Conozca el coach de ventas de Agentforce

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Explicar el valor que aporta el coach de ventas de Agentforce a su negocio.
Conocer las funciones preconfiguradas del coach de ventas de Agentforce.

Trailcast

Si desea escuchar una grabación de audio de este módulo, utilice el siguiente reproductor. Cuando termine de escuchar la grabación, recuerde volver a cada unidad, consultar los recursos y completar las tareas asociadas.

Conseguir el coach de ventas con Agentforce

Los equipos de ventas se enfrentan a nuevos retos continuamente. Si un representante de ventas se va, el equipo lucha por cubrir su trabajo hasta que se contrata a otra persona. Los representantes de ventas sin experiencia necesitan ayuda en las negociaciones con clientes nuevos. Los gerentes no tienen tiempo de revisar cada una de las negociaciones y de proporcionar orientación individual a cada uno de los vendedores.

¡Buenas noticias! Ahora, Salesforce ofrece una solución que ayuda a los gerentes y a los representantes de ventas. El coach de ventas de Agentforce proporciona a los vendedores comentarios personalizados y específicos de las negociaciones durante la comunicación con los clientes. Proporciona lo siguiente:

Orientación autónoma y bajo demanda: se proporciona orientación a los representantes en cualquier momento, sin necesidad de contar con la ayuda de un coach real.
Práctica de discurso antes de las reuniones: los vendedores pueden practicar su discurso y recibir comentarios personalizados y útiles basados en la negociación y en la etapa en la que esta se encuentre.
Simulaciones de situaciones impulsadas por IA: los representantes pueden practicar conversaciones difíciles con un cliente o comprador simulado.
Comentarios personalizados sobre las simulaciones de situaciones: los representantes pueden mejorar su enfoque mediante información específica sobre su negociación.

Con el coach de ventas de Agentforce, los vendedores pueden mejorar sus habilidades y cerrar negociaciones de manera más eficaz.

Menú de etapa del coach de ventas de Agentforce con la sección Sharpen Your Negotiation Skills (Mejore sus habilidades de negociación) resaltada.

Los gerentes también pueden beneficiarse del coach de ventas de Agentforce. Dado el ritmo tan acelerado del mundo de las ventas, los gerentes no suelen poder proporcionar la orientación individual que los representantes quieren o necesitan. Tampoco pueden tener conocimiento pleno de cada una de las negociaciones en las que se está trabajando. No cuentan con el tiempo suficiente. El coach de ventas de Agentforce puede procesar todos los datos y estar disponible en cualquier momento (cuenta con conocimientos infinitos sobre cada una de las oportunidades), por lo que el gerente puede utilizar Agentforce a gran escala.

Agentforce Sales Coach proporciona a cada representante de ventas un coach especializado para orientarle con las oportunidades y, por último, cerrar más negociaciones. Dicho de la manera más simple, el coach de ventas de Agentforce ayuda a los representantes a resolver las preguntas y las objeciones incluso antes de que descuelguen el teléfono.

¿Qué incluye el coach de ventas de Agentforce?

El coach de ventas de Agentforce cuenta con temas, acciones y plantillas de solicitud preconfigurados para ayudarle a ponerse en marcha rápidamente. Esto es lo que se incluye en cada agente:

Función	Qué hace
Topics (Temas)	El uso de temas le permite agrupar las acciones en tareas funcionales que deben realizarse. Esto ayuda a limitar al agente para que solo utilice acciones pertinentes para el tema en cuestión.
Acciones	Cada uno de los temas incluye un conjunto de acciones específicas que puede completar un agente. Puede personalizar una acción mediante instrucciones en lenguaje natural. Estas instrucciones ayudan a guiar al agente para saber qué acciones debe llevar a cabo o qué preguntas debe responder para aportar aclaraciones.
Instrucciones	Las instrucciones describen lo que hace la acción y cuándo debe utilizarse en una conversación.
Solicitud	Una solicitud es una consulta que utiliza lenguaje natural y que indica al modelo de lenguaje grande (LLM) lo que usted desea hacer. Puede ser una pregunta, una instrucción, una respuesta o un conjunto de instrucciones detalladas.
Plantilla de solicitud	Las plantillas de solicitud se utilizan para crear solicitudes. Incluyen marcadores para detalles específicos sobre clientes, productos y más. Cada vez que se utiliza una plantilla de solicitud, se combina con los datos a fin de crear una solicitud única, que tiene como resultado una respuesta personalizada. Las plantillas son reutilizables, además de ser una parte fundamental de la implementación de IA escalable.
Prompt Builder	Es la herramienta que se utiliza para crear y gestionar solicitudes que integran IA generativa en flujos de trabajo, particularmente en sistemas de CRM.

Cada una de estas funciones permite al agente orientar correctamente a los representantes de ventas. Estos son algunos detalles más.

Topics (Temas)

Los temas permiten a los administradores agrupar las acciones en tareas funcionales que deben realizarse. Esto ayuda a limitar al coach de ventas de Agentforce para que solo utilice acciones pertinentes para el tema en cuestión. Estos son los tres temas preconfigurados que existen actualmente.

Agentforce Sales Coach: Opportunity Coaching (Agente de coach de ventas: Orientación sobre oportunidades)
Agentforce Sales Coach: Negotiation/Review Role-Play (Agente de coach de ventas: Simulación de situación de negociación o revisión)
Agentforce Sales Coach: Proposal Quote Role-Play (Agente de coach de ventas: Simulación de situación de propuestas o presupuestos)

Los temas Negotiation/Review Role-Play (Simulación de situación de negociación o revisión) y Proposal Quote Role-Play (Simulación de situación de propuestas o presupuestos) permiten al coach de ventas imitar a un cliente en simulaciones de situaciones para los representantes de ventas. Están preconfigurados con una descripción, un ámbito e instrucciones basados en prácticas recomendadas para dichas situaciones.

El tema Opportunity Coaching (Orientación sobre oportunidades) permite al coach de ventas proporcionar comentarios a un representante después de haberse producido la simulación de situación o la práctica del discurso. Este tema también cuenta con descripciones y un ámbito preconfigurados, además de tener acciones que proporcionan comentarios a los representantes con base en prácticas recomendadas para estas etapas de la oportunidad: Qualification (Cualificación), Needs Analysis (Necesita análisis), Discovery (Descubrimiento), Proposal/Pricing (Propuesta/presupuestos) y Negotiation/Review (Negociación/revisión).

Cada una de estas etapas compatibles de la oportunidad tiene una plantilla de solicitud que se ajusta y proporciona al LLM los criterios específicos de la etapa. En Prompt Builder (consulte el siguiente ejemplo), puede revisar los criterios de cada una de las plantillas de solicitud para determinar a qué datos de CRM tiene acceso el coach de ventas de Agentforce y qué preguntas específicas de las etapas espera el agente que su representante de ventas pueda responder.

Prompt Builder en Agentforce Builder que muestra una plantilla de solicitud de muestra con comentarios de la etapa de cualificación.

Acciones

Cada tema cuenta con un subconjunto de acciones específicas entre las que puede elegir el coach de ventas Agentforce. Cada tema se incluye con un conjunto de instrucciones en lenguaje natural para orientar al agente sobre la manera en la que debe elegir las acciones que tiene que realizar o las preguntas que se deben responder.

Solicitudes

Una solicitud es una consulta que utiliza lenguaje natural y que indica al LLM lo que usted desea hacer. Puede ser una pregunta, una instrucción, una respuesta o un conjunto de instrucciones detalladas. Mientras el agente recibe instrucciones sobre lo que debe hacer durante la simulación de la situación de los temas e instrucciones, los comentarios reales que genera el agente se basan en la solicitud. La solicitud cuenta con datos de anclaje, criterios de evaluación, formato de comentarios, etc. Los comentarios se basan en la solicitud.

Para obtener más información sobre cada una de estas funciones, consulte Temas, acciones y plantillas de solicitud del coach de ventas de Agentforce.

Funciones necesarias

Para establecer y personalizar su coach de ventas de Agentforce, son necesarias algunas funciones.

Agentforce: se utiliza para configurar y gestionar agentes.
IA generativa de Einstein: se utiliza para potenciar las plantillas de solicitud y orientar al LLM a fin de que genere comentarios para el representante de ventas.
Agentforce Studio: se utiliza para configurar temas y acciones, potenciar al agente y proporcionarle la capacidad de simular situaciones y generar comentarios.
Data Cloud: se utiliza para alojar archivos y respaldar la generación aumentada por recuperación (RAG). Para obtener más información sobre la generación aumentada por recuperación, consulte Generación aumentada por recuperación: un vistazo rápido.

Para resumir, el coach de ventas de Agentforce utiliza comentarios generados por IA para orientar a los representantes de ventas. Los comentarios se completan según diferentes criterios, el primero de los cuales es la etapa en la que se encuentra la oportunidad. Cada etapa de la oportunidad tiene su propia plantilla de solicitud repleta de preguntas específicas de la etapa. Después, esas respuestas se analizan haciendo referencia a los datos de CRM en caso de estar disponibles. Es una manera larga de decir que los comentarios que proporciona el coach de ventas de Agentforce son específicos, pertinentes y fáciles de comprender.

Ahora ya sabe qué es el coach de ventas de Agentforce y cómo funciona. A continuación, aprenderá a configurarlo para poder empezar a ayudar a los vendedores de su empresa para que den el máximo nivel.

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