Activar y configurar el coach de ventas de Agentforce

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Activar y crear un usuario para el coach de ventas de Agentforce.
  
• Otorgar acceso al coach de ventas de Agentforce, configurarlo y activarlo.
  

Para seguir los pasos de este módulo, debe contar con los permisos adecuados a fin de utilizar Agentforce. No intente seguir estos pasos en su Trailhead Playground. Agentforce no está disponible en Trailhead Playground.

Activar el coach de ventas en Agentforce

Para activar y ejecutar el coach de ventas, primero hay varios servicios que debe activar. El asistente de configuración del coach de ventas de Agentforce hace que resulte más sencillo activar todas las funciones compatibles necesarias, ya que muestra una lista de las funciones que necesita y cuáles están activadas.

Activar funciones compatibles

1. Asegúrese de completar los pasos de la parte superior de esta página para obtener un nuevo Trailhead Playground con coaching de ventas de Agentforce y conéctelo.
   
2. Después, en la página de inicio del Playground, haga clic en el icono de engranaje.
   
3. En el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), escriba Sales Coach (Coach de ventas) y haga clic en Agentforce Sales Coach (Coach de ventas de Agentforce).
   
4. El asistente de configuración del coach de ventas de Agentforce permite habilitar todas las funciones admitidas necesarias de manera sencilla. Le muestra una lista de las funciones que necesita y cuáles están habilitadas. Haga clic en Enable All (Habilitar todas).
   
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6. También se usa Data Cloud para el coaching de ventas de Agentforce. Ya lo hemos habilitado por usted en su Playground personalizado. Haga clic en Go to Data Cloud (Ir a Data Cloud).
   

7. Debido a que Data Cloud ya se habilitó, en esta página, verá una sección llamada Your Home Org Details (Detalles de su organización de inicio) con el ID de organización de inicio, la instancia de la organización de inicio y otras columnas. Confirme que ve esta sección y, luego, cierre la página de configuración de Data Cloud.
   
8. Vuelva a la página de configuración del coach de ventas de Agentforce y actualice el navegador.
   
9. En la sección Step 1: Enable Agentforce Sales Coach (Paso 1: Activar el coach de ventas de Agentforce), haga clic en el botón para activar el coach de ventas de Agentforce.
   

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2. Aparece una ventana emergente. Haga clic en Got It (Listo) Un cuadro de confirmación le muestra que ahora el coach de ventas de Agentforce está activo.
   

Otorgue a los usuarios acceso a coaching de ventas

Para este proyecto, se debe asignar acceso para poder configurar y operar el agente de coach de ventas.

1. Haga clic en Step 2: Create a User for Agentforce Sales Coach (Paso 2: Crear un usuario para el coach de ventas de Agentforce) para expandir esta sección.
   
2. Haga clic en Go to User Setup (Ir a configuración de usuario).
   

3. Se abre una nueva ficha donde puede crear un usuario nuevo. Complete los campos de usuario nuevo de la siguiente manera:
   

4. First Name (Nombre): Sales Coach (Coach de ventas)
5. Last Name (Apellido): Agent
6. Alias: se completa automáticamente
   
7. Email (Correo electrónico): introduzca su dirección de correo electrónico
   
8. Username (Nombre de usuario): scoach + <sus iniciales> + <la fecha de hoy> + <su color favorito> + @thsc.com
   El nombre de usuario debe ser único.
   
9. Nickname (Apodo): se completa automáticamente
   
10. Company (Empresa): Acme
11. User License (Licencia de usuario): Agente de Einstein
    
12. Profile (Perfil) Einstein Agent User (Usuario agente de Einstein)
    
4. Haga clic en Save (Guardar). Se ha creado el registro de usuario de coach de ventas de Agentforce. Puede cerrar esta ficha y volver a la ficha de configuración del coach de ventas de Agentforce.
   
5. En la sección Step 2: Create a User for Agentforce Sales Coach (Paso 2: Crear un usuario para el coach de ventas de Agentforce) de la página Agentforce Sales Coach Setup (Configuración del coach de ventas de Agentforce), haga clic en Go to Permission Sets (Ir a conjuntos de permisos).
   
6. Esta acción abre una nueva ficha donde puede administrar las asignaciones del conjunto de permisos del coach de ventas de Agentforce. Haga clic en Agregar asignación.
   
7. Seleccione la casilla de verificación Sales Coach Agent (Agente de coach de ventas), haga clic en Assign (Asignar) y luego en Done (Listo). Ya ha agregado el permiso de coach de ventas de Agentforce a su usuario de agente de coach de ventas. Cierre esta ficha y vuelva a la ficha de configuración del coach de ventas de Agentforce.
   

Otorgue a los usuarios acceso a coaching de ventas

Para este proyecto, deben asignarse algunos permisos que le permitirán configurar y usar el agente de coach de ventas de Agentforce.

1. En la página Agentforce Sales Coach Setup (Configuración del coach de ventas de Agentforce), haga clic en Step 3: Grant Access to Agentforce Sales Coach (Paso 3: Otorgar acceso al coach de ventas de Agentforce) para expandir la sección.
   
2. Haga clic en la primera opción Go to Permission Sets (Ir a conjuntos de permisos) junto a Assign Users to Manage Agentforce Sales Coach (Asignar usuarios a Gestionar coach de ventas de Agentforce).
   
3. De esta manera, se abre una nueva ficha en la que puede asignar el conjunto de permisos Manage Agentforce Sales Coach (Gestionar coach de ventas de Agentforce). Haga clic en Agregar asignación.
   
4. Marque la casilla de verificación junto a SU NOMBRE, haga clic en Assign (Asignar) y, luego, en Done (Listo). Ahora ya se ha proporcionado la capacidad de gestionar el coach de ventas de Agentforce. Puede cerrar esta ficha y volver a la ficha de configuración del coach de ventas de Agentforce.
   
5. En el Paso 3: Grant Access to Agentforce Sales Coach (Otorgar acceso al coach de ventas de Agentforce), haga clic en Go to Permission Sets (Ir a conjuntos de permisos) junto a Assign Users to Access Agentforce Sales Coach (Asignar usuarios a Acceder al coach de ventas de Agentforce).
   

6. De esta manera, se abre una nueva ficha en la que puede asignar el conjunto de permisos Use Agentforce Sales Coach (Utilizar el coach de ventas de Agentforce). Haga clic en Agregar asignación.
   
7. Marque la casilla de verificación junto a SU NOMBRE, haga clic en Assign (Asignar) y, luego, en Done (Listo). Ahora puede utilizar el coach de ventas de Agentforce. Puede cerrar esta ficha y volver a la ficha de configuración del coach de ventas de Agentforce.
   

Agregar el coach de ventas de Agentforce a las páginas de la oportunidad

Ahora que cuenta con los permisos adecuados, vamos a agregar el coach de ventas de Agentforce a la página Opportunity (Oportunidad). Esta es la interfaz principal en la que puede interactuar con el coach de ventas una vez que esté activado y configurado. Este paso marca el tercer requisito en el proceso de configuración del coach de ventas de Agentforce.

1. Haga clic en Step 1: Enable Agentforce Sales Coach (Paso 1: Activar coach de ventas de Agentforce) para ampliar esta sección.
   
2. Haga clic en el botón Go to Aplicación Builder (Ir al Generador de agentes) . Lightning App Builder (Generador de aplicaciones Lightning) se abre en una nueva ficha. Aquí es donde puede editar el diseño de la página Opportunity Record (Registro de oportunidades).
   
3. Desde el generador, haga clic en Agentforce Sales Coach (Coach de ventas de Agentforce) y arrastre hasta la sección Related Lists (Listas relacionadas).
   

4. Haga clic en Save (Guardar) y, a continuación, en Activate (Activar).
   
5. Haga clic en Assign as Org Default (Asignar como predeterminado de la organización).
   
6. Deje Desktop (Escritorio) con los valores predeterminados. Haga clic en Next (Siguiente) y en Save (Guardar). Ha terminado con esta ficha, puede cerrarla. Cuando haya regresado a la página de configuración, podrá actualizar la página.
   

Crear un usuario de coach de ventas

Su coach de ventas de Agentforce funciona como un usuario en Salesforce. Como tal, necesita permisos de gestión, generación de informes y realización de registros, al igual que otros usuarios de su organización. A continuación, cree un tipo específico de usuario para su agente de ventas autónomo y asígnele los permisos adecuados.

Para este proyecto, se debe asignar acceso para poder configurar y operar el agente de coach de ventas.

17. Haga clic en Step 2: Create a User for Agentforce Sales Coach (Paso 2: Crear un usuario para el coach de ventas de Agentforce) para expandir esta sección.
    
18. Haga clic en Go to User Setup (Ir a configuración de usuario).
    

19. Se abre una nueva ficha donde puede crear un usuario nuevo. Complete los campos de usuario nuevo de la siguiente manera:
    

20. First Name (Nombre): Sales Coach (Coach de ventas)
21. Last Name (Apellido): Agent
22. Alias: se completa automáticamente
    
23. Email (Correo electrónico): introduzca su dirección de correo electrónico
    
24. Username (Nombre de usuario): scoach + <sus iniciales> + <la fecha de hoy> + <su color favorito> + @thsc.com
    El nombre de usuario debe ser único.
    
25. Nickname (Apodo): se completa automáticamente
    
26. Company (Empresa): Acme
27. User License (Licencia de usuario): Agente de Einstein
    
28. Profile (Perfil) Einstein Agent User (Usuario agente de Einstein)
    
20. Haga clic en Save (Guardar). Se ha creado el registro de usuario de coach de ventas de Agentforce. Puede cerrar esta ficha y volver a la ficha de configuración del coach de ventas de Agentforce.
    

Ya casi ha terminado de configurar el agente. Una vez que termine de configurar el coach de ventas de Agentforce y lo active, podrá comenzar a personalizarlo.

Configurar y activar el coach de ventas de Agentforce

Ahora que ya se ha realizado el trabajo previo, está listo para configurar y activar el coach de ventas.

1. En la página de Agentforce Sales Coach Setup (Configuración del coach de ventas de Agentforce), haga clic en Step 4 Configure and Activate Agentforce Sales Coach (Paso 4 Configurar y activar el coach de ventas de Agentforce) para expandir la sección.
   
2. Haga clic en el botón Go to Agent Builder (Ir al Generador de agentes).
   

3. Se abre una nueva ficha donde puede seleccionar el agente que quiere crear. En Agentforce Builder, seleccione Agentforce Sales Coach (Coach de ventas de Agentforce) y haga clic en Next (Siguiente).
   
4. En la sección Review Topics (Revisar temas), asegúrese de que se hayan agregado todos los temas. Haga clic en Next (Siguiente).
   
5. En la sección Define Settings (Definir configuración), complete los campos de la siguiente manera:
   
   • Name (Nombre): Sales Coach Agent (Agente de Coach de ventas)
   • API Name (Nombre de API): Sales_Coach_Agent
   • Description (Descripción): A Sales Coach Agent gives sales reps personalized sales coaching for the opportunity they’re working on. (Un agente de Coach de ventas otorga a los representantes de ventas coaching personalizado de ventas para la oportunidad en la que están trabajando.)
     
   • Role (Función): You are a digital Sales Coach Agent who gives sales reps personalized sales coaching for the opportunity they’re working on. (Es un agente de Coach de ventas que ofrece a los representantes de ventas coaching personalizado de ventas para la oportunidad en la que están trabajando.)
   • Company (Empresa): Acme is a B2B provider of cutting-edge, energy-efficient IT hardware and networking equipment designed to reduce energy consumption and support sustainability without compromising performance. (Acme es un proveedor B2B de hardware de TI y equipamiento para redes de última generación y bajo consumo energético diseñados para reducir el consumo de energía y respaldar la sostenibilidad sin poner en riesgo el rendimiento.)
   • Agent User (Usuario agente): Seleccione Sales Coach Agent (Agente de Coach de ventas) en la lista.
     
   • Marque el cuadro Keep a record of conversations with Enhanced Event Logs to review agent behavior (Conservar un registro de las conversaciones con registros de eventos mejorados para revisar el comportamiento del agente).
     
6. Haga clic en Next (Siguiente).
   
7. En la sección Select Language and Tone (Seleccionar lenguaje y tono), deje los valores predeterminados tal como están y haga clic en Next (Siguiente).
   
8. Deje la sección Select Data (Seleccionar datos) en blanco y haga clic en Create (Crear). Mantenga esta ficha abierta, la usará en la próxima sección.
   

Una vez que haya terminado de crear su agente, puede cargar más recursos haciendo clic en el icono de libro que aparece en la parte izquierda de la barra del menú lateral.

Ahora ya sabe cómo activar el coach de ventas, crear un usuario de coach de ventas, otorgar a los usuarios acceso al coach de ventas y configurar y activar su coach de ventas de Agentforce. A continuación, aprenderá a personalizarlo.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Permisos del coach de ventas de Agentforce
• Ayuda de Salesforce: Configurar el Coach de ventas de Agentforce
• Ayuda de Salesforce: Anclaje del coach de ventas de Agentforce con la generación aumentada por recuperación (RAG)