Facilitar la búsqueda de su tienda
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Enumerar los pasos que debe llevar a cabo para configurar la búsqueda.
- Enumerar los parámetros de acceso que permiten que los compradores realicen compras.
- Explicar cómo controlar el comportamiento de búsqueda en las tiendas.
- Describir cómo hacer que los productos y campos de productos puedan buscarse.
- Enumerar las acciones de las que se necesita volver a crear un índice de búsqueda.
Comercializar su tienda de D2C Commerce
Los compradores en línea están acostumbrados a que la búsqueda y tramitación de compra sean rápidas y sencillas, independientemente del dispositivo que utilicen. Los compradores de B2B Commerce son ya expertos en el mundo de los negocios B2C y suelen presentar altas expectativas en cuanto a las experiencias de clientes.
Taylor Givens, vendedor experto de Ursa Major Solar, está ansioso por crear esta experiencia en la nueva tienda de productos solares D2C de su empresa.
Esta es una lista de comprobación general de lo que a Taylor le gustaría hacer.
Tarea |
|
1 |
Optimizar la búsqueda de la tienda para guiar a los compradores a los productos que desean. |
2 |
Implementar y gestionar Commerce Einstein para personalizar la experiencia de los compradores. |
3 |
Actualizar la plantilla de la tienda y personalizarla con su marca mediante Experience Builder para que la experiencia sea original. |
En esta unidad, aprenderá a configurar y gestionar la búsqueda a medida que Taylor va realizando las tareas de su lista de comprobación.
Configurar y gestionar la búsqueda
Taylor realiza la siguiente pregunta: ¿De qué trata la búsqueda de D2C Commerce? La respuesta parece bastante sencilla. Trata sobre lo que ocurre cuando un comprador busca un producto en la tienda. Pero ¿qué ocurre en segundo plano durante la búsqueda? ¿Cómo llegan los productos a estar disponibles? ¿Cómo garantiza que los compradores puedan acceder a los productos?
Vamos a empezar por explorar lo que ocurre cuando un comprador introduce texto en el campo de búsqueda. D2C Commerce realiza una coincidencia basada en la derivación, como las coincidencias entre las raíces de palabras. Por ejemplo, panel
(panel) devuelve panels
(paneles) y jazz
(jazz) devuelve jazzy
(jazzístico). Además, D2C Commerce solo devuelve resultados de búsqueda cuando hay una coincidencia total, es decir, cuando todos los términos de la búsqueda están presentes en un resultado. Las coincidencias parciales, como las búsquedas de prefijo e infijo (un elemento que se inserta en una palabra), no son compatibles.
Taylor utiliza esta lista de comprobación para responder otras preguntas.
Tarea |
|
1 |
Preparar los datos de productos. |
2 |
Dar acceso a los compradores. |
3 |
Controlar el comportamiento en la tienda. |
4 |
Marcar productos y campos de productos para permitir búsquedas. |
5 |
Agregar facetas (filtros). |
6 |
Definir la visualización de los resultados de búsqueda. |
7 |
Volver a crear el índice de búsqueda para incluir los cambios más recientes. |
Todo está relacionado con la búsqueda dentro de una tienda. Taylor también necesita tener en cuenta las búsquedas desde fuera de la tienda, por ejemplo, desde Google. Eche un vistazo al módulo de Trailhead Fundamentos de búsquedas en sitios de Experience Builder para inspirarse.
Preparar los datos de productos
Taylor revisa cómo las funciones de otras tiendas y las funciones y los ajustes de la organización de Salesforce pueden afectar al hecho de que un producto se descubra fácilmente. Por ejemplo, los datos de productos, ya sean importados o creados manualmente, deben estar preparados.
- Todos los productos de la tienda deben estar asociados a una categoría.
- Todas las categorías deben estar asociadas al catálogo de la tienda.
- El catálogo debe estar asociado a la tienda.
- Los compradores deben poder acceder a los datos de productos.
Dar acceso a los compradores
Es fundamental dar acceso a los compradores a los datos de los productos. Para que un comprador pueda buscar un producto, debe tener acceso de la siguiente manera.
Parámetro de acceso |
Descripción |
Acceso de creación, lectura, actualización y eliminación (CRUD) al producto y el catálogo |
Los parámetros CRUD se aplican al perfil y al conjunto de permisos. |
Derecho para ver el producto |
Los derechos son unidades del servicio de asistencia al cliente de Salesforce. |
Acceso de seguridad a nivel de campo (FLS) a campos de productos configurados para la búsqueda |
FLS permite controlar el acceso a la información de los campos de objetos mediante perfiles, conjuntos de permisos o desde el propio campo. El uso de la seguridad a nivel de campo para restringir el acceso de un comprador a un campo que permite búsquedas o se puede filtrar impide que el comprador realice una búsqueda. |
Acceso a campos indexados |
Tanto si indexa uno o muchos campos de productos, si un comprador no tiene acceso a un campo indexado, no podrá realizar búsquedas en su tienda. |
Controlar el comportamiento en la tienda
Taylor quiere aprender a controlar el comportamiento de búsqueda en la tienda. Es decir, tendrá que usar el objeto de datos Product2
, que sirve de plantilla para los productos de la tienda. Puede usarla para controlar el comportamiento de búsqueda, visualización y de las facetas.
Los tipos de campos personalizados y estándar tienen características que permiten controlar el comportamiento de búsqueda, visualización y de las facetas de la siguiente manera.
Controlar este comportamiento |
Afecta a lo siguiente |
Búsqueda |
Si puede hacer que una entidad se pueda descubrir en las búsquedas |
Faceta |
Si puede usar una entidad como filtro de búsqueda |
Visualización |
Si puede mostrar u ocultar una entidad |
Estos son algunos de los campos estándar que permiten controlar el comportamiento.
Nombre del campo |
Etiqueta |
Comportamiento controlable |
||
Búsqueda |
Faceta |
Visualización |
||
CurrencyIsoCode |
Product Currency (Divisa del producto) |
✔ |
✔ |
✔ |
Descripción |
Product Description (Descripción del producto) |
✔ |
✔ |
|
DisplayUrl |
Display URL (URL de visualización) |
✔ |
✔ |
|
Name |
Product Name (Nombre del producto) |
✔ |
✔ |
Consulte la documentación para obtener más información.
Marcar productos y campos de productos para permitir búsquedas
Que un producto esté active
(activo) o sea searchable
(es decir, que permita búsquedas) son dos cosas distintas.
- Con activo nos referimos a que el comprador puede verlo en la tienda. La columna Active (Activo) de la página de detalles de un producto en el catálogo indica si los compradores pueden ver el producto en la tienda.
- Que permita búsquedas quiere decir que el producto puede aparecer como resultado de una búsqueda. Para impedir que un producto aparezca en una búsqueda, debe marcarlo como "not searchable" (que no permite búsquedas).
Cuando Taylor crea el índice de búsqueda inicial, todos los productos del catálogo se pueden buscar de forma predeterminada. Puede excluir productos de la búsqueda para que no aparezcan en resultados de búsqueda aunque los compradores puedan verlos. Veamos cómo hacerlo.
- Abra la aplicación Commerce y seleccione Product Workspace (Espacio de trabajo de productos).
- Haga clic en un nombre de producto.
- En la página de detalles del producto, haga clic en la ficha Stores (Tiendas) del producto.
- Haga clic en el icono del menú de acciones de la fila.
- Haga clic en Mark as Not Searchable (No permitir búsquedas).
Los campos de productos son los mismos en todos los productos. Un producto puede tener hasta 50 campos con opción de búsqueda u otros atributos. Si hay más, pueden interferir durante la creación del siguiente índice de búsqueda. Cada producto contiene un campo Product Name
(Nombre del producto), Product Description
(Descripción del producto) y Product SKU
(SKU del producto), que permiten búsquedas de forma predeterminada. Utilice estos campos o agregue campos con opción de búsqueda personalizados para mejorar la búsqueda de los compradores. Veamos cómo hacerlo.
- En la aplicación Commerce, abra la página de inicio de la tienda.
- Haga clic en el Search (Buscar).
- Haga clic en Searchable Fields (Campos con opción de búsqueda).
- Haga clic en Manage Searchable Fields (Gestionar campos con opción de búsqueda).
- En la ventana Manage Searchable Fields (Gestionar campos con opción de búsqueda), haga clic en el signo más para marcar un campo para que permita búsquedas.
- Haga clic en Save (Guardar).
- Vuelva a crear el índice de búsqueda.
Agregar facetas
Los compradores utilizan facetas para reducir los resultados de búsqueda. Por ejemplo, Taylor quiere usar los valores de faceta de tipo de panel, color de panel y resultado mensual (en kWh). Cuando una faceta contiene valores, estos aparecen automáticamente en la página de resultados de las facetas principales. Product Category (Categoría del producto) es el único campo que hay de forma predeterminada. No se puede eliminar. Los compradores pueden seleccionar una o más facetas mientras buscan productos.
Veamos cómo se crean las facetas.
- Desde la página de inicio de la tienda, haga clic en el icono Search (Buscar).
- En la columna izquierda, haga clic en Results Filters (Filtros de resultados).
- Haga clic en el botón Manage Filters (Gestionar filtros).
- Mueva los campos de productos que quiera usar desde la columna Available Fields (Campos disponibles) hasta la columna Selected Fields (Campos seleccionados).
- Para organizar el orden de visualización de las facetas, seleccione un campo de la columna derecha y use las flechas hacia arriba y hacia abajo para colocarlo.
- Haga clic en Save (Guardar).
Definir los ajustes de visualización de los resultados de búsqueda
Ahora, Taylor quiere definir la forma en que aparecen los valores de cada faceta de búsqueda y cuántos artículos aparecen en la página de resultados antes de que el comprador tenga que hacer clic en Next (Siguiente). Veamos cómo hacerlo.
- En la página de inicio de la tienda, haga clic en el icono Search (Buscar).
- Haga clic en Results Display Settings (Configuración de visualización de resultados).
- En el campo Maximum Values per Filter (Valores máximos por filtro), escriba la cantidad máxima de valores de resultados de búsqueda que quiere que aparezcan para un filtro:
50
(100,00) - En el campo Results per Page (Resultados por página), introduzca la cantidad máximo de artículos de búsqueda que aparecen en una página antes de que el comprador tenga que hacer clic para ver la siguiente página de resultados:
20
(100,00) - Haga clic en Save (Guardar).
- Vuelva a crear el índice de búsqueda.
También puede indicar si quiere agrupar las variaciones de un producto en el producto principal en la página de búsqueda o mostrar todas las variaciones por separado.
Crear y volver a crear el índice de búsqueda
Para crear y volver a crear el índice de búsqueda, se utiliza el mismo proceso. Siempre que realice cambios, vuelva a crear el índice para que los compradores vean las novedades. Un catálogo pequeño con pocos productos tarda unos minutos en crearse; si el catálogo es grande, tarda más. Taylor crea el índice de búsqueda antes de activar la tienda, y luego lo vuelve a crear después de hacer los siguientes cambios.
- Actualizar los campos de productos o atributos de productos que se marcan como con opción de búsqueda o de filtro.
- Actualizar los valores de los campos de productos que se marcan como con opción de búsqueda o de filtro.
- Actualizar los productos del catálogo de la tienda.
- Cambiar la estructura jerárquica de categorías, o agregar o eliminar categorías.
- Actualizar los nombres de categorías.
- Agregar o actualizar los productos de una política de derechos.
- Cambiar la geolocalización de la organización.
- Eliminar o cambiar el nombre de un campo personalizado en el objeto Product2.
Así es cómo se vuelve a crear el índice de búsqueda.
- Desde la página de inicio de la tienda’ haga clic en el icono Search (Buscar).
- Haga clic en Search Index Summary (Resumen de índice de búsqueda).
- Haga clic en Rebuild Index (Volver a crear el índice).
Para que la búsqueda funcione bien cuando Taylor cambie el nombre de un campo personalizado o lo elimine, se deben seguir estos pasos.
- Antes de cambiar el nombre de un campo o eliminarlo, marque el campo personalizado como sin opción de búsqueda.
- Elimine el campo.
- Vuelva a crear el índice de búsqueda si solo va a eliminar el campo.
- Cree un campo personalizado con el nuevo nombre y márquelo como con opción de búsqueda.
- Vuelva a crear el índice de búsqueda.
Siguientes pasos
En esta unidad, ha aprendido a configurar y gestionar la búsqueda de D2C Commerce para ayudar a los compradores a encontrar fácilmente lo que buscan. A continuación, aprenderá a implementar y gestionar Commerce Einstein.
Recursos
- Trailhead: Entitlement Management for Lightning Experience (Gestión de derechos para Lightning Experience)
- Trailhead: Administer Salesforce B2B Commerce (Administrar Salesforce B2B Commerce)
- Trailhead: Search Basics for Experience Builder Sites (Fundamentos de búsqueda para sitios de Experience Builder)
- Ayuda de Salesforce: Salesforce D2C Commerce