Organizar las campañas
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Comprender de qué manera las jerarquías de campaña le permiten agrupar y analizar los esfuerzos de marketing relacionados.
- Describir los niveles de una jerarquía de campaña normal.
- Enumerar los resultados de marketing mostrados con jerarquías.
- Comprender cómo los tipos de registro facilitan la gestión de campañas.
Haga que las campañas funcionen para su negocio
Margaret ve el potencial de las campañas, pero quiere saber cómo se asigna dicho potencial a los retos de su propia empresa. ¿Cómo puede organizar sus programas de marketing, solucionar algunos de sus problemas y crear una máquina bien engrasada?
Organizar campañas con jerarquías
Con las campañas de Salesforce, la organización está integrada.
Al usar el campo Campaña principal en sus campañas, Margaret puede relacionar sus campañas entre sí en una jerarquía. Mediante una jerarquía, puede agrupar sus campañas en categorías que se adecúen a su negocio.
Hay distintas formas en las que se pueden aplicar las jerarquías a las prácticas de marketing de un negocio. Un enfoque común es usar la jerarquía para agrupar campañas por estrategia de marketing. La jerarquía puede tener hasta cinco niveles, pero con tres niveles funciona bien para muchas compañías. El nivel superior puede representar un enfoque estratégico general, como la venta de un nuevo producto de la cartera de una compañía o la generación de conciencia de marca.
El segundo nivel puede dedicarse a los diferentes aspectos de dicho enfoque, como el lanzamiento del producto, la recepción de comentarios de los compradores o el aumento de ventas en clientes anteriores. Por último, el tercer nivel puede representar los esfuerzos de marketing individuales, como un correo electrónico, un anuncio en línea, invitaciones a demostraciones o la propia demostración.
Otra forma de usar jerarquías es agrupar las campañas por periodo de tiempo. En este enfoque, el nivel superior puede ser para los esfuerzos de marketing de todo el año, el segundo nivel puede ser para cada trimestre fiscal y el tercer nivel puede ser para las campañas individuales de cada trimestre.
Una tercera forma de usar las jerarquías es usar el primer nivel para un evento de gran envergadura, como un congreso anual. Entonces el segundo nivel puede ser para los esfuerzos de marketing de apoyo como el registro y los correos electrónicos, y el tercer nivel puede ser para las sesiones individuales del congreso.
Aspecto de las jerarquías de campañas
Jamie le dice a Margaret que puede usar este enfoque de jerarquía para el lanzamiento de la nueva parrilla para leña que All Seasons va a presentar este verano. El nivel superior puede ser un desarrollo de todos sus esfuerzos de marketing de productos. Un segundo nivel se puede dedicar a las grandes iniciativas como el lanzamiento de productos y la recepción de comentarios de clientes. Y un tercer nivel puede ser para los programas de marketing individuales, como correos electrónicos y demostraciones.
La jerarquía puede tener este aspecto.
Jerarquía de tres niveles de Margaret, con las iniciativas estratégicas en la parte superior, su lanzamiento de producto en el centro y las campañas individuales en la parte inferior.
Los campos Campaign Results (Resultados de campaña), como las respuestas y los candidatos convertidos, ascienden a las campañas principales en la jerarquía. El uso de una jerarquía implica que Margaret pueda ver los resultados globales de la totalidad del lanzamiento del producto, así como de la totalidad de la nueva estrategia de producto. Esto es justo lo que necesita.
En su campaña de lanzamiento de producto, Margaret puede ver las oportunidades y los ingresos de sus campañas de correo electrónico y demostración debajo de la misma en la jerarquía.
Para que una campaña sea subordinada de otra campaña, lo único que tiene que hacer Margaret es:
- Crear la campaña principal.
- Crear la campaña subordinada e introducir el nombre de la campaña principal en el campo Campaña principal.
Especificar tipos de registro de campañas.
Ahora Margaret quiere saber si puede llevar el registro de detalles distintos de tipos diferentes de esfuerzos de marketing. ¿Puede usar campañas para un evento igual que para un correo electrónico de marketing?
Jamie le dice que con los tipos de registro puede crear registros de campañas personalizados para cada tipo de campaña que ejecute. Así que, por ejemplo, puede tener un tipo de registro para campañas de correo electrónico, otro para eventos de demostración, etc. Su tipo de registro de campaña de correo electrónico puede incluir un campo para la plantilla de correo electrónico utilizada, mientras que su tipo de registro de evento de demostración puede tener campos personalizados para elementos como la ubicación, la sincronización, el equipo necesario, el personal y cualquier otro elemento del que necesite llevar el registro.
Si aumenta el número de los campos de los que lleva el registro, los resultados que obtendrá serán más detallados.
Tipo de registro de evento de demostración de Margaret con sus campos Lugar del evento y Número de miembros del personal.
Recursos
- Ayuda de Salesforce: Create Record Types
- Ayuda de Salesforce: Considerations for Creating and Updating Record Types and Picklists
- Ayuda de Salesforce: Assign Page Layouts to Profiles or Record Types