Conocer Agentforce SDR
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Explicar el valor que aporta Agentforce Sales Development Representative (SDR) a su negocio.
- Identificar los aspectos preconfigurados de Agentforce SDR.
Trailcast
Si desea escuchar una grabación de audio de este módulo, utilice el siguiente reproductor. Cuando termine de escuchar la grabación, recuerde volver a cada unidad, consultar los recursos y completar las tareas asociadas.
Ha llegado Agentforce SDR
Imagine que es representante de ventas y tiene todo un día por delante. Coge su café, se sienta en su escritorio y empieza a planificar el día. Tiene más cosas que hacer que horas tiene el día. Además, está la larga lista de candidatos que el equipo de marketing le pasó después del último evento. ¿Y si hubiera una manera de mejorar el ritmo al que se convierten los candidatos nuevos en reuniones programadas? Ese es el poder de Agentforce. En lugar de tener que examinar los candidatos de uno en uno, dispone de un calendario repleto de reuniones con clientes y oportunidades en curso de candidatos cualificados.
Agentforce SDR (también llamados agentes de SDR), ayuda a su equipo a cuidar de los candidatos a gran escala continuamente. Los agentes de SDR son agentes proactivos y autónomos que envían difusiones personalizadas, responden las preguntas de los clientes de forma precisa e incluso programan reuniones por usted. Esto es algo transformador para los equipos de ventas y les permite centrarse en establecer relaciones con los clientes y en el crecimiento de las oportunidades en curso. Aquí aprenderá más sobre estos agentes.
¿Cómo funciona un agente de desarrollo de ventas?
Agentforce SDR contiene temas, instrucciones, acciones y plantillas de solicitud preconfigurados. Revise cada una de las funciones antes de continuar.
Término | Definición |
|---|---|
Topics (Temas) | Una manera de agrupar las acciones en tareas funcionales que deben realizarse. Esto ayuda a limitar al agente para utiliza solo acciones pertinentes para el tema en cuestión. |
Acciones | Cada uno de los temas incluye un conjunto de acciones específicas que puede completar un agente. Para personalizar una acción, debe incluir instrucciones en lenguaje natural. Estas instrucciones ayudan a guiar al agente para saber qué acciones debe llevar a cabo o qué preguntas debe responder para aportar aclaraciones. |
Instrucciones | Se utilizan para describir lo que hace la acción y cuándo debe utilizarse en una conversación. |
Solicitud | Consulta que utiliza lenguaje natural y que indica al modelo de lenguaje grande (LLM) lo que usted desea hacer. Puede ser una pregunta, una instrucción, una respuesta o un conjunto de instrucciones detalladas. |
Plantilla de solicitud | Una solicitud que puede volver a utilizarse. |
Prompt Builder | La herramienta que se utiliza para crear y gestionar solicitudes que integran IA generativa en flujos de trabajo, particularmente en sistemas de CRM. |
Prepararse para triunfar
La personalización de su agente de SDR es sencilla gracias a Agentforce Builder, una experiencia de configuración con poco código. Primero, revise los pasos para configurar su agente en Agentforce Builder.
- Seleccione su tipo de agente: puede seleccionar un agente preconfigurado o crear uno personalizado ajustando las funciones preconfiguradas para que se adapten a las necesidades de su empresa.
- Defina las funciones y los datos: defina la función del agente con campos de formulario. Agentforce sugiere acciones que su agente puede realizar según la habilidad escogida. Elija las acciones que su agente puede realizar y personalice las instrucciones del agente con un lenguaje sencillo.
- Establecer contenciones: las contenciones garantizan el cumplimiento y el uso seguro de los datos de los clientes. Puede utilizar un lenguaje sencillo para proporcionar las reglas que debe seguir el agente. Esto es fundamental para el uso interno, pero también ayuda a enseñar al agente cómo debe interactuar con los clientes y clientes potenciales.
- Agregue materiales de origen: una vez seleccionadas las acciones de su agente, proporcione datos pertinentes a su agente para que cuente con la información que necesita a fin de responder preguntas de forma precisa. Entre los ejemplos de datos de la organización, se incluyen documentos de los productos, preguntas frecuentes y documentos técnicos del sector.
- Puesta en marcha: una vez que haya verificado que la configuración es correcta, puede probar el agente para verificar que los resultados son precisos y que funciona según lo previsto.
Una de las ventajas únicas de utilizar agentes de venta autónomos es la capacidad de usar lenguaje natural para comunicar lo que usted quiere que haga el agente. Esto significa que cualquier persona puede crear un agente para casi cualquier caso de uso.
Ahora que ya tiene más información sobre los agentes de SDR, estamos listos para configurar uno.