Aprender cómo la IA, los datos y CRM trabajan juntos
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Explicar los términos clave de IA, datos y CRM.
- Reconocer los elementos de una estrategia de IA, datos y CRM eficaz.
Impulsar su negocio con IA, datos y CRM
¿Qué ocurriría si pudiera utilizar los datos existentes de su organización para crear mejores experiencias de cliente, posibilitar una toma de decisiones más rápida y trabajar de manera más eficaz? Aprenda a hacerlo utilizando IA, datos y CRM.
La base de este equipo ideal es la gestión de relaciones con clientes (CRM). CRM es una tecnología que mantiene los registros de clientes en un lugar con el objetivo de servir como única fuente de información para todos los departamentos, lo cual ayuda a su empresa a gestionar las relaciones con los clientes actuales y potenciales.
Su información de CRM es solo una parte de todos los datos. Al igual que ocurre con la mayoría de empresas, es posible que tenga otros datos importantes almacenados en varios sistemas que le ayuden a obtener una vista completa de las principales mediciones de su organización. Con la potencia de la inteligencia artificial (IA), puede unificar todos esos datos y utilizarlos para ayudarle a realizar predicciones más inteligentes y a generar contenido nuevo.
La IA, en concreto la IA generativa, puede ser el cómplice creativo principal de su empresa. Puede predecir las mejores próximas acciones que debe realizar. Además, puede crear texto, imágenes, música e incluso código informático. Al otorgar a la IA acceso a los otros sistemas de su empresa, es probable que su equipo cuente con un nuevo genio muy creativo con el que trabajar, uno que sea muy bueno pensando ideas innovadoras.
Cuando la IA, los datos y CRM se juntan, se produce la magia. Cada uno de estos componentes resulta útil por separado, pero cuando trabajan juntos le ayudan a crear mejores experiencias de cliente, tomar mejores decisiones y de manera más rápida para su empresa, y mejorar la eficacia en general.
Cómo la IA, los datos y CRM mejoran su empresa
La IA puede utilizar todos sus datos, entre los que se incluyen los datos de CRM, para realizar predicciones más inteligentes y automatizar tareas, de manera que pueda comprender a sus clientes y predecir su comportamiento y necesidades. La IA generativa incluso le ayuda a crear una comunicación personalizada basada en esa información. Pero, ¿cómo se ve todo esto en la práctica? Estos son algunos ejemplos de cómo puede hacer que la IA, los datos y CRM funcionen en su empresa.
| Área empresarial | Lo que la IA, los datos y CRM pueden hacer |
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Ventas
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Sus representantes de ventas pueden enviar correos electrónicos hiperpersonalizados a los clientes con tan solo un clic. Esto no solo simplifica la prospección de ventas, sino que también le ahorra tiempo a los representantes. Los correos electrónicos están basados en datos del cliente almacenados en CRM, lo que garantiza que la comunicación esté personalizada en cuanto al historial y las preferencias del cliente. |
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Servicio de atención al cliente
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Los agentes de servicio pueden generar automáticamente respuestas personalizadas basadas en fuentes de datos relevantes y en tiempo real, lo que les permite resolver los problemas de los clientes de una manera más rápida. Además, después de la interacción con cada uno de los clientes, los agentes pueden crear resúmenes de los casos de servicio y la implicación con los clientes según los datos del caso y el historial de cliente. Esto garantiza que se recopile toda la información pertinente y se pueda consultar en el futuro. |
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Marketing
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Puede utilizar la IA para analizar los datos del comercio electrónico de CRM, como compras anteriores y el historial de navegación, a fin de generar una página de destino personalizada para cada cliente según sus intereses. |
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Comercio
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Puede utilizar la IA para analizar datos de CRM y registros de ventas anteriores, además de las mediciones de implicación en redes sociales, a fin de predecir qué elementos estarán en alta demanda la próxima temporada. Además de ayudarle a asegurarse de que los elementos populares se repondrán, también le ayuda a decidir los elementos a incluir en su sitio web. |
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TI
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Con la generación de código impulsada por la IA, los desarrolladores pueden automatizar tareas repetitivas, como la creación de código repetitivo o la implementación de los algoritmos que se utilizan con frecuencia. Esto puede abreviar los plazos de los proyectos y garantizar normas de codificación coherentes, minimizando la posibilidad de errores humanos. |
Resulta sencillo ver cómo al utilizar esta tecnología, junto con el enfoque human in the loop, existe la posibilidad de ofrecer grandes beneficios a su empresa y a sus clientes.
Implementar una estrategia de IA generativa de confianza
Tener todo este poder al alcance de su mano es increíble y, como es de entender, muchas empresas se precipitan para poder beneficiarse de las posibilidades que puede ofrecer la IA. Pero, para generar confianza con los clientes, necesita un plan para implementar esta tecnología de manera responsable y mantener los datos seguros.
Si está listo para adoptar la IA, los datos y CRM, céntrese en estas áreas antes de iniciar su recorrido.
- Generar confianza: La confianza constituye los cimientos de cualquier estrategia de IA exitosa. Defina las directrices éticas para el uso de IA de su organización y promueva una cultura de transparencia en las operaciones de IA. Trabaje con expertos para dirigir las revisiones de riesgos, y utilice las herramientas apropiadas para detectar sesgos.
- Preparar su tecnología: Alinee su organización con las mediciones y los principios de datos. Encuentre maneras de aumentar la productividad con automatización y aumento. Asegúrese de que su organización está unida en torno a una única fuente de información.
- Impulsar a las personas: Identifique los conjuntos de habilidades necesarios para su equipo y cree una cultura de aprendizaje continuo y adaptación. Proporcione a su equipo las herramientas adecuadas para aprovechar la potencia de la IA de manera eficaz.
La creación de su estrategia de IA con estos principios en mente le ayuda a aprovechar la increíble potencia de la IA, los datos y CRM de manera eficaz y de segura, además de generar y mantener la confianza con sus clientes y su equipo.
Naturalmente, la lista anterior es solo la punta del iceberg. Cada uno de estos puntos podría ser (y lo serán) su propio recorrido de aprendizaje, pero este resumen le ayuda a comenzar a formar una estrategia para implementar IA en su empresa. A continuación, encontrará otros recursos que le ayudarán a comenzar.
Recursos
- Blog: Generative AI Glossary for Business Leaders
- Blog: Data Glossary for Business Leaders
- Trailhead: Introducción a la inteligencia artificial
- Tableau: Data Literacy
- Trailhead: Prácticas recomendadas del uso ético de los datos: un vistazo rápido
- Smart Money: AI and Machine Learning Are Changing Business Forever