Explore las soluciones por tipo

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Diferenciar los distintos tipos de soluciones de AppExchange.
  
• Identificar casos de uso para cada tipo de solución.
  

Siga el proceso con Trail Together

¿Desea seguir el proceso con un experto a medida que realiza este paso? Eche un vistazo a este vídeo, que forma parte de la serie Trail Together.

(Este vídeo comienza en el minuto 16:59, en caso de que desee retroceder y volver a ver el principio del paso).

Soluciones por tipo

Descubra las soluciones por tipo utilizando la opción de búsqueda de AppExchange. Para empezar, introduzca palabras clave en la barra de búsqueda de AppExchange. A continuación, desde la página de resultados de búsqueda, utilice los filtros Solution Type (Tipo de solución).

Existe un tipo de solución para cada reto

Veamos cómo puede utilizar cada uno de los diferentes tipos para resolver retos empresariales del mundo real. 

La empresa Ursa Major Solar ha tenido un crecimiento inesperado o, como bromea su director de operaciones Roberto, la fama los ha desbordado.

Ha recopilado una lista de tareas que, actualmente, los empleados de Ursa Major Solar realizan fuera de Salesforce. Ha pedido a Maria, la administradora de Salesforce de Ursa Major Solar, que encuentre soluciones en AppExchange que permitan a sus empleados realizar esas tareas dentro de la plataforma de Salesforce. Maria está lista para realizar esta misión. 

Completar tareas con aplicaciones

Lo primero que hay que hacer es mejorar el flujo de trabajo de los contratos de ventas. El equipo de ventas de Ursa Major Solar envía contratos de manera regular a los clientes para cerrar acuerdos. Es necesario que varias personas firmen esos contratos. Es bastante habitual en Ursa Major Solar terminar con varias copias de un contrato y que ninguna de ellas tenga todas las firmas necesarias. 

Maria sabe que existe un problema con esto. Le gustaría poder arreglarlo con una solución completamente desarrollada y lista para instalar que envíe los contratos a las partes interesadas, recopile las firmas y haga un seguimiento de las aprobaciones. El año pasado, Maria instaló una aplicación que generaba contratos de ventas desde Salesforce. El mismo socio le ha ofrecido una aplicación que automatiza el proceso de aprobación de contratos. 

Maria pone a Ursa Major Solar en marcha rápidamente con la aplicación de aprobación de contratos. Ahora, el flujo de enviar un contrato, recopilar firmas y hacer el seguimiento de las aprobaciones está automatizado e integrado en el flujo de trabajo de Salesforce en Ursa Major Solar.  

Componentes de integración

Lo siguiente es ayudar a los ejecutivos de cuentas de Ursa Major Solar. Actualmente, los ejecutivos de cuentas utilizan un calendario externo que los alerta cuando es el momento de ponerse en contacto con una cuenta. Les gusta la forma que tiene el calendario de enviarles las alertas, pero no les gusta tener que salir de la interfaz de Salesforce para revisarlas. Maria cree que puede resolver esta queja utilizando un componente.

Los componentes son elementos compactos, configurables y reutilizables que se pueden agrupar en una aplicación o en otro tipo de solución, o se pueden añadir a una página web. Los componentes facilitan la integración de pequeñas funciones y elementos de pantalla a sistemas existentes. 

Maria hace una búsqueda y encuentra un componente que añade un mensaje de alerta a una página. Lo agrega a la página del registro de cuenta sin necesidad de código. A continuación, configura el componente para que muestre un mensaje en la página del registro de cuenta cuando se esté acercando una fecha de seguimiento.

Como resultado de este pequeño cambio, los ejecutivos de cuentas se están poniendo en contacto con sus clientes más a menudo y Ursa Major Solar está viendo una mejora en la retención de clientes.

Líder de su sector

Maria está de suerte. Está decidida a solventar una de las solicitudes más demandadas por Roberto. 

Ursa Major Solar está creciendo y contratando personal. El equipo que atiende el servicio de asistencia a los empleados está recibiendo el doble de solicitudes de ayuda que el año pasado. Para reducir la carga de trabajo del equipo de asistencia, Maria quiere implementar un portal de autoservicio para la creación y seguimiento de tickets de asistencia de empleados que se integre con los casos de Salesforce. En la jerga de la asistencia, un caso es una pregunta, un comentario o un problema. Los agentes de asistencia revisan los casos para ver cómo pueden ofrecer un mejor servicio a los empleados. 

Para conseguirlo, Ursa Major Solar debe reemplazar su antiguo software de plataforma de ayuda por una solución que se integre con Salesforce. Maria busca en AppExchange y encuentra una solución Bolt que proporciona un sistema transparente y fácil de utilizar de tickets de centro de ayuda que se integra con los casos de Salesforce. Es una solución completa que incluye páginas web temáticas, lógica de negocio y flujo de trabajo incorporados.

Desde la lista de soluciones de AppExchange, Maria conecta con el socio de Salesforce que creó esa solución Bolt. Con la ayuda del socio, Maria prueba, instala y personaliza la solución Bolt para que cumpla con las necesidades de Ursa Major Solar. Los empleados ahora ya pueden conseguir ayuda más rápido que nunca y el equipo de asistencia tiene más tiempo para trabajar en iniciativas estratégicas. 

Fluir

No hay quien pare a Maria ahora. Ahora va a ayudar a sus compañeros del departamento de finanzas con la incorporación de nuevas cuentas. Roberto, director de operaciones de Ursa Major Solar, le pide celeridad en la resolución de esta solicitud. 

Antes de cerrar un acuerdo, el equipo financiero realiza una verificación de crédito y pone en marcha una serie de pasos para configurar la cuenta del cliente para la facturación. Algunos de estos procesos están automatizados, pero otros siguen siendo manuales. 

Roberto, dada la reciente inversión de la compañía en un nuevo centro de ventas y distribución, quiere una solución completamente automatizada. Pero la realidad es que ejecutar un proceso completamente automatizado es difícil. En primer lugar, habría que integrar los sistemas de datos. Luego, habría que crear la lógica del proceso. Además, habría que diseñar una experiencia inmejorable para el usuario. 

Cuando Maria escucha las palabras "automatización de procesos", lo primero que se le viene a la cabeza es una solución de flujo. Se plantea la posibilidad de utilizar Flow Builder para crear un flujo desde cero. Pero el proceso de incorporación que necesita automatizar es bastante complejo. Para reducir costes, Maria opta por utilizar una solución ya construida que se pueda personalizar fácilmente para satisfacer las necesidades de Ursa Major Solar. Su plan es arreglar este problema con una plantilla de flujo.

Maria encuentra la solución de plantilla de flujo perfecta en AppExchange. Se trata de un flujo completo que utiliza una aplicación externa para realizar verificaciones de crédito, trae de vuelta los resultados a Salesforce y almacena la información de facturación.

Maria instala la plantilla en un sandbox, la guarda como un flujo propio y luego la personaliza para que cumpla con las necesidades empresariales de Ursa Major Solar. Modifica la lógica, agrega una acción de flujo y activa el flujo. Roberto está encantado y Maria ha conseguido tachar la última tarea de su lista.

Ahora es su turno para instalar y configurar una solución de AppExchange.

Recursos

• AppExchange: Las diferentes soluciones de AppExchange definidas.