Trabajar con un registro de cuenta
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Describir la finalidad del registro de cuenta.
- Modificar detalles de una cuenta.
- Crear un nuevo contacto asociado.
- Revisar interacciones anteriores asociadas con la cuenta.
¿Qué es un registro de cuenta?
En una organización de Salesforce, cada cuenta tiene un listado individual que contiene los detalles sobre la cuenta y las relaciones asociadas. Las cuentas se pueden asociar a contactos, oportunidades (negociaciones en progreso), casos y más. Desde el registro de cuenta, puede completar numerosas acciones, como modificar detalles, crear un contacto asociado y revisar la actividad pasada.
Modificar detalles
- Con un registro de cuenta abierto, encuentre los detalles sobre el registro.
- Haga clic en el icono del lápiz a la derecha de Ingresos anuales.
- Introduzca cualquier cantidad en el campo.
- Haga clic en Guardar.
- Haga clic en el botón Modificar en la parte superior del registro de cuenta.
- Ajuste los campos.
- Haga clic en Guardar.
Como puede ver, hay varias maneras de modificar el registro de cuenta. Las decisiones suelen tomarse según los datos de la cuenta, por lo que es importante que los datos sean lo más precisos posible.
Crear un contacto asociado
- Con un registro de cuenta abierto, haga clic en Nuevo contacto en la parte superior del registro de cuenta.
- Introduzca un nombre y un apellido en el formulario del contacto. Observe que el nombre de la cuenta ya aparece indicado.
- Haga clic en Guardar.
- En la sección relacionada, observe que el contacto que acaba de crear aparece en los contactos relacionados del registro de cuenta.
Revisar la actividad pasada
- En la sección Actividad, haga clic en Nueva tarea. (Es posible que también tenga que hacer clic en Crear una tarea...).
- Seleccione un asunto e introduzca una fecha de vencimiento.
- Haga clic en Guardar.
- Encontrará la cronología de esta actividad en la parte inferior de la sección Actividad. La tarea que acaba de crear aparece ahora en la cronología. Todas las comunicaciones y tareas registradas asociadas a esta cuenta aparecen aquí.
Como puede ver, el registro de cuenta es muy útil para recopilar una amplia información relacionada con esta empresa o persona. Asegúrese de seguir explorando, ya que se pueden hacer muchas más cosas en el registro de cuenta.