Empezar a trabajar con Chatter

Después de completar esta unidad, podrá:

• Cambiar entre Salesforce Classic y Lightning Experience.
• Buscar y utilizar notificaciones en la aplicación.
• Actualizar su perfil de Chatter.

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? En esta insignia, las validaciones de los retos prácticos de Trailhead funcionan en inglés. Las traducciones se incluyen entre paréntesis a modo de referencia. En su Trailhead Playground, asegúrese de (1) cambiar la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambiar el idioma a inglés y (3) copiar y pegar únicamente los valores en inglés. Siga las instrucciones descritas aquí.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para saber cómo disfrutar de la experiencia traducida de Trailhead.

En una empresa, hablar es como el agua de un río. Sin el agua, no hay río. Chatter es el río de su organización de Salesforce. Es decir, cuando tenga algo que decir, #TakeItToChatter (dígalo en Chatter), la mejor plataforma de colaboración desde cualquier lugar. Hable sobre negocios con compañeros, expertos y clientes, conserve las conversaciones y vuelva a ellas cuando quiera. Céntrese en las cosas que quiere terminar.

Veamos cómo funciona la última y mejor versión de Chatter: Lightning Experience.

Si todavía no lo ha hecho, inicie sesión en Trailhead y haga clic en Launch (Iniciar) al final de esta página para abrir su Trailhead Playground. Asegúrese de cambiar a Lightning Experience para completar este módulo. Si aún no ha habilitado Lightning Experience, hágalo ahora.

Para encontrar Chatter, busque cualquier ficha de Chatter. A veces lo que ve es una ficha Feed (Noticias en tiempo real). Eso también es Chatter. Encontrará Chatter prácticamente en todas partes en su organización de Salesforce.

Si no ve la página de Chatter, vaya a App Launcher (Iniciador de aplicación) y busque y seleccione Chatter.

El siguiente grupo, Streams (Transmisiones) son supersecciones de noticias en tiempo real que se crean al combinar noticias de todos los tipos de objetos. Por último, Recent Groups (Grupos recientes) muestra una lista de los cinco grupos visitados más recientemente y de los que usted es miembro. Utilice esta sección para acceder rápidamente a los grupos que visita con frecuencia.

En el centro de la página, verá lo más importante de Chatter: las noticias en tiempo real. Aquí es donde se produce la magia: conversaciones cambiantes y en tiempo real entre usted y las personas con las que trabaja. Y tienen lugar casi en cualquier parte. Puede publicar en el perfil de una persona. Hacer preguntas en un grupo de expertos. Hablar sobre un registro concreto, como una cuenta, en la vista de los detalles del registro.

Cuando necesite una forma rápida de encontrar contenido en Chatter, podrá usar dos tipos de búsqueda. Desde la búsqueda global (1) se busca en toda la organización y devuelve solo los resultados a los que pueda acceder. Con la búsqueda global, puede limitar la búsqueda al tipo de objeto que quiera encontrar. La búsqueda de noticias en tiempo real (2) le permite buscar resultados de las noticias actuales. Esta búsqueda es una buena forma de encontrar ese dato importantísimo que necesita y se encuentra en un hilo activo.

Busque archivos, personas, grupos, equipos, registros de trabajo y otro tipo de información. Con el tiempo, Chatter se convierte en la memoria corporativa de su empresa, ya que conecta a todo el mundo de todos los departamentos y ubicaciones.

Vamos a la información más reciente. ¿Ve esa campana en la parte superior de la página?

Es el icono de las notificaciones en la aplicación. El número le indica cuántas notificaciones sin leer tiene. Haga clic en la campana para ver las notificaciones de sus menciones, las personas que están comentando en sus publicaciones y quién está publicando en sus grupos.

Hay otros tipos de acciones que también activan notificaciones, como las solicitudes de aprobación y las publicaciones, en el muro del perfil. Haga clic en una entrada de la lista de notificaciones en la aplicación para ir a la conversación en la que se ha producido el evento. Las notificaciones en la aplicación muestran las 20 notificaciones más recientes recibidas en los últimos 90 días.

Hay muchas otras formas de recibir notificaciones: correo electrónico, resúmenes diarios y semanales, y opciones de filtros de Chatter. Hablaremos de ello más adelante.

Por ahora, empecemos por hacer que la gente sepa de usted con mayor facilidad.

Empecemos por rellenar el perfil de Chatter. Primero, vamos a agregar una foto de perfil. Puede darle el toque de diversión que quiera: utilizar una animación o cualquier otra imagen que le guste. Sin embargo, si es nuevo en Chatter o en su empresa, le recomendamos usar una foto real para que el resto le reconozca más fácilmente.

Sugerencia

Cargue una foto clara de su persona en el ordenador. También puede cargar otra imagen para usarla en el banner del perfil, la zona de visualización más amplia que está detrás de la fotografía de perfil (1).

Importante

Mientras trabaja en el contenido y los retos prácticos en este módulo, asegúrese de que ha iniciado sesión en su Trailhead Playground. El uso de su Playground garantiza que no está cambiando datos en su organización de producción o publicando en las noticias en tiempo real de Chatter de su compañía.

Así se carga una fotografía de perfil:

1. Abra la página de su perfil en el Trailhead Playground. Para ello, haga clic en el icono View profile (Ver perfil) y luego en su nombre. Sugerencia: Hay muchos vínculos en la ventana emergente que se abre cuando hace clic en este icono. Utilícelos para acceder a su configuración personal, opciones para cerrar sesión e iniciar sesión con otros nombres de usuario y preferencias de densidad de la visualización: cómoda o compacta. Con la opción cómoda, hay más espacio en blanco, todo está más distribuido. Con la compacta... todo es más compacto.
2. Haga clic en el icono de cámara en la imagen de perfil predeterminada y siga las instrucciones indicadas para carga su fotografía de perfil.
3. Haga clic en el icono Edit About Me (Editar mi información, lápiz) y cree una presentación About Me (Sobre Mí). Agregue información que permita a sus compañeros conocerle.
4. En la página de perfil, haga clic en Edit (Modificar).
5. Introduzca información sobre usted, como el nombre, el cargo y la información de contacto.
6. Haga clic en Save (Guardar).

Sugerencia

Desde la configuración de Chatter de su organización, el administrador puede ofrecerle una forma de definir un mensaje de no disponibilidad. Cuando configura un mensaje de no disponibilidad, este aparece cada vez que se muestre su nombre.

Puede agregar también un banner al perfil. En el banner predeterminado, haga clic en el icono para actualizar la fotografía de banner y siga las instrucciones para cargar una imagen.

Ya sabe lo básico para actualizar su perfil. En la siguiente unidad veremos cómo unirse a conversaciones.