Activar su nuevo agente de Agentforce Lead Nurturing

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Activar Lead Nurturing.
  
• Configurar el agente con la experiencia de configuración guiada.
  

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? Comience el reto en un Trailhead Playground en español y utilice las traducciones proporcionadas entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglés. Si no aprueba el reto en su organización en español, le recomendamos que (1) cambie la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés, siga las instrucciones descritas aquí y, a continuación, (3) vuelva a hacer clic en el botón Check Challenge (Comprobar el reto).

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Introducción

En el paso anterior, ha activado Agentforce. Ahora, vamos a configurar el acceso y la biblioteca de datos.

Activar Lead Nurturing

Primero, configure el agente de Lead Nurturing.

1. En la página Agentforce for Sales, en Start with an Agent Template (Empezar con una plantilla de agente), active Lead Nurturing.
   
2. Cuando se le solicite, haga clic en Confirm (Confirmar) en el cuadro de diálogo. Es posible que el agente tarde unos minutos en activarse. Una vez activado, la tarjeta muestra los pasos de configuración en orden, con vínculos para guiarle en cada uno de ellos. De esta manera, puede completar la configuración completa de forma metódica, sin saltar entre secciones diferentes. Esta es la experiencia de configuración optimizada potenciada por Salesforce Go.
   

Ahora, su plantilla de agente está activada y lista para configurarse.

Gracias a la configuración guiada de Salesforce Go, resulta sencillo activar las funciones compatibles necesarias a la vez en lugar de tener que activarlas de una en una. La activación de estas funciones sienta las bases para que el agente realice su trabajo. Si alguna de las funciones de la lista ya está activada, verá una marca de verificación junto a ella.

Al activar Agentforce Lead Nurturing, podrá crear un registro de usuario agente, asignar sus permisos y configurar el agente en Agentforce Builder.

Gestionar el acceso para los gestores y usuarios

Ahora que el agente está activado, el siguiente paso es asignar conjuntos de permisos para permitir que los usuarios de ventas trabajen con el agente. Para este proyecto, se asignará acceso a usted mismo.

1. En el área de configuración de Lead Nurturing, junto a Manage Access for Managers and Users (Gestionar acceso para gestores y usuarios), haga clic en Manage (Gestionar).
   

2. En la ficha Use Lead Nurturing Agent (Utilizar el agente de Lead Nurturing), haga clic en el menú desplegable Recently Viewed (Visto recientemente) y cámbielo a All Users (Todos los usuarios).
   
3. Localice su nombre y marque la casilla que aparece junto a él.
   
4. Haga clic en Assign (Asignar).
   
5. Haga clic en Done (Listo).
   

Cuando activa Agentforce, automáticamente se le asigna a usted, el administrador, el permiso para configurar el agente. Para otorgar este permiso a otros usuarios, abra la ficha Configure Lead Nurturing Agent (Configurar el agente de Lead Nurturing), busque los usuarios que quiera, selecciónelos y haga clic en Assign (Asignar).

Gestionar el registro de usuario y el correo electrónico del agente

El siguiente paso del proceso es configurar el registro de usuario y el correo electrónico del agente. Este paso es fundamental, ya que el usuario agente funciona como usuario de Salesforce, con todos los permisos necesarios para llevar a cabo tareas de forma segura. Siga los siguientes pasos para completar la configuración directamente en Salesforce Go.

1. En el área de configuración de Lead Nurturing, junto a Manage Agent’s User Record and Email (Gestionar el registro de usuario y el correo electrónico del agente), haga clic en Manage (Gestionar).
   

2. Haga clic en el menú desplegable Agent’s User Record (Registro de usuario agente) y seleccione + New User (+ Nuevo usuario). Nota: Si no puede seleccionar un nuevo usuario, actualice la página.
   
3. Introduzca la siguiente información:
   
   • First Name (Nombre): sales
   • Last Name (Apellido): agent
4. Haga clic en Create (Crear). Se ha creado el usuario agente y se han aplicado todas las configuraciones necesarias de forma automática.
   

El menú desplegable Agent’s User Record (Registro de usuario agente) muestra todos los registros entre los que se puede elegir (si ya ha creado varios). Si selecciona un usuario existente, la configuración le guía por una comprobación rápida a fin de confirmar que el registro cuenta con los permisos adecuados. De esta manera, sabrá que el agente tiene todo lo que necesita para realizar su trabajo correctamente.

7. Haga clic en Next (Siguiente). Tras unos segundos, se abrirá una ventana emergente. . Esta ventana le guiará para configurar Inbox y Captura de actividad de Einstein.
   
8. Haga clic en Connect Account (Conectar cuenta).
   
9. Seleccione la casilla de verificación para confirmar que ha leído los términos y que los comprende.
   
10. Haga clic en Next (Siguiente).
    
11. Haga clic en una de las opciones para conectar y vincular su cuenta de correo electrónico y el calendario a Salesforce; a continuación, termine la configuración.
    

Tras completar este paso, se le redirigirá a la experiencia de configuración y verá la confirmación de que se ha agregado un usuario agente.

Configurar datos para su agente

Los datos son fundamentales para cualquier agente. Proporcionan el contexto que el agente necesita para responder a preguntas y completar tareas como se espera que lo haga. En este último paso, configurará una biblioteca de datos.

1. En el área de configuración de Lead Nurturing, junto a Configure Data for Your Agent (Configurar datos para su agente), haga clic en Go to Agentforce Data Library Setup (Ir a la configuración de la biblioteca de datos de Agentforce). De esta manera, se abre la página en una nueva ficha.
   

2. Haga clic en New Library + (Nueva biblioteca +).
   
3. En la ventana emergente, introduzca la siguiente información:
   
   • Name (Nombre): Welo Customer Policies Library
   • API Name (Nombre de API): se genera automáticamente
     
   • En Description (Descripción), pegue lo siguiente: A collection of Welo’s official customer-facing documents, including return policies, warranties, service terms, and support guidelines. (Una colección de documentos de Welo orientados al cliente, entre los que se incluyen políticas de devolución, garantías, condiciones del servicio y directrices de asistencia).
4. Haga clic en Save (Guardar). Ahora, ya se ha configurado su biblioteca de datos y está lista para poder empezar a agregar fuentes, proporcionando así a su agente la información que necesita para ofrecer respuestas precisas y personalizadas para su empresa.
   
5. Para este proyecto, vamos a agregar una fuente web. Este tipo de datos permite que el agente busque sitios web pertinentes para enriquecer sus conocimientos y proporcionar resultados más precisos. Haga clic en el menú desplegable Data Type (Tipo de datos) y seleccione Web.
   

9. Active el botón Turn on Web Search (Activar búsqueda web).
   

10. Haga clic en Save (Guardar).
    

¡Su biblioteca de datos ya está lista! Ahora, su agente puede empezar a trabajar con las fuentes de datos que ha agregado.

La biblioteca de datos es compatible con muchos tipos de datos, entre los que se incluyen campos de conocimientos, archivos locales y fuentes adicionales en Data 360. Configure la biblioteca según lo que desee que el agente utilice como base de conocimientos.