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Primeros pasos con el Generador de Solicitud

Objetivos de aprendizaje

En este proyecto:

  • Creará y probará una plantilla de solicitud que incluya campos de fusión.
  • Asociará una plantilla de solicitud con un campo de texto para la generación de campos.
Nota

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Agilizar la generación de contenido

El Generador de solicitudes le brinda a su organización una manera sencilla de aprovechar el poder de la IA generativa. Lo ayuda a combinar datos existentes con algunas instrucciones bien elaboradas para crear plantillas de solicitud. En pocas palabras, las plantillas de solicitud se utilizan para crear solicitudes, que son los mensajes que se envían a los modelos de lenguaje grande (LLM) para generar contenido.

Las plantillas de solicitud son especiales porque incluyen marcadores de posición para detalles específicos sobre clientes, productos, casos y más. Cada vez que se utiliza una plantilla de solicitud, se fusionan los datos para crear una solicitud única y personalizada, lo que da como resultado una respuesta personalizada. Y como las plantillas de solicitud son reutilizables, son una parte clave de una implementación de IA escalable. Para obtener una explicación más detallada de las solicitudes y las plantillas de solicitud, consulte Fundamentos de las solicitudes.

En este proyecto, participará en la creación de una plantilla de solicitud y, luego, la usará para obtener respuestas reales generadas por un LLM. En concreto, se centrará en un escenario con el que todo el mundo está familiarizado: los casos de servicio de atención al cliente. En un esfuerzo por aumentar la productividad y la satisfacción del cliente, quiere utilizar la IA generativa para resumir los detalles de un caso en aproximadamente 100 palabras. Esto permite que los agentes se pongan al día rápidamente y facilita la identificación de casos que merecen atención especial.

Registrarse para una organización de prueba con IA generativa de Einstein

Para completar este proyecto, necesita una zona de pruebas personalizada especial por tiempo limitado que contenga IA de Einstein y los datos de muestra.

  1. Si aún no lo hizo, haga clic en la casilla de verificación I can receive a password email (Puedo recibir un email de contraseña) al comienzo de la unidad.
  2. Haga clic en Create Playground (Crear zona de pruebas).
  3. Siga las solicitudes.
  4. Tome nota de la fecha de caducidad de su organización y complete esta insignia antes de dicha fecha.
Nota

Esta zona de pruebas personalizada se diseñó para trabajar con los retos de esta insignia y es posible que no funcione con otras insignias. Siempre compruebe que está utilizando el Trailhead Playground o la organización especial que recomendamos.

Si está trabajando en contenido de IA de Einstein relacionado en Trailhead, también podrá usar esta organización para esos proyectos:

Crear una plantilla de solicitud de generación de campos

En este proyecto, quiere que aparezca un resumen del caso en un campo de texto del registro. Para ahorrar un poco de tiempo, el equipo de Trailhead ya creó un campo llamado Quick Summary (Resumen rápido) y lo agregó al formato de la página. En este punto no hay nada especial en ello, ¡pero cambiemos eso! Comience creando una plantilla de solicitud.

  1. Si todavía no abrió su organización de prueba con tecnología de IA de Einstein, desplácese hasta la sección Challenge (Reto) y haga clic en Launch (Iniciar) para abrirla.
  2. Haga clic en Setup (Configuración) y en Setup (Configuración). La página Setup (Configuración) se abrirá en una nueva ficha.
  3. En el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), ingrese einstein setup (Configuración de Einstein) y, a continuación, haga clic en Einstein Setup (Configuración de Einstein).
  4. Active Einstein, para ello, haga clic en el botón de alternancia. Si completó el proyecto Inicio rápido: Agentforce.

La configuración Turn on Einstein (Activar Einstein) tiene un conmutador de encendido.

  1. Actualice la ventana de su navegador para que se muestren las nuevas opciones de configuración de administrador ahora que Einstein está habilitado.
  2. En el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), ingrese prompt (solicitud) y, a continuación, haga clic en Prompt Builder (Generador de solicitudes).
  3. Haga clic en New Prompt Template (Nueva plantilla de solicitud).
  4. En Prompt Template Type (Tipo de plantilla de solicitud), seleccione Field Generation (Generación de campos).
  5. En Prompt Template Name (Nombre de plantilla de solicitud), ingrese Quick Summary (Resumen rápido).
  6. Conserve el nombre de la API: Quick_Summary.
  7. En Template Description (Descripción de la plantilla), ingrese A short summary of case details (Un breve resumen de los detalles del caso).
  8. Para Object (Objeto), busque y seleccione Case (Caso).
  9. Para Object Field (Campo de objeto), busque y seleccione Quick Summary (Resumen rápido).
  10. Haga clic en Next (Siguiente).

Genial, ahora tiene el comienzo de una plantilla de solicitud. Es hora de crearla escribiendo algunas instrucciones claras que describan lo que espera del LLM. A medida que aprende en la insignia Prompt Fundamentals (Fundamentos de las solicitudes), hay varias cosas que puede agregar para obtener mejores resultados. En este ejemplo, debe incluir el objetivo general, los límites de tamaño y algunas barreras de seguridad.

Escribir una buena solicitud es una especie de arte, por eso para este proyecto le damos una solicitud que sabemos que funciona bien.

  1. Pegue el siguiente texto en el campo Prompt (Solicitud) | Insert Resource (Insertar recurso). Summarize the concatenation of the contents of the comment bodies of COMMENTS along with the text from SUBJECT, the case priority which is PRIORITY, and the case type which is TYPE. Keep the response to a single short paragraph. (Resume el encadenamiento del contenido de los cuerpos de los comentarios de COMMENTS junto con el texto de SUBJECT, la prioridad del caso que es PRIORITY y el tipo de caso que es TYPE. La respuesta debe tener un único párrafo breve).
  2. Haga clic en Save (Guardar).
  3. En la lista Models (Modelos), seleccione OpenAI GPT 4 Omni Mini.

En el panel Template Properties (Propiedades de la plantilla), se muestra una lista de tipos de modelos y una lista de modelos disponibles.

Hay varios modelos para elegir en su organización habilitada para la IA de Einstein, y OpenAI GPT 4 Mini ofrece excelentes resultados.

Este texto de muestra incluye algunos marcadores de posición en mayúsculas para cosas como la prioridad del caso. Reemplacémoslos con campos de fusión reales para que el LLM pueda crear una respuesta adaptada a una variedad de situaciones.

  1. En el texto de muestra de la solicitud, coloque el cursor del mouse en frente de la palabra PRIORITY (PRIORIDAD).

Espacio de trabajo de la plantilla de solicitud con el texto de solicitud completado de forma previa.

  1. Haga clic en Insert Resource (Insertar recurso) para abrir la lista de recursos.

En el menú Resources (Recursos), se muestran los recursos Current Organization (Organización actual), Current User (Usuario actual) y Case (Caso).

  1. Haga clic en Case (Caso) y, a continuación, en Priority (Prioridad).
    Se insertará un campo de fusión como texto azul.
  2. Eliminar PRIORITY (PRIORIDAD) para dejar solo el campo de fusión. Debería tener ahora un aspecto similar a este:
    …la prioridad del caso que es Input:Case.Priority y el tipo de caso…

Luego, repita el proceso para reemplazar los marcadores de texto COMMENTS (COMENTARIOS), SUBJECT (ASUNTO) y TYPE (TIPO).

  1. Coloque el cursor del mouse delante de COMMENTS (COMENTARIOS).
  2. Haga clic en el cuadro Resource (Recurso). Seleccione Case (Caso) y, luego, haga clic en CaseComments.
    Nota: Tenga en cuenta el texto a color, indica que se trata de una lista relacionada (el color del texto puede variar según la configuración de su navegador).
  3. Eliminar COMMENTS (COMENTARIOS) para dejar solo el campo de fusión. Ahora debería tener un aspecto similar al siguiente:
    Summarize the concatenation of the contents of the comment bodies of RelatedList: (Resuma el encadenamiento del contenido de los cuerpos de los comentarios de RelatedList:). Case.CaseComments junto al texto...
  1. Coloque el cursor del mouse delante de SUBJECT (ASUNTO).
  2. Haga clic en el cuadro Resource (Recurso). Seleccione Case (Caso) y, luego, haga clic en Subject (Asunto).
  3. Eliminar SUBJECT (ASUNTO) para dejar solo el campo de fusión.
  4. Por último, coloque el cursor del mouse delante de TYPE (TIPO).
  5. Haga clic en el cuadro Resource (Recurso). Seleccione Case (Caso) y, luego, haga clic en Case Type (Tipo de caso).
  6. Eliminar TYPE (TIPO) para dejar solo el campo de fusión.
  7. Haga clic en Save (Guardar).

Con los campos de fusión implementados, su plantilla de solicitud debería verse así:

Summarize the concatenation of the contents of the comment bodies of RelatedList: (Resuma el encadenamiento del contenido de los cuerpos de los comentarios de RelatedList:. Case.CaseComments junto con el texto de Input:Case.Subject, la prioridad del caso, que es Input:Case.Priority y el tipo de caso, que es Input:Case.Type.

Acote la respuesta a un único párrafo breve.

Así de fácil es basar su solicitud en datos reales. Ahora que su plantilla de solicitud incluye campos de fusión y buenas instrucciones, es hora de probarla. El Generador de solicitudes facilita la obtención de una vista previa de su plantilla de solicitud con datos reales. Solo necesita un registro de muestra para extraer información.

  1. Haga clic en Preview (Vista previa), a continuación, en Inputs (Entradas) para expandir el cuadro de entradas.
  2. En el cuadro Related Record (Registro relacionado), busque y seleccione el caso 00001002.

Cuadro de entrada de registro relacionado correspondiente al paso anterior.

  1. Haga clic en Preview (Vista previa).
  2. Haga clic en Activate (Activar).

¡Este es el momento que estaba esperando! Sus instrucciones fueron enviadas al LLM y, en respuesta, recibe un resumen generado del caso en solo unas pocas oraciones en el campo Generated Response (Respuesta generada). El suyo puede verse un poco diferente a los ejemplos en este proyecto. Está bien, es normal que los LLM respondan a la misma solicitud de más de una manera.

[texto alternativo: La plantilla del Generador de solicitudes mostrando la respuesta generada].

Habilitar formularios dinámicos para casos

Su plantilla de solicitud está lista para usarse. El último paso es actualizar el formato de la página para que su equipo de servicio de atención al cliente pueda usar la nueva plantilla de solicitud.

  1. Mientras aún esté en la página Prompt Builder (Generador de solicitudes), verifique que haya hecho clic en Activate (Activar).
  2. Cierre la ficha Setup (Configuración) para volver a la aplicación Sales (Ventas).
  3. En la barra de navegación, haga clic en Cases (Casos) (es posible que tenga que hacer clic en More (Más) para encontrarlo).
  4. Haga clic en la flecha hacia abajo junto a Recently Viewed (Vistos recientemente) y seleccione All Open Cases (Todos los casos abiertos).
  5. Haga clic en el caso número 00001002.
  6. Haga clic en Setup (Configuración) y en Edit Page (Modificar página).
  7. En la sección Details (Detalles), seleccione el componente Record Detail (Detalle del registro) [1].

Record Detail (Detalle del registro) en la sección Details (Detalles)

  1. Con la opción Record Detail (Detalle del registro) seleccionada, haga clic en Upgrade Now (Actualizar ahora) en el panel de propiedades para actualizar a Dynamic Forms (Formularios dinámicos).
  2. Haga clic en Next (Siguiente).
  3. Seleccione el formato de página Case Layout (Formato del caso).
  4. Haga clic en Finish (Finalizar).
  5. En la sección Case Information (Información del caso), haga clic en el campo Quick Summary (Resumen rápido).
  6. Para obtener la plantilla de solicitud, busque y seleccione Quick Summary (Resumen rápido).

Cuadro de selección de la plantilla de solicitud correspondiente a los pasos anteriores.

  1. Haga clic en Save (Guardar) y a continuación, en Activate (Activar).
  2. Haga clic en el botón Assign as Org Default (Asignar como predeterminado de la organización), es posible que tenga que desplazarse hacia abajo un poco.
  3. Haga clic en Next (Siguiente) y, a continuación, en Save (Guardar).
  4. Haga clic en la flecha hacia atrás en la parte superior izquierda para salir del Generador de aplicaciones Lightning.

Excelente, el campo Quick Summary (Resumen rápido) está listo para usar la IA generativa de Einstein. Se dará cuenta porque ahora el botón de modificación tendrá una pequeña estrella junto al lápiz.

Captura de pantalla de un campo con ícono actualizado.

Vamos a probarlo.

  1. Haga clic en Modificar en el campo Quick Summary (Resumen rápido).
  2. Haga clic en Obtenga la ayuda de Einstein en la creación de este valor de campo. a la derecha del campo.
    Esto abre de forma automática la superposición de Einstein y utiliza su plantilla de solicitud para iniciar una nueva plática. En un momento Einstein sugerirá un resumen del caso. De nuevo, el suyo puede verse un poco diferente al nuestro:
      
    Esto es lo que se me ocurrió
    Los comentarios del caso incluyen las siguientes acciones: contactar a ingeniería para solicitar un PDF con el diagrama de cableado, enviar el diagrama por email al cliente mientras se espera una respuesta y se hace la aclaración de que el generador fue fabricado en 2019. En este caso, que tiene una prioridad baja y pertenece a problemas eléctricos, se busca orientación sobre la instalación del cableado eléctrico para GC5060.
     
    En el panel de la superposición de Einstein, tiene este aspecto:

Superposición de Einstein con un resumen de caso sugerido.

Esto les da a sus usuarios la oportunidad de revisar el resumen e incluso continuar la plática con Einstein para trabajar juntos en una versión revisada. Para este ejemplo, simplemente acepte la primera sugerencia.

  1. Haga clic en Use (Usar). Debería haber un botón Use (Utilizar) en la superposición de Einstein. Si no es así, simplemente actualice la página y repita los pasos 1 y 2.
  2. Haga clic en la X para cerrar la superposición de Einstein.
    Observe que el campo Quick Summary (Resumen rápido) está completo.
  3. Haga clic en Save (Guardar).

Con solo unos pocos clics, sus usuarios pueden acceder al poder de la IA generativa de Einstein para crear rápidamente contenido útil para que puedan concentrarse en cosas más importantes. La naturaleza de la plática de Einstein les permite a los usuarios refinar el contenido generado en tiempo real, y siempre pueden modificarlo después de ingresarlo en el campo.

Excelente trabajo al crear una plantilla de solicitud tan útil. Diviértase experimentando en el Generador de solicitudes para descubrir otras formas de automatizar la generación de texto para su organización.

Recursos

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