Explorar las habilidades de Agentforce para los servicios financieros
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Describir las plantillas de Agentforce incluidas en Financial Services Cloud.
- Explicar cómo las habilidades predefinidas pueden ayudar a su equipo a hacer más cosas.
Agentes para servicios financieros
En la última unidad, aprendió conceptos básicos sobre las habilidades de Agentforce para los servicios financieros. Cada habilidad incluye una plantilla con temas y acciones que se combinan para ayudar a su equipo y sus clientes a conseguir sus objetivos en menos tiempo.
Cada plantilla de Agentforce para servicios financieros requiere una configuración algo distinta. Algunas, además, requieren que active las funciones de Financial Services Cloud. No nos adentraremos en muchos detalles en este módulo, pero puede consultar la ayuda de Salesforce para saber cómo activar y personalizar cada plantilla.
En general, puede crear un agente a partir de alguna de estas plantillas. En primer lugar, asigne los permisos correspondientes y active todas las funciones necesarias. Luego, cree un agente utilizando una de las plantillas, revise los temas y acciones predefinidos, y personalice el agente según sea necesario. Por último, configure el idioma y el tono del agente, y luego actívelo e impleméntelo.
En esta unidad, explorará con más detalle cada una de las plantillas de Agentforce para los servicios financieros. Al final de la unidad, podrá decidir qué habilidades merecen más investigación por su parte para incluirlas en su institución.
Privacidad de los clientes y Agentforce
Todas las plantillas que vemos en esta unidad funcionan dentro del marco de cumplimiento normativo de Financial Services Cloud y la Capa de confianza de Einstein. Con esto nos aseguramos de que sus acciones se adhieran a las aprobaciones, divulgaciones y seguimientos de auditoría necesarios, algo que nos permite ofrecer coherencia, transparencia y control.
Banking Service Assistance (Asistencia para servicios bancarios)
Banking Service Assistance (Asistencia para servicios bancarios) permite que sus representantes de servicio respondan preguntas comunes de los clientes y automatizar tareas para ofrecer un servicio más rápido. Entre estos servicios se incluyen consultas de saldo, informes de tarjetas perdidas, cancelación de cargos, etc. Todas estas tareas pueden integrarse en sus sistemas bancarios principales y emplear datos relevantes de transacciones y de Salesforce.
Por ejemplo, si le pide a un agente de Banking Service Assistance (Asistencia para servicios bancarios) que le ayude a detener el pago del cheque de un cliente, se le pedirán más detalles para completar la acción.
La plantilla incluye acciones individuales para obtener cuentas financieras, transacciones y detalles de tarjetas, crear casos de cancelación de cargos y mucho más.
Puede empezar con esta plantilla para reducir los tiempos de espera de los clientes y los volúmenes de llamadas al gestionar solicitudes habituales con rapidez. Al quitarse de encima las tareas que requieren más tiempo, los representantes de servicio pueden centrarse en ayudar a los clientes con problemas más complejos.
Financial Advisor Assistance (Asistencia para asesores financieros)
Financial Advisor Assistance (Asistencia para asesores financieros) ayuda a los responsables de relaciones de alto valor con la automatización de tareas administrativas repetitivas para preparar reuniones con clientes.
Esta plantilla incluye tareas para resumir datos importantes sobre el porfolio del cliente, sus objetivos, sus planes financieros y eventos importantes en su vida. Estas tareas invocan acciones que consultan datos de Salesforce y del modelo de datos de Financial Services Cloud.
Por ejemplo, un asesor le pide a un agente el análisis de los planes financieros y objetivos de un cliente. El agente devuelve un resumen del progreso del cliente.
La plantilla incluye acciones individuales para crear el resumen del patrimonio de un cliente, crear un resumen del rendimiento de su porfolio, revisar la asignación de bienes actual y futura, y mucho más.
Al encargarse de estas tareas rutinarias, Financial Advisor Assistance (Asistencia para asesores financieros) libera a los gerentes de relaciones con los clientes para que se centren en afianzar relaciones individuales.
Banking Relationship Assistance (Asistencia para relaciones bancarias)
Banking Relationship Assistance (Asistencia para relaciones bancarias) automatiza tareas de cierre después de la reunión con un cliente. Permite organizar notas, resumir conclusiones, actualizar los planes del cliente y crear tareas de seguimiento. Puede prepararse para una reunión con Financial Advisor Assistance (Asistencia para asesores financieros) y terminar con Banking Relationship Assistance (Asistencia para relaciones bancarias).
Por ejemplo, un agente crea una interacción y varias tareas después de una reunión a partir de los detalles que usted proporciona.
La plantilla incluye acciones individuales para estructurar las notas de una reunión, crear resúmenes de interacciones, crear los objetivos del plan de un cliente y mucho más.
Cuando los banqueros, asesores y gerentes de relaciones con los clientes emplean menos tiempo introduciendo notas y creando tareas de seguimiento, pueden centrarse en afianzar relaciones completando los pasos de seguimiento de cada reunión.
Loan Product Assistance (Asistencia para préstamos)
Loan Product Assistance (Asistencia para préstamos) es una plantilla para agentes que tratan con clientes que sirve de orientación para posibles prestatarios durante el proceso de encontrar opciones de préstamos, como hipotecas, préstamos para automóviles o préstamos personales. Puede recuperar categorías, detalles y programas de préstamos para encontrar el mejor préstamo según las necesidades del cliente.
Por ejemplo, un cliente habla con el agente usando lenguaje natural y le pide detalles sobre préstamos, e incluso comparar los productos entre ellos.
La plantilla incluye acciones individuales para recuperar detalles de préstamos y estimar su importe.
Esta plantilla permite a los prestatarios encontrar préstamos con más rapidez, puesto que se automatiza el primer paso. Esto permite a los agentes de préstamos centrarse en interacciones personales de mayor valor. El resultado es un aumento de las tasas de conversión y una experiencia más fluida para los prestatarios.
Collections Assistance (Asistencia para cobros)
Collections Assistance (Asistencia para cobros) permite a los especialistas y gerentes de cobros optimizar los cobros y el proceso de recuperación. Al automatizar tareas repetitivas, permite mejorar la productividad y la eficiencia de los cobros, todo ello mientras se cumplen las normativas.
Por ejemplo, un especialista en cobros le pide a un agente que cree puntos de conversación para una llamada relacionada con un cobro.
La plantilla incluye acciones individuales para lo siguiente:
- Conseguir una promesa de pago.
- Generar guiones de llamadas en base a las interacciones anteriores.
- Generar vínculos de pago.
- Comprobar la elegibilidad en casos legales.
- Crear un caso legal.
Al orientar conversaciones y automatizar tareas, Collections Assistance (Asistencia para cobros) le permite cobrar más pagos, mejorar la experiencia de los clientes y reducir el trabajo manual.
¿Qué viene a continuación?
En esta unidad, ha aprendido sobre las plantillas de Agentforce para los servicios financieros. Sabe que estos agentes funcionan dentro de los marcos de cumplimiento en relación con la seguridad de los datos y la adherencia a las normativas. ¿Pero cómo es trabajar con ellos?
En la siguiente unidad, verá dos ejemplos de Agentforce en acción en instituciones financieras: uno como representante de servicio y otro como cliente.
Recursos
- Ayuda de Salesforce: Agentforce for Financial Services
- Sitio de Salesforce: Banking Service Assistance (Asistencia para servicios bancarios)
- Sitio de Salesforce: Financial Advisor Assistance (Asistencia para asesores financieros)
- Sitio de Salesforce: Banking Relationship Assistance (Asistencia para relaciones bancarias)
- Sitio de Salesforce: Loan Product Assistance (Asistencia para préstamos)
- Sitio de Salesforce: Collections Assistance (Asistencia para cobros)