personas y grupos en publicaciones y comentarios
• Ayuda de Salesforce: ¿Quién puede ver mis archivos adjuntos y vínculos?
• Ayuda de Salesforce: Visibilidad de las publicaciones
• Ayuda de Salesforce: Visibilidad de las @menciones de usuarios y grupos
• Ayuda de Salesforce: Crear un vínculo a un registro en una publicación o un comentario