Conozca Agentforce Lead Nurturing
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Explicar cómo implicar a los candidatos con Agentforce.
- Utilizar Salesforce Go para activar Agentforce.
Nota
¿Su idioma de aprendizaje es español? Comience el reto en un Trailhead Playground en español y utilice las traducciones proporcionadas entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglés. Si no aprueba el reto en su organización en español, le recomendamos que (1) cambie la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés, siga las instrucciones descritas aquí y, a continuación, (3) vuelva a hacer clic en el botón Check Challenge (Comprobar el reto).
Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.
¡Nueva experiencia de creación de agentes muy pronto
¡Agentforce se actualiza! En Dreamforce 2025, anunciamos la nueva experiencia de creación de agentes, que puede ser diferente del proceso y las funciones que se aprenden en esta insignia. Esperamos que la nueva experiencia esté disponible en versión beta pronto. La disponibilidad general será un poco después. La experiencia de creación actual sigue estando disponible para admitir los agentes que se hayan creado previamente. Permanezca atento para mantenerse informado.
Implique a los clientes como nunca
Basado en la plataforma de IA de confianza de Salesforce, Agentforce permite ampliar su equipo de ventas mediante la implicación de los candidatos, contactos y cuentas personales en cada uno de los canales a fin de impulsar resultados potentes en todo el ciclo de vida de los clientes. Puede servir como primer punto de contacto para los candidatos entrantes, llevar a cabo difusiones personalizadas, responder a las preguntas de los clientes e incluso programar reuniones en nombre de los proveedores. Más allá de las empresas recién formadas, Agentforce ayuda a los proveedores a implicar a los clientes en el ciclo de vida completo, ayudando con la incorporación, las renovaciones y la reimplicación de las oportunidades inactivas.
Mientras que su agente trabaja en segundo plano, el equipo de ventas puede centrarse en las cuentas objetivo y en establecer relaciones más sólidas con el cliente a fin de cerrar negociaciones más rápido. Al mismo tiempo, puede realizar un seguimiento de la actividad y la eficacia de los agentes en el centro de control y en el panel de análisis de agentes.
Implicar a los candidatos con Agentforce
Agentforce contiene temas, instrucciones, acciones y plantillas de solicitud preconfigurados y listos para usar para implicar a los candidatos. Revise cada una de las funciones antes de continuar.
Término |
Definición |
|---|---|
Topics (Temas) |
Una manera de agrupar las acciones en tareas funcionales que deben realizarse. Esto ayuda a limitar al agente para utiliza solo acciones pertinentes para el tema en cuestión. |
Acciones |
Cada uno de los temas incluye un conjunto de acciones específicas que puede completar un agente. Para personalizar una acción, debe incluir instrucciones en lenguaje natural. Estas instrucciones ayudan a guiar al agente para saber qué acciones debe llevar a cabo o qué preguntas debe responder para aportar aclaraciones. |
Instrucciones |
Se utilizan para describir lo que hace la acción y cuándo debe utilizarse en una conversación. |
Solicitud |
Una consulta que utiliza lenguaje natural y que indica al modelo de lenguaje grande (LLM) lo que desea hacer. Puede ser una pregunta, una instrucción, una respuesta o un conjunto de instrucciones detalladas. |
Plantilla de solicitud |
Una solicitud que puede volver a utilizarse. |
Prompt Builder |
La herramienta que se utiliza para crear y gestionar solicitudes que integran IA generativa en flujos de trabajo, particularmente en sistemas de CRM. |
Configuración con Salesforce Go
Los primeros pasos son sencillos con Salesforce Go. Piense en Salesforce Go como si fuese un instructor paso a paso que le guía por lo que está ocurriendo, le sugiere qué se debe hacer a continuación y cómo debe hacerse. Consulte este recurso si quiere aprender más sobre Salesforce Go.
Antes de ponernos de lleno con Salesforce Go, vamos a echar un vistazo a los pasos que se deben seguir para que su agente esté listo para ejecutarse.
Estos son los pasos del proceso y lo que significa cada uno.
- Activar Agentforce para habilitar la plataforma en la que se ejecutan sus agentes de IA. Es necesario realizar este paso para poder crear, personalizar, probar e iniciar agentes.
- Activar el agente de Lead Nurturing para comenzar a configurarlo. Agentforce automatiza las difusiones, ayuda a cualificar a los clientes potenciales y crea oportunidades en curso. Se combina con funciones como Captura de actividad de Einstein, Salesforce Inbox y Data 360. Al activarlo, se asegurará de que dichas funciones estén activadas y listas para respaldar el proceso de ventas.
- Asignar acceso y permisos de usuario para que las personas adecuadas puedan crear, modificar y gestionar al agente.
- Configurar el usuario agente en Salesforce. El agente se ejecuta como un usuario de Salesforce, lo cual proporciona el acceso seguro necesario para trabajar con sus datos y completar las tareas que puede que los usuarios normales no tengan permiso para realizar.
- Configurar una biblioteca de datos de Data 360 para proporcionar al agente una fuente de información de confianza sobre su negocio. Esto ayuda a proporcionar respuestas precisas y más personalizadas.
- Crear, probar y activar el agente en la configuración del agente de ventas, un proceso guiado que hace que personalizar, probar e iniciar agentes de IA sea sencillo.
Aunque puedan parecer muchos pasos, Salesforce Go hace que la mayoría de ellos sean rápidos y sencillos de completar, con tan solo unos clics. Ahora que ya conoce el panorama complejo de la configuración, vamos a ponernos manos a la obra y vamos a hacerlo en tiempo real.
Activar Agentforce y comenzar la configuración
El primer paso es activar Agentforce. De esta manera, se garantiza que estén disponibles todas las opciones de configuración y las funciones necesarias para el agente. Veamos cómo hacerlo.
- Haga clic en
y seleccione Salesforce Go. Esto hace que se abra la página principal de Salesforce Go en Setup (Configuración). Si ya se encuentra en la página de configuración, puede utilizar Quick Find (Búsqueda rápida) para buscar y seleccionar Salesforce Go.
- En Get Started With Agentforce (Primeros pasos con Agentforce), en la tarjeta Agentforce for Sales, haga clic en Set Up (Configuración). De esta manera, se abre la página Agentforce for Sales, en la que puede activar Agentforce y gestionar todos los agentes de ventas en un único lugar.
- En la página Agentforce for Sales, haga clic en Turn On (Activar) en la tarjeta Turn On Agentforce (Activar Agentforce).
- Haga clic en Confirm (Confirmar).
Y eso es todo. Ha activado Agentforce con un solo clic.
En segundo plano, Salesforce activa las funciones y configuraciones que Agentforce necesita. Una vez activado Agentforce, estará listo para configurar el agente de Lead Nurturing, lo cual haremos en el siguiente paso.