Crear una automatización con Flow Builder

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

La satisfacción del cliente es muy importante para Ursa Major Solar. Para garantizar que las cuentas importantes reciban toda la atención que necesitan, utilice Flow Builder a fin de configurar una automatización que notifique los casos nuevos de las cuentas grandes a la especialista en asistencia de productos, Ada Balewa.

Cómo crear una plantilla y una alerta

Antes de crear una automatización, se deben crear una plantilla de email y una alerta de email. Se hará referencia a las mismas en la automatización.

1. Haga clic en el icono de engranaje y seleccione Service Setup (Configuración de servicio).
   
2. Ingrese Classic Email Templates (Plantillas de email de Classic) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y seleccione Classic Email Templates (Plantillas de email de Classic).
   
3. Haga clic en New Template (Plantilla nueva).
   
4. Seleccione Text (Texto) y haga clic en Next (Siguiente).
   
5. Rellene los detalles para la plantilla de email.

   Field (Campo)	Value (Valor)
   Folder (Carpeta)	Unfiled Public Classic Email Templates (Plantillas de email públicas de Classic no archivadas)
   Available for Use (Disponible para el uso)	Seleccione esta opción.
   Email Template Name (Nombre de plantilla de email)	Notification of New Case for Large Account (Notificación de un nuevo caso de cuenta grande)
   Template Unique Name (Nombre exclusivo de plantilla)	Deje el valor predeterminado
   Encoding (Codificación)	Deje el valor predeterminado
   Subject (Asunto)	New Case:{!Account.Name}
   Email Body (Cuerpo de email)	This is a notification that there was a new case created for {!Account.Name}.Please see the details below:{!Case.Origin} {!Case.Reason} {!Case.Type} {!Case.Product__c} (Esta es una notificación de que hay un nuevo caso de {!Account.Name}. Vea los detalles a continuación:{!Case.Origin} {!Case.Reason} {!Case.Type} {!Case.Product__c})

6. Haga clic en Save (Guardar).
   

Luego, cree una alerta de email a la que se pueda hacer referencia en la automatización.

1. En Service Setup (Configuración de servicio), ingrese Email Alerts (Alertas de email) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y seleccione Email Alerts (Alertas de email).
   
2. Haga clic en Continue (Continuar).
   
3. Haga clic en New Email Alert (Nueva alerta de email) y rellene los detalles.

   Field (Campo)	Value (Valor)
   Description (Descripción)	Email Alert notifying support agents of new case at large account (Alerta de email que notifica a los agentes de asistencia la creación de un nuevo caso de una gran cuenta)
   Unique Name (Nombre exclusivo)	Deje el valor predeterminado
   Object (Objeto)	Case (Caso)
   Email Template (Plantilla de email)	Notification of New Case for Large Account (Tip: Click the lookup icon and select Notification of New Case at Large Account.) (Notificación de un nuevo caso de una gran cuenta (Sugerencia: haga clic en el icono de búsqueda y seleccione Notificación de un nuevo caso de una gran cuenta)).
   Recipient Type (Tipo de destinatario):	User (Usuario)
   Selected Recipients (Destinatarios seleccionados)	Ada Balewa (Haga clic en Add [Agregar] para agregarla a Selected Recipients [Destinatarios seleccionados]).
   Additional Emails (Emails adicionales)	Agregue su email
   From Email Address (Dirección de email del remitente)	Current User’s email address (Dirección de email del usuario actual)

4. Haga clic en Save (Guardar).
   

Crear una automatización con Flow Builder

Flow Builder le permite automatizar las notificaciones de casos nuevos de cuentas grandes de forma rápida y sencilla.

1. Haga clic en el icono de engranaje y seleccione Setup (Configuración).
   
2. Ingrese Flows (Flujos) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y seleccione Flows (Flujos).
   
3. Haga clic en New Flow (Nuevo flujo).
   
4. Seleccione Start from Scratch (Iniciar desde cero) y haga clic en Next (Siguiente).
   
5. Seleccione Record-Triggered Flow (Flujo desencadenado por registro) y haga clic en Create (Crear).
   
6. Para Object (Objeto), ingrese Case (Caso) y seleccione Case (Caso)..
   
7. En Configure Trigger (Configurar desencadenador), asegúrese de que esté seleccionada la opción A record is created (Se creó un registro).
   
8. En Condition Requirements (Requisitos de condición), asegúrese de que esté seleccionada la opción None (Ninguno).
   
9. Asegúrese de que esté seleccionada la opción Actions and Related Records (Acciones y registros relacionados).
   

Cómo agregar el elemento Decisión

Es momento de agregar la acción que desea que se lleve a cabo cuando se cumplan las condiciones. En este caso, desea agregar el elemento Decisión.

1. En la ruta anterior al componente End (Fin), haga clic en .
   
2. Busque y seleccione Decision (Decisión).
   
3. Ingrese los detalles siguientes:
   
   • Label (Etiqueta): Large Account? (¿Cuenta grande?)
     
   • API Name (Nombre de API): Large_Account
     Crea dos rutas desde el elemento Decision (Decisión): el resultado Yes (Sí) y el resultado No. Primero, cree los parámetros de Yes (Sí).
     
4. Después de seleccionar la opción New Outcome (Nuevo resultado) en Outcome Order (Orden de resultados), ingrese la siguiente información:
   
   • Label (Etiqueta): Yes (Sí)
   • Outcome API Name (Nombre de API del resultado): Yes (Sí)
   • Condition Requirements to Execute Outcome (Requisitos de condición para ejecutar el resultado): Any Condition is Met (OR) (Se cumple cualquier condición [O])
     
   • Para Resource (Recurso), seleccione Triggering Case (Desencadenando caso)> Account ID (Id. de cuenta)> Annual Revenue (Ingresos anuales).
     Nota: Asegúrese de seleccionar la opción Account ID (Id. de cuenta) que tiene un tipo de datos Record (Registro) representado como > en su fila.
     
   • Operador: Mayor o igual que
     
   • Value (Valor): 20000000 (siete ceros).
     
5. Haga clic en Add Condition (Agregar Condición) e ingrese los siguientes detalles:
   
   • Para Resource (Recurso), seleccione Triggering Case> Account ID> Employees (Desencadenando caso < Id. de cuenta < Empleados).
     
   • Operador: Mayor o igual que
     
   • Value (Valor): 5000
     No cierre el panel todavía. A continuación, define el ingreso predeterminado.
     
     
6. Haga clic en Default Outcome (Resultado predeterminado) en Outcome Order (Orden de resultados).
   
7. Para Label (Etiqueta), ingreseNo.
   

Cómo crear una alerta para el resultado Sí

1. En la ruta que sigue al componente Yes (Sí), haga clic en .
   
2. Busque y seleccione Send Email Alert (Enviar alerta de email).
   
3. En el panel Email Alert (Alerta de email), seleccione Email Alert notifying support agents of new case at large account (Alerta de email para notificar a los agentes de asistencia de un caso nuevo en una cuenta grande).
   
4. Ingrese los detalles siguientes:
   
   • Label (Etiqueta): Notification of Case for Large Account (Notificación de un nuevo caso de una gran cuenta).
   • API Name (Nombre de API): Notification_of_Case_for_Large_Account
   • Para Record ID (Id. de registro), seleccione Triggering Case> Case Id (Desencadenando caso > Id. de caso).
     

Cómo guardar y activar el flujo

1. Haga clic en Save (Guardar) en la parte superior derecha.
   
2. Para Label (Etiqueta), ingrese Notification:Case for Large Account (Notificación: Caso de una cuenta grande).
   
3. Asegúrese de que el nombre de API del flujo sea Notification_Case_for_Large_Account.
   
4. Para Description (Descripción), ingrese Notify Product Support Specialist regarding new cases for large accounts (Notificar al especialista de asistencia de productos sobre los casos nuevos de cuentas grandes).
   
5. Haga clic en Save (Guardar).
   
6. Haga clic en Activate (Activar).
   
7. Haga clic en el botón de flecha hacia atrás en la parte superior izquierda.
   

Cómo probar la automatización

Ahora, pruebe el proceso que acaba de construir para verificar que funciona.

1. Haga clic en el Iniciador de aplicación y seleccione Service (Servicio).
   
2. Haga clic en la ficha Accounts (Cuentas).
   
3. En la lista desplegable, seleccione All Accounts (Todas las cuentas).
   
4. Haga clic en United Oil & Gas Corp.
   
5. Haga clic en la ficha Details (Detalles) y fíjese en Annual Revenue (Ingresos anuales y Employee Count (Conteo de empleados). Esta es una gran cuenta.
   
6. Haga clic en la ficha Related (Relacionado).
   
7. Haga clic en New (Nuevo) en la lista relacionada Cases (Casos).
   
8. Para Record Type (Tipo de registro), seleccione Product Support (Asistencia para productos).
   
9. Haga clic en Next (Siguiente) e ingrese estos detalles.

   Field (Campo)	Value (Valor)
   Type (Tipo)	Problem (Problema)
   Case Reason (Motivo del caso)	Breakdown (Avería)
   Status (Estado)	New (Nuevo)
   Case Origin (Origen del caso)	Phone (Teléfono)
   Subject (Asunto)	Charge Controllers Replacement (Sustitución de controladores de carga)
   Description (Descripción)	The charge controllers are not working and need to be replaced (Los controladores de carga no funcionan y hay que sustituirlos).
   Product (Producto)	Charge Controllers (Controladores de carga)

10. Haga clic en Save (Guardar).
    
11. Compruebe su email para verificar que recibió la alerta.
    

Ahora, cada vez que se cree un nuevo caso en una cuenta grande, Ada y usted recibirán una notificación. En el siguiente paso, configure las Entitlements (Asignaciones) para identificar el nivel de representantes de servicio que deben atender a los clientes de Ursa Major Solar.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Crear un flujo
• Trailhead: Flujos desencadenados por registro