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Crear y activar un segmento en Data Cloud

Objetivos de aprendizaje

En este proyecto:

  • Revisará la funcionalidad de segmentación de Data Cloud.
  • Creará un segmento.
  • Activará un segmento en un DMO.
Nota

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead in Your Language (Trailhead en su idioma) para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Configurar su entorno

Esta insignia es parte de una serie que abarca los conceptos de Data Cloud. En este proyecto, continuará el desarrollo de esos conceptos enfocándose en cómo se pueden filtrar y usar los datos para diversos casos de uso de negocio mediante la segmentación y activación de Data Cloud.

Para hacerlo, primero debe completar los proyectos Crear una transmisión de datos en Data Cloud, Inicio rápido: Crear un conjunto de reglas de resolución de identidad e Inicio rápido: Mejorar datos mediante perspectivas. En estos proyectos se establecieron los datos y procesos necesarios para los segmentos que creará. Utilizará la misma organización de Developer Edition de dichos proyectos para completar este. Estas Developer Editions están disponibles solo por un período limitado; asegúrese de completar el proyecto antes de que la organización caduque.

Nota

Esta versión de Developer Edition se diseñó para trabajar con los retos de esta insignia y es posible que no funcione con otras insignias. Siempre compruebe que está utilizando el Trailhead Playground o la organización especial Developer Edition que recomendamos. 

Observe también que su organización de desarrollador tiene un conjunto de permisos personalizado que no tiene acceso a la configuración de Data Cloud. Está diseñada para utilizarse solo en los retos especificados de Trailhead.

Acerca de la segmentación y activación

Antes de dar los primeros pasos, revise los beneficios de realizar acciones sobre los datos mediante la segmentación y activación. Cuando está rodeado de una gran cantidad de datos, ¿cómo acota el foco a un grupo específico? Este proyecto lo guiará en el proceso de elaboración de un filtro de segmentos en Data Cloud, lo que le permitirá comprender su base de clientes, enfocarse en ella e implicarla con precisión.

Nota

Si bien esta organización incluye segmentación y activación, las funciones de segmentación y activación solo están disponibles para los clientes de Data Cloud con una licencia complementaria. Póngase en contacto con su ejecutivo de cuenta para obtener más información.

Revisar la terminología

Data Cloud usa algunos términos que le resultará útil conocer durante la segmentación. Es hora de revisarlos.

  • Segmento: filtre los datos para crear segmentos útiles a fin de comprender a sus clientes, enfocarse en ellos y analizarlos.
  • Segmentar sobre: dentro de la segmentación, la opción de segmentar sobre define el objeto de destino que se usa para crear su segmento.
  • Publicar: la publicación es el proceso de búsqueda y creación de un segmento conforme a los criterios de filtro. Puede publicar los segmentos con el cronograma que elija o según sea necesario.
  • Activación: la activación es el proceso de mover los segmentos de la audiencia a un destino de activación.
  • Atributos directos: atributos que tienen una relación uno a uno con el destino de segmento. Lo que significa que cada entidad segmentada tiene solo un punto de datos para un atributo de perfil. Entonces, para los datos del cliente, solo tendrían una entrada por código postal o nombre.
  • Atributos relacionados: atributos que pueden tener varios puntos de datos.
Nota

¿Desea obtener más información sobre los conceptos de segmentación y activación antes de comenzar? Visite el módulo Segmentación y activación antes de empezar.

Crear un segmento

Los segmentos se pueden usar para varias finalidades. En este ejemplo, creará un segmento para ayudar a identificar datos faltantes del código postal. Se puede usar para desencadenar una notificación a un representante de ventas en la que se le solicite completar la información faltante o para enviar un email directamente a un cliente en el que se le solicite completar el perfil del cliente en el sitio web. Vamos a empezar.

  1. Desde su organización de desarrollador, busque Data Cloud en el Iniciador de aplicación.
  2. En Data Cloud, vaya a la ficha Segments (Segmentos) y haga clic en New (Nuevo).
  3. Salga de Use a Visual Builder (Utilizar un Generador visual) y del Standard Segment (Segmento estándar) seleccionado, y haga clic en Next (Siguiente).

generador visual y segmento estándar seleccionado

  1. En Data Space (Espacio de datos), default (predeterminado) debería estar seleccionado de forma automática. Luego, en el menú desplegable Segment on (Segmentar sobre), seleccione Unified Individual (Individuo unificado).
  2. A continuación, asigne al segmento el nombre No Zip Code (Sin código postal). Agregue una descripción opcional para describir el segmento.
  3. Haga clic en Next (Siguiente).

Cree un segmento nuevo.

  1. Seleccione Standard Publish (Publicación estándar).
Nota

El cronograma de publicación determina cuándo y con qué frecuencia se publica su segmento en destinos de activación. Puede modificar esto luego en Edit Properties (Modificar propiedades) de un segmento.

  1. En el menú desplegable Publish Schedule (Cronograma de publicación), seleccione Don’t refresh (No actualizar) y haga clic en Save (Guardar).

Publicación estándar y programación configurada en no actualizar.

Ahora está listo para seleccionar atributos y definir un filtro para su nuevo segmento.

Nota

Esto puede demorar unos momentos en cargar, tenga paciencia.

Agregar filtros

El objetivo de este segmento es acotar la lista de prospectos radicados en EE. UU. que no proporcionaron su código postal. Siga estos pasos para agregar filtros y obtener este resultado.

  1. Seleccione el panel Attributes (Atributos) y expanda Related Attributes (Atributos relacionados).
  2. Busque Is US Based (Radicado en EE. UU.) en Lead (Prospecto).

Atributos relacionados con Is US Based (Radicado en EE. UU.) de la transmisión de datos Lead (Prospecto) seleccionado.

  1. Seleccione la primera opción y, luego, arrastre el atributo Is US Based (Radicado en EE. UU.) al lienzo.
  2. Dentro del contenedor Lead (Prospecto):
    • En el menú desplegable Measurement (Medición), seleccione Count (Conteo).
    • En el menú desplegable Operator (Operador), seleccione At Least (Al menos).
    • En Value (Valor), escriba 1.
  1. En el atributo Is US Based (Radicado en EE. UU.):
    • En el menú desplegable Operator (Operador), seleccione Is Equal To (Es igual a).
    • En Value (Valor), escriba true (verdadero) (y seleccione entre las opciones disponibles).
  1. Haga clic en Done (Listo).

La ruta de contenedor del prospecto con el operador configurado como Is Equal To (Es igual a) y el valor configurado en verdadero.

  1. A continuación, busque Postal Code (Código postal) en el atributo relacionado de Lead (Prospecto) y, luego, arrastre el atributo Postal Code (Código postal) al lienzo.
  2. En el atributo Postal Code (Código postal):
    • En el menú desplegable Measurement (Medición), seleccione Count (Conteo).
    • En el menú desplegable Operator (Operador), seleccione At Least (Al menos).
    • En Value (Valor), escriba 1.
  1. En el siguiente menú desplegable Operator (Operador), seleccione Has No Value (No tiene valor).
  2. Haga clic en Done (Listo).

El operador lógico AND (Y) se agregó a los dos atributos. No lo cambie, dado que quiere que ambos atributos sean verdaderos.

  1. Haga clic en Save (Guardar).

Cuando guarde, Segment Population (Segmentar población) (la cantidad de elementos que coinciden con sus criterios de filtro) se actualiza automáticamente. Es posible que su Segment Population (Segmentar población) sea diferente.

Segmentar población 17 con el cursor haciendo clic en el botón Save (Guardar).

  1. Cuando se actualice el número, haga clic en Done (Listo).

¡Excelente! Creó un segmento filtrado para un grupo de prospectos radicados en EE. UU. que no tienen código postal. Ahora puede crear tareas para que los representantes de ventas obtengan esta información faltante.

Activar un segmento

Después de crear un segmento en Data Cloud, publica un segmento en un destino de activación. La activación es el proceso que publica un segmento en las plataformas de activación. Un destino de activación se usa para almacenar información sobre autenticación y autorización de una plataforma de activación dada. Los destinos incluyen Marketing Cloud, Data Cloud, B2C Commerce, Amazon Ads, Google Audience Insights y muchos más.

Crear un nuevo destino de activación

A continuación, cree un destino de activación para almacenar esos datos nuevamente en Data Cloud. Esto resulta útil si no tiene un sistema de destino con el cual activar segmentos de Data Cloud, pero aun así desea usar los datos activados.

  1. Vaya a la ficha Activation Targets (Destinos de activación).
  2. Haga clic en New (Nuevo).
  3. Seleccione Data Cloud y haga clic en Next (Siguiente).

Nuevo destino de activación.

  1. Asigne el nombre Data Cloud Segments (Segmentos de Data Cloud) a su destino de activación. Agregue una descripción opcional.
  2. Seleccione default (predeterminado) en su Data Space (Espacio de datos).
  3. Haga clic en Save (Guardar).

Activar su segmento

Ahora que tiene establecido un destino (el dónde), puede activar su segmento (el qué). En este caso, querrá agregar datos sobre clientes radicados en EE. UU. que no tienen código postal en un objeto de Data Cloud.

Para ver el contenido de su segmento en Data Cloud, debe activarlo en el destino seleccionado.

  1. Vaya a la ficha Activations (Activaciones).
  2. Haga clic en New (Nuevo).
  3. En Segment (Segmento), seleccione el segmento No Zip Code (Sin código postal) creado recientemente.
  4. Seleccione Data Cloud Segments (Segmentos de Data Cloud) como su Activation Target (Destino de activación).
  5. En Activation Membership (Afiliación de activación), seleccione Unified Individual (Individuo unificado).

Nueva activación a DMO.

  1. Haga clic en Continue (Continuar).
  2. Junto a Email, haga clic en + Select (+ Seleccionar) y, luego, en Next (Siguiente).

Nueva activación con email seleccionado.

  1. Haga clic en Add Attributes (Agregar atributos).
  2. En Direct Attributes (Atributos directos), en Unified Individual (Individuo unificado), arrastre Last Name (Apellido) debajo de la sección Unified Individual (Individuo unificado) a la derecha, junto a Unified Individual Id (Id. de individuo unificado), que ya está allí.

Nueva activación con apellido seleccionado como atributo.

  1. Haga clic en Save (Guardar).
  2. Revise el resumen y, luego, haga clic en Next (Siguiente).

Nuevo resumen de activación.

  1. Asigne el nombre No Zip Code (Sin código postal) a la activación.
  2. Confirme que Incremental Refresh (Actualización incremental) esté seleccionada y, luego, haga clic en Save (Guardar).

Cuando un segmento se publica en el destino de activación Data Cloud, el DMO Audiencia se actualiza con los registros activados. Si bien el procesamiento puede llevar unos momentos, para ver estos registros, vaya a la ficha del Explorador de datos y seleccione el DMO Audiencia correspondiente. También es bueno saber que los segmentos activados en Data Cloud pueden recuperarse usando la API de consultas.

Verificar su trabajo

Ahora que tiene su segmento creado, compruebe su trabajo y haga clic en Verify (Verificar). En este ejercicio, solo comprobaremos que el segmento y la activación se hayan configurado correctamente; no es necesario que espere la activación para verificar su trabajo.

Recorrido práctico

¡Felicitaciones por terminar este recorrido práctico de cuatro partes sobre Data Cloud! Si bien estos proyectos se enfocan en los pasos por sobre los conceptos, le han permitido conocer algunas funciones clave de Data Cloud.

Conectar:

  • Incorporar los datos a Data Cloud mediante transmisiones de datos

Armonizar:

  • Transformar los datos a través de fórmulas
  • Asignar campos de objetos para conectarlos al Modelo de datos de Customer 360 canónico
  • Crear conjuntos de reglas de resolución de identidad para elaborar perfiles unificados

Actuar:

  • Consultar los datos y crear perspectivas sobre las que puede realizar acciones a fin de identificar el conteo de casos de un cliente
  • Segmentar los datos del perfil unificado para obtener más información sobre los datos faltantes
  • Activar el segmento de regreso a Data Cloud para realizar acciones según los datos faltantes

Siguientes pasos

¿Qué sigue en el recorrido? 

  • Obtenga más información. Visite Recursos de Data Cloud en la documentación de ayuda para acceder a los videos de Data Cloud, módulos de Trailhead, blogs y más.
  • Explore Data Cloud. Use la organización de desarrollador para explorar la interfaz de Data Cloud y las funciones del producto.

Recursos

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