Trabajar con vistas de lista de cuentas

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Describir la finalidad de una vista de lista de cuenta.
• Filtrar los resultados de una vista de lista de cuenta.
• Compartir una vista de lista.
• Visualizar su vista de lista en un panel Kanban.

¿Qué es una cuenta? ¿Y una vista de lista?

Las cuentas se utilizan para almacenar información sobre los clientes y las personas con las que hace negocios. Hay dos tipos de cuentas. Las cuentas de negocios almacenan información sobre las empresas. Las cuentas personales almacenan información sobre personas individuales. Para visualizar listas de sus cuentas, utilice una vista de lista (una vista que muestra todos los registros de cuentas). Las vistas de lista son dinámicas, por lo que si una cuenta se modifica, se mostrarán los cambios en la vista de lista automáticamente. Se pueden realizar numerosas acciones desde la vista de lista de cuenta, como filtrar, crear y compartir.

Filtrar resultados

1. En la mayoría de los casos, su vista de lista predeterminada es Recently Viewed (Visto recientemente). Para cambiar a una vista de lista diferente, haga clic en la flecha hacia abajo que aparece junto al nombre de la vista de lista y seleccione All Accounts (Todas las cuentas).
2. Haga clic en el icono Filter (Filtrar).
3. Haga clic en Add Filter (Agregar filtro).
4. Seleccione Annual Revenue (Ingresos anuales) en la lista de selección Field (Campo).
5. Seleccione greater than (superior a) en la lista de selección Operator (Operador).
6. Introduzca cualquier número en el campo Value (Valor).
7. Haga clic en Done (Listo).
8. Haga clic en Save (Guardar) para aplicar el filtro a la vista de lista.
9. Para eliminar el filtro, haga clic en Remove All (Eliminar todos).
10. Haga clic en Save (Guardar).
11. Para cerrar el panel Filter (Filtros), haga clic en la X.

Los filtros funcionan mejor cuando hay varios registros. Pruebe a agregar una o dos nuevas cuentas con el botón New (Nueva). Ajuste su nuevo filtro para ver la potencia de los filtros. Se pueden agregar filtros adicionales si necesita ajustar la lista aún más.

Crear una nueva vista de lista

1. Haga clic en el icono List View Controls (Controles de vista de lista).
   
2. Seleccione New (Nueva).
3. Introduzca un nombre en el campo List Name (Nombre de la lista).
4. El valor de List API Name (Nombre de API de lista) se generará automáticamente.
5. Seleccione a las personas que deberían poder ver esta lista.
6. Haga clic en Save (Guardar).

Elegir los campos que deben mostrarse

1. Haga clic en el icono List View Controls (Controles de vista de lista).
2. Haga clic en Select Fields to Display (Seleccionar los campos que se visualizarán).
3. Mueva uno o dos campos de Visible Fields (Campos visibles) a Available Fields (Campos disponibles).
4. Haga clic en Save (Guardar) y observe que los campos que ha eliminado ya no están visibles en la lista.

Compartir una lista

1. Haga clic en el icono List View Controls (Controles de vista de lista).
2. Seleccione Sharing Settings (Configuración de colaboración).
3. Seleccione los usuarios que podrán visualizar la vista de lista.
4. Haga clic en Save (Guardar). Si se comparte con todos los usuarios o grupos de usuarios, esta vista de lista aparecerá automáticamente como opción cuando se cambie entre las vistas de lista de cuentas.

Como puede ver, la vista de lista de cuentas son muy potentes y flexibles. Asegúrese de seguir explorando, ya que se pueden hacer muchas más cosas en la vistas de lista de cuentas.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Gestionar cuentas