Activar y configurar el coach de ventas de Agentforce

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Activar y crear un usuario para el coach de ventas de Agentforce.
  
• Otorgar acceso al coach de ventas de Agentforce, configurarlo y activarlo.
  

Trailcast

Si desea escuchar una grabación de audio de este módulo, utilice el siguiente reproductor. Cuando termine de escuchar la grabación, recuerde volver a cada unidad, consultar los recursos y completar las tareas asociadas.

Para seguir los pasos de este módulo, debe contar con los permisos adecuados a fin de utilizar Agentforce. No intente seguir estos pasos en su Trailhead Playground. Agentforce no está disponible en Trailhead Playground.

Activar el coach de ventas en Agentforce

Para activar y ejecutar el coach de ventas, primero hay varios servicios que debe activar. El asistente de configuración del coach de ventas de Agentforce hace que resulte más sencillo activar todas las funciones compatibles necesarias, ya que muestra una lista de las funciones que necesita y cuáles están activadas.

Activar funciones compatibles

1. En la página de inicio, haga clic en el icono de engranaje y seleccione Salesforce Go. Esto hace que se abra la página principal de Salesforce Go en Setup (Configuración). Si ya se encuentra en Setup (Configuración), puede usar Quick Find (Búsqueda rápida) para buscar y seleccionar Salesforce Go.
   
2. Deslícese hasta la sección Get Started with Agentforce (Primeros pasos con Agentforce) y haga clic en Set Up (Configuración) en la tarjeta Agentforce for Sales.
   

3. Haga clic en Turn On (Activar) pata habilitar Agentforce en su organización.
   

4. Haga clic en Confirm (Confirmar). Puede que Agentforce tarde unos instantes en activarse. Una vez activado, Agentforce habilita a agentes de ventas para su configuración automáticamente. Por ejemplo, Agentforce for Sales incluye en estos momentos dos agentes: Coach de ventas y agente de SDR. Tras su activación, puede acceder a estos agentes en esta página. Aquí, puede activar el agente que quiera que sea coach de ventas para este módulo.
   
5. Active la opción Agentforce Sales Coach (Coach de ventas de Agentforce).
   

6. Haga clic en Confirm (Confirmar) en el cuadro de diálogo. Puede que el agente tarde unos instantes en activarse. Una vez habilitado, podrá acceder a los pasos de configuración necesarios. Como se aprecia, uno de los cuatro pasos requeridos (activar el agente) ya está completado. Su agente ya está habilitado y listo para configurarse.
   

Otorgar a los usuarios acceso al coach de ventas

Para este proyecto, tiene que adquirir acceso para poder configurar y operar con el agente de Sales Coach agent (Agente de coach de ventas).

1. En la zona de configuración de Agentforce Sales Coach (Coach de ventas de Agentforce), haga clic en Manage (Gestionar) en la sección Manage User Access (Gestión del acceso de los usuarios).
   

2. En la ficha Manage Agentforce Sales Coach (Gestionar coach de ventas de Agentforce), haga clic en la lista desplegable Recently Viewed (Vistos recientemente) y cámbielo por All Users (Todos los usuarios).
   
3. Localice su nombre y marque la casilla que aparece junto a YOUR NAME (SU NOMBRE).
   

4. Haga clic en Assign (Asignar). Ya se ha asignado como gestora del coach de ventas de Agentforce.
   
5. Haga clic en la ficha Use Agentforce Sales Coach (Utilizar coach de ventas de Agentforce) y cambie la lista desplegable Recently Viewed (Vistos recientemente) por All Users (Todos los usuarios).
   
6. Seleccione la casilla de verificación junto a SU NOMBRE. Haga clic en Assign (Asignar) y, a continuación, en Done (Listo).
   

7. Ahora debería ver una casilla de verificación marcada en el paso Manage User Access (Gestión del acceso de los usuarios), mostrando que este paso se ha completado. Ya tiene los permisos necesarios como agente de coach de ventas.
   

Agregar el coach de ventas de Agentforce a las páginas de la oportunidad

Ahora que tiene los permisos adecuados, vamos a agregar el coach de ventas de Agentforce a la página Opportunity (Oportunidad). Esta es la interfaz principal en la que puede interactuar con el coach de ventas una vez que esté activado y configurado. Este paso corresponde al tercer requisito del proceso de configuración del coach de ventas de Agentforce.

1. Vaya a la configuración de Agentforce Sales Coach (Coach de ventas de Agentforce) haciendo clic en Salesforce Go en el icono de configuración. A continuación, haga clic en la flecha hacia abajo que está junto a Agentforce Sales Coach (Coach de ventas de Agentforce) para expandir esa sección.
   
2. En la sección Add Components, Fields, and Actions to Lightning Record Page (Agregar componentes, campos y acciones a la página de registros de Lightning), haga clic en Manage (Gestionar).
   
3. Haga clic en Open in App Builder (Abrir en el generador de aplicaciones) junto a la opción Opportunity Grouped View Default (Vista predeterminada de oportunidades agrupadas). Es posible que tenga que desplazarse hacia la derecha si no ve esta opción. El generador de aplicaciones Lightning se abre en una ficha nueva. Aquí es donde podrá modificar el diseño de la página Opportunity Record (Registro de oportunidad).
   
4. En el panel Components (Componentes), haga clic en Agentforce Sales Coach (Coach de ventas de Agentforce) y arrástrelo hasta la sección Related Lists (Listas relacionadas).
   

5. Haga clic en Save (Guardar) y, a continuación, haga clic en Activate (Activar).
   
6. Haga clic en Assign as Org Default (Asignar como predeterminado de la organización).
   
7. Deje Desktop (Escritorio) como vista predeterminada y haga clic en Next (Siguiente).
   
8. Haga clic en Save (Guardar). Ya ha terminado con esta ficha. Ahora puede cerrar la ficha Lightning App Builder (Generador de aplicaciones Lightning).
   
9. Una vez que haya vuelto a la página Setup (Configuración), haga clic en Done (Listo). Actualice la página.
   
10. Marque de forma manual la casilla para indicar que ha completado este paso.
    

Crear un usuario de coach de ventas

Su coach de ventas de Agentforce funciona como un usuario en Salesforce. Por tanto, necesita permisos de generación de informes, de mantenimiento de registros y de gestión, al igual que cualquier otro usuario de su organización. A continuación, cree un tipo específico de usuario para su agente de ventas autónomo y asígnele los permisos adecuados.

1. En el Quick Find (Búsqueda rápida), busque y seleccione Users (Usuarios).
   
2. Haga clic en New User (Nuevo usuario).
   

3. Se abre una nueva ficha en la que puede crear un nuevo usuario. Rellene los campos del nuevo usuario de la siguiente manera:
   
   • First Name (Nombre): Sales Coach (Coach de ventas)
   • Last Name (Apellidos): Agent (Agente)
   • Alias (Alias): se rellena automáticamente
     
   • Email (Correo electrónico): su correo electrónico
     
   • Username (Nombre de usuario): El nombre de usuario debe ser único.
     
   • Nickname (Apodo): se rellena automáticamente
     
   • Company (Empresa): Acme
   • User License (Licencia de usuario): Einstein Agent
     
   • Profile (Perfil): Einstein Agent User (Usuario agente de Einstein)
     

4. Haga clic en Save (Guardar). Ya se ha creado su registro de usuario de coach de ventas de Agentforce.
   
5. Vaya a la sección Permission Set Assignments (Asignaciones de conjuntos de permisos) y haga clic en Edit Assignments (Modificar asignaciones).
   
6. Mueva Agentforce Sales Coach (Coach de ventas de Salesforce) de la sección Available Permission Sets (Conjuntos de permisos disponibles) a la sección Enabled Permission Sets (Conjuntos de permisos activados).
   
7. Haga clic en Save (Guardar).
   

Ya casi ha terminado de configurar el agente. Una vez que termine de configurar el coach de ventas de Agentforce y lo active, podrá comenzar a personalizarlo.

Configurar y activar el coach de ventas de Agentforce

Ahora que ya se ha realizado el trabajo previo, está listo para configurar y activar el coach de ventas.

1. Si todavía no está en la página de Salesforce Go, haga clic en y seleccione Salesforce Go. Esto hace que se abra la página principal de Salesforce Go en Setup (Configuración). Si ya se encuentra en Setup (Configuración), puede usar Quick Find (Búsqueda rápida) para buscar y seleccionar Salesforce Go.
   
2. Desplácese hacia abajo hasta la sección Get Started with Agentforce (Primeros pasos con Agentforce) y haga clic en Keep Going (Continuar).
   
3. En la tarjeta del coach de ventas de Agentforce, haga clic en para mostrar los pasos de la configuración. Llegados a este punto, 3 de los 4 pasos necesarios ya deberían estar completados.
   
4. Haga clic en Go to Agentforce Builder (Ir a Agentforce Builder). Esto hará que se abra Agentforce Builder en una nueva ficha con el coach de ventas ya seleccionado.
   

5. Se abre una nueva ficha en la que puede seleccionar el agente que desea crear. El tipo de agente, Agentforce Service Agent (Agente de servicio de Agentforce), ya está seleccionado.
   
6. En el paso Select Your Agent’s Topics (Seleccionar los temas de su agente), asegúrese de que se hayan añadido todos los temas disponibles. Haga clic en Next (Siguiente).
   
7. En el paso Customize your agent (Personalizar el agente), rellene los campos de la siguiente manera:
   
   • Name (Nombre): Agentforce Sales Coach (Coach de ventas de Agentforce)
   • API Name (Nombre de la API): Agentforce_Sales_Coach
   • Description (Descripción): se rellena automáticamente
     
   • Role (Función): personalice las especificaciones de su empresa.
     
   • Company (Empresa): personalice las especificaciones de su empresa.
     
   • Agent User (Usuario agente): seleccione Sales Coach Agent (Agente de coach de ventas) en la lista.
     
   • Marque la casilla Keep a record of conversations with Enhanced Event Logs to review agent behavior (Mantener un registro de conversaciones con registros de eventos mejorados para revisar el comportamiento del agente).
     
8. Haga clic en Next (Siguiente).
   
9. En el paso Select Language and Tone (Seleccionar el idioma y el tono), deje la configuración predeterminada tal como está y haga clic en Next (Siguiente).
   
10. A modo de opción, si quiere utilizar la generación aumentada por recuperación (RAG), en Select a Library (Seleccionar una biblioteca), haga clic en New Library (Nueva biblioteca). De esta manera, se crea la biblioteca del coach de ventas de Agentforce automáticamente. Actualmente, la biblioteca solo es compatible con archivos de Knowledge o archivos cargados. Tenga en cuenta que Data Cloud debe estar activado para que esto aparezca.
    
11. Cargue o conecte sus recursos y haga clic en Save (Guardar).
    
12. Haga clic en Create (Crear). Mantenga abierta esta ficha, ya que la utilizará en la siguiente unidad.
    

Una vez que haya terminado de crear su agente, puede cargar más recursos haciendo clic en el icono de libro que aparece en la parte izquierda de la barra del menú lateral.

Ahora ya sabe cómo activar el coach de ventas, crear un usuario de coach de ventas, otorgar a los usuarios acceso al coach de ventas y configurar y activar su coach de ventas de Agentforce. A continuación, aprenderá a personalizarlo.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Permisos del coach de ventas de Agentforce
• Ayuda de Salesforce: Configurar el Coach de ventas de Agentforce
• Ayuda de Salesforce: Anclaje del coach de ventas de Agentforce con la generación aumentada por recuperación (RAG)