Conocer las campañas de Salesforce

Jamie Ross es la administradora de Salesforce de All Seasons Outdoor Cooking, un negocio de tamaño medio que estuvo prosperando en estos últimos meses. Tiene un problema que le gustaría solucionar para su departamento de marketing. Margaret Carlson, la gerente de marketing, comunicó recientemente a Jamie algo de lo que se dio cuenta. A medida que la empresa siga creciendo, puede que tenga que cambiar sus métodos para gestionar sus iniciativas de marketing, lo cual consiste principalmente en notas mentales y notas en hojas de cálculo. Aparte de la ineficiencia, este enfoque no podrá adaptarse al crecimiento de la empresa. Tampoco le proporcionó una idea clara de la eficiencia de sus esfuerzos de marketing y de dónde puede mejorar.

Por ello, Margaret le pidió a Jamie que le ayudara a encontrar un modo de gestionar su trabajo que creciera con su negocio y fuera más eficiente.

Buena pregunta, sobre todo porque las campañas son una de las funcionalidades más infrautilizadas de la caja de herramientas de Salesforce. En cierto modo, una campaña es como una carpeta o un contenedor que incluye los esfuerzos de marketing relacionados. Un registro de campaña permite agrupar los recursos de marketing y a los clientes interesados, de manera que puede organizar sus planes o repasar sus logros.

Jamie descubre que las campañas pueden ayudarles a llevar el registro de sus iniciativas de marketing con todo detalle. Estas pueden incluir los típicos anuncios y solicitudes, correos electrónicos o eventos de marketing más especializados como demostraciones y congresos. Al llevar el registro de los candidatos y contactos en los que se enfoca cada iniciativa, así como sus respuestas, Margaret, la gerente de marketing, puede crear cada campaña a medida del tipo de esfuerzo de marketing que representa.

Los expertos en marketing usan campañas para analizar cuántos candidatos están generando, cuántas oportunidades en curso están creando y cuántas negociaciones están cerrando como resultado de los esfuerzos de marketing.

Para obtener una mayor visibilidad de los resultados de las campañas relacionadas, puede agrupar sus campañas. A este tipo de grupo se lo denomina jerarquía de campañas, y lo veremos con más detalle en el siguiente módulo.

Jamie ve la oportunidad de desenganchar a Margaret de sus hojas de cálculo mediante Ruta de campaña, un componente opcional que muestra el modo en el que una campaña se mueve a través de las oportunidades en curso. Por ejemplo, con el objeto Calendario, Margaret puede ver todas sus campañas actuales y planificadas por mes, día o año.

Jamie cree que las campañas de Salesforce pueden ayudar a All Seasons Outdoor Cooking con sus múltiples campañas, pero como suele decirse, si no lo veo, no lo creo. Necesita usarlas. Comienza creando un sencillo registro de campaña.

Nota: Seleccione la casilla de verificación Usuario de marketing de su perfil de usuario y asegúrese de que tiene permiso para crear campañas. Su administrador puede concederle dicho permiso si todavía no lo tiene.

Para comprobar si tiene la opción Usuario de marketing en su perfil de usuario, vaya a Configuración e introduzca Usuarios en el cuadro Búsqueda rápida. Haga clic en Usuarios y, a continuación, en su nombre de usuario. Luego busque la casilla de verificación Usuario de marketing en la página de detalles de usuario. Si la casilla no está seleccionada, modifique el registro y seleccione la casilla de verificación.

Ahora veamos cómo Jamie crea esa primera campaña.

1. En la ficha Campañas, haga clic en Nuevo.
2. Introduzca un nombre para la campaña.
3. Seleccione un tipo de campaña, como anuncio, correo electrónico, seminario web, congreso, etc.
4. Seleccione un estado para la campaña.
5. De momento, introduzca una estimación del Costo presupuestado y Ventas/utilidades previstas.
6. Introduzca una descripción.
7. Haga clic en Guardar.

¡Listo! Jamie acaba de crear su primera campaña. Jamie está convencida. Ahora tiene que convencer a Margaret. En la siguiente unidad, hablaremos más detalladamente de cómo usar los campos de campaña para hacer algo de trabajo pesado para su negocio.