Almacenar información sobre los clientes

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Describir qué son las cuentas y los contactos empresariales, y explicar cómo están relacionados.
  
• Describir qué es una cuenta personal.
  
• Agregar una cuenta empresarial nueva y un contacto asociado.
  

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? Comience el reto en un Trailhead Playground en español y utilice las traducciones proporcionadas entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglés. Si no aprueba el reto en su organización en español, le recomendamos que (1) cambie la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés, siga las instrucciones descritas aquí y, a continuación, (3) vuelva a hacer clic en el botón Check Challenge (Comprobar el reto).

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

¿Qué son las cuentas y los contactos?

Las buenas empresas se basan en excelentes relaciones con los clientes. El establecimiento de esas relaciones lleva tiempo y cuidados, y también requiere información. Tiene que saber quiénes son sus clientes, dónde encontrarlos y cómo hacer contacto con ellos, y también cómo satisfacerlos.

En Salesforce, almacena la información sobre sus clientes mediante cuentas y contactos. Las cuentas son compañías con las que hace negocios y los contactos son las personas que trabajan para dichas compañías.

Las cuentas y los contactos están relacionados con muchos otros objetos estándar, lo que los convierte en algunos de los objetos más importantes de Salesforce. Comprender cómo usar las cuentas y los contactos es fundamental para aprovechar al máximo Salesforce.

Si hace negocios con una sola persona, como un único contratista o un consumidor individual, use un tipo de cuenta especial llamado cuenta personal. Las cuentas personales son parecidas a las cuentas empresariales, pero como están pensadas para registrar información sobre una persona en particular, las cuentas personales no tienen sus propios contactos.

Para los fines de este módulo, daremos por supuesto que solo vende a compañías y todas sus cuentas son cuentas empresariales. No obstante, prácticamente todo lo que aprenda aquí se puede aplicar a ambos tipos de cuentas.

Usar cuentas empresariales para realizar un seguimiento de compañías

Imagine que usted es representante de ventas de Cloud Kicks, una compañía que se especializa en zapatillas personalizadas de lujo. Va a reunirse con un cliente, Get Cloudy Consulting. Usted cree que al equipo de Get Cloudy le encantará el último diseño de las zapatillas de Cloud Kicks. Desea revisar sus necesidades e historial de compras, y desea sorprenderlos al saber quién es quién en Get Cloudy. Puede encontrar la información necesaria en Salesforce.

En Salesforce, las compañías a las que vende son cuentas empresariales.

Haremos referencia a las cuentas empresariales sencillamente como cuentas de ahora en adelante, a no ser que necesitemos distinguir una función disponible únicamente para ciertos tipos de cuentas.

Para avanzar, y completar el reto al final, cree una cuenta Get Cloudy en su Trailhead Playground.

Creemos una cuenta.

1. Desplácese a la parte inferior de esta página y haga clic en Launch (Iniciar). De esta manera, abrirá su Trailhead Playground en una nueva ficha.
   
2. Después de iniciar sesión, haga clic en la ficha Accounts (Cuentas) (1). Si no ve la ficha Accounts (Cuentas), seleccione Sales (Ventas) desde el selector de aplicaciones (2).
   
   
3. Haga clic en New (Nuevo).
   
4. Agregue estos detalles de cuenta (si es necesario, desplácese para ver algunos de estos campos).
   

• Nombre de la cuenta: Get Cloudy
  
• Teléfono: 775-555-5309
  
• Número de la cuenta: 117
  
• Sitio de la cuenta: Ubicación única
  
• Tipo: Cliente - Directo
  
• Sector: Consultoría
  
• Ciudad de facturación: Reno
  
• Estado/provincia de facturación: NV
  
  

• Haga clic en Save (Guardar).
  

Al abrir el registro de la cuenta, puede ver la información recopilada sobre la compañía como una lista de registros relacionada con esta, como las personas que trabajan ahí, las negociaciones en curso, las solicitudes de servicio, la información sobre reuniones o llamadas anteriores y los documentos cargados. Prepárese para su reunión revisando estos detalles.

Por ejemplo, podría descubrir que Get Cloudy presentó un caso de servicio hace unos dos meses.

Si no lleva consigo el ordenador, puede ver la mayor parte de la información de esta cuenta con la aplicación móvil Salesforce. En la aplicación móvil Salesforce, pulse Accounts (Cuentas), busque Get Cloudy y, a continuación, pulse Get Cloudy.

Usar contactos empresariales para realizar un seguimiento de personas en compañías

Uno de los aspectos más importantes que debe conocer de una compañía es quiénes trabajan en ella y cómo ponerse en contacto con este personal. En Salesforce, las personas que trabajan con sus cuentas se llaman contactos.

Sus contactos en Get Cloudy Consulting son Alan Johnson y Leung Chan. En Salesforce, tiene un contacto para Alan, donde se incluyen su compañía (cuenta), dirección de correo electrónico y número de teléfono. Tiene un segundo contacto para Leung, donde se incluyen su compañía (cuenta), dirección de correo electrónico y número de teléfono.

Para avanzar, cree contactos para Alan y Leung en su Trailhead Playground. Debería tener aún abierta la cuenta Get Cloudy en su Trailhead Playground, pero si no es así, haga clic en la ficha Accounts (Cuentas) y luego haga clic en Get Cloudy.

1. Desplácese hasta Contactos y haga clic en New (Nuevo).
   
2. Agregue un registro de contacto para Alan Johnson.
   

• Nombre: Alan
  
• Apellidos: Johnson
  
• Cargo: Gerente de ventas
  
• Teléfono: (720) 444-1229
  
• Correo electrónico: alan@gogetcloudy.com
  

• Haga clic en Save & New (Guardar y nuevo).
  
• Agregue un registro de contacto para Leung Chan.
  

• Nombre: Leung
  
• Apellidos: Chan
  
• Cargo: Gerente de marketing
  
• Correo electrónico: alan@gogetcloudy.com
  

• Haga clic en Save (Guardar).
  

Ahora que Alan y Leung tienen registros en Salesforce, para buscarlos, haga clic en la ficha Contacts (Contactos) y localícelos en la lista Recent Contacts (Contactos recientes). Además, dado que Alan y Leung son contactos de la cuenta Get Cloudy, puede encontrarlos debajo de la información detallada de registro de esta cuenta. Haga clic en el nombre de Leung o Alan para ver el registro de contacto completo.

Al igual que ocurre con un registro de cuenta, un registro de contacto puede tener sus propias listas de información relacionadas, como los casos que cada contacto ha presentado, las reuniones mantenidas o los registros de llamadas a dicho contacto.

Realizar un seguimiento de las interacciones de sus clientes

Los registros de Salesforce tienen toda la utilidad que aporte la información que almacene en ellos. Es estupendo almacenar información de contactos, números de teléfono y nombres. Es incluso mejor mantener un registro continuo de sus interacciones, de modo que sepa exactamente cuándo trabajó por última vez con un cliente, de lo que hablaron y qué programó.

La información relacionada enumerada para cada contacto garantiza que usted y sus compañeros de trabajo estén al día de la información más reciente de esa cuenta. Acaba de colgar el teléfono con Leung: mantenga la precisión de su registro registrando la llamada.

1. Consulte el registro de contacto de Leung Chan.
   
2. Localice la Cronología de actividad.
   
3. Haga clic en Log a Call (Registrar una llamada).
   
4. Registre los detalles de su llamada (usted es el único que sabe de lo que hablaron, así que solo usted sabe qué introducir aquí).
   
5. Haga clic en Save (Guardar).
   

Mejores prácticas para la gestión de cuentas y contactos

Conozca las convenciones de nomenclatura de su empresa para las cuentas.

El uso de convenciones de nomenclatura establecidas resulta útil para todas las personas de la empresa. Los nombres no solo le ayudan a encontrar compañías en sus registros, también pueden utilizarse para denotar relaciones entre cuentas y ayudarle a decidir si una compañía o individuo ya existe en sus registros. Por ejemplo, si trabaja con varias franquicias, es posible que necesite usar nombres que tengan sentido en una jerarquía, pero que también le ayuden a diferenciar dos tiendas con el mismo nombre en un área geográfica similar.

Asocie siempre los contactos a una cuenta.

Los contactos sin cuentas (contactos privados) son como barcos a la deriva. Dado que permanecen ocultos para todos los usuarios, a excepción de usted y sus administradores del sistema, son fáciles de olvidar, difíciles de encontrar y de ninguna utilidad para los compañeros.

No permita que las cuentas y los contactos inactivos se pierdan en la baraja.

Esté al tanto de cuentas y contactos, cree un informe para encontrarlos, sin actividades enumeradas durante los últimos 30, 60 o 90 días. Dependiendo de su empresa, estos clientes inactivos podrían estar listos para un nuevo producto, o podría ser el momento de excluirlos de vistas de lista, informes y campañas de modo que pueda centrarse en clientes activos.

Mantenga la propiedad activa.

Es difícil gestionar activamente una cuenta si está asignada a alguien que no usa Salesforce. Si se encuentra una cuenta o contacto que es propiedad de alguien que ahora ocupa otro puesto o abandonó la compañía, ayude a encontrar un nuevo propietario para la cuenta y sus contactos.

Mantenga sus registros actualizados.

Siempre que localice nueva información sobre una cuenta, contacto o candidato, introdúzcala en Salesforce. Sus datos de Salesforce son tan buenos como los haga usted.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Gestionar cuentas y contactos