Activar su nuevo agente de SDR

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Activar Agentforce SDR y crear un registro de usuario para su agente.
  
• Otorgar acceso a su agente y configurarlo.
  

Para seguir los pasos de este módulo, debe contar con los permisos adecuados a fin de utilizar Agentforce. No intente seguir estos pasos en su Trailhead Playground. Agentforce no está disponible en Trailhead Playground.

Activar funciones compatibles para Agentforce SDR

Para que el agente de SDR se configure y se ejecute correctamente, deben activarse otros servicios. Continúe para averiguar cómo hacerlo.

1. Haga clic en el icono de engranaje y seleccione Salesforce Go. Esto hace que se abra la página principal de Salesforce Go en Setup (Configuración). Si ya se encuentra en Setup (Configuración), puede usar Quick Find (Búsqueda rápida) para buscar y seleccionar Salesforce Go.
   
2. Deslícese hasta la sección Get Started with Agentforce (Primeros pasos con Agentforce) y haga clic en Set Up (Configuración) en la tarjeta Agentforce for Sales.
   

3. Haga clic en Turn On (Activar) pata habilitar Agentforce en su organización.
   

4. Haga clic en Confirm (Confirmar). Puede que Agentforce tarde unos instantes en activarse. Una vez activado, Agentforce habilita a agentes de ventas para su configuración automáticamente. Por ejemplo, Agentforce for Sales incluye en estos momentos dos agentes: Coach de ventas y agente de SDR. Tras su activación, puede acceder a estos agentes en esta página.
   
5. Active SDR Agent | Inbound Nurturing (Agente de SDR | Introducción de datos).
   

6. Haga clic en Confirm (Confirmar) en el cuadro de diálogo. Puede que el agente tarde unos instantes en activarse. Una vez habilitado, podrá acceder a los pasos de configuración necesarios. Como se aprecia, uno de los cuatro pasos requeridos (activar el agente) ya está completado. Su agente ya está habilitado y listo para configurarse.
   

Gracias a la configuración guiada de Salesforce Go, resulta sencillo activar las funciones compatibles necesarias a la vez en lugar de tener que activarlas de una en una. La activación de estas funciones sienta las bases para que el agente realice su trabajo. Si alguna de las funciones de la lista ya está activada, verá una marca de verificación junto a ella.

¡Excelente trabajo! Al activar Agentforce SDR, podrá crear un registro de usuario agente, asignar permisos y configurar el agente en Agentforce Builder.

Otorgar a los usuarios acceso al agente

Para asignar candidatos a su agente y ver la actividad de este, los miembros de su equipo de ventas necesitan ciertos permisos. Continúe y encárguese de eso ahora.

1. En la sección de configuración SDR Agent | Inbound Nurturing (Agente de SDR | Introducción de datos) de Salesforce Go, haga clic en Manage (Gestionar) junto a Manage User Access (Gestionar acceso de usuario).
   

2. De esta manera, se abre la página Manage SDR Agent | Inbound Nurturing User Access (Gestionar agente de SDR | Acceso de usuario de introducción de datos). La ficha Configure Agentforce SDR Agent (Configurar agente de SDR de Agentforce) ya está seleccionada. Haga clic en el menú desplegable Recently Viewed (Visto recientemente) y seleccione All Users (Todos los usuarios).
   
3. En la lista, seleccione la casilla junto a YOUR NAME (SU NOMBRE).
   

4. Haga clic en Assign (Asignar). Ahora, ya se ha proporcionado la capacidad de configurar el agente.
   
5. Haga clic en la ficha Use Agentforce SDR Agent (Utilizar agente de SDR de Agentforce).
   
6. Haga clic en el menú desplegable Recently Viewed (Visto recientemente) y seleccione All Users (Todos los usuarios).
   
7. En la lista, seleccione la casilla junto a YOUR NAME (SU NOMBRE).
   

8. Haga clic en Assign (Asignar). Ahora, ya se ha proporcionado la capacidad de utilizar el agente. Ya se le ha asignado previamente el conjunto de permisos Data Cloud Admin (Administrador de Data Cloud), por lo que no tiene que preocuparse por asignarse ese permiso ahora.
   
9. Haga clic en Done (Listo).
   

Crear un usuario agente de SDR

Dado que su agente actúa como usuario en su organización, debe crear un registro de usuario para él.

1. En Setup (Configuración), en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), introduzca Users (Usuarios).
   
2. Haga clic en Users (Usuarios) y después en New User (Nuevo usuario) a fin de crear un nuevo registro de usuario para el agente. Este será el nuevo usuario para el agente de SDR en sí, no de su administrador, proveedor o gerente.
   
3. Se abre una nueva ficha que le permite crear un nuevo usuario. Complete los campos del nuevo usuario según las preferencias de su empresa. User License (Licencia de usuario) y Profile (Perfil) deben completarse de la siguiente manera:
   
   • User License (Licencia de usuario): Einstein Agent (Agente de Einstein) (determina qué perfiles están disponibles para cada usuario).
     
   • Profile (Perfil): Einstein Agent User (Usuario agente de Einstein) (especifica los permisos mínimos del usuario y los parámetros de acceso).
     

4. Haga clic en Save (Guardar). El registro de usuario de su agente ya se ha creado.
   

Asignar permisos al usuario agente de SDR

Para hacer su trabajo en la organización, se deben asignar algunos permisos al agente. Asigne los permisos en el registro de usuario que ha creado para su agente.

1. En el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), introduzca Permission Sets (Conjuntos de permisos). Nota: Es posible que los conjuntos de permisos puedan visualizarse desde la búsqueda anterior de Users (Usuarios); de ser así, puede saltarse este paso.
   
2. Haga clic en Permission Sets (Conjuntos de permisos) y, en la lista, busque Agentforce SDR agent (Agente de SDR de Agentforce) y haga clic ahí.
   
3. Haga clic en Gestionar asignaciones.
   

4. Haga clic en Add Assignments (Agregar asignaciones).
   
5. Marque la casilla que aparece junto a SDR Agent (Agente de SDR) (no se la asigne a usted), haga clic en Next (Siguiente), en Assign (Asignar) y en Done (Listo).
   

Agregar el agente de SDR a la Captura de actividad de Einstein

A continuación, agregue el agente de SDR a la Captura de actividad de Einstein (EAC). La Captura de actividad de Einstein permite que su agente acceda a la bandeja de entrada en la aplicación del correo electrónico y garantiza que los correos se capturen en Salesforce. De esta manera, podrá ver directamente todas las actividades de su agente. El agente utiliza la Captura de actividad de Einstein al generar mensajes personalizados y de respuestas.

1. En el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), introduzca Einstein Activity Capture (Captura de actividad de Einstein).
   
2. Haga clic en Settings (Configuración) en el encabezado Einstein Activity Capture (Captura de actividad de Einstein).
   

3. Se abre una ficha de Captura de actividad de Einstein que le permite configurar la sincronización de los correos electrónicos de los representantes de ventas y los calendarios con Salesforce. Haga clic en Add Contact and Event Sync (Agregar la sincronización de contactos y eventos).
   

4. Seleccione sus servicios de correo electrónico y calendario, y haga clic en Next (Siguiente).
   
5. Seleccione las preferencias de conexión del usuario y haga clic en Next (Siguiente).
   
6. Introduzca un nombre y una descripción opcional para este nuevo parámetro de la Captura de actividad de Einstein y haga clic en Next (Siguiente).
   
7. Verifique que toda la configuración de sincronización esté personalizada según las especificaciones de su empresa. Tenga en cuenta que la sincronización del correo electrónico es necesaria para Agentforce SDR. Haga clic en Next (Siguiente).
   
8. Verifique que toda la configuración avanzada esté personalizada según las especificaciones de su empresa.
   
9. En la pantalla Add Users and Profile (Agregar usuarios y perfiles) de la Captura de actividad de Einstein, mueva el usuario agente de SDR que ha creado desde la lista Available (Disponible) hasta la lista Selected (Seleccionado) y haga clic en Next (Siguiente).
   

10. Haga clic en Finish (Finalizar).
    

Ya ha configurado la Captura de actividad de Einstein para que funcione con los servicios de correo electrónico y de calendario elegidos. Ahora, debería poder ver un cuadro que confirme que la configuración del correo electrónico se ha creado correctamente.

Conectar las cuentas de correo electrónico del usuario de ventas a la Captura de actividad de Einstein

Para que los proveedores puedan visualizar, modificar, reprogramar o cancelar correos electrónicos del agente de SDR desde la cronología de actividad de los candidatos, debe asegurarse de que cada proveedor tenga conectada su cuenta de correo electrónico en su perfil de usuario de Salesforce.

1. En la configuración personal del proveedor, se puede hacer clic en Email and Calendar Accounts (Cuentas de correo electrónico y calendario).
   
2. Haga clic en New Account (Nueva cuenta).
   
3. Haga clic en Connect Account (Conectar cuenta).
   

4. Lea los términos y haga clic en Next (Siguiente).
   
5. Seleccione el servicio de correo electrónico y calendario que utilice su empresa.
   
6. Seleccione las casillas de verificación Email (Correo electrónico) y Calendars (Calendarios).
   
7. Haga clic en Finish (Finalizar).
   

¡Excelente trabajo! Ya ha activado por completo Agentforce for Sales Development. En la siguiente unidad, configurará, activará y personalizará su agente de SDR.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Configurar Agentforce SDR
• Ayuda de Salesforce: Activar Agentforce SDR
• Ayuda de Salesforce: Crear un usuario agente de SDR
• Ayuda de Salesforce: Otorgar a los usuarios de ventas acceso a Agentforce SDR