Configurar y activar su agente de Lead Nurturing

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Crear un nuevo agente.
  
• Probar las respuestas de su agente.
  

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? Comience el reto en un Trailhead Playground en español y utilice las traducciones proporcionadas entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglés. Si no aprueba el reto en su organización en español, le recomendamos que (1) cambie la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés, siga las instrucciones descritas aquí y, a continuación, (3) vuelva a hacer clic en el botón Check Challenge (Comprobar el reto).

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Introducción

En la unidad anterior, ha configurado el sistema para respaldar la creación y el mantenimiento de su agente. Ahora, vamos a configurar el agente.

Crear un nuevo agente de ventas

La experiencia de configuración guiada de Salesforce Go optimiza el proceso de creación, realización de pruebas y activación de su agente. Siga los pasos para configurar su agente de Lead Nurturing.

1. En el área de configuración de Lead Nurturing, junto a Build and Manage Agent (Crear y gestionar el agente), haga clic en Go (Ir) .
   

2. De esta manera, se abre la experiencia de configuración guiada. Haga clic en Let’s Get Started (Empezar).
   

[texto alternativo: pantalla para crear un nuevo agente de ventas del asistente de configuración de Agentforce Builder.

3. Haga clic en la plantilla Lead Nurturing.
   
4. Haga clic en Continuar.
   

Primeros pasos

Siga los pasos para configurar los detalles principales de su agente.

1. En la página Getting Started (Empezar), el campo User Record (Registro de usuario) se rellena previamente con el usuario agente que ha creado anteriormente. Si ha creado varios usuarios agente, aparecerán todos ellos, por lo que podrá elegir el que desee. Introduzca estos detalles:
   
   • Agent Name (Nombre del agente): Lead Nurturing
   • Company Name (Nombre de la empresa): Welo
   • En Description (Descripción), pegue lo siguiente:
     

Welo is a premier provider of IT solutions and services, specializing in cutting-edge hardware and comprehensive services for managing data centers.

5. Haga clic en Save and Continue (Guardar y continuar).
   

Configurar los parámetros del correo electrónico

Su agente envía un correo electrónico de difusión inicial a cada uno de los clientes potenciales y, después, en caso de no recibir respuesta, envía sugerencias oportunas. En Email Settings (Configuración del correo electrónico), establezca el mensaje principal agregando una propuesta de valor principal, puntos de prueba, la configuración de las propuestas y el tono del mensaje. A continuación le mostramos cómo.

1. En Primary Value Proposition (Propuesta de valor principal), pegue lo siguiente:
   

Welo offers top-tier IT solutions and services, specializing in hardware and services for managing data centers. Our commitment to excellence and innovation ensures we deliver unparalleled services that empower businesses to thrive and innovate.

2. En Key Achievements (Logros principales), pegue lo siguiente:
   

Customer Satisfaction Rate: Welo boasts a 95% customer satisfaction rate, reflecting our commitment to delivering exceptional solutions.
Transforming Retail Operations: Partnered with a major retail chain to implement a custom CRM solution, resulting in a 30% increase in sales and a 25% improvement in customer retention.
Streamlining Healthcare Services: Collaborated with a healthcare provider to develop an integrated patient management system, reducing administrative costs by 20% and improving patient satisfaction scores by 15%.

3. Deje las sugerencias y la configuración adicional tal y como están. Ya está listo para probar el correo electrónico de difusión inicial del agente.
   
4. En la sección Preview Email (Vista previa del correo electrónico), haga clic en el campo Search Recipients (Buscar destinatarios) y busque Sandra Eberhard.
   
5. Haga clic en Generate Preview (Generar vista previa). . Ahora, puede ver la respuesta en el nombre de la cuenta del candidato y la información que usted ha proporcionado. Esta vista previa permite revisar las respuestas antes de seguir con el siguiente paso en la experiencia guiada.
   
6. Haga clic en Continuar.
   

Probar las respuestas del agente

Una vez que el correo electrónico de difusión inicial está listo y se ha probado, es el momento de configurar las respuestas que proporciona su agente a las consultas de los clientes. En este paso de la configuración guiada, tiene la opción de crear una biblioteca de datos y agregar fuentes de datos. Como ya ha configurado la biblioteca de datos anteriormente, vamos a utilizarla.

1. Haga clic en el menú desplegable Data Library (Biblioteca de datos) y seleccioneWelo Customer Policies Library.
   
2. En la sección Preview Email (Vista previa del correo electrónico), haga clic en el campo Search Recipients (Buscar destinatarios) y busque Andy Young.
   
3. Pegue la siguiente pregunta de cliente de muestra para ver cómo responde el agente:
   

How do companies usually handle data backup?

4. Haga clic en .
   
5. Después de revisar la respuesta, haga clic en Continue (Continuar).
   

Como ha seleccionado una fuente de datos web, el agente busca en la web y responde a la pregunta de muestra. De la misma manera, puede utilizar una fuente de datos de archivo para cargar las políticas de devolución de su empresa y los datos de productos; de esta manera, estará equipando a su agente para responder a las solicitudes de reembolso o relacionadas con los productos desde un único lugar. Tenga en cuenta que los archivos de contenido agregados como fuentes de datos pueden tardar hasta 24 horas en aparecer en las respuestas del agente.

Asignar clientes potenciales a su agente

En el paso Assign Prospects (Asignar clientes potenciales), automatice la asignación de clientes potenciales de su agente; de esta manera, resultará más sencillo gestionar las difusiones y los seguimientos.

Como proveedor líder de soluciones de TI y servicios de centro de datos, tiene como objetivo el sector de servicios financieros, en el que la demanda de infraestructuras seguras y que se puedan ampliar es especialmente alta. También se centra en clientes potenciales que ya han mostrado la intención de comprar, por ejemplo al implicarse con demostraciones o al solicitar precios. Aquí, puede automatizar la asignación de estos clientes potenciales cualificados para el agente según criterios específicos. Siga los siguientes pasos para realizar la configuración:

1. En Assign Prospects (Asignar clientes potenciales), active la opción Leads (Candidatos).
   
2. En Assign Lead to Agent When (Asignar candidato al agente cuando), marque la opción Lead is created or updated (Se cree o se actualice un candidato).
   
3. Abra el menú desplegable Take Action When (Actuar cuando) y seleccione Custom Logic (Lógica personalizada) (AND, OR, NOT).
   
4. Haga clic en + Add Condition (+ Agregar condición) tres veces para crear tres filas de condiciones.
   
5. Configure las filas de condiciones de la siguiente manera:
   
   • Row 1 (Fila 1): Field (Campo) = Industry (Sector); Operator (Operador) = Equal (Igual a); Value (Valor) = Finance (Finanzas)
     
   • Row 2 (Fila 2): Field (Campo) = Rating (Valoración); Operator (Operador) = Equal (Igual a); Value (Valor) = Warm (Importancia media)
     
   • Row 3 (Fila 3): Field (Campo) = Rating (Valoración); Operator (Operador) = Equal (Igual a); Value (Valor) = Hot (Importancia alta)
     
6. Establezca la expresión de lógica personalizada como 1 AND (2 OR 3)
7. Haga clic en Save (Guardar) y, a continuación, en Continue (Continuar).
   

Revisar y activar el agente

El paso final consiste en revisar todas las configuraciones y probar la manera en la que su agente gestiona la difusión inicial, envía sugerencias y responde a las consultas de los clientes. Puede hacerlo en la sección Preview Email (Vista previa del correo electrónico). Una vez que esté satisfecho con todas las configuraciones, haga clic en Activate Agent (Activar agente) para iniciar el agente.

Conclusión

¡Eso es todo! Ha creado su agente, ha configurado su difusión y sus sugerencias, lo ha conectado a su biblioteca de datos e incluso ha probado la manera en la que puede gestionar las preguntas de clientes reales. Una vez que ya está todo configurado, su agente está listo para tomar las riendas y ayudarle a implicar a los clientes potenciales de una forma más inteligente, rápida y eficaz. Es el momento de relajarse y dejar que su nuevo compañero digital empiece a trabajar.