Crear una automatización con Flow Builder
Nota
¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? En esta insignia, las validaciones de los retos prácticos de Trailhead funcionan en inglés. Entre paréntesis se incluyen las traducciones a modo de referencia. Copie y pegue los valores que figuran en inglés y, luego, cambie el idioma de su Trailhead Playground a inglés y la configuración local a Estados Unidos. Siga las instrucciones que figuran aquí.
Consulte la insignia Trailhead en su idioma para aprender a aprovechar la experiencia traducida de Trailhead.
La satisfacción del cliente es muy importante para Ursa Major Solar. Para garantizar que las cuentas importantes reciban toda la atención que necesitan, utilice Flow Builder a fin de configurar una automatización que notifique los casos nuevos de las cuentas grandes a la especialista en asistencia de productos, Ada Balewa.
Cómo crear una plantilla y una alerta
Antes de crear una automatización, se deben crear una plantilla de email y una alerta de email. Se hará referencia a las mismas en la automatización.
- Haga clic en el icono de engranaje
y seleccione Service Setup (Configuración de servicio). - Ingrese
Classic Email Templates(Plantillas de email de Classic) en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Classic Email Templates (Plantilla de email de Classic). - Haga clic en New Template (Plantilla nueva).
- Seleccione Text (Texto) y haga clic en Next (Siguiente).
- Rellene los detalles para la plantilla de email.
Field (Campo) Value (Valor) Folder (Carpeta) Unfiled Public Classic Email Templates (Plantillas de email públicas de Classic no archivadas) Available for Use (Disponible para el uso) Seleccione esta opción. Email Template Name (Nombre de plantilla de email) Notification of New Case for Large Account(Notificación de un nuevo caso de cuenta grande)Template Unique Name (Nombre exclusivo de plantilla) Deje el valor predeterminado
Encoding (Codificación) Deje el valor predeterminado Subject (Asunto) New Case:{!Account.Name}Email Body (Cuerpo de email) This is a notification that there was a new case created for {!Account.Name}.Please see the details below:{!Case.Origin} {!Case.Reason} {!Case.Type} {!Case.Product__c}(Esta es una notificación de que hay un nuevo caso de {!Account.Name}. Vea los detalles a continuación:{!Case.Origin} {!Case.Reason} {!Case.Type} {!Case.Product__c}) - Haga clic en Save (Guardar).
Luego, cree una alerta de email a la que se pueda hacer referencia en la automatización.
- En Service Setup (Configuración de servicio), ingrese
Email Alerts(Alertas de email) en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Email Alerts (Alertas de email). - Haga clic en Continue (Continuar).
- Haga clic en New Email Alert (Nueva alerta de email) y rellene los detalles.
Field (Campo) Value (Valor) Description (Descripción) Email Alert notifying support agents of new case at large account(Alerta de email que notifica a los agentes de asistencia la creación de un nuevo caso de una gran cuenta)Unique Name (Nombre exclusivo) Deje el valor predeterminado Object (Objeto) Case (Caso) Email Template (Plantilla de email) Notification of New Case for Large Account (Tip: Click the lookup icon and select Notification of New Case at Large Account.) (Notificación de un nuevo caso de una gran cuenta (Sugerencia: haga clic en el icono de búsqueda y seleccione Notificación de un nuevo caso de una gran cuenta)). Recipient Type (Tipo de destinatario): User (Usuario) Available Recipients (Destinatarios disponibles) Ada Balewa (Haga clic en Add [Agregar] para agregarla a Selected Recipients [Destinatarios seleccionados]). Additional Emails (Emails adicionales) Agregue su email From Email Address (Dirección de email del remitente) Current User’s email address (Dirección de email del usuario actual) - Haga clic en Save (Guardar).
Crear una automatización con Flow Builder
Flow Builder le permite automatizar las notificaciones de casos nuevos de cuentas grandes de forma rápida y sencilla.
- Haga clic en el icono de engranaje
y seleccione Setup (Configuración). - Ingrese
Flows(Flujos) en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Flows (Flujos). - Haga clic en New Flow (Nuevo flujo).
- Seleccione Record-Triggered Flow (Flujo desencadenado por registro) y haga clic en Create (Crear).
- Para Object (Objeto), ingrese
Case(Caso) y seleccione Case (Caso).. - Seleccione A record is created (Se crea un registro).
- Asegúrese de que en Condition Requirements (Requisitos de condición), la opción seleccionada sea None (Ninguno).
- Asegúrese de que esté seleccionada la opción Actions and Related Records (Acciones y registros relacionados).
Cómo agregar el elemento Decisión
Es momento de agregar la acción que desea que se lleve a cabo cuando se cumplan las condiciones. En este caso, desea agregar el elemento Decisión.
- En la ruta anterior al componente End (Fin), coloque el cursor sobre
y haga clic en 
. - Busque y seleccione Decision (Decisión).
- Ingrese los detalles siguientes:
- Label (Etiqueta):
Large Account?(¿Cuenta grande?) - Compruebe que el nombre de API sea Large_Account.
- Label (Etiqueta):
Se crearán dos rutas a partir de este elemento Decision (Decisión). El resultado de Sí y el resultado de No. Primero, cree los parámetros de Sí.
- Después de seleccionar la opción New Outcome (Nuevo resultado) en Outcome Order (Orden de resultados), ingrese la siguiente información:
- Label (Etiqueta):
Yes(Sí) - Outcome API Name (Nombre de API del resultado):
Yes(Sí) - Condition Requirements to Execute Outcome (Requisitos de condición para ejecutar el resultado): Any Condition is Met (OR) (Se cumple cualquier condición [O])
- Para Resource (Recurso), seleccione $Record > Account > AnnualRevenue
- Operador: Mayor o igual que
- Value (Valor):
20000000(siete ceros)
- Label (Etiqueta):
- Haga clic en Add Condition (Agregar Condición) e ingrese los siguientes detalles:
- Para Resource (Recurso), seleccione $Record > Account > NumberOfEmployees
- Operador: Mayor o igual que
- Value (Valor):
5000
No cierre el panel todavía. Es necesario definir el resultado No (predeterminado).
- Haga clic en Default Outcome (Resultado predeterminado) en Outcome Order (Orden de resultados).
- Quite el texto actual de la etiqueta e ingrese
Noen Label (Etiqueta).
Cómo crear una alerta para el resultado Sí
- En la ruta debajo del componente Yes (Sí), coloque el cursor sobre y haga clic en .
- Busque y seleccione Send Email Alert (Enviar alerta de email).
- Asegúrese de establecer Type (Tipo) en Filter By (Filtrar por) y de seleccionar Email Alert (Alerta de email).
- Haga clic en la barra de búsqueda Action (Acción) y seleccione Email Alert notifying support agents of new case at large a… (Alerta de email para notificar a los agentes de asistencia sobre un caso nuevo en cuentas g…).
- Ingrese los detalles siguientes:
- Label (Etiqueta):
Notification of Case for Large Account(Notificación de un nuevo caso de una gran cuenta). - API Name (Nombre de API):
Notification_of_Case_for_Large_Account - Para Record ID (Id. de registro), seleccione $Record > Id
- Label (Etiqueta):
- Haga clic en Done (Listo).
Cómo guardar y activar el flujo
- Haga clic en Save (Guardar) en la parte superior derecha.
- Utilice la etiqueta
Notification:Case for Large Account(Notificación: Caso de una cuenta grande) para su flujo nuevo. - Compruebe que el nombre de API del flujo sea
Notification_Case_for_Large_Account. - En Description (Descripción), ingrese
Notify Product Support Specialist regarding new cases for large accounts(Notificar al especialista de asistencia de productos sobre los casos nuevos de cuentas grandes). - Haga clic en Save (Guardar).
- Haga clic en Activate (Activar).
- Haga clic en el botón de flecha hacia atrás (icono) en la parte superior izquierda.
Cómo probar la automatización
Ahora, pruebe el proceso que acaba de construir para verificar que funciona.
- Haga clic en el Iniciador de aplicación
y seleccione Service (Servicio). - Haga clic en la ficha Accounts (Cuentas).
- En la lista desplegable, seleccione All Accounts (Todas las cuentas).
- Haga clic en United Oil & Gas Corp.
- Haga clic en la ficha Details (Detalles) y fíjese en Annual Revenue (Ingresos anuales y Employee Count (Conteo de empleados). Esta es una gran cuenta.
- Haga clic en la ficha Related (Relacionado).
- Haga clic en New (Nuevo) en la lista relacionada Cases (Casos).
- Seleccione un tipo de registro: Product Support (Asistencia para productos)
- Haga clic en Next (Siguiente) e ingrese los detalles.
Field (Campo) Value (Valor) Type (Tipo) Problem (Problema) Case Reason (Motivo del caso) Breakdown (Avería) Status (Estado) New (Nuevo) Case Origin (Origen del caso) Phone (Teléfono) Subject (Asunto) Charge Controllers Replacement(Sustitución de controladores de carga)Description (Descripción) The charge controllers are not working and need to be replaced(Los controladores de carga no funcionan y hay que sustituirlos).Product (Producto) Charge Controllers (Controladores de carga) - Haga clic en Save (Guardar).
- Compruebe su email para verificar que recibió la alerta.
Ahora, cada vez que se cree un nuevo caso en una cuenta grande, Ada y usted recibirán una notificación. En el siguiente paso, configure las Entitlements (Asignaciones) para identificar el nivel de representantes de servicio que deben atender a los clientes de Ursa Major Solar.
