Empezar a trabajar con Chatter

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Cambiar entre Salesforce Classic y Lightning Experience.
  
• Buscar y utilizar notificaciones en la aplicación.
  
• Actualizar su perfil de Chatter.
  

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? Comience el reto en un Trailhead Playground en español y utilice las traducciones proporcionadas entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglés. Si no aprueba el reto en su organización en español, le recomendamos que (1) cambie la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés, siga las instrucciones descritas aquí y, a continuación, (3) vuelva a hacer clic en el botón Check Challenge (Comprobar el reto).

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Inicio, cómo cambiar entre plataformas e icono de campana

Hablemos.

En una empresa, hablar es como el agua de un río. Sin el agua, no hay río. Chatter es el río de su organización de Salesforce. Es decir, cuando tenga algo que decir, #TakeItToChatter (dígalo en Chatter), una increíble plataforma de colaboración desde cualquier lugar. Hable sobre negocios con compañeros, expertos y clientes, conserve las conversaciones y vuelva a ellas cuando quiera. Céntrese en las cosas que quiere terminar.

Veamos cómo funciona la última y mejor versión de Chatter: Lightning Experience.

Si todavía no lo ha hecho, inicie sesión en Trailhead y haga clic en Launch (Iniciar) al final de esta página para abrir su Trailhead Playground. Asegúrese de cambiar a Lightning Experience para completar este módulo. Si aún no ha habilitado Lightning Experience, hágalo ahora.

Para encontrar Chatter, busque cualquier ficha de Chatter. A veces lo que ve es una ficha Feed (Noticias en tiempo real). Eso también es Chatter. Encontrará Chatter prácticamente en todas partes en su organización de Salesforce.

Introducción a la página de Chatter

Chatter tiene su propia página, como se ve en esta imagen.

Si no ve la página de Chatter, vaya a App Launcher (Iniciador de aplicación), busque Chatter y selecciónelo.

Haga clic en la ficha Chatter y observe el lado izquierdo de la página. Desde el inicio, puede acceder a distintas vistas de las noticias en tiempo real de Chatter.

• What I Follow (Contenido que sigo) combina todas las noticias en tiempo real de todas las personas y cosas que sigue. (Puede seguir hasta a 500 elementos).
  
• To Me (Para mí) combina todas las publicaciones en las que se le menciona, siempre y cuando pueda acceder a esas noticias.
  
• Bookmarked (Marcadores) combina todas las publicaciones que ha marcado (hablaremos de esto más adelante).
  
• Company Highlights (Destacados de la empresa) utiliza la inteligencia artificial de Einstein para preparar una clasificación por orden de relevancia en segundo plano. Genera una vista clasificada de los temas en tendencia de su organización (mejores publicaciones). De nuevo, solo verá las publicaciones a las que tenga acceso. Company Highlights (Destacados de la empresa) es la sección de noticias en tiempo real predeterminada que ve cuando accede a la ficha de Chatter. Después de seguir 10 elementos, la vista predeterminada es la de What I Follow (Contenido que sigo).
  
• My Drafts (Mis borradores) incluye las publicaciones de borrador guardadas hasta que quiera publicarlas o eliminarlas.
  

Nota: El administrador de Chatter debe habilitar los borradores para que pueda usarlos. Cuando están disponibles, las publicaciones en las que trabaje se guardarán automáticamente pasados siete segundos. Solo las publicaciones se guardan como borradores. Las preguntas y los sondeos no se guardan.

El siguiente grupo, Streams (Transmisiones), contiene noticias en tiempo real agrupadas que se crean al combinar noticias de todos los tipos de objetos. Por último, Recent Groups (Grupos recientes) muestra una lista de los cinco grupos visitados más recientemente y de los que usted es miembro. Utilice esta sección para acceder rápidamente a los grupos que visita con frecuencia.

En el centro de la página, verá lo más importante de Chatter: las noticias en tiempo real. Aquí es donde se produce la magia: conversaciones cambiantes y en tiempo real entre usted y las personas con las que trabaja. Y las conversaciones tienen lugar casi en cualquier parte. Puede publicar en el perfil de una persona. Hacer preguntas en un grupo de expertos. Hablar sobre un registro concreto, como una cuenta, en la vista de los detalles del registro.

Cuando necesite una forma rápida de encontrar contenido en Chatter, podrá usar dos tipos de búsqueda. Desde el campo de búsqueda global, en la barra de navegación superior, se busca en toda la organización y devuelve solo los resultados a los que pueda acceder. Con la búsqueda global, puede limitar la búsqueda al tipo de objeto que quiera encontrar.

El campo de búsqueda de noticias en tiempo real, en la parte superior, le permite buscar resultados en sus noticias en tiempo real. Esta búsqueda es una buena forma de encontrar ese dato importantísimo que necesita y se encuentra en un hilo activo.

Busque archivos, personas, grupos, equipos, registros de trabajo y otro tipo de información. Con el tiempo, Chatter se convierte en la memoria corporativa de su empresa, ya que conecta a todo el mundo de todos los departamentos y ubicaciones.

Vamos a la información más reciente. ¿Ve esa campana en la parte superior de la página?

Es el icono de las notificaciones en la aplicación. El número le indica cuántas notificaciones sin leer tiene. Haga clic en la campana para ver las notificaciones de sus menciones, las personas que están comentando en sus publicaciones y quién está publicando en sus grupos.

Hay otros tipos de acciones que también activan notificaciones, como las solicitudes de aprobación y las publicaciones, en el muro del perfil. Haga clic en una entrada de la lista de notificaciones en la aplicación para ir a la conversación en la que se ha producido el evento. Las notificaciones en la aplicación muestran las 20 notificaciones más recientes recibidas en los últimos 90 días.

Hay muchas otras formas de recibir notificaciones: correo electrónico, resúmenes diarios y semanales, y opciones de filtros de Chatter. Hablaremos de ello más adelante.

Por ahora, empecemos por hacer que la gente sepa de usted con mayor facilidad.

Configurar un perfil de Chatter

Utilice su perfil para presentarse en Chatter. Es una buena manera de saludar y darles a sus compañeros una forma de contactar con usted y conocerle mejor.

Empecemos por rellenar el perfil de Chatter. Primero, vamos a agregar una foto de perfil. Puede darle el toque de diversión que quiera: utilizar una animación o cualquier otra imagen que le guste. Sin embargo, si es nuevo en Chatter o en su empresa, le recomendamos usar una foto real para que el resto le reconozca más fácilmente.

Mientras trabaja en el contenido y los retos prácticos en este módulo, asegúrese de que ha iniciado sesión en su Trailhead Playground. El uso de su Playground garantiza que no está cambiando datos en su organización de producción o publicando en las noticias en tiempo real de Chatter de su compañía.

Así se carga una fotografía de perfil:

1. Abra la página de su perfil en el Trailhead Playground. Para ello, haga clic en el icono View profile (Ver perfil) y luego en su nombre. En su Trailhead Playground, es problema que su nombre sea Admin User (Usuario administrador).
   

Sugerencia: Hay muchos vínculos en la ventana emergente que se abre cuando hace clic en este icono. Utilícelos para acceder a su configuración personal, opciones para cerrar sesión e iniciar sesión con otros nombres de usuario y preferencias de densidad de la visualización: cómoda o compacta. Con la opción cómoda hay más espacio en blanco.

2. Haga clic en el icono de cámara en la imagen de perfil predeterminada y siga las instrucciones indicadas para cargar su fotografía de perfil.
   
3. Haga clic en el icono de lápiz y cree una presentación About Me (Sobre mí). Agregue información que permita a sus compañeros conocerle.
   
4. A continuación, haga clic en Edit (Modificar) en la página de perfil.
   

5. Introduzca información sobre usted, como el nombre, el cargo y la información de contacto.
   
6. Haga clic en Save (Guardar).
   

Sugerencia: Desde la configuración de Chatter de su organización, el administrador puede ofrecerle una forma de definir un mensaje de no disponibilidad. Cuando configura un mensaje de no disponibilidad, este aparece cada vez que se muestre su nombre.

La página de su perfil ofrece muchas más opciones que el perfil. También muestra listas de lo siguiente:

• Equipos de los que forma parte (con un vínculo al registro del equipo).
  
• Gente a la que sigue (con vínculos a sus perfiles).
  
• Gente que le sigue (con vínculos a sus perfiles).
  
• Grupos de los que forma parte (con vínculos a esos grupos).
  
• Archivos que ha cargado (con vínculos a vistas previas de los archivos).
  

Puede agregar también su propia imagen de banner al perfil. En la imagen de banner predeterminada, haga clic en el icono para actualizar la fotografía de banner y siga las instrucciones para cargar una imagen.

Ya sabe lo básico para actualizar su perfil. En la siguiente unidad veremos cómo unirse a conversaciones.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Compartir actualizaciones con usuarios de Chatter
• Ayuda de Salesforce: Descripción general del perfil de Chatter