Personalizar Agentforce SDR
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Definir una solicitud.
- Explorar las opciones para personalizar las solicitudes de su agente.
Trailcast
Si desea escuchar una grabación de audio de este módulo, utilice el siguiente reproductor. Cuando termine de escuchar la grabación, recuerde volver a cada unidad, consultar los recursos y completar las tareas asociadas.
Personalizar solicitudes de Agentforce
Ha realizado un trabajo increíble en la configuración de Agentforce SDR para cuidar a los candidatos a gran escala. Está en el camino de conseguir un equipo de ventas respaldado que genere más ingresos. A continuación, vea cómo puede empezar a personalizar su agente de SDR para cuidar de sus candidatos y crear sus oportunidades en curso. Es el momento de empezar a pensar en cómo le gustaría personalizar y utilizar su agente. ¿Cómo puede hacerlo? No tenga miedo. Las plantillas de solicitud están aquí. Primero, revise la página Prompt Template Workspace (Espacio de trabajo de la plantilla de solicitud).
Revise las secciones en la captura de pantalla anterior basada en los números resaltados.
1: Activar o desactivar su solicitud y dónde guardarla.
2: La configuración de la plantilla le permite seleccionar un tipo de LLM y de modelo.
3: Prompt Template Workspace (Espacio de trabajo de la plantilla de solicitud) es el lugar en el que escribe instrucciones y agrega recursos, como flujos o campos de objeto, a fin de incluir datos de CRM en la solicitud para personalizar la respuesta.
4: Al realizar una vista previa puede revisar la solicitud y los resultados de la respuesta.
En la primera unidad, ha aprendido algunos de los términos importantes relacionados con las plantillas de solicitud, pero es buena idea revisarlos de nuevo.
La solicitud es una consulta en lenguaje natural que le indica al modelo de lenguaje grande (LLM) lo que usted desea hacer. Es un conjunto de instrucciones detalladas que se le proporcionan al LLM para que realice una tarea específica. Puede ser una pregunta, una instrucción, una respuesta o un conjunto de instrucciones detalladas.
La respuesta es el resultado que genera el LLM.
Prompt Builder (Generador de solicitudes) es la manera en la que crea solicitudes dentro de Salesforce. Todas las solicitudes se configuran en Prompt Builder.
Las plantillas de solicitud son una herramienta utilizada para crear y gestionar solicitudes que integran IA generativa en flujos de trabajo, particularmente en sistemas de CRM.
Ahora que sabe lo que significan estos términos, observe las cinco plantillas de solicitud preconfiguradas.
- Draft Agentforce SDR Intro Email (Elaborar un correo electrónico de introducción de Agentforce SDR): incluye la difusión inicial o los correos electrónicos de introducción para los clientes potenciales.
- Follow-up on Agentforce SDR Email (Correo electrónico de seguimiento de Agentforce SDR): correo electrónico de acercamiento que se envía si un cliente potencial no se implica o no responde.
- Reply with Fallback Response Agentforce SDR Email (Responder con un correo electrónico de respuesta predeterminada de Agentforce SDR): un correo electrónico de transferencia al vendedor (propietario del candidato) si la respuesta del cliente potencial es "ahora mismo no" o una consulta que no esté relacionada con el tema.
- Reply with Meeting Agentforce SDR Email (Responder con un correo electrónico de reunión de Agentforce SDR): un correo electrónico de respuesta para programar una reunión en el que se incluye un vínculo para programarla o la información de contacto del propietario del candidato.
- Reply with Product Q&A Agentforce Email (Responder con un correo electrónico de preguntas y respuestas sobre productos de Agentforce SDR): un correo electrónico que responde a preguntas sobre productos con datos que usted haya cargado. El correo también incluye un vínculo para programar una reunión a fin de transferirlo al vendedor o al propietario del candidato.
Cada una de estas plantillas de solicitud es un buen comienzo; pero el hecho de personalizarlas es lo que hace que su agente pueda destacar de verdad. ¿Qué partes de la plantilla de solicitud debería personalizar? Estos son algunos ejemplos por los que puede empezar.
Encabezado de la solicitud |
Detalles de la solicitud |
Detalles de ejemplo |
|---|---|---|
###PROSPECT_INFORMATION |
Campos sobre su cliente potencial |
Origen del candidato Intereses |
###AGENT_INFORMATION |
Campos sobre su empresa en los que debería basarse el agente |
Detalles de producto Propuesta de valor |
###INDUSTRY_AND_TITLE-BASED_KPI |
Indicadores clave de rendimiento a los que afectará su empresa según el perfil del cliente potencial |
Tasa de incidentes de seguridad para los directores de operaciones de empresas de fabricación |
###EMAIL_SUBJECT_LINE |
Formato de la línea de asunto para llamar la atención del cliente potencial |
Incluir el nombre del candidato |
###EMAIL_BODY |
El contenido completo de su correo electrónico, que debería incluir una introducción, la propuesta de valor y una llamada a la acción |
El cuerpo del mensaje de correo electrónico debe contener menos de 130 caracteres |
###LANGUAGE_TONE_AND_STYLE |
El tono y el estilo del contenido del agente |
Utilizar inglés británico |
Prácticas recomendadas
Estas son algunas prácticas recomendadas que debe tener en cuenta antes de explorar la plantilla de solicitud.
Lenguaje de contención
- Utilice "debe" en lugar de "debería"
- Utilice "estrictamente" para las órdenes
- Escriba las contenciones de la siguiente manera: "debe [insertar verbo]"
- Utilice "siempre" cuando quiera que haya coherencia
- Utilice palabras que indiquen órdenes estrictas, como "no" o "pare"
- Utilice "nunca" cuando la contención sea absoluta
Consideraciones sobre el contenido
- Utilice "en [insertar recuento de caracteres]" para controlar la longitud del contenido
- Enumere algunos ejemplos de buen contenido para el LLM cuando esté incluyendo contenido nuevo
- Comience las secciones con ### o con “”” en la solicitud al agregar contenido nuevo
- Anime al LLM para que tenga variedad indicándole que sea creativo
- Inserte las URL en el formato (SLOT-PLACEHOLDER)
- Al agregar contenido nuevo, escriba "nunca se deben revelar los datos de origen"
Cosas para evitar
- Cree contenciones para valores nulos en campos de combinación proporcionando valores predeterminados en la solicitud
- No utilice las palabras "indirectamente", "sutilmente" o "expresar", ya que el modelo no las entenderá
Ahora, vamos a profundizar un poco más en una de las plantillas de solicitud para hacernos una idea de hasta dónde puede llegar. Observe un correo electrónico de introducción de ejemplo que utiliza la plantilla Draft Agentforce SDR Intro Email (Elaborar un correo electrónico de introducción de Agentforce SDR).
Lista de comprobación de personalizaciones
Hasta ahora, hemos visto las solicitudes y las plantillas de solicitud con más detalle, los tipos de plantillas de solicitud preconfigurados y algunas maneras para empezar a personalizar Agentforce SDR. A continuación, observe una lista de comprobación de personalizaciones para ajustar más su SDR según sus necesidades.
Personalización |
Nivel de esfuerzo |
Nivel de impacto |
Ventajas |
Dónde personalizar |
|---|---|---|---|---|
Cambiar los criterios de asignación de candidatos del agente y la configuración de difusión |
Bajo |
Medio |
Garantiza que su agente funcione automáticamente con los candidatos adecuados y en un periodo de tiempo específico para las necesidades de su empresa |
Reglas de implicación de Agentforce Builder |
Cargar archivos o conectar una biblioteca de conocimientos |
Bajo |
Alto |
Ancla su agente según los conocimientos específicos de la empresa para garantizar que se proporcionen respuestas precisas |
Ficha Agentforce Builder Data Library (Biblioteca de datos de Agentforce Builder) |
Modificar la plantilla de solicitud del agente de SDR |
Medio/alto |
Medio/alto |
Garantiza que los correos electrónicos de su agente expliquen datos pertinentes adicionales del candidato para maximizar la implicación del candidato y la conversión |
Plantillas de solicitud específicas en Prompt Builder:
|
Antes de continuar, observe un ejemplo más de personalización para dirigirse a dos sectores diferentes y funciones de clientes.
Ha realizado un trabajo increíble en la configuración de Agentforce para cuidar a los candidatos constantemente. En la primera unidad, ha aprendido sobre las funciones preconfiguradas, como plantillas, acciones, temas e instrucciones. Después, ha aprendido a implementar el agente antes de ver las maneras de personalizarlo. Ya está listo para empezar a utilizar Agentforce a fin de maximizar el crecimiento y ayudar a los representantes a vender más rápido. Es el momento de pensar en cómo le gustaría personalizar y utilizar su agente. ¿Siente curiosidad sobre cómo utilizan Agentforce otras empresas para cuidar de los candidatos? Consulte ejemplos aquí.