Configurar y activar su agente de Lead Nurturing

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Crear un nuevo agente.
  
• Probar las respuestas de su agente.
  

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? Comience el reto en un Trailhead Playground en español y utilice las traducciones proporcionadas entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglés. Si no aprueba el reto en su organización en español, le recomendamos que (1) cambie la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés, siga las instrucciones descritas aquí y, a continuación, (3) vuelva a hacer clic en el botón Check Challenge (Comprobar el reto).

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Introducción

En la unidad anterior, ha configurado el sistema para respaldar la creación y el mantenimiento de su agente. Ahora, vamos a configurar el agente.

Crear un nuevo agente de ventas

La experiencia de configuración guiada de Salesforce Go optimiza el proceso de creación, realización de pruebas y activación de su agente. Siga los pasos para configurar su agente de Engagement (Implicación).

1. En el área de configuración del agente de Engagement (Implicación), junto a Build and Manage Agent (Crear y gestionar el agente), haga clic en Go (Ir) . Observe que este paso se abre en la nueva función de Agentforce Studio.
   

2. De esta manera, se abre la experiencia de configuración guiada. Haga clic en Get Started (Empezar).
   

[texto alternativo: pantalla para crear un nuevo agente de ventas del asistente de configuración de Agentforce Builder con la opción Get Started (Empezar) resaltada.

3. Haga clic en la plantilla Engagement (Implicación).
   
4. Haga clic en Continuar.
   

Primeros pasos

Siga los pasos para configurar los detalles principales de su agente.

1. En la página Getting Started (Empezar), el campo User Record (Registro de usuario) se rellena previamente con el usuario agente que ha creado anteriormente. Si ha creado varios usuarios agente, aparecerán todos ellos, por lo que podrá elegir el que desee. Introduzca estos detalles:
   
   • Agent Name (Nombre del agente): Lead Nurturing
   • Company Name (Nombre de la empresa): Welo
   • En Company Description (Descripción de la empresa), pegue lo siguiente:
     

Welo is a premier provider of IT solutions and services, specializing in cutting-edge hardware and comprehensive services for managing data centers.

5. Haga clic en Save and Continue (Guardar y continuar).
   

Configurar los parámetros del correo electrónico

Su agente envía un correo electrónico de difusión inicial a cada uno de los clientes potenciales y, después, en caso de no recibir respuesta, envía sugerencias oportunas. En Email Settings (Configuración del correo electrónico), establezca el mensaje principal agregando una propuesta de valor principal, puntos de prueba, la configuración de las propuestas y el tono del mensaje. A continuación le mostramos cómo.

1. En Primary Value Proposition (Propuesta de valor principal), pegue lo siguiente:
   

Welo offers top-tier IT solutions and services, specializing in hardware and services for managing data centers. Our commitment to excellence and innovation ensures we deliver unparalleled services that empower businesses to thrive and innovate.

2. En Key Achievements (Logros principales), pegue lo siguiente:
   

Customer Satisfaction Rate: Welo boasts a 95% customer satisfaction rate, reflecting our commitment to delivering exceptional solutions.
Transforming Retail Operations: Partnered with a major retail chain to implement a custom CRM solution, resulting in a 30% increase in sales and a 25% improvement in customer retention.
Streamlining Healthcare Services: Collaborated with a healthcare provider to develop an integrated patient management system, reducing administrative costs by 20% and improving patient satisfaction scores by 15%.

3. Deje las sugerencias y la configuración adicional tal y como están. Ya está listo para probar el correo electrónico de difusión inicial del agente.
   
4. En la sección Preview Email (Vista previa del correo electrónico), haga clic en el campo Select a Lead (Seleccione un candidato) y busque Sandra Eberhard.
   
5. Haga clic en Try it out (Pruébelo). Ahora, puede ver la respuesta en el nombre de la cuenta del candidato y la información que usted ha proporcionado. Esta vista previa permite revisar las respuestas antes de seguir con el siguiente paso en la experiencia guiada.
   
6. Haga clic en Continuar.
   

Probar las respuestas del agente

Una vez que el correo electrónico de difusión inicial está listo y se ha probado, es el momento de configurar las respuestas que proporciona su agente a las consultas de los clientes. En este paso de la configuración guiada, tiene la opción de crear una biblioteca de datos y agregar fuentes de datos.

1. Si ha creado una biblioteca de datos en el paso anterior durante la configuración, puede seleccionar esa biblioteca en el menú desplegable aquí.
   
2. En la sección Preview Agent (Vista previa del agente), haga clic en el campo Select a Lead (Seleccione un candidato) y busque Andy Young.
   
3. Haga clic en Try It Out (Pruébelo).
   
4. Después de revisar la respuesta, haga clic en Continue (Continuar).
   

Puede utilizar una fuente de datos de archivo para cargar las políticas de devolución de su empresa y los datos de productos; de esta manera, estará equipando a su agente para responder a las solicitudes de reembolso o relacionadas con los productos desde un único lugar. Tenga en cuenta que los archivos de contenido agregados como fuentes de datos pueden tardar hasta 24 horas en aparecer en las respuestas del agente.

Definir los ajustes de calificación para el agente

En el paso Qualification Settings (Ajustes de calificación), evalúe a los candidatos y su nivel de interés, lo que facilitará la priorización de los de mayor potencial y la gestión del alcance y el seguimiento.

1. Active el botón Qualification Status (Estado de calificación).
   
2. Introduzca lo siguiente en el cuadro Customer Profile (Perfil del cliente):
   

As a leading provider of IT solutions and data center services, you’re targeting the financial services industry, where demand for secure and scalable infrastructure is especially high. You’re also focusing on prospects who have already demonstrated buying intent, such as engaging with demos or requesting pricing.

3. Desplácese hacia abajo hasta la sección Additional Data to Capture (Datos adicionales para capturar).
   
4. Introduzca Industry (Sector) en el cuadro de búsqueda y selecciónelo en el menú desplegable.
   
5. Introduzca Rating (Puntuación) en el cuadro de búsqueda y selecciónelo en el menú desplegable.
   
6. Haga clic en Continuar.
   

Revisar y activar el agente

El paso final consiste en revisar todas las configuraciones y probar la manera en la que su agente gestiona la difusión inicial, envía sugerencias y responde a las consultas de los clientes. Puede hacerlo en la sección Preview Email (Vista previa del correo electrónico). Una vez que esté satisfecho con todas las configuraciones, haga clic en Activate Agent (Activar agente) para iniciar el agente.

Conclusión

¡Eso es todo! Ha creado su agente, ha configurado su difusión y sus sugerencias, lo ha conectado a su biblioteca de datos e incluso ha probado la manera en la que puede gestionar las preguntas de clientes reales. Una vez que ya está todo configurado, su agente está listo para tomar las riendas y ayudarle a implicar a los clientes potenciales de una forma más inteligente, rápida y eficaz. Es el momento de relajarse y dejar que su nuevo compañero digital empiece a trabajar.